京东数字科技控股股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.pdf

"京东数字科技控股股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）" 本次招股说明书是京东数字科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书。公司设立于2013年，主要业务为普惠金融服务、数字科技解决方案等。公司的主要股东为京东集团，两者之间存在高度战略协同和长期、稳定、互惠的商业关系。 一、 الشركة概况 公司名称：京东数字科技控股股份有限公司 英文名称：Jingdong Digits Technology Holding Co., Ltd. 注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层221室 公司类型：股份有限公司 公司设立时间：2013年 二、 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股） 发行股数：不超过53802万股，占发行后总股本的比例不低于10%（行使超额配售选择权之前） 每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：【】元/股 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本：不超过538019.015万股（行使超额配售选择权之前） 三、 保荐机构和承销商 联席保荐机构（主承销商）：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号，深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况：保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。 四、 公司业务 公司主要业务为普惠金融服务、数字科技解决方案等。公司致力于为金融机构、商户与企业、政府及其他客户提供全方位数字化解决方案。 五、 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读招股说明书正文的全部内容，并特别关注以下重要事项： （一）公司与京东集团的关系 公司于2013年独立经营，成立初期主要基于京东集团电商平台为商家及消费者提供普惠金融服务，解决小微企业和消费者融资难等问题。随着公司数字科技能力不断提升，公司服务客户从京东集团平台内部不断向外扩展。 （二）京东数科与京东集团的业务合作 公司承继了京东集团的资源和禀赋，利用数字科技，打造“科技（Technology）+产业（Industry）+生态（Ecosystem）”的商业模式，与京东零售、京东物流等业务板块共同构建京东生态。公司与京东集团各板块之间建立了高度战略协同和长期、稳定、互惠的商业关系。 （三）公司与京东集团可能产生利益冲突的风险 公司与京东集团在商业合作方面可能存在利益冲突的风险。具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“三、公司与京东集团可能产生利益冲突的风险”。