Manual del Usuario

MODULO DE COMPRAS
 MENÚ CATÁLAGOS
 Empresas
 Proveedores
 Ítems
 Tipos de Descuentos
 Tipos de Recargo
 Otros Costos Aplicables
 Agencias Aduaneras
 MENÚ TRANSACCIONES
 Pedidos de Compras
 Anticipos y Devoluciones de Anticipos
 Notas de Compras
 Compras para mercado interno con destino a actividades no
gravadas
 Compras para mercado interno Retención RAU
 Devoluciones Sobre Compras
 Cierre de Gestión
 MENÚ CREDITOS
 Programación de Notas al Crédito
 Saldos Iniciales

 MENÚ PAGOS
 Notas al Contado
 Notas al Crédito
 Historial de Pagos
 Historial de Ajustes

 MENÚ PARÁMETROS
 Gestiones
 Parámetros De Empresas
 Documentos
 Grupos de Cuentas
 Tipos de Cambio

 MENÚ REPORTES
 Movimiento de Proveedores
 Movimiento de Proveedores con Registros Anteriores
 Movimiento de Compras por Ítem
 Resumen Diario de Compras
 Estado de Créditos

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MODULO DE COMPRAS

1.- Haga clic sobre el acceso directo en el Módulo de Compras.

2.- Abrirá la siguiente ventana, que le pedirá el nombre de usuario y

contraseña.

3.- Debe seleccionar el nombre del usuario habilitado e ingresar su

respectiva contraseña luego pulsar aceptar para continuar la aplicación.

Al igual que en los anteriores módulos, si es la primera vez que ingresa, le

pedirá ingresar el tipo de cambio del día, pero si ya ingreso el tipo de cambio
en otro modulo ya no le pedirá esta opción.

En la parte superior de la ventana, existen varios botones que son accesos

directos a las funciones más utilizadas del Módulo de Compras.

A continuación detallamos qué función cumple cada Acceso Directo.

Acceso directo a Exportar Grilla a un Excel

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Acceso directo a Filtrar Grilla
Acceso directo a Ordenar Grilla
Acceso Directo a Empresas
Acceso Directo a Proveedores
Acceso Directo a Ítems
Acceso Directo a Parámetros de Documentos
Acceso Directo a Tipos de Cambios
Establecer Contraseñas de Usuario
Acceso Directo a Calculadora
Botón Salir del Modulo de Compras

 MENÚ CATÁLAGOS

En el Menú Catálogo tiene las siguientes opciones.

 Empresas
 Proveedores
 Ítems
 Tipos de Descuentos
 Tipos de Recargo
 Otros Costos Aplicables
 Agencias Aduaneras

 Empresas

En esta opción podemos ver todos los datos respectivos de la Empresa,

como el nombre, la dirección, teléfono, número de NIT, etc.

1. Para ingresar a esta opción vaya al menú Catálogos y luego Empresas, le

mostrará la siguiente ventana.

2. Si desea crear una nueva empresa, haga clic en el botón se

abrirá el siguiente formulario.

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3. En este formulario debe introducir todos los datos correspondientes a su

Empresa, también en la parte inferior deberá poner el mes de cierre de
gestión de su empresa y la moneda con la que trabajará.
4. Después de haber llenado los datos correspondientes, haga clic en el
botón .
5. Si desea modificar algún dato de la empresa o actualizarlo, haga clic en el
botón y modifique los datos deseados, luego haga clic en el
botón para actualizar los datos.
6. Si desea eliminar una empresa, haga clic en el botón .
7. Si tiene varias empresas creadas, y quiere cambiar de empresa para
poder trabajar, seleccione la empresa y haga clic en el botón y
le pedirá abrir la gestión.

 Proveedores

En esta opción puede registrar todos los datos de los Proveedores que tiene
su Empresa.

1. Para ingresar a la opción vaya al menú Catálogos y luego Proveedores, le

mostrará la siguiente ventana.

2. Si desea crear un nuevo Proveedor, haga clic en el botón y le

mostrará el siguiente formulario.
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 Manual del Usuario

3. En la pestaña ingrese todos los datos correspondientes al

Proveedor, y también la moneda.
4. Luego vaya a la pestaña le muestra los datos del contacto, estos
datos no son indispensables, los indispensables son las cuentas, ingrese
las cuentas a las que se va a direccionar al proveedor.
5. En la pestaña puede ingresar los ítems que el proveedor entrega a
su empresa.
6. Si desea modificar los datos de los Proveedores, haga clic en el botón
y luego modifique los datos necesarios y haga clic en el botón
para que los cambios queden registrados.
7. Si desea eliminar un Proveedor haga clic en el botón .

