ValueLinks Module 2

Analyse des chaînes de valeur

Analyse des chaînes de valeur

ValueLinks 2.0

Définir les Analyse et

Solutions de
limites du développement Suivi
développement
système de stratégie

5. Modèles d’affaires 11. Gestion de

1. Champs 2. Analyse
données et
d’application de CV
suivi

6. Relations d’affaires
3. Stratégie de
développement
7. Services

4. Programmes
et projets 8. Services financiers

9. Qualité et standards
Obligatoire

Selon priorités 10. Instruments

retenues politiques
2
 Boite à outils d’analyse des CV

ValueLinks Module 2
Analyse des chaînes de valeur

Contenu

1 Cartographie

2 Analyse économique des CV

3 Analyse environnementale des CV

4 Analyse sociale / analyse de la pauvreté des CV

Cartographie - Quelques principes

Soyez orientés sur l’action et intégrez les acteurs dans

l’analyse
Décidez du temps et de l’effort appropriés pour la
recherche et l’analyse de l’information ainsi que pour la
prise de décision (pas « d’analyses qui paralysent »)
Démarrez avec la cartographie de la CV et avancez au
1 fur et à mesure en fonction du processus entamé

4
 Contenus de cartes de CV

Les cartes des CV montrent

La séquence de production, transformation et
commercialisation
Les acteurs réalisant ces fonctions (niveau micro)
Liens d’affaires verticaux entre les entreprises
1 Les prestataires de services de support (niveau méso)

Concepts de base

Maillons / fonctions génériques de CV

Intrants Trans- Consom-

spécifiques Production formation Commerce
mation

Fournir cultiver classifier transporter préparer

- équipements récolter transformer distribuer consommer
- intrants sécher etc. emballer vendre

Les catégories d’acteurs et leurs relations:

Fournisseurs Producteurs Centres Grossistes Consom-
d’intrants primaires logistiques, Détaillants mateurs
spécifiques Industries hôtels etc.

6
 Carte d’une chaîne de valeur

Consommateurs
(le marché)

Vente au Détaillants
détail

1 Commerce
en gros
Grossistes

Trans-
Industrie
formation

Prestataire
de service 2
Production Producteurs
primaires
Prestataire
de service 1
Intrants
Fournisseurs
spécifiques d‘intrants

Pommes fraîches (variétés traditionnelles), Géorgie

2006: 35000 t
Consommateurs
moyenne: 70000 t
nationaux

Vente au Supermarchés Petits Marché

Vendeurs
détail aux centres magasins central
ambulants
urbaines de quartier local

Commerce Commerçants
1 en gros fruits

Antonovka 3-5 Lari / kg

Kechura 1-2 Lari / kg

Triage
Associations des
paysans
Paysans

Production
primaire Services de vulgarisation

Production
de plants Pépinières
locales

8
 Cuir, Ethiopie
Industries
d‘articles de
maroquinerie

Commerce Commerçants
Cuir cuir

Transform. Tanneries
peaux
1
Comm. Commerçants
peaux peaux

94% 0,5% 5,5%

Collection
Préservation Collecteurs
peaux

Abattage Bouchers Abbatoirs

privés

Elevage Éleveurs Petits Large éleveurs

paysans commerciaux
9

Comment procéder pour la cartographie?

Étapes
Spécifier le produit et le marché final
Etablir les différents maillons de la CV (en spécifiant les
différentes fonctions rencontrées dans la CV)
Etablir la principale séquence d’acteurs
1 Différencier la chaîne en fonction des canaux si
nécessaire
Visualiser les prestataires de services du niveau meso
Préparer des cartes thématiques plus détaillées si
nécessaire

10
 Critères pour préciser le produit / marché final

Type du produit
Produit intermédiaire / final
Conventionnel / organique
Différentes catégories de qualités et/ou d’emballage

Marché final
national / exportation – pays
1 Consommateurs finaux – individuels et en gros (restaurants, armée,
écoles +)
Type de point final de vente (par ex. Supermarché, marché ouvert,
magasin spécialisé)

Technologie
artisanale / mécanisée – industrielle

Organisation de la chaîne
Entreprises individuelles ou intégrées
Petite ou large échelle
11

Cartographie de la filière Soja, Togo

Marché Marché de Marché Marché Marché de soja

national de l’huile de national de international graine bio pour
soja torréfié soja farine de soja, de soja graine l’UE et les USA
fromage, etc.

