MANUAL
DE
USUARIO
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MANUAL DE USUARIO
2024
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El sistema cuenta con 3 ambientes de trabajo destinados a facilitar la gestión de comprobantes
electrónicos, sean boletas, facturas, notas de crédito, notas de débito, anulaciones de facturas y
boletas, así como resúmenes de boletas.
El sistema cuenta con una Interfaz donde se puede gestionar los documentos y realizar
operaciones de los mismos, además tiene integrada una API Rest trabajando esta última en un
principio en conjunto con la Interfaz y permitiendo ser complementada desde otro aplicativo.
Interfaz
Separada en 2 ambientes, uno netamente administrativo y otro enfocado al uso y manipulación
de documentos.
Ambiente Administrativo (System)
Basado en un dominio principal “ejemplo.com”, registra los clientes, que son las múltiples
empresas que pueden hacer uso de la API Rest como del Ambiente de Gestión.
Ambiente de Gestión (Tenant)
Es accedido mediante un subdominio “sub.ejemplo.com”, siendo el subdominio un
diminutivo de cada empresa registrada en System, cuenta con ingreso propio lo que le
permite tener control de manera separada de las otras empresas, también posee múltiples
módulos para crear, manipular o registrar tanto documentos como clientes, productos,
servicios, entre otros.
Api Rest
Para hacer uso de la API, previamente se debe haber creado una empresa en System, después de
ello se pueden enviar archivos JSON a su respectiva URL con un formato específico desde un
aplicativo exterior, para generar los diferentes tipos de documentos, debe hacer uso de un api
token que le permite recibir de manera segura cada archivo y ser procesado según su formato.
A continuación, le mostramos el uso de la Interfaz separada en cada Ambiente, también contamos
con un manual exclusivo para el uso de la API Rest, puede observar en el siguiente enlace:
Documentación API REST V 2.0
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Acceso a System
Ingresando su URL será enviado a /login donde deberá acceder con los siguientes datos:
correo electrónico: [email protected]
contraseña: 123456
PANEL DE ADMINISTRACIÓN
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Una vez accedido a System visualizará algunos KPI que se irán modificando dependiendo de la
emisión de comprobantes y gestión de clientes. En la sección inferior, podrá registrar un nuevo
cliente, el mismo contará con su propio acceso al sistema y un api token necesario para el envío
de archivos. json a la API.
CLIENTES
Inicialmente la tabla se encontrará vacía, para registrar un nuevo cliente hacer clic sobre el botón
Nuevo situado en la parte superior izquierda. Si en cambio ya posee registro y desea eliminar un
cliente, pulse sobre la acción Eliminar del cliente respectivo, esto le abrirá una ventana de
confirmación, tenga que cuenta que, si elimina un cliente, elimina su registro como cliente y la base
de datos completamente del mismo. Evite eliminar un cliente o su base de datos de manera manual
y registrarlo nuevamente, ya que puede ocasionar un conflicto en el aplicativo.
Deberá completar cada uno de los campos, el número de RUC (no debe repetirse), el nombre de
la empresa, el subdominio debe estar en minúsculas y sin símbolos, no puede repetirse ya que es
parte de una URL “miempresa.ejemplo.com”, el correo de acceso es el que le permitirá acceder
mediante dicha URL, la contraseña, y seleccionar el plan.
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PLANES
Por defecto habrá un plan ilimitado, el cual permite la gestión de usuarios, y la emisión de todos
los comprobantes, sin límite alguno.
Para crear un plan seleccione el botón “Nuevo” ubicado en la parte superior derecha, escriba los
datos solicitados y guárdalos.
Para editar ubique el plan y seleccione el botón , modifique los datos de acuerdo a su
necesidad y actualice.
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Para eliminar ubique el plan y seleccione el botón , al confirmar la acción se eliminará el plan,
tenga en cuenta que, si este plan está asociado a un cliente, no lo podrá eliminar.
Acceso a Tenant
Una vez registrado un cliente este podrá acceder al sistema mediante su URL
“demo.ejemplo.com” con el correo y contraseña asignada. La interfaz de acceso a tenant es
similar a la de system.
Módulo de Ventas
Al ingresar se encontrará con un menú más amplio con diferentes módulos, en el módulo actual
es donde se generan las facturas, boletas, notas, resúmenes, anulaciones, gestión de productos y
clientes.
