MANUAL DE IMPORTACIONES
Descripción breve
Documentación para generar Entrada de Importación
Soporte Netiv Consuting
soporte@[Link]
Modulo Compras
Para realizar entradas de compra necesitamos primero dar de órdenes de compra y la Entrada de
Importación en la sucursal de Transito para separar los costos de nuestros artículos.
Posterior a ello se requiere generar la salida traspaso de nuestro almacén tránsito de la sucursal del
mismo nombre a nuestro almacén principal en la sucursal matriz.
Para realizar el registro lo primero es Ingresar en la sucursal tránsito , puede ser opcional, ya que el
almacén transito ya está ligado a dicha sucursal y genera un consecutivo diferente.
Generar Orden de Compra
1. Movimiento. Seleccionar Orden Compra
2. Fecha Emisión. Indica la fecha en que se originó el movimiento, generalmente aparece
automáticamente la fecha local o del Servidor.
3. Moneda. Establece el tipo de moneda con la que se realizará el movimiento.
4. Proveedor. Nombre y clave del proveedor que realizará el movimiento.
5. Almacén. Almacén destino (en las compras) u origen (en las ventas) de los artículos
comercializados.
6. Movimiento Directo. Al activarse permitirá el registro de un movimiento directamente y
deshabilitará los campos “Aplica” y “Consecutivo”. En caso de que el check este deshabilitado los
campos mencionados anteriormente se habilitaran, para ligar el registro de un movimiento a otro
que se haya generado anteriormente.
7. Detalle de los artículos, cantidades, costo unitario, importe total y almacén donde se resguardará.
8. Importe total.
Afectar el movimiento para pasar de estatus sin Afectar a Pendiente.
Generar Entrada Importación
Al afectar nuevamente, aparece la siguiente ventana donde:
1. Hay que seleccionar Generar Entrada Importación.
2. Dar click en Aceptar.
3. Aparecerá una nueva ventana. Seleccionar Cantidad Pendiente.
4. Dar click en Aceptar para generar dicha entrada de importación.
Si se requiere consolidar más de una Orden de Comprar de uno o más proveedores se requiere
utilizar la siguiente herramienta:
Se mostrará la siguiente ventana, la cual mostrará todas las Ordenes de Compra pendientes, aquí
se deberá seleccionar las Ordenes correspondientes:
Nota: Las ordenes de comprar deben de pertenecer a la misma sucursal, de lo contrario al afectar
la Entrada de Importación las Ordenes quedarán en estatus pendiente.
Una vez seleccionadas las Ordenes de Compra a Utilizar en la entrada de Importación deberán
asignarse los pedimientos a los artículos
Asignar Pedimentos
Esta característica sólo aplica en artículos tipo Lote.
Ruta: Movimiento Entrada Importación abierto | Menú Edición | Asignar Pedimentos.
1. Al abrir la ventana de Asignación de Pedimentos, dar click en el botón Asignar.
2. Dar click en la ayuda en Captura del pedimento a asignar.
3. Capturar la clave del pedimento, o conservar la que muestra por default.
4. Una vez capturados los datos del pedimento dar click en Seleccionar.
5. Dar click en Asignar.
Nota: Se deben de seleccionar los Artículos a los cuales se les va asignar el mismo pedimiento, en
caso de tener más de un pedimento seleccionar solo los artículos a los cuales se les asignará el
mismo pedimento.
En el siguiente ejemplo solo tenemos un pedimento y aplica para todos los artículos:
Se selecciona el siguiente pedimento y se le da click en el botón de [Asignar]:
Gastos Diversos
Ruta: Movimiento de Entrada Importación abierto | Menú Edición | Gastos Diversos
1. Concepto. Seleccionar Agente Aduanal.
2. Acreedor. Seleccionar Presupuesto.
3. Fecha Emisión. Fecha en la que se aplica el gasto.
4. Prorratear por. Seleccionar Cantidad.
5. Importe. Capturar el importe del gasto.
6. Para agregar los demás gastos (DTA y Fletes) dar click en Nuevo.
7. Al terminar de capturar los gastos, dar click en Aplicar Gastos.
Nota: El Prorrateo puede variar sea el caso que se requiera utilizar.
En el detalle del movimiento se puede observar que los campos Valor Aduana, Costo Inventario y %
Gasto tienen valores. Esto es por la aplicación de los gastos.