M
ESOP, Autres RESOP Groupement Supermarchés M A
Commercia- transformateurs de femmes / Boutiques V E
lisation (Eleveurs, C P
provendiers) P /
/ D
IC P
JULOR P
Transformation A
T S
1 /
GI
E

ESOP APCR, Bio4Ever Z

Collecte Collecteurs / -
acheteurs Pr
o
D
Producteurs Producteurs Producteurs Autres Producteurs R
Production membres de MAPTO membres de membres d’APCR A
l’UROPC-C

Fournisseurs Fournisseurs de Fournisseurs de semences

Fourniture d’engrais (CAGIA, pesticides (Le paysan) (ITRA, Coop Devezi, Coop IT
d’intrants SPROCA, MONFITH, la Semence, Bio4Ever, le R
STEA) Paysan A

Liens «à vue» Commande ou contrat Production contractuelle

12
 Cartographie de la CV Soja graine bio

150 000 t
Marché de soja
graine biologique
pour l’UE et les
USA

1796 t 1000 t

BIO4EVER APCR
Commercia-
lisation

1 1056 coop avec

7 200 prod
Coopératives APCR, Collecteurs / acheteurs
Production
BIO4EVER, Gros producteurs

1029 product.
individuels

Ferme semencière (ITRA) ; Producteurs semenciers de ITRA

Fourniture APCR (ferme
BIO4EVER ; Gros producteurs semen
d’intrants
Ferme semencière (ITRA) cière)

Liens «à vue» Commande ou contrat Production contractuelle

13

Herbes médicinales en Inde

Patients Marché
Uttarakhand Indien

Vente au Pharmacies
détail type Ayurveda
Baba
Ramdew
Commerce Harudwar Commerçants
en gros Hôpital herbes
Pharmacie Industrie/Commerce
Transfor- Entreprises pharmaceutique
mation type Ayurveda (Inde en dehors UA)
1

- Assemblage des
Commerce
ingrédients
mixtures Commerçants en gros
- Transport

- Stockage Agences certifiés Autres

Stockage - Distribution aux (FDC, KMVU, BS) fournisseurs
marchés d‘intrants
(huiles etc.)

Ramassage
- Collecte
- Nettoyage Collecteurs
en foret
- Séchage villageois
- Emballage
14
 Intégration verticale

Commercialisation Commerçants Commerçants

Abbattage /
Découpage

Engraissement
Industries
1 de poulet
Industries
Couveuse
de poulet

Elevage

Production
d’aliments Minoteries

CV partiellement intégrée CV verticalement intégrée

15

Cartographie dans le secteur du tourisme

Marketing Transport Transport Héberge- Gastro-

Activités
et ventes aérien/marin terrestre ment nomie
.

Agences de Transport Pensions Services

Ferries Cafés de sports
voyage public local
Co-location Gestionnaire
d’évenements

1 Portails en Compagnies Taxis privés

Restaurants
ligne aériennes et autobus Hôtels Guides
touristiques

Tour opérateurs

Agence locale de promotion du tourisme

16
 Cartographie participative Spécialités de café d’exportation

Micro

Meso

Macro
17

Quantification

Importateurs
n=5

Fournisseurs Producteurs 1 Grandes entreprises de Acheteurs

d’intrants transformation Marché 1
n=2 n = 40 n=3 n = 10

Petits Détaillants A
Producteurs 2
PME n = 10 Acheteurs
n = 8000
industrielles Marché 2

n = 120 n.d.
Ou Détaillants B
nombre d’emploi
n = 800
% de femmes
Quantités de produits
18
 Travail en groupe

Préparez une carte de la CV :

1. Identifiez les maillons/fonctions génériques

2. Identifiez les acteurs aux 2 niveaux micro et méso
3. Quantifiez le nombre des acteurs
1

19

Comment procéder ?