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LISTADO DE COMPROBANTES
Cuando acceda al módulo de ventas, visualizará, todos los comprobantes generados, mediante la
interfaz y el api.
Puede mostrar u ocultar algunas columnas del listado de documento
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Para generar un comprobante de clic en el botón “Nuevo”, que se ubica en la parte superior
derecha.
NUEVO COMPROBANTE
Para generar una factura debe realizar lo siguiente:
1. Seleccionar el tipo de Operación (Venta Interna)
2. Seleccionar el establecimiento
3. Seleccionar Tipo de Comprobante (Factura)
4. Seleccionar la serie
5. Seleccionar la Moneda en la que se va a emitir
6. Elegir la fecha de emisión del documento
7. Elegir la fecha de vencimiento del documento
8. Elegir el formato del PDF (Representación impresa)
9. Elegir el cliente, debe contar con ruc
10. Ingresar la orden de compra (opcional)
11. Agregar los productos
Al término del ingreso de datos, hacer clic en el botón “Generar”, si el proceso se realiza
correctamente visualizará lo siguiente:
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Cuando se haya generado el comprobante, podrá imprimir su comprobante (ticket o a4), además
puede enviarlo por correo electrónico, ingresando en el campo que se visualiza en la imagen
mostrada anteriormente.
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Notas:
● El proceso es similar para generar otros comprobantes.
● Cuando culmina el procedimiento de la generación del documento visualiza la ventana de
confirmación, si elige Ir al listado se encontrará con un listado de todos los documentos
generados (mediante la interfaz y el api), donde puede descargar los archivos .XML y .PDF
correspondiente a cada comprobante, observar el estatus de cada uno, generar una nota,
anularlo, volver a enviarlo por correo o imprimir (opciones).
● Cuando se generan Facturas, estas son enviadas directamente a la Sunat, y si el proceso
es exitoso se verá el estado como Aceptado y podrá ejecutar sobre este documento las
acciones de Anular o crear Nota de Crédito/Débito, en cambio, para los comprobantes
de tipo Boleta, estos se encuentran en estado Registrado ya que el envío a la Sunat se
realiza mediante resumen.
Productos
Al ingresar a esta sección visualizará, el listado de productos.
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Para registrar un producto, seleccione el botón “Nuevo”, visualizará un formulario en el cual
deberá ingresar los siguientes datos:
● Código interno: registre un código para el control interno del producto
● Unidad: unidades de medida de acuerdo al catálogo de sunat
● Descripción: breve descripción del producto
● Código Sunat: código de producto del catálogo de sunat
● Moneda: soles o dólares
● Precio unitario: precio del producto
● Stock y stock mínimo
● Tipo de afectación para Ventas y Compras
Para editar un producto, ubíquese y seleccione en “Editar”, visualizará los campos y modifíquese
de acuerdo a su necesidad
Para eliminar un producto, ubique y seleccione el botón “Eliminar”, visualizará un ventana para
que confirme la acción que desea realizar, tenga en cuenta que si el producto está registrado en
una venta o compra, no lo podrá eliminar.
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Para importar los productos seleccione el botón “Importar”, visualizará la siguiente ventana, en
la cual puede descargar el formato admitido y cargar el archivo.
Descargue el formato y tome como referencia su estructura, ya que el archivo a cargar debe ser
igual, con el fin realizar la importación correctamente.
Luego de cargar su archivo, seleccione el botón “Procesar”, para culminar el procedimiento.
Finalmente visualiza sus productos cargados correctamente.
Clientes
Al ingresar a esta sección visualizará el listado de clientes.
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Para registrar un cliente, seleccione el botón “Nuevo”, visualizará un formulario en el cual
deberá ingresar los siguientes datos:
● Tipo de documento de identidad (RUC, DNI, etc)
● Número de documento
● Nombre del cliente
● Nombre comercial (Opcional)
● País, departamento, provincia, distrito
● Dirección
● Teléfono (Opcional)
● Correo electrónico (Opcional)
Así como puede realizar la consulta de documentos desde un sistema externo, usando el
servicio de consulta de documentos del facturador, también lo puede realizar desde esta
interfaz, seleccionando el tipo de documento, ingresando el número y dando clic en buscar
(SUNAT), si el resultado es satisfactorio le autocompletar los campos del cliente a registrar.
