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Salesforce基本综合项目管理作业流程.docx

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本指南将向您介绍熟悉和使用 Salesforce CRM 各个步骤。在此过程中，您能够找到检验列表和资源链接，

比如培训部分、最好操作文档、提醒表等。也请务必利用相关工作簿，它能够帮助您做出并追踪关键决议。

一、计划和准备

若要在 Salesforce CRM 中取得成功，您能够做出最好投资之一就是拥有一个明确计划。正如您不会在没

有蓝图情况下建造房屋一样，您不会在没有计划情况下开始 Salesforce CRM。计划能够帮助您和其它人

沟通，根据正确次序来工作，确定关键资源并了解您完成工作时间。

当您计划和准备开始实施 Salesforce CRM 时，请按次序完成以下步骤：

� 建立您团体

� 制订您目标并确定优先次序

� 制订您步骤

� 将您步骤和 Salesforce CRM 功效进行映射

� 确定您所需字段

� 确定您所需汇报

� 培训您管理员

� 和您用户进行沟通

为帮助您开始实施，您能够使用入门工作簿中工作表，来作出并统计您决议。请下载该文档，并将其作为

一项进行中工作，当您完成该快速入门 CRM 中各个步骤，您能够返回该文档。

� 建立您团体

对于资源优先小型企业而言，"项目团体"这个字眼可能听起来含有挑战性。这只是个形式-您只

需确保能安排以下角色：

� 实施提议人

� 程序开启人和实施人

� 每日负责管理 Salesforce CRM 人

� 确实了解贵企业业务步骤超级用户

实施提议人作为项目标提议人，使项目标影响力增加。拥有实施提议人权利支持和参与-从计划

阶段到上线日及以后-是至关关键。

被任命为管理员人通常会负责开启并实施 Salesforce CRM，和每日管理工作。技术背景不是必

需，但会有所帮助。

为确保您能满足您终端用户需求，在计划过程中让关键超级用户参与进来也是很必需。

取得一名出色管理员

云计算系统管理比传统软件要简单得多。设置、自定义程序、维护程序、培训用户和"开放"每次

公布新功效--这些全部只需要几次鼠标点击而已。

管理员是取得成功最关键角色之一，即使这不一定需要是一份全职员作。在您项目标初步阶段，

该职位需要更多时间（约 50%）。而在上线后，Salesforce CRM 每日管理所需时间就会少得多

（约 10%至 25%）。

您需要找到一名适宜人选来担任这份工作，并继续对她/她专业发展进行投入。以下是管理员应

含有部分资质：

� 对贵企业步骤含有充足了解。

� 了解组织结构和文化，有利于和关键群体建立联络。

� 卓越沟通、动员和表示能力。

� 和管理层沟通时候期望代表用户心声。

� 含有分析能力，能将所需改变转化为定制内容。

统计您关键人员

*现在应挑选您团体组员了。

� 设定您目标

除了一个明确方向外，它还能够帮助将整个过程拆分为各个可管理步骤。

目标设定包含三个关键步骤：

0. 制订企业愿景。

1. 制订能够支持该愿景目标。

2. 确定您要求优先次序并统计这些要求。

制订企业愿景

每个成功 CRM 项目全部是从一个明确愿景开始，愿景代表了您期望项目所带来结果。在制订愿

景时应让您关键董事参与进来，并统计愿景，同时让每个人全部了解该愿景，这一点很关键。

为各个群体制订目标

下一步应决定哪些实质性目标能够支持您愿景。请注意，不一样群体很可能有不一样目标。比

如：

� 董事期望提升销售额，并追踪最好表现者或用户问题。

� 销售经理期望能更直观地了解她们路径和关键信息总结汇报

� 销售代表期望取得所需销售资料，并降低行政性工作

� Salesforce CRM 提供了多种汇报，来帮助评定您是否已达成您目标。

确定您要求优先次序并统计这些要求