Les étapes
Préciser le produit et les marchés finaux
fonctions
Identifier les maillons de la CV génériques

Identifier les opérateurs principaux au niveau micro

1 Distinguer les canaux si nécessaire
Identifier la nature des liens d’affaires
Cartographier les prestataires de services de support
Si nécessaire préparer des cartes plus détaillées

20
 Pommes fraîches (variétés traditionnelles), Géorgie
2006: 35000 t
Consommateurs
moyenne: 70000 t
nationaux

n = .. n = ..
Vente au Supermarchés Petits Marché
Vendeurs
détail des centres magasins central
ambulants
urbains de quartier local
n = ..
n = ..

Commerce Commerçants
1 en gros fruits

n = .. Antonovka 3-5 Lari / kg

Kechura 1-2 Lari / kg

Triage
Associations de
paysans
Paysans

Production
primaire n = .. Services de vulgarisation

Production
de plants Pépinières
locales
n = ..
21

Boite à outils pour l’analyse des CV

ValueLinks Module 2
Analyse des chaînes de valeur

Contenu

1 Cartographie

2 Analyse économique des CV

3 Analyse environnementale des CV

4 Analyse sociale/analyse de la pauvreté des CV

22
 Analyse économique

Taille et part de marché d’une CV

Données sur la production et la consommation
Exportation / importations
Part de la CV dans les recettes d’exportation

Valeur ajoutée le long de la CV

Contribution des maillons à la valeur totale
2
Comparer des paramètres importants
Avec ceux des concurrents (importation ou exportation)
Coûts unitaires de production
Coûts de travail et d’autres facteurs de production

23

Concept de la valeur ajoutée

Valeur ajoutée captée Prix du produit
CV : Jus d’ananas pour le par la CV
Autres intrants/services
final, 1 bouteille jus
d’ananas (FCFA)
marché béninois Produits intermédiaires
35

350
Vente du jus d‘ananas au détail 190

300

Transformation

2
15 F

37 F
Commerce d’ananas 100

Production 70
primaire
Intrants 23
Fournisseur Producteur Grossiste Transforma- Détaillant
d‘intrants d‘ananas d‘ananas teur de jus
24
 Calcul de la valeur ajoutée

Valeur ajoutée Utilisé pour

captée par un maillon couvrir les
• Salaires facteurs de
• Intérêts et loyers production
• Dépréciations (capital, travail,
• Taxes directes terre) + taxes
Valeur totale • Bénéfice (marge)
générée par
Autres intrants & Services
la CV • Intrants, petit matériel et
fournitures
Transféré à des
= Prix * Volume fournisseurs
2 du produit final
• Energie, eau
• Services opérationnels externes

Produits intermédiaires Créé par les

• Matière première, produit acteurs du
semi-fini ou commercialisé maillon précédent

25

Valeur ajoutée le long de la chaîne

Producteurs Industrie Commer- Consom-

primaires cants mateurs

Valeur ajoutée
Valeur ajoutée
captée par la
Valeur ajoutée
CV
Valeur totale
Produit consommée
Valeur ajoutée Produit
intermédiaire intermédiaire
Valeur ajoutée Autres
2 captée par
fournisseurs
intrants/
services
d’intrants et de Autres
intrants/
services sevices
opérationnels

Fournisseurs Fournisseurs
d’intrants/ d’intrants/
services services

Valeur ajoutée Valeur ajoutée

26
 Boite à outils pour l’analyse des CV

ValueLinks Module 2
Analyse des chaînes de valeur

Contenu

1 Cartographie

2 Analyse économique des CV

3 Analyse environnementale des CV

4 Analyse sociale/analyse de la pauvreté

27

Analyse environnementale des CV

Le lien entre chaînes de valeur et l’environnement

Les chaînes de valeur peuvent ...

