《手札·开源篇》从开源到商业化：中小企业的低成本数字化转型路径 ——以Odoo为数据中台低成本实现售前售中一体化

某机电设备有限公司数字化转型案例：以Odoo为数据中台实现售前售中一体化

一、企业背景某机电设备有限公司在机电设备领域历经多年发展，业务广泛，涵盖工业自动化设备、电力设备等产品的销售与服务。随着业务版图不断拓展，企业面临着业务流程繁杂、数据分散等难题。公司此前采用金蝶ERP进行财务、生产等后端管理，利用纷享销客CRM进行客户关系及销售流程管理。但二者之间缺乏有效数据互通，致使售前到售中环节存在信息脱节，极大地制约了运营效率。

二、转型痛点

信息不一致：销售在纷享销客CRM中获取的客户需求信息，无法实时同步至金蝶ERP，造成生产与财务部门获取的数据滞后，且数据版本不一致，影响订单交付和成本核算。

流程割裂：售前跟进阶段，销售人员难以知晓产品库存、生产周期等信息，无法准确向客户承诺交付时间；售中环节，订单执行进度不能及时反馈给销售，客户询问时无法及时回应。

数据孤岛：CRM中的客户数据、销售数据与ERP中的财务、库存数据相互独立，无法进行跨系统数据分析，难以从整体上把握业务状况，制定精准决策。

三、解决方案

引入Odoo作为数据中台，搭建起金蝶ERP与纷享销客CRM之间的数据桥梁，实现数据实时共享与业务流程无缝对接。

数据集成：借助Odoo的数据接口和定制开发的ETL工具，将纷享销客CRM中的客户信息、销售线索、商机、合同等数据同步至Odoo，同时把金蝶ERP里的产品信息、库存数据、财务数据也接入Odoo。例如，当销售人员在纷享销客CRM中录入新客户时，客户基本信息立即同步到Odoo，并推送到金蝶ERP，财务部门可提前为新客户建立档案，做好信用评估。

流程优化：重新梳理售前售中流程，以Odoo为核心进行流程编排。在销售阶段，销售人员通过Odoo能实时查询金蝶ERP中的库存和生产排期，根据实际情况与客户沟通交付时间，一旦商机转化为订单，订单信息自动流转到金蝶ERP启动生产和财务流程，生产进度和发货信息又能反向同步回纷享销客CRM，方便销售随时跟进和反馈给客户。

数据分析整合：利用Odoo强大的报表和分析功能，整合CRM与ERP数据，生成销售业绩分析、客户价值分析、库存周转率分析等多维度报表。管理层通过Odoo