 Ítems

En esta opción se muestran los ítems que se han ingresado mediante el

Módulo de Inventario, de la misma manera se los puede crear, modificar o
eliminar en el Módulo de Compras.

 Tipos de Descuentos

En esta opción se ingresan los Tipos de Descuentos que los Proveedores le

hacen a su empresa.

1. Para ingresar a esta opción vaya al menú Catálogos y luego Tipos de

Descuentos, le mostrará la siguiente ventana.

2. Si desea ingresar un nuevo Tipo de Descuento, haga clic en el botón

y le mostrará el siguiente formulario.

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 Manual del Usuario

3. Ingrese el nombre que le dará al Tipo de Descuento y la cuenta a la que

va a ir direccionado el descuento.
4. Después de haber llenado los datos correspondientes, haga clic en el
botón para que los datos queden registrados.
5. Si desea modificar los datos del Tipo de Descuento, haga clic en el botón
y modifique los datos deseados, luego haga clic en el botón
para que los cambios queden registrados.
6. Si desea eliminar algún Tipo de Descuento, seleccione el Tipo de
Descuento y luego haga clic en el botón .

 Tipos de Recargos

En esta opción puede ingresar los Tipos de Recargos que se tiene su

Empresa.

1. Para ingresar a esta opción vaya al menú Catálogos y luego Tipos de

Recargo, le mostrará la siguiente ventana.

2. Si desea ingresar un nuevo Tipo de Recargo, haga clic en el botón y

le mostrará el siguiente formulario.

3. Ingrese el Tipo de Recargo deseado y la cuenta a la que va a estar

direccionado el recargo.
4. Después de ingresar los datos correspondientes, haga clic en el botón
para que los datos queden registrados.
5. Si desea modificar los datos del Tipo de Recargo, haga clic en el botón
y modifique los datos deseados, luego haga clic en el botón
para que los cambios queden registrados.
6. Si desea eliminar algún Tipo de Recargo, seleccione el Tipo de Recargo y
luego haga clic en el botón .

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 Manual del Usuario
 Otros Costos Aplicables

En la opción Otros Costos Aplicables ingresamos los Costos adicionales que

se aplican a terceras personas como ser importaciones a nuestras compras.

1. Para ingresar a esta opción vaya al menú Catálogos y luego Otros Costos
Aplicable, le mostrará la siguiente ventana.

2. Si desea crear un nuevo Costo Aplicable, haga clic en el botón y le

abrirá el siguiente formulario.

3. Ingrese el nombre que desea darle al Otro Costo y la cuenta a la que va

a ir direccionado, luego haga clic en el botón para que los datos
queden registrados.
4. Si desea modificar los datos de Otros Costos Aplicables, haga clic en el
botón y modifique los datos deseados, luego haga clic en el botón
para que los cambios queden registrados.
5. Si desea eliminar algún Costo Aplicable, seleccione el Costo Aplicable y
luego haga clic en el botón .

 Agencias Aduaneras

En esta opción puede ver un listado de todas las Agencias Aduaneras con
las que trabaja su Empresa.

1. Para ingresar a la opción vaya al menú Catálogos y luego Agencias

Aduaneras, le mostrará la siguiente ventana.

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 Manual del Usuario
2. Si desea agregar una nueva Agencia Aduanera, haga clic en el botón
y le abrirá el siguiente formulario.

3. Ingrese los datos de la Agencia Aduanera y luego haga clic en el botón

para que los datos queden registrados.
4. Si desea modificar los datos de la Agencia Aduanera, haga clic en el
botón y modifique los datos deseados, luego haga clic en el botón
para que los cambios queden registrados.
5. Si desea eliminar alguna Agencia Aduanera, seleccione la Agencia
Aduanera y luego haga clic en el botón .

 MENÚ TRANSACCIONES

En el Menú Transacciones tiene las siguientes opciones.

 Pedidos de Compra
 Anticipos y Devoluciones de Anticipos
 Notas de Compra
 Devoluciones Sobre Compras
 Cierre de Gestión

 Pedidos de Compra

En esta opción tiene la posibilidad de registrar los Pedidos que la empresa

hace antes de hacer una compra.