être affectées par le contribuer à la
avoir un impact
changement climatique et compensation d’émissions
négatif sur le climat et
la dégradation de et / ou à la création d'une
l'environnement (1)
l'environnement (2) "économie verte’’ (3)
Les maillons ont des Directement : Réduction des émissions de
impacts négatifs sur Baisse de la productivité CO2 et vente de crédits de
l’environnement Augmentation des coûts de carbone
Émissions élevées, mais production Produits et services pour
3 sans compensation de Insécurité alimentaire l'économie verte (nouvelles
gaz à effet de serre Indirectement : technologies, services et
(GES) Hausse des prix des investissement), énergies
L'utilisation gaspilleuse ressources (eau, énergie, renouvelables
de ressources rares matières premières)
(l'eau)

28
 Analyse environnementale des CV

Une procédure en trois étapes

Evaluation qualitative

1ère étape
Modèle conceptuel de l’interaction entre la chaîne et l’environnement

2ème étape
Identification des impacts de la CV sur l’environnement (type 1) et de
l’environnement sur la CV (type 2)
3

3ème étape
Evaluation des impacts, détermination de priorités

29

Riz au Bénin : « systèmes techniques »

Fonctions CV et systèmes techniques – Riz au Bénin

Maillons Systèmes techniques

Livraison de
semences 1 Production primaire 1.1 Système pluvial
Production
1.2 Système bas-fonds
du paddy
1.3 Système irrigué

Commerce 2 Commerce inter- 2.1 Stockage, collecte

intermediaire
mediaire
Transformation
(Etuvage) 3 Transformation 3.1 Etuvage
3 Transformation 3.2 Décorticage
(Decorticage)

Commerce en
gros
4 Commerce 4.1 Transport
Commerce en
4.2 Stockage / emballage
détail

Préparation,
Cuisson
5 Consommation 5.1 Cuisson
30
 Riz au Bénin : ressources & écosystèmes

Catégories de ressources et d’écosystèmes

Eau
À considérer : Consommation excessive, pollution de l’eau,
hausse de coûts de pompage, sécheresse et raréfaction de l’eau
Energie
À considérer : Hausse des prix des carburants et de l’électricité,
disponibilité et prix du bois de chauffe, charbon
Sols & matériaux
À considérer : Fertilité des sols, érosion

3 Ecosystèmes
À considérer : Services des écosystèmes, biodiversité, perte de
variétés locales
Régime climatique
À considérer : Pluies tardives, durée réduite de saisons,
précipitations irrégulières, pluies et vents violents, inondations,
chaleur excessive
31

Matrice d’impact – cas du riz au Bénin

Ressources & Ecosystèmes
Systèmes
Maillon Eau Energie Sols Ecosystèmes Climat
techniques

Pluvial

Production Bas-fonds

Irrigué

Commerce Collecte

Etuvage
Transformation
3 Décorticage

Commerce en Transport
détail
Stockage

Consommation Cuisson

32 Impact de la CV (type 1) Impact sur la CV (type 2)

 Matrice d’impact – résultats
Impacts enregistrés
Type 1 Type 2

Pluvial • Pollution de l´eau • Variabilité des conditions

• Transport de sable en aval climatiques
• Erosion & fertilité des sols diminué
Bas-fonds Inondations Variabilité des conditions
Systèmes techniques

• •
• Toxicité ferrique climatiques
• Perte de biodiversité • Erosion & fertilité des sols diminué
Irrigué • Raréfaction de l´eau dans • Baisse du nappe phréatique
les périmètres d’irrigation • Maitrise insuffisante de l´eau
• Emission de méthane • Déchets en plastique
Collecte

Etuvage • Utilisation inefficiente de • Prix élevé du bois de chauffage

l´énergie • Accès difficile à l´eau propre pour
3 • Raréfaction de bois de étuver
chauffe
Transport • Emission oxyde de carbone