大部分人-大部分企业-全部期望能同时开展多项工作。制订明确目标，并确定这些目标优先次序，

能够让您更轻易确定在必需情况下能够推迟哪些目标。同时取得先发制人优势也至关关键：当

大家能直接看到 Salesforce CRM 价值时，她们会更可能支持添加额外功效。

� 制订您步骤

若要制订您步骤，首先要了解 Salesforce CRM 关键术语，这一点很关键。另外，您还会期望确

定每个步骤时发生事情-需要哪些投入，什么人负责什么工作，和怎样评定结果。

Salesforce.com 提供了相关资源，来帮助您制订您步骤，包含业务步骤工作表，用于确定相关

步骤关键方面。

Salesforce CRM 术语

以下是您需要了解 Salesforce CRM 基础属于：

� 潜在用户–潜在用户是指可能对您产品或服务有爱好人；比如，您在某次会议上遇见

人或填写网页表格人。

� 机会–机会是指您期望追踪潜在交易。您能够经过添加机会来建立用于估计"路径"。

� 用户–用户是指您期望追踪组织、个人或企业。一个用户能够包含用户、竞争者和/或

合作伙伴和门店信息，如名称、地址和电话号码。

� 联络人–联络人是指和您追踪用户相关个人。对于每个联络人，您能够保留其相关信

息，如电话号码、职位和交易中角色。

常见步骤是什么？

对于大多数企业而言，制订基础销售步骤包含搜集以下信息：

� 产生潜在用户– 潜在用户从何而来？她们怎样进入 Salesforce CRM？下一步会发生

什么？您期望取得哪些信息来评定潜在用户？

� 优化潜在用户流– 您怎样管理开放潜在用户？您怎样检验反复情况？您怎样处理潜

在用户？您怎样评定转化和最好表现者？

� 结束交易– 您怎样管理销售渠道？您怎样将新用户带入 Salesforce CRM？您能够怎

样评定各月最高交易和结束交易，和当月趋势？

创建您步骤预览

该步骤目标是取得您步骤直观预览。您能够利用 salesforce.com 默认步骤来促进讨论。因为每

个人全部会使用机会步骤将潜在用户转化为用户，所以从这里开始是一个好方法。

销售步骤示例以下图所表示：

和项目团体讨论该步骤示例，并依据您所在组织具体情况进行修改。比如，若您不和伙伴共事，

则删除该步骤示例中相关步骤。

� 从潜在用户被确定为机会开始

� 在白板上画出您认为理想信息流步骤

将您步骤和 Salesforce CRM 相映射

下一步就是将您理想步骤和 Salesforce CRM 相映射。尤其要注意您对 Salesforce CRM 中数据

元素和字段命名。比如，您能够将用户称为"企业"，同时 Salesforce CRM 中对应字段为"用户"。

若要开始映射步骤，请检验和机会步骤相关字段--包含潜在用户、用户、联络人和机会字段--并

回复以下问题：

� 您需要全部字段吗？检验相关字段并决定哪些能够删除。

� 您是否需要对标准字段进行重命名使其更有意义；比如，将"企业"更改为"用户"？

� 您是否需要为贵企业制订专门新字段？

� 确定您所需汇报

考虑您期望捕捉哪些信息，和期望从系统中提取哪些信息，这是您开始程序自定义之前关键步

骤。系统价值表现在您能够从中产生汇报信息。

依据您之前制订目标，确定您期望生成汇报。Salesforce.com 提供了很多标准汇报。以下是最

常见部分：

� 活动用户–查看目前用户

� 用户全部些人–查看谁拥有什么用户

� 潜在用户生命周期–追踪潜在用户从出现到结束生命周期

� 潜在用户起源–找出最有效和最无效潜在用户起源

� 机会路径–查看目前阶段立即出现机会

� 受阻机会–查看哪些机会停滞不前

� 结束机会–查看已成功机会

� 季度估计小节– 查看各季度承诺金额、最好交易金额及路径

� 联络人职责汇报–查看目前交易中包含联络人

您能够修改这些标准汇报或创建您自己全新汇报。

� 培训管理员

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