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Para editar un cliente, ubique y seleccione en “Editar”, visualizará los campos y modificarlos
de acuerdo a su necesidad.
Para eliminar un cliente, ubique y seleccione el botón “Eliminar”, visualizará una ventana para
que confirme la acción que desea realizar, tenga en cuenta que si el cliente está registrado
en una venta, no lo podrá eliminar.
Para importar los clientes seleccione el botón “Importar”, visualizará la siguiente ventana, en
la cual puede descargar el formato admitido, y cargar el archivo.
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Descargue el formato y tome como referencia su estructura, ya que el archivo a cargar debe
ser igual, con el fin realizar la importación correctamente.
Luego de cargar su archivo, seleccione el botón “Procesar”, para culminar el procedimiento.
Finalmente visualiza a sus clientes cargados correctamente.
Resúmenes
Cuando haya generado 1 o más boletas, podrá generar el resumen diario de boletas.
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Seguidamente busque las boletas que conformarán el resumen, seleccione las que desea
enviar, y guárdelo, para enviarlo a sunat.
Luego podrá ver la lista de resúmenes registrados, ubique el que generó.
Seleccione el botón “Consultar”, para consultar el ticket y obtener el CDR.
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Anulaciones
Para anular un documento, ubíquese y seleccione el botón “Anular”.
Escriba una descripción y seleccione el botón “Anular”.
Luego diríjase al menú “Anulaciones” visualizará la anulación correspondiente a su
documento, seleccione el botón “Consultar” para anular el documento y obtener el CDR.
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Finalmente visualizará el documento anulado.
Módulo de Compras
En el módulo actual puede gestionar sus compras y proveedores.
Listado de compras
Cuando acceda al módulo de compras, visualizará, todas las compras generadas, para generar
una compra de clic en el botón “Nuevo”, que se ubica en la parte superior derecha.
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Nueva compra
Para generar una compra debe realizar lo siguiente:
1. Seleccionar Tipo de Comprobante (Factura)
2. Escribir la serie
3. Escribir el número
4. Seleccionar la Moneda en la que se va a emitir
5. Elegir la fecha de emisión del documento
6. Elegir el cliente, debe contar con ruc
7. Agregar los productos
Al término del ingreso de datos, hacer clic en el botón “Generar”, si el proceso se realiza
correctamente visualizará lo siguiente:
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Proveedores
Al ingresar a esta sección visualizará el listado de proveedores.
Para registrar un proveedor, seleccione el botón “Nuevo”, visualizará un formulario en el
cual deberá ingresar los siguientes datos:
● Tipo de documento de identidad (RUC, DNI, etc)
● Número de documento
● Nombre del cliente
● Nombre comercial (Opcional)
● País, departamento, provincia, distrito soles o dólares
● Dirección
● Teléfono (Opcional)
● Correo electrónico (Opcional)
Así como puede realizar la consulta de documentos desde un sistema externo, usando el
servicio de consulta de documentos del facturador, también lo puede realizar desde esta
interfaz, seleccionando el tipo de documento, ingresando el número y dando clic en buscar
(lupa), si el resultado es satisfactorio le autocompletar los campos del cliente a registrar.
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Para editar un proveedor, ubiquelo y seleccione en “Editar”, visualizará los campos y
modificarlos de acuerdo a su necesidad.
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Para eliminar un proveedor, ubíquese y seleccione el botón “Eliminar”, visualizará un
ventana para que confirme la acción que desea realizar.
Para importar los proveedores seleccione el botón “Importar”, visualizará la siguiente
ventana, en la cual puede descargar el formato admitido, y cargar el archivo.
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Puede descargar el formato para tomar como referencia la estructura y datos que debe
tener su archivo, con el fin realizar la importación correctamente.
Luego de cargar su archivo, seleccione el botón “Procesar”, para culminar el procedimiento.
Finalmente visualiza sus proveedores cargados correctamente.
Módulo Usuarios/Locales & Series
En este módulo podrá gestionar sus usuarios, roles, establecimientos y series.
Usuarios
El aplicativo tiene soporte para gestionar múltiples usuarios, cada uno relacionado a un
establecimiento, por lo tanto cada vez que acceda al portal, y genera un comprobante
electrónico, solo visualizará el establecimiento asignado a este.
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Para registrar un usuario seleccione el botón “Nuevo”, ingrese el nombre del usuario, email,
contraseña (confirme), elija el establecimiento al que irá asignado y seleccione los módulos a
los cuales podrá acceder (permisos).