1. Para ingresar a esta opción vaya al menú Transacciones y luego

Pedidos de Compra, le mostrará la siguiente ventana.

2. Si desea ingresar un nuevo Pedido de Compra, haga clic en el botón

y enseguida le abrirá la siguiente ventana.

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 Manual del Usuario

3. Ingrese los datos correspondientes, Fecha, Moneda, Tipo de Cambio,

Proveedor, Almacén y la Descripción deseada.
4. Luego en el Detalle del Pedido de Compra haga clic derecho y luego
Nuevo para ingresar el Detalle, le mostrará la siguiente ventana.

5. En esta ventana seleccione el ítem deseado, la medida, la cantidad y el

precio de compra de dicho ítem y automáticamente le calculará el
importe.
6. Una vez haya ingresado todos los datos, haga clic en el botón y si
desea ingresar otro ítem, repita la misma operación.
7. Cuando haya terminado de ingresar todo el Detalle haga clic en el botón
para que el Pedido de Compra quede registrado.
8. Si desea modificar los datos del Pedido de Compra, haga clic en el
botón y modifique los datos deseados, luego haga clic en el botón
para que los cambios queden registrados.
 Anticipos y Devoluciones de Anticipos

En esta opción puede ingresar el Anticipo que su empresa hace a un

proveedor a cuenta de una compra, de igual manera puede registrar las
Devolución de Anticipos que hace el proveedor por alguna compra que no
se vaya a realizar.

1. Para ingresar a esta opción vaya al menú Transacciones y luego a la

opción Anticipos y Devoluciones de Anticipos, le mostrará la siguiente
ventana.

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 Manual del Usuario

2. Para ingresar un nuevo Anticipo o Devolución de Anticipo, haga clic en

el botón y a continuación le mostrará la siguiente ventana.

3. En esta ventana ingrese la fecha, el tipo ya sea Anticipo o Devolución

de Anticipo, luego ingrese la moneda, el tipo de cambio, el nombre del
proveedor y una descripción.
4. Luego en la siguiente parte, si tiene un pedido de compra, ingrese el
número del pedido, si no tiene un pedido de compra, ponga Sin Definir
y finalmente ingrese el monto del Anticipo.
5. Si es una Devolución de Anticipo, en lugar de ingresar el número de
pedido, ingrese el número del Anticipo y luego el monto que se está
devolviendo.
6. Después de tener los datos ingresados, haga clic en el botón
para que los datos queden registrados.
7. Si desea modificar los datos de un Anticipo o Devolución de Anticipo,
haga clic en el botón y modifique los datos necesarios y luego
haga clic en el botón para que los cambios queden registrados.

 Notas de Compras

En esta opción puede ingresar las Notas de Compras según las compras
que vaya realizando.

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 Manual del Usuario

1. Para ingresar a esta opción vaya al menú Transacciones y luego a la

opción Notas de Compras, le mostrará la siguiente ventana.

2. Para registrar una nueva Nota de Compra, haga clic en el botón y

le mostrará la siguiente ventana.

3. Ingrese los datos correspondientes a la Nota de Compra, la fecha, la

moneda, la forma de pago ya sea al contado o al crédito, el tipo de
cambio, el nombre del proveedor, el almacén y una descripción para la
Nota de Compra.
4. Para ingresar el detalle de la nota de compra, verifique si tiene un
pedido de compra ingresado. Para ver si tiene un pedido de compra
haga clic en el botón y le mostrará la siguiente ventana.

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5. Seleccione el pedido de compra al que quiere vincular la compra, para

seleccionar el pedido, haga clic en el botón y automáticamente
ingresa el detalle de la venta.
6. Si no ha hecho un pedido de compra, haga clic derecho sobre el detalle
de la compra y luego haga clic en nuevo, le mostrará la siguiente
ventana.

7. Ingrese el ítem que está comprando, la medida, la cantidad y el precio

al que está comprando y automáticamente le aparecerá el importe.
Luego haga clic en el botón para que los datos queden
registrados. Si desea ingresar más ítems, haga clic derecho
nuevamente y escoja la opción Nuevo.
8. Luego de haber ingresado todos los ítems a comprar, haga clic en el
botón y le mostrará la siguiente ventana.

