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白海豚颱風「先蛻殼5次、再長途跋涉靠近大陸」 陸專家稱罕見
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光通訊+HVDC+低軌超級飆股
大盤從48218跌到39384，跌18.32%，融資自6313減到4938減幅21.78%，融資減幅遠大於大盤跌幅籌碼肅清得很乾淨，且從31705漲到48218回檔0.5支撐在49962(最低收盤49933)，果然跌到0.5出現大反彈
聯亞(3081)AI矽光子大反攻
隨著AI資料中心持續升級，800G、1.6T高速光通訊正式進入快速普及階段，共同封裝光學（CPO）也開始邁向商業化量產，讓掌握磷化銦（InP）磊晶與連續波雷射（CW Laser）技術的聯亞（3081），成為市場最受矚目的光通訊關鍵供應商之一。
光寶科AI電源放量 11億投資Dense-Light切入光通訊
光寶科(2301)第二季合併營收527億元，年增30%、季增21%；毛利率27.2%、營業利益率15.6%，雙雙創下單季歷史新高。
緯創營運進入加速期 雙利差收斂成為評價提升關鍵
緯創（3231）2025年全年營收達2.19兆元，較前一年成長逾一倍，稅後淨利274.08億元，每股盈餘9.04元，顯示AI伺服器帶來的不只是營收擴張，也開始轉化為實際獲利。
破4萬點跨入矽光子商機：欣銓
受惠AI、高速運算(HPC)需求，推升先進封裝熱潮，台積電2026年資本支出提高至600億至640億美元，就是聚焦 2奈米先進製程、先進封裝CoWoS與SoIC。
H1卡位Vera Rubin大出貨飆股
台股自31705漲到48218剛好13周轉折，自此向下修正0.5支撐在39961，0.618在38013，估39961~39400有些業績股會開始打底
高階CCL缺貨漲價受惠股
上一期判斷自48218下跌會作abc三波，估最壞在42006，結果7/17大跌2953點，7/18最低點跌到41967跟估42006相近，但跌2953跌幅太大，不管好壞股都重挫，優質股都與高估股超跌，然高估股跌到此也會反彈，可反彈到某一個程度要分批出，拉回跌到42006超跌優質股。
ASIC AI伺服器受惠股：緯穎
美國與台灣財報正陸續公告中，泛AI股的財報與財測更是關係著AI股能否續揚，近期也傳出SpaceX可望購入逾1.3萬櫃的輝達GB300 AI伺服器，以每櫃單價400萬美元估算，潛在商機高達520億美元
毛利率跳升、下半年獲利大躍進 納入MASI權重後、股價長線可期
2026年第一季，台虹(8039)營收為24.15億元，年增8.46%，成長幅度不算亮眼，但營業利益卻大增約78%，稅後淨利更接近翻倍，每股盈餘0.65元。
大立光CPO進度確立先進光漲停只是補漲第一步？
大立光法說會進一步確認矽光子與CPO布局進度，公司將優先發展光纖陣列（Fiber Array，FA），並規劃在9月前完成首條自動化試產線。目前FA對位精度已達0.3微米以下，優於一般市售產品，顯示大立光的矽光子布局已從技術研發，逐步進入試產、送樣與客戶驗證階段。
機體維修製造獲利跳升 無人機標案可望錦上添花。
長榮航太2026年第一季繳出亮眼成績，營收47.39億元、年增13.13%，稅後純益9.65億元、年增73%，每股盈餘2.58元，毛利率也從過去約20%至24%的區間，一口氣提升到28%。