Para editar un usuario, ubíquese y modifique los datos de acuerdo a su necesidad.
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Para eliminar un usuario, ubique y seleccione el botón “Eliminar”, visualizará una ventana
para que confirme la acción que desea realizar.
Tenga en cuenta que por cada usuario registrado tendrá un api token, el cual servirá para
autenticarse cuando realice peticiones al api, además este está relacionado al
establecimiento, por lo tanto, los comprobantes emitidos están relacionados al mismo.
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Establecimientos
Al acceder visualizará el listado de establecimientos.
Posteriormente seleccione el botón “Nuevo”, deberá ingresar los siguientes datos.
● Descripción del establecimiento
● Código del domicilio fiscal
● País
● Departamento
● Provincia
● Distrito
● Dirección
● Teléfono
● Correo electrónico
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Para editar un establecimiento, ubíquese en la lista y seleccione en “Editar”, visualizará los
campos y modifíquese de acuerdo a su necesidad.
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Para eliminar un establecimiento, ubíquese y seleccione el botón “Eliminar”, visualizará
una ventana para que confirme la acción que desea realizar.
Para gestionar las series por establecimiento, ubique el establecimiento y seleccione el botón
“Series”, visualizará todas las series del establecimiento que han sido registradas.
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Puede crear una serie, seleccionando el botón “Nuevo”, deberá elegir el tipo de documento
electrónico y escribir la serie del mismo.
Para eliminar una serie, ubique y seleccione el botón “Eliminar”, visualizará una ventana
para que confirme la acción que desea realizar.
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Módulo Comprobantes Avanzados
En esta sección puede generar guías de remisión y visualizar las retenciones.
Retenciones
En esta sección podrá visualizar los documentos de retención generados, así mismo
descargar los archivos (xml, pdf, cdr). Para generar una retención deberá realizarla
mediante el api del facturador.
Guias de remision
En esta sección podrá gestionar las guías de remisión.
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Transportistas
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Conductores
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Vehículos
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Direcciones de partida
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Para generar una guía de remisión seleccione el botón “Nuevo”, ubicado en la parte
superior derecha, registre los datos solicitados, y genere el comprobante
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LIQUIDACIONES DE COMPRA.
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Módulo de Reportes
En este módulo puede generar reportes de Compras, Ventas, Venta-comisión, Pedidos,
guías.
Compras
Para generar un reporte de compras diríjase a la sección respectiva.
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Filtros de búsqueda:
● Intervalo de fechas – periodo.
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● Tipo de documento
Seleccione el botón “Buscar” para obtener las compras generadas.
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Podrá exportar el reporte a archivos:
● PDF
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● Excel
Ventas
Para generar un reporte de ventas diríjase a la sección respectiva.
Filtros de búsqueda:
● Intervalo de fechas
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● Por establecimientos.
● Tipo de documento
Seleccione el botón “Buscar” para obtener los documentos generados.
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Podrá exportar el reporte a archivos:
● PDF
● Excel
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Ventas – comisiones.
Para generar un reporte de ventas - comisiones diríjase a la sección respectiva
Pedidos
Para generar el reporte de pedidos diríjase a la sección respectiva.
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Deberá seleccionar el cliente y exportar el Excel
EXCEL
GUÍAS
Para generar las guías por producto diríjase a la sección respectiva.
Para visualizar las guías deberá seleccionar los filtros de búsqueda según corresponda.
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Podrá exportar en Excel y Pdf.
Excel.
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PDF
MODULO DE CONTABILIDAD.
En este módulo podrás encontrar exportar reporte, exportar formatos – sistemas contables,
reporte resumido de ventas, libro mayor.
EXPORTAR REPORTE.
Podrá generarlo según:
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PERIODO
TIPO.
Una vez generada se descargará un archivo Excel formato 14.1 formato de ventas.
EXPORTAR FORMATOS – SISTEMA CONTABLE
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Podrá generarlo según:
PERIODO EXPORTAR A:
Una vez generada podrá visualizar el archivo Excel según el sistema contable elegido.
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REPORTE RESUMIDO DE VENTAS.
En este reporte podra visualizar según la fecha de inicio y final de ventas.
Además, podrá exportarlo en Excel.
LIBRO MAYOR
Podrá exportarlo el libro mayor según el periodo en Excel.