9. En esta ventana, le mostrará todos los datos de la compra, si ha habido

anticipos, otros costos, puede ingresar la factura de compra y también
la póliza, y le calcula el total a pagar por la compra.
10. Finalmente haga clic en el botón para que la Nota de Compra
quede registrada.

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11. Puede editar una Nota de Compra, siempre y cuando este en estado
pendiente, si se encuentra en estado realizado ya no podrá editar la
Nota.
 Compras para mercado interno con destino a actividades no
gravadas.-

En esta opción podemos ver al hacer una compra e ingresar la factura

en la parte inferior Tenemos que seleccionar la opción de actividades
no gravadas.

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 Manual del Usuario

 Compras para mercado interno Retención RAU

Pasos para usar este desarrollo actualizar el monto del Impuesto

Desde el mod. De Contabilidad debemos crear el Impuesto con ID = 7,
para la retención RAU

Parametrizar las Cuentas Contables Desde el mod. De Parámetros,

debemos indicar las cuentas contables para usarla en el Comprobante de
compras.

Creación de la Compra Asume Proveedor

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Manual del Usuario

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Asume Empresa

 Devoluciones Sobre Compras

En esta opción puede registrar las Devoluciones Sobre Compras que se

realizan porque no llega a concretarse una Compra.

1. Para ingresar a esta opción vaya al menú Transacciones y luego a la

opción Devoluciones Sobre Compras, le mostrará la siguiente ventana.

2. Si desea registrar una nueva Devolución haga clic en el botón y

abrirá la siguiente ventana.

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 Manual del Usuario

3. En esta ventana, deberá escoger la compra de la cual hará la

devolución, haga clic en el botón y seleccione la compra, y
automáticamente llenará los datos de la compra en el detalle de la
devolución.
4. Luego vaya a la columna Cant. Devol. Y luego ingrese la cantidad que
va a devolver y automáticamente le calcula el importe.
5. Finalmente haga clic en el botón para que la devolución quede
registrada.

 Cierre de Gestión

En esta opción usted puede hacer el cierre de la gestión al finalizar el año.

1. Para ingresar a esta opción, vaya al menú transacciones y luego a la

opción Cierre de Gestión, le mostrará la siguiente ventana.

2. Ingrese el Tipo de Cambio y luego haga clic en el botón para que

la gestión quede debidamente cerrada.
3. Una vez que haya cerrado la gestión, no podrá realizar ni un
movimiento más.

 MENÚ CREDITOS

En el Menú Créditos tiene las siguientes opciones.

 Programación de Notas al Crédito

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 Manual del Usuario
 Saldos Iniciales

 Programación de Notas al Crédito

En esta opción usted puede hacer la programación para el pago de las

Notas de Compras.

1. Para ingresar a esta opción vaya al menú Créditos y luego vaya a la

opción Programación de Notas al Crédito, y le mostrará la siguiente
ventana.

2. Para hacer una Programación, haga clic en el botón y a

continuación se abrirá la siguiente ventana.

3. Ingrese la fecha, moneda y tipo de cambio, luego para hacer la

programación haga clic en el botón para escoger la compra a la
que le vamos hacer la programación.

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 Manual del Usuario

4. Seleccione la compra y luego haga clic en el botón .

5. Una vez que haya seleccionado la compra, ingrese la fecha límite del
pago de la misma.
6. Luego en el Detalle de Programación de Crédito, haga clic derecho y
luego nuevo para adicionar el detalle del crédito, haga clic en
para que la programación quede registrada.
7. Una vez guardada la Programación de la compra, ya puede ser pagada.

 Saldos Iniciales

La opción Saldos Iniciales da un listado de los saldos que tiene la empresa

con los proveedores de sus respectivos créditos de gestiones pasadas.

Cuando usted cierra una gestión automáticamente al crear la siguiente

gestión, los saldos iniciales de los proveedores se crean. Si desea ingresar
los saldos iniciales manualmente, puede hacerlo.

1. Vaya al menú Créditos y luego a la opción Saldos Iniciales, le mostrará

la siguiente ventana.

2. Para crear un nuevo Saldo, haga clic en el botón y a continuación

le mostrará la siguiente ventana.

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 Manual del Usuario

3. Ingrese la fecha, el nombre del proveedor, la moneda, el tipo de

cambio, y para agregar el Detalle del Saldo Inicial, haga clic derecho y
luego Nuevo.
4. Una vez haya introducido el Detalle del Saldo Inicial haga clic en el
botón para los datos queden registrados.