Nota: Esta operación se debe de realizar por cada artículo que se haya ingresado en el Detalle del
Tablero de Compras.
Generar Extracción
Ruta: Movimiento de Entrada Importación abierto | Menú Edición | Generar Extracción
Nota: Para generar la extracción el movimiento de Entrada Importación debe de estar en estatus
concluido.
1. Indicar la Cantidad a Extraer de los artículos correspondientes
2. Dar Click en el botón de Generar Extracción
3. Indicar el movimiento correspondiente para generar en el módulo de Inventarios (Salida
Traspaso)
4. Seleccionar el Almacén Destino (Almacén Principal)
5. Al finalizar Dar Click en Aceptar
Mandará el siguiente mensaje.
Esto generará un movimiento en el Módulo de Inventarios en estatus de [Por Procesar]
Para poder afectar este Movimiento es necesario cambiarse de Sucursal.
Salida Traspaso
Para Afectar nuestra Salida Traspaso se deberá ir a la siguiente ruta:
Ruta: Intelisis > Logística > Inventarios > Salida Traspaso
1. Seleccionar la Sucursal de Transito o (Todas)
2. Seleccionar el movimiento
3. Abrir el movimiento
Una vez abierto el movimiento se deberá de verificar la información del movimiento.
Se deberá de verificar los Lotes correspondientes, para realizar esto es necesario seleccionar el
renglón del Artículo a Verificar, pueden presionar la combinación de teclas [Ctrl] + [S] o dar click en
el botón de series lotes:
Si todo esta correcto se procede a afectar el movimiento y este pasará a estatus de Concluido
generando un movimiento de Transito, el cual indica que la mercancía ya se encuentra en traslado
a nuestro almacén principal.
Al afectar aparecerá una ventana más de información indicando que se ha generado
automáticamente un Movimiento Tránsito y su consecutivo. Dar click en Aceptar.
Se muestra la Salida Traspaso en estatus Concluido.
Posición del Movimiento
Ruta: Movimiento abierto | Menú Ver | Posición del Movimiento
Al verificar la posición del movimiento generado se observa que viene de una Salida Traspaso que
ya está concluida y que genera un movimiento de Tránsito en estatus pendiente.
Transito
Este movimiento proviene de la orden Tránsito generada en la lección anterior.
Ruta: Logística | Inventarios | Filtro Estatus: Pendientes.
1. Ubicar y seleccionar el movimiento Tránsito que generó la Orden Tránsito.
2. Dar click en Abrir.
Se puede observar el movimiento Tránsito con todos los datos capturados desde la Salida traspaso
anterior y en estatus Pendiente.
Al afectar aparece una ventana de opciones.
1. Seleccionar Generar Recibo Traspaso.
2. Dar click en Aceptar.
Aparecerá una nueva ventana de opciones.
1. Seleccionar Todo el pendiente.
2. Dar click en Aceptar.
Nota: En caso de haber indicado la cantidad a
Afectar seleccionar la opción de Cantidad Indicada
Recibo Traspaso
Al aceptar se genera un movimiento Recibo Traspaso con los datos de referencia del movimiento
tránsito generado anteriormente y en estatus Sin afectar.
1. Seleccionar la Fecha de Emisión correspondiente
El lote y Pedimento si no cambia se queda el indicado en la Salida traspaso
Si el pedimento de la mercancía fuera otro, deberá de realizarse el cambio del Pedimiento (Campo
Propiedades).
Gastos Diversos
Ruta: Movimiento de Recibo Traspaso abierto | Menú Edición | Gastos Diversos
1. Concepto. Seleccionar (Fletes Terrestres).
2. Acreedor. Seleccionar Proveedor | Acreedor correspondiente.
3. Fecha Emisión. Fecha en la que se aplica el gasto.
4. Prorratear por. Seleccionar Cantidad.
5. Importe. Capturar el importe del gasto.
6. Para agregar los demás gastos (Fletes) dar click en Nuevo.
7. Al terminar de capturar los gastos, dar click en Aplicar Gastos.
En el detalle del movimiento se puede observar que el campo Costo Inventario tiene valores. Esto
es por la aplicación de los gastos.
Al Finalizar de capturar todos los gastos se da en Afectar y se concluye el movimiento.