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MÓDULO DE FINANZAS
En este módulo podrá encontrar los movimientos de ingresos y egresos, transacciones,
ingresos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pagos, balance, ingresos y egresos por
métodos de pago.
MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS.
Para generar el reporte de ingresos y egresos debe seleccionar el periodo y la fecha.
Según el periodo y fecha seleccionado podrá visualizar la lista de ingresos y egresos,
posteriormente podrá exportar en Excel.
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TRANSACCIONES.
Para generar el reporte de transacciones deberá seleccionar el periodo y fecha deseada.
A continuación, podrá visualizar el listado de reporte de transacciones, posteriormente
exportarlo en Excel.
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INGRESOS.
En esta sección podrá visualizar la lista de ingresos.
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Para imprimir solo haga clic en y para eliminar el reporte deberá hacer en .
NUEVO INGRESO
Para generar un nuevo registro de ingresos deberá seleccionar el botón “nuevo” y completar
los espacios en blanco y agregar detalle y generar.
CUENTAS POR COBRAR.
En esta sección podrá visualizar todas las cuentas por cobrar.
CUENTAS POR PAGAR.
En esta sección podrá visualizar todas las cuentas por pagar, buscar según el periodo y
fecha para posteriormente exportar en Excel.
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PAGOS.
En esta sección podrá visualizar la lista de pagos.
Además, podrá exportar en excel y pdf.
BALANCE.
En esta sección podrá visualizar los balances según el periodo y fecha requerida.
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Podrá exportarlo en pdf.
Excel.
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INGRESOS Y EGRESOS POR MEDIOS DE PAGO.
En esta sección visualizar la lista de ingresos y egresos según el método de pago realizado,
para ello debe seleccionar el periodo y fecha requerida.
También podrá exportarlo en pdf
Y Excel.
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Módulo de Configuración.
En este módulo puede gestionar los datos de su empresa, catálogos, plantillas pdf y otras
configuraciones que se explicarán más adelante.
EMPRESA.
Se visualizan los formularios para editar los datos de la empresa, cargar al aplicativo el certificado
digital.
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Para poder emitir documentos en producción, necesita cambiar el campo SOAP TIPO a
producción, así mismo deberá registrar los datos en SOAP USUARIO Y SOAP PASSWORD
y cargar al sistema su certificado digital en formato .pfx, con la contraseña respectiva.
Para configurar deberá habilitar, luego ingresar el número de teléfono y por último ingresar
los nombres y apellidos.
TRIBUTOS.
En esta sección podrás encontrar el catálogo de la lista de atributos, listado de tipos de
detracciones, listado de unidades, tipos de motivos de transferencias.
LISTADO DE ATRIBUTOS.
Aquí podrás visualizar la lista de atributos, puedes editarlos, agregarlos y eliminarlos.
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LISTADO DE TIPOS DETRACCIONES.
Aquí podrás visualizar la lista de detracciones, puedes editarlos, agregarlos y eliminarlos.
LISTADO DE UNIDADES
Las unidades registradas son tomadas como referencia del catálogo de SUNAT.
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Para registrar una unidad, seleccione el botón “Nuevo” que se encuentra ubicado en la parte
superior del listado, visualizará un formulario en el cual deberá ingresar los siguientes datos:
● Código del tipo de unidad
● Descripción de la unidad
● Símbolo de la unidad
● Activo (Puede activar y desactivar)
Para editar una unidad, ubíquelo y seleccione en “Editar”, visualizará los campos y
modifíquelos de acuerdo a su necesidad.
Para eliminar una unidad, ubíquelo y seleccione el botón “Eliminar”, visualizará un ventana
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para que confirme la acción que desea realizar.
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Actualmente el aplicativo soporta 2 tipos de monedas soles y dólares
Para editar una moneda, ubique y seleccione en “Editar”, visualizará los campos y
modificarlos de acuerdo a su necesidad.
Avanzado
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En esta sección podrá realizar configuraciones y otras operaciones.
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Reenvío de Facturas automático
Esta configuración permite activar y desactivar el envío de comprobantes a sunat para que
los procese. Si se encuentra desactivado el sistema genera el xml y pdf del documento
electrónico para que en un momento posterior los pueda enviar.