 MENÚ PAGOS

En el Menú Pagos tiene las siguientes opciones.

 Notas al Contado
 Notas al Crédito
 Historial de Pagos
 Historial de Ajustes

 Notas al Contado

En la opción de Pagos de Notas al Contado, podemos ver todos los pagos

pendientes que tenemos para un determinado proveedor.

1. Para ingresar a la esta opción, vaya al menú Pagos y luego a la opción

Notas al Contado, le mostrará la siguiente ventana.

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 Manual del Usuario
2. Para realizar el pago, solo debe seleccionar el proveedor al que va a
hacer el pago, luego haga clic en el botón y a continuación le
mostrará un listado de los pagos pendientes para este proveedor.

3. Marque la Nota de Compra a la cual va a realizar el pago, verifique que la

fecha del pago sea la correcta, introduzca el tipo de cambio y a
continuación haga clic en el botón y le mostrará la siguiente
ventana.

4. Verifique que el monto a pagar sea el correcto, puede introducir los

recargos o los descuentos que el proveedor le haya hecho, y si desea
descargar algún anticipo también le da la opción de escoger el anticipo
que le dio al proveedor, finalmente haga clic en el botón para
registrar el pago, en seguida le pedirá una cuenta a la cual va ir
direccionado el pago.

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 Manual del Usuario

5. Seleccione la cuenta a la que va a direccionar el pago y haga clic en el

botón nuevamente.

 Notas al Crédito

En esta opción puede ver un listado de todas las notas de compras al

crédito que tiene por pagar.

1. Para ingresar a esta opción vaya al menú Pagos y luego a la opción Notas
al Crédito, y le mostrará la siguiente ventana.

2. Para realizar el pago, seleccione el proveedor al cual va a cancelar, luego

haga clic en el botón y le mostrará la siguiente ventana.

3. Una vez en esta ventana, introduzca la fecha de pago y el tipo de cambio,

luego selecciones el pago que va a realizar, si el pago no se está
realizando en su totalidad, ingrese el monto que se está cancelando en la
columna Amortizar y luego haga clic en el botón y se abrirá la
siguiente ventana.

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 Manual del Usuario

4. Verifique que los datos estén correctos y luego haga clic en el botón
para registrar el pago, en seguida le pedirá una cuenta a la cual
va ir direccionado el pago.

5. Seleccione la cuenta a la que va a direccionar el pago y haga clic en el

botón nuevamente.

 Historial de Pagos

En esta opción se pueden ver todo el histórico de los pagos que se

realizaron al contado.

 Historial de Ajustes

En esta opción se pueden ver todo el histórico de los pagos que se

realizaron al crédito.
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 Manual del Usuario

 MENÚ PARÁMETROS

En el Menú Parámetros tiene las siguientes opciones.

 Gestiones
 Parámetros De
 Empresas
 Documentos
 Grupos de Cuentas
 Tipos de Cambio

 Gestiones

En esta opción puede ver todas las gestiones con las que su empresa ha
trabajado o trabaja.
1. Para ingresar a esta opción vaya al menú Parámetros y luego vaya a
la opción Gestiones y le mostrará la siguiente ventana.

2. En esta ventana le mostrará todas las gestiones que su empresa tiene

disponibles, si desea consultar datos de gestiones anteriores, solo
seleccione la gestión deseada y luego haga clic sobre el botón
para que le muestre los datos de la gestión deseada.
3. Si desea crear una nueva Gestión, haga clic en el botón y a
continuación le mostrará la siguiente ventana.

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 Manual del Usuario
4. Verifique que los datos correspondientes a la Nueva Gestión están
correctos y luego haga clic en el botón para que los datos
queden registrados.
5. Si desea modificar los datos de una Gestión, haga clic en el botón
y modifique los datos requeridos, y luego haga clic en el botón
para que los cambios sean guardados.
6. Si desea eliminar una Gestión, haga clic en el botón y los
datos quedarán borrados.

 MENÚ REPORTES

En el Menú Reportes tiene las siguientes opciones.

 Movimiento de Proveedores

En esta opción podemos ver el reporte de todo el movimiento generado para

un cliente específico.

1. Para ingresar a esta opción vaya al Menú Reportes y luego a Movimiento de

Proveedores, y le mostrará la siguiente ventana.

