【FAQ】商务经理查看下级记录的权限配置

1、 打开职位层次结构

a、登录 Power Platform 管理中心
b、环境 → 设置(Settings)→ 用户 + 权限 → 层次结构安全性(Hierarchy Security)。
c、启用「管理器层次结构模型(Manager hierarchy model)」。
d、深度设置为:1~2 层(根据需要配置)。
e. 不勾选“只允许查看已共享的记录”,这样经理可以自动看到下属创建的记录。

2、 创建职位

a、登录Power Platform管理中心
b、环境-设置-用户+权限-职位
c、创建所有层级,例如,CEO-VP-BM-Sales

3、 用户绑定到职位

a、登录Power Platform管理中心
b、进入用户users菜单
c、在Postion属性,设置为刚才创建的职位

4、 用户增加安全角色

a、如上位置,管理者安全角色为basic user+Sales Professional Manager
b、普通销售安全角色为asic user+Sales Professional Person

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