El fin de ello es poder continuar con la emisión de comprobantes electrónicos cuando no se
cuente con internet, ya sea por algún problema técnico u otro. Tenga en cuenta que deberá
enviarlos posteriormente a Sunat para que sean procesados.
Los documentos contemplados son Facturas y Notas de crédito y débito generadas a partir
de facturas.
Envío de Resúmenes automático (2:00 am - 3:00 am)
Esta configuración permite activar y desactivar el envío de resumen de boletas y consulta de
ticket automático, las horas programadas para estas actividades son las siguientes:
● Envío de Resumen: 2.00 A:M
● Consulta de ticket: 3.00 A:M
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Otras Operaciones
Esta función permite eliminar todos los documentos electrónicos que fueron generados en el
ambiente de pruebas. Puede usarlo cuando pase a producción, y no tenga inconvenientes
con los comprobantes generados anteriormente.
Búsqueda Externa de Comprobantes
Los documentos de tipo Factura, Boleta, Nota de Crédito y Nota de Débito puede ser
buscados a través de la URL de una empresa creada, por ejemplo
subdominio.facturaperu.com/search, se podrán descargar los archivos .PDF y .XML de
cada documento una vez buscado, ingresando los datos en cada campo del formulario
mostrado a continuación.
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Generación de documentos
Es necesario comprender los pasos que lleva cada tipo documento para tener un proceso de
trabajo más fluido. Un resumen de los procesos sería como lo siguiente:
Generar Factura
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Paso 1 Paso 2 Paso 3
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Generar factura Descargar archivos PDF Descargar archivos PDF,
Imprimir documento XML, CDR
Enviar documento por correo
electrónico
vista: crear comprobante vista: listar comprobantes
Generar Boleta
Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 5 Paso 6
Generar Descargar archivos Nuevo Consultar Descargar
Boleta PDF Resumen Resumen archivos XML,
Imprimir documento CDR
Enviar documento
por correo
electrónico
vista: crear comprobante vista: listar resúmenes
Anular Factura
Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4
Acción anular Registrar motivo Accion consultar Descargar archivos
XML, CDR
Enviar Anulación
vista: listar comprobantes
Anular Boleta
Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6
Anular Registrar Registrar Descargar Enviar Verificar
Boleta motivo Anulación archivos Anulación Anulación
vista: listar comprobantes vista: listar resúmenes
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Generar Nota de Crédito / Nota
de Débito
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Paso 1 Paso 2
Generar nota Descargar archivos PDF, XML, CDR
vista: listar comprobantes
DAMOS DE ALTA EN SUNAT: CREANDO USUARIO SECUNDARIO Y
SOLICITANDO CERTIFICADO DIGITAL
Primero ingresamos a sunat clave sol con nuestros accesos correspondientes.
Después nos ubicamos en administrar usuario secundario, este se encuentra ubicado en la
parte superior (Clic donde esta en nombre de la empresa o la persona natural).
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Posteriormente empezamos a crear el usuario secundario (damos clic en crear usuario)
Elegimos la opción de DOC. Nacional de identidad para crear el usuario secundario,
llenamos la casilla de indica número de documento y nos dirigimos de frente a la casilla de
usuario y lo completamos con esta información: F4C7U3AS y en contraseña colocamos:
Y20aYHWKis y la confirmamos. Ya completadas las casillas damos clic en siguiente.
Posteriormente nos saldrá la confirmación de usuario secundario, corroboramos la
información y estando todo bien le damos clic a asignar programas.
En asignación de opciones damos clic a tributarios.
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pués damos clic en comprobantes de pago, seleccionamos 6 casillas empezando por SEE-
SOL.
Ya ubicados en comprobantes de pago, habilitamos como primero la casilla de SEE-SOL y
todas las sub casillas dentro de este.
Como segunda casilla seleccionamos a SEE- Del contribuyente y envió de documentos y
también a todas sus sub casillas.
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Como tercera casilla seleccionamos a Factura electrónica y también a todas sus sub
casillas.
Posteriormente nos pasamos a la cuarta casilla que es Comprobantes – Contingencia la
seleccionamos junto con todas sus sub casillas.
Como casilla quinta seleccionamos a Contingencia de comprobantes de pago junto con la
sub casilla.
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Como sexta y última casilla seleccionamos ah Consulta de validez de comprobantes de
pago junto con la sub casilla. Para posteriormente dar clic en siguiente.