2. Una vez en esta ventana, seleccione el nombre del Proveedor del cual
quiere realizar la consulta, y en la parte izquierda en el cuadro márquelo.
3. Luego seleccione la moneda, seleccione que tipo de reporte quiere,
detallado, resumido o extendido, si desea tener un reporte en un rango de
fecha establecido, habilite la opción Habilitar Fechas y coloque el rango de
fechas.
4. Seleccione todos los documentos que desea que le muestre el reporte,
Anticipos, Créditos, Compras, Pagos, etc.
5. A continuación haga clic en el botón y le mostrará la siguiente
ventana.
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 Manual del Usuario

6. En esta ventana podrá consultar las notas que contempla el reporte, para
consultar las notas, haga clic en el botón y le mostrará los datos
respectivos a la nota seleccionada.
7. Al momento de consultar las diferentes notas, le da la posibilidad de
modificar las notas.

 Movimiento de Proveedores con Registros Anteriores.-

En esta opción podemos ver el reporte de todo el movimiento generado para

un cliente específico y si se selecciona en la parte inferior registro anteriores,
el reporte mostrara los saldos iniciales cargados manualmente.

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 Manual del Usuario

 Movimiento de Compras por Ítem

En este reporte podemos ver todas las Compras que se han realizado por
cada Ítem.

1. Para ingresar a esta opción vaya al Menú Reportes y luego a la opción

Movimiento de Compras por Ítem, le mostrará la siguiente ventana.

2. Una vez en esta ventana, seleccione el Ítem del que desea consultar sus
compras.
3. Si desea consultar un rango de fechas específico, marque la opción
Habilitar fechas.
4. Ingrese también el Almacén que desea consultar, puede ser uno
específico o puede consultar todos juntos, de igual manera el nombre del
Proveedor, puede seleccionar un solo Proveedor o todos a la vez.
5. Luego de haber ingresado estos datos, haga clic en el botón
para ver el reporte, le mostrará la siguiente ventana.

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 Manual del Usuario

6. En esta ventana puede consultar el detalle de las Notas de Compras, para

consultar las notas haga selecciones la nota y luego haga clic en el botón
y le mostrará el detalle de la compra.
 Resumen Diario de Compras

En este reporte puede consultar todo el Resumen Diario de las Compras que
se han realizado un determinado día.

1. Para ingresar a esta opción vaya al Menú Reportes y luego a la opción

Resumen Diario de Compras, y a continuación le mostrará la siguiente
ventana.

2. Una vez en esta ventana, marque la opción Habilitar Fechas he ingrese la

fecha que desea consultar.
3. Escoja el tipo de reporte que desea Detallado o Resumido.
4. Escoja el Almacén, puede escoger un almacén determinado o puede
escoger todos los almacenes, escoja la moneda, y finalmente el
proveedor que puede ser uno en específico o todos a la vez.
5. Una vez tenga todos estos datos, haga clic en el botón y le
mostrará el reporte del movimiento diario.

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 Manual del Usuario

6. En este reporte nos muestra cuanto fue el monto que hubo de anticipos,
el monto total de las compras al crédito, el total de las compras al
contado y el Líquido a Pagar.

 Estado de Créditos

En esta opción podemos ver cuál es el Estado de Crédito de los

proveedores.

1. Para ingresar a esta opción vaya al Menú Reportes y luego a la opción

Estado de Créditos, y a continuación le mostrará la siguiente ventana.

2. Una vez en esta ventana, seleccione el proveedor del cual desea hacer la
consulta y márquelo.
3. Si desea hacer la consulta a una fecha dada, haga clic en la opción
Habilitar Fechas e introduzca la fecha deseada.
4. Luego escoja la moneda y qué tipo de reporte quiere obtener ya sea
detallado o resumido.
5. Luego de haber realizado todos estos pasos, haga clic en el botón
para ver el estado del crédito que tiene los proveedores, le
mostrará la siguiente ventana.

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 Manual del Usuario

6. Una vez aquí puede consultar las notas, solo seleccione la nota que desea
ver y haga clic en el botón para ver el detalle.
7. Puede editar el crédito si lo desea, y puede consultar a que nota de
compra hace referencia ese crédito.

 MENÚ PARÁMETROS

En el Menú Parámetros tiene las siguientes opciones.