Stockage

Cuisson

33

Analyse des points chauds « Hot spots »

Activité – Détermination des points chauds de type 1

Etape 1 – Evaluation du niveau Etape 2 – Evaluation de l’impact pour Etape 3 –
d’utilisation de la ressource ou des l’environnement Identification
dégâts environnementaux (entre 1 et 3) comme point
(entre 1 et 3) chaud

Critère 1 : Intensité d’utilisation de la Comparaison avec la disponibilité des Produit des

ressource (eau, énergie, etc.) : ressources (au niveau local, national, mondial) : scores :

• Haute intensité d’utilisation (3) • Ressources consommées presqu’entièrement (3) 1 – 5 : Pas de

• Moyenne intensité d’utilisation (2) • Concurrence pour les ressources (2) point chaud
• Faible intensité d’utilisation (1) • Réserves encore disponibles (1)
6 – 9 : Point
chaud

Critère 2 : Dégâts sur l’écosystème Comparaison avec les limites d'utilisation de Produit des
local (déforestation, etc) : l’écosystème : scores :
3 • Perte complète de l’écosystème (3) • Dommages inacceptables (3) 1 – 5 : Pas de
• Dégâts importants (2) • Les dégâts peuvent être compensés (2) point chaud
• Interférence avec l’écosystème • Dégâts dans les limites, entièrement réversibles
(1) 6 – 9 : Point
chaud

34
 Analyse des points chauds « Hot spots »

Activité – Détermination des points chauds de type 2

Étape 1 - Évaluation de l'impact de Étape 2 - Évaluation de la capacité Étape 3 - Identification
l’environnement sur les opérations de d'adaptation de la CV en tant que "point
la CV chaud«

Critère: Exposition et sensibilité des Possibilité d’adaptation à la pénurie de Produit des

opérations de la CV par rapport à ressources: scores :
l'impact de l'environnement sur la CV :

• Pénuries sévères / coût élevé / risque • Faible adaptabilité (3) 1 – 5 : Pas de point chaud
élevé de pertes de production (3)
• Adaptabilité moyenne (2)
• Des pénuries, des coûts et des risques 6 – 9 : Point chaud
• Haute adaptabilité (1)
importants (2)
• Impact mineur, moyen à long terme (1)

35

Analyse des points chauds « Hot spots »

Ressources & Ecosystèmes

Systèmes
Maillon techniques
Eau Energie Sols Ecosystèmes Climat

Pluvial

Production Bas-fonds

Forte utilisation de
Irrigué l’eau dans les
périmétres irrigués : 3
Ressources utilisées
Commerce Collecte prèsque complètement: 3

Etuvage 3x3 = 9!
Transformation Hot spot
3 Décorticage

Commerce en Transport
détail
Stockage

Consommation Cuisson

36
 Impact environnemental sur la CV

Exemple 2 : Impact de l’environnement sur la CV

2010 Situation actuelle

des régions favorables
à la culture du café

37

Impact environnemental sur la CV

Exemple 2 : Impact de l’environnement sur la CV

Prévision 2050
≈ 2oC d‘augmentation de
température
Pluviométrie sensiblement
inchangée
Plus d‘événements
extrêmes

Impact sur le café

Pas de floraison ou floraison
irrégulière
3 Augmentation de l'évapo-
transpiration
Plus de demande en eau
Rendements nuls ou très
faibles
Réduction des espaces
cultivables de 40 à 60%

38
 Impact environnemental sur la CV

Options d’adaptation dans la culture du café au Kenya

Niveau Mesures

Adaptation Diversification
Pour la réduction Vaches laitières, chèvres laitières
du café Fruit de la passion, banane