Después de dar clic en siguiente nos sale esta pestaña, en esta debemos de verificar que
las 6 casillas con sub casillas deben estar. Ya confirmados damos en grabar.
Nos saldrá un mensaje de que el usuario secundario fue creado satisfactoriamente, lo
corroboramos en la casilla usuario y en estado activo.
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Volvemos a la pantalla de inicio, seleccionamos empresas, nos dirigimos a comprobantes
de pago, certificado digital tributario y solicitar certificado digital tributario
Estando ubicados en solicitar certificado digital tributario, aceptamos los términos y
condiciones y enviamos la solicitud.
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Posteriormente nos llegara un mensaje, donde nos indicara que nuestra solicitud fue
aceptada y que el certificado ya se puede descargar y nos brindaran un enlace, le
hacemos clic en el enlace para descargar el certificado.
El enlace nos abrirá esta pestaña en el navegador, en esta se podrá descargar el
certificado y damos como clave de certificado esta: FNcT4f2YDmhh
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Ya descargado el certificado, abrimos en nuestro navegador estos dos enlaces:
https://llama.pe/converter_pfx_to_cer
https://llama.pe/convertir-cer-y-key-a-pfx
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Nos ubicamos en el primer enlace: https://llama.pe/converter_pfx_to_cer
Subimos el formato del certificado que descargamos en Sunat y colocamos la clave
correspondiente: FNcT4f2YDmhh
y lo descargamos primero en formato Cer y posteriormente en formato Key.
Después, nos ubicamos en el segundo enlace: https://llama.pe/convertir-cer-y-key-a-pfx
Y subimos el formato CER y formato KEY descargados anteriormente y colocamos la clave
de certificado y descargamos. Clave de certificado: FNcT4f2YDmhh
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Teniendo todos los formatos de certificado, nos ubicamos en nuestro sistema y nos
ubicamos en la plataforma que deseamos pase a estado de producción y seleccionamos
entorno del sistema, posteriormente en SOAP Tipo lo pasamos a producción, SOAP
Usuario colocamos el RUC + el usuario secundario que se activo en Sunat, en el SOAP
Password colocamos la contraseña que le colocamos a nuestro usuario, finalmente
subimos el certificado digital que tramitamos en formato pfx, colocamos su contraseña en
contraseña de certificado y le damos clic en guardar.
Con eso ya terminamos de pasar a producción la plataforma de nuestro cliente.
API DE WHATSAPP
Primero vamos a la opción configuración en nuestro facturador SMART
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Luego entramos a Empresa - empresa
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Después nos dirigimos a la última parte de abajo donde dice “ Chatbot de Whatsapp”
Aquí colocamos el número con el cual trabajaremos vinculado al facturador Smart
Posteriormente nos ubicarnos en la opción whatsapp y cuenta de whatsapp
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Luego, tenemos que verificar que el número sea el correcto que colocamos anteriormente en la
configuración. Además nos tiene que indicar “ Whatsapp conectado” y en color verde
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También tenemos la opción del chat bot whatsapp, nos ubicamos ahí para poder crear nuestras
preguntas y respuestas automáticas
Aquí le damos click en nuevo y creamos nuestras preguntas
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MANUAL PARA PSE Y OSE
PRIMER PASO: Debe entrar a su panel de consulta Perú, con los accesos que nosotros le
brindaremos y ya dentro de su panel debe crear las empresas que contrataron su servicio,
con sus respectivos pasos y guardar.
SEGUNDO PASO: Con la clave SOL debe ingresar al portal Sunat SOL > tramites y consultas.
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Ingresamos con los accesos correspondientes.
Después nos ubicamos en administrar usuario secundario, este se encuentra ubicado en la
parte superior (Clic donde está en nombre de la empresa o la persona natural).
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Posteriormente empezamos a crear el usuario secundario (damos clic en crear usuario)
Elegimos la opción de DOC. Nacional de identidad para crear el usuario secundario,
llenamos la casilla de indica número de documento y nos dirigimos de frente a la casilla de
usuario y lo completamos con esta información: F3M9QC4S y en contraseña colocamos:
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Y20qYHWKis4k y la confirmamos. Ya completadas las casillas damos clic en siguiente.
Posteriormente nos saldrá la confirmación de usuario secundario, corroboramos la
información y estando todo conforme le damos clic a asignar programas.