 Gestiones

En esta opción puede ver todas las gestiones con las que su empresa ha
trabajado o trabaja.
7. Para ingresar a esta opción vaya al menú Parámetros y luego vaya a
la opción Gestiones y le mostrará la siguiente ventana.

8. En esta ventana le mostrará todas las gestiones que su empresa tiene

disponibles, si desea consultar datos de gestiones anteriores, solo
seleccione la gestión deseada y luego haga clic sobre el botón
para que le muestre los datos de la gestión deseada.
9. Si desea crear una nueva Gestión, haga clic en el botón y a
continuación le mostrará la siguiente ventana.
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 Manual del Usuario

10. Verifique que los datos correspondientes a la Nueva Gestión están

correctos y luego haga clic en el botón para que los datos
queden registrados.
11. Si desea modificar los datos de una Gestión, haga clic en el botón
y modifique los datos requeridos, y luego haga clic en el botón
para que los cambios sean guardados.
12. Si desea eliminar una Gestión, haga clic en el botón y los
datos quedarán borrados.

 Parámetros De

o Ver Parámetros

En esta opción puedes ver todos los parámetros con los cuales está
trabajando el modulo.

1. Para ingresar a esta opción vaya al menú Parámetros y luego a

Parámetros De y luego Ver Parámetros y le mostrará la siguiente
ventana.

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 Manual del Usuario

o Actualizar Parámetros Generales

En esta opción actualizas los parámetros con los cuales va trabajar el

modulo.

1.-Para ingresar a esta opción vaya al menú Parámetros y luego a

Parámetros De y luego Actualizar Parámetros Generales y le mostrará
la siguiente ventana.

2. Para Actualizar el Modulo tienes que darle si

o Documentos

En esta opción puede ver cómo están parametrizados los diferentes

documentos.

1. Para ingresar a esta opción vaya al menú Parámetros luego

Parámetros De y luego la opción Documentos le mostrará la
siguiente ventana.

2. En esta ventana podemos ver la numeración actual en la que se

encuentran todos sus documentos, la firma que llevará en la parte
inferior de cada documento y el tamaño de la hoja en la que se
imprimirá los documentos.
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 Manual del Usuario
3. Si desea modificar el parámetro de algún documento, haga clic en el
botón y le mostrará la siguiente ventana.

4. En esta ventana modifique los datos requeridos, ya sea la firma, el

tamaño de la hoja con la que se realizarán las impresiones o el
número actual, luego haga clic en el botón para que los
cambios queden guardados.

 Grupos de Cuentas

En esta opción usted podrá ver los ítems y sus respectivas cuentas a las
que está direccionada.

1. Para ingresar a esta opción, vaya al menú Parámetros y luego a la

opción Grupos de Cuentas, le mostrará la siguiente ventana.

2. En esta ventana le mostrará los ítems con sus respectivas cuentas

contables.
3. Para crear un nuevo Grupo de Cuentas, haga clic en el botón y
le mostrará la siguiente ventana.

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 Manual del Usuario

4. En esta ventana introduzca una descripción para el Grupo de Cuentas,

luego seleccione cada una de las cuentas a la que va estar
direccionada, las cuentas de activo, transito, ingreso y costos.
5. Después de tener todos estos datos haga clic en el botón
para que los datos queden registrados.
6. Puede modificar el Grupo de Cuentas, haga clic en el botón y
luego modifique los datos que desee, luego haga clic en el botón
para que los cambios queden guardados.
7. Si desea eliminar un Grupo de Cuentas, haga clic en el botón
y el grupo de cuentas quedará eliminado.

 Tipos de Cambio

En esta opción podemos ver un listado de todos los Tipos de Cambios y

las U.F.V. por día.

1. Para ingresar a esta opción vaya al menú Parámetros y luego Tipos de

Cambio, le mostrará la siguiente ventana.

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 Manual del Usuario

2. En esta ventana le muestra todos los Tipos de Cambios por día, si

desea agregar un nuevo Tipo de Cambio, haga clic en el botón
y le abrirá la siguiente ventana.

3. Una vez en esta ventana, ingrese el valor del Tipo de Cambio y el

valor de la U.F.V. y a continuación haga clic en el botón para
que los datos queden registrados.
4. Si desea modificar el valor del Tipo de Cambio, haga clic en el botón
y modifique los datos requeridos y luego haga clic en el botón
para que los cambios queden registrados.
5. Si desea eliminar algún Tipo de Cambio, haga clic en el botón
para que se borren.

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