Pour garder le Diversification de la culture de café

café (en zone de Le passage de café Arabica au café Robusta
transition) Accroître la résilience par des mesures agronomiques
Développement des variétés plus résistantes à la sécheresse et chaleur
Intensifier l'agroforesterie, notamment plantation de la culture des arbres
d’ombrage
3 Introduction de systèmes d’irrigation pour rendre rationnelle et efficace
l’utilisation de l’eau (irrigation goutte à goutte)
Accroître la résilience sociale
Renforcer la sensibilisation et les capacités, ainsi que la cohésion des
groupes de producteurs et des coopératives
Renforcer les liens entre les producteurs, les collectivités et les
organisations de prévention des catastrophes

39

Boite à outils d’analyse des CV

ValueLinks Module 2
Analyse des chaînes de valeur

Contenu

1 Cartographie

2 Analyse économique des CV

3 Analyse environnementale des CV

4 Analyse sociale/analyse de la pauvreté des CV

40
 Cartographie sensible au genre

Cartographie sensible au genre de la CV riz en

Afrique de l’Ouest
Fourniture Production Stockage de Transformation; Commerce Vente
d’intrants de paddy paddy étuvage de gros en détail

♂ ♂ ♂ ♂
Fournisseurs Groupes de Commerçants Broyeuses
semi industrielles
♀♂
d’intrants producteurs locaux
privés de riz
♂ Détaillants
/ Marché
Grossistes acheteurs urbain
♂ Groupes de ♀♂ Centres d’étuvage
♀ institution-
nels
producteurs
Groupes de femmes
traditionnels
Ministère de
l’agriculture

4 Producteurs
♂ ♀ ♀ ♀ Marché
Étuveuses individuelles de petite taille
villageois villageois

41

Cartographie d’acteurs pauvres (1)

Aliments de base à faible valeur ajoutée pour les marchés ruraux

Propre
consom-
25% mation

Petits
producteurs 5%
Inter- Commerçants marchés
médiaries du village 20% ruraux
locaux pour
aliments
de base
Moyennes et
pas chers
grandes Grossistes Détaillants
exploitations Importateurs 50%
agricoles
4 Parts de
marché

= acteurs = marchés pauvres

pauvres
42
 Description d’acteurs pauvres

Transfor- Grossistes Détaillants Consom-

Producteurs mateurs mateurs

Pourcentage d’acteurs pauvres Pourcentage d’acteurs

Revenus moyens pauvres
(hommes/femmes) Revenus moyens
Sécurité alimentaire (hommes/femmes)
Qualification de producteurs ou Sécurité alimentaire
d’ouvriers Qualification de producteurs
Problèmes sociaux ou d’ouvriers
(comme travail d’enfants) Problèmes sociaux
4
4 (comme conditions de travail)

= acteurs pauvres = employés pauvres

43

Cartographie des PMEs sous-traitées

PME/PMI (par exemple l’artisanat, meubles, textiles)

Fournisseurs Industrie Commerce Consomma-

d’intrants teurs

Entreprises
sous-traitées

4 Producteurs
individuels

= acteurs pauvres
44
 Chaînes de valeur et revenues familiales

Perspective de plusieurs possibilités de stratégies de

subsistance des ménages pauvres

Industrie

... Travaillant comme employé

... Producteur individuel

4 Industrie Commerce

. Autres activités
commerciales

45

Contraintes particulières des pauvres

Manque de ressources productives

Accès limité aux ressources productives
Manque de capitaux

Disfonctionnement de marchés concernant les pauvres

Absence de services et de produits pour les producteurs pauvres
Inefficacité des marchés : Coût élevé de transactions, déficit de
confiance
Question d’échelle
L’informalité
4

46
 Pauvreté et vulnérabilité

Asymétrie de puissance
Position de faiblesse des micro-entreprises / puissance excessive
d’ acheteurs
Contrats défavorables
Risque excessif sur le marché en cas de crise de la demande
L'asymétrie de l'information
Stabilité financière
Vulnérabilité des pauvres par rapport à une forte volatilité des prix
Exclusion des petits fournisseurs en cas de crises de la demande
Vulnérabilité des pauvres pendant les crises économiques
4

47