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En asignación de opciones damos clic a tributarios > Comprobantes de pago
Seleccionamos 6 casillas importantes junto con todas sus sub casillas:
● SEE – SOL
● SEE – Contribuyente
● Factura Electrónica
● Comprobantes – Contingencia
● Contingencia de comprobantes de pago
● Consulta de validez de comprobante de pago
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Después de dar clic en siguiente nos sale esta pestaña, en esta debemos de verificar que
las 6 casillas con sus respectivas sub casillas estén habilitadas. Ya confirmado todo ello
damos en grabar. Nos saldrá un mensaje de que el usuario secundario fue creado
satisfactoriamente.
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Empezamos con Afiliaciones, en este caso se afilia según al paquete que su cliente esta
comprando. Ya sea PSE o PSE Y OSE
Los paquetes PSE son: paquetes 1, 2, 3, 4
Los paquetes OSE son: paquetes 5, 6, 7, 8
PSE > procedimiento para paquetes PSE y para paquetes PSE Y OSE
Para facilitar la búsqueda colocamos PSE en el buscador y vamos a la opción Factura
Electrónica > Comunicación de Tercerización con PSE > Altas/Bajas de PSE.
Se nos abrirá el siguiente cuadro y le damos clic a dar alta de servicio.
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Seleccionamos a las entidades que nos brindan el servicio que son:
● Razón Social: DACTA S.A.C. (PSE) RUC: 20375779448
● Razón Social: VIDA SOFTWARE S.A.C. (PSE) RUC: 20600337832
Y colocamos como fecha de “Inicio Autorización Envío” un día posterior al actual, para que al día siguiente de
realizar la afiliación se pueda empezar a emitir comprobantes con valor legal. Este procedimiento se realiza
en ambas entidades.
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OSE > procedimiento solo para paquetes PSE Y OSE
Para facilitar la búsqueda en el buscador colocamos OSE y vamos a la opción
Sistema Emisión Electrónica – OSE > Afiliación y vinculación SEE OSE >
Registrar vinculación.
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Se nos abrirá el siguiente cuadro y le damos a click dar alta de servicio
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Seleccionamos a las entidades que nos brindan el servicio que son:
Razón Social: THE FACTORY HKA PERU S.A.C. (OSE) RUC: 20550728762
Razón Social: CONOSE S.A. (OSE) RUC: 20602305016
Y colocamos como fecha de Inicio Autorización Envío una posterior a la actual, de preferencia un día
después, para que al día siguiente de realizar la afiliación se pueda empezar a emitir comprobantes con valor
legal. Este procedimiento se realiza en ambas entidades.
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Con este procedimiento terminamos el paso 2 y ya podemos salir del portal Sunat Sol.
TERCER PASO: Registrar los RUC en https://facturaperu.com.pe/afiliacion-ruc/ y esperar respuesta
de confirmación desde el WhatsApp 936051451.
CUARTO PASO: Habilitar él envió PSE o el envió PSE y OSE, desde el facturador.
● Una vez que ingresamos a nuestro facturador nos dirigimos a configuración > empresa.
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● Colocamos el URL y token, este se lo brindaremos nosotros y para ello debe
comunicarse con nosotros y solicitarlo.
○ URL: https://consultaperu.pe
○ TOKEN: el token que nosotros le brindaremos será para todos los clientes que
desee que utilicen su paquete de PSE O PSE+OSE
● En el facturador del cliente registramos esa información y guardamos.
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Posterior a ello cambiamos del entorno DEMO al entorno Producción.
En entorno del sistema lo cambiamos por producción y en usuario SOAP usuario
colocamos el Ruc de la empresa de su cliente junto con el usuario secundario creado en
Sunat y en SOAP Password la contraseña que colocamos al usuario secundario y
guardamos.
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Con este paso ya culminamos todo el proceso y nuestra plataforma ya estaría lista.
NOTA: El plazo máximo permitido para retroceder la fecha al emitir un comprobante según
SUNAT es de tres días. Pero a esto le añadimos el hecho de que no podrán emitir
comprobantes con una fecha anterior al día en que fue dado de alta su RUC en SUNAT SOL.
Por ejemplo: Si usted ha dado de alta a su RUC en SUNAT SOL el día 15 de noviembre, no
podrá emitir un comprobante el 14 de noviembre. Ya que, esta fecha es anterior a cuando
fue dado de alta, por lo que si decide obviar esta información este comprobante será
rechazado.
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