Descubre cómo la transformación digital está cambiando la forma de vender con Microsoft Dynamics 365 crm

Cómo transformar tus ventas con
Microsoft Dynamics 365
(Espacio destinado a una imagen corporativa adaptada)
Cómo transformar tus ventas con
Microsoft Dynamics 365
Santos Rivas
Microsoft Dynamics 365 CRM Solution Specialist
s.rivas@ibermatica.com Octubre 2018

AGENDA
• ESTRATEGIA CRM
• PLATAFORMA DYNAMICS 365• PLATAFORMA DYNAMICS 365
•Q&A

PRINCIPAL OBJETIVO
VENDER MÁS Y
ESTRATEGIA CRM
VENDER MÁS Y
MEJOR

Es una estrategia empresarial que tiene
como objetivo optimizar, mejorar e
ESTRATEGIA CRM
como objetivo optimizar, mejorar e
incrementar las relaciones que tiene
una empresa con el mercado

ESTRATEGIA CRM
BENEFICIOS
CENTRALIZA TODA LA INFORMACIÓN
RELACIONADA CON LOS ACTORES DEL
MERCADO
IMPULSA LA COLABORACIÓN ENTRE
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
IDENTIFICA NUEVAS OPORTUNIDADES Y FACILITA LA CALIDAD DE LA
ALGUNOS BENEFICIOS QUE APORTA LA IMPLANTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA CRM
AYUDA A REDUCIR RIESGOS
AUMENTA LA CALIDAD DEL SERVICIOIDENTIFICA NUEVAS OPORTUNIDADES Y
LAS INICIA EN MEJOR POSICIÓN
FACILITA LA CALIDAD DE LA
INFORMACIÓN
REDUCE LOS CICLOS DE VENTA E
INCREMENTA LA EFICACIA DE VENTAS
AUMENTO DE LA TASA DE CONVERSIÓN
DE LAS ACCIONES DE MARKETING
UNIFICA Y OPTIMIZA LOS PROCESOS DE
NEGOCIO, ADEMÁS DE MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS USUARIOS
AYUDA EN EL ANÁLISIS DE LA TOMA DE
DECISIONES
AUMENTA LA CALIDAD DEL SERVICIO
INCREMENTANDO LA FIDELIDAD
MEJORA LA EXPERIENCIA Y LA RELACIÓN
CON LOS ACTORES DEL MERCADO
MEJORA LA IMAGEN DE LA COMPAÑÍA

ESTRATEGIA CRM
ALGUNOS NÚMEROS
$39.500 millones de ventas en
el 2017 sobrepasando las cifras de
DBMS (1)
Se prevé un Crecimiento de
(1) Fuente: Gartner
(2) Fuente: Gartner
(3) Fuente: Eurostat
Se prevé un Crecimiento de
16% sobre el 2017(2)
El 28% de las empresas
españolas utilizan CRM (3)

Incrementar
productividad
Mayor
competividad
Oportunidades de la
tecnología
Necesidad
consultiva
ESTRATEGIA CRM
Optimizar
procesos de
negocio
Mejora de la
rentabilidad
Transformación digital

ESTRATEGIA CRM
POSICIONAMIENTO CRM
PROBLEMAS CAUSAS FRACASO CRM
Mejores
prácticas
SOLUCIONES
Se toma el
proyecto como
TECNOLOGICO
AUTOMATIZA PROCESOS COMERCIAL Y
DE MK INEFICIENTES
Gestión del
cambio
No hay alineación
con los usuarios
finales
LOS USUARIOS NO UTILIZAN CRM,
BUSCAN DE FORMA CONSTANTE CÓMO
SALTÁRSELO
Expertise
Consultores poca
experiencia
NO GENERAN VALOR EN EL PROCESO

ESTRATEGIA CRM
POSICIONAMIENTO CRM
CRM
WITHOUTWITHOUT
TECNOLOGY
CONSULTORÍA
ESTRATÉGICA
CRM
GESTIÓN DEL
CAMBIO CRM
IDENTIFICACIÓN
ROADMAP
PROYECTO (GLOBAL,
RFP, RFQ)
WITH TECNOLOGY
IMPLANTACIÓN
CRM
PERFIL GESTIÓN
DEL CAMBIO
PERFIL
CONSULTORÍA
ESTRATÉGICA
CRM

PLATAFORMA DYNAMICS 365
Garantiza la integridad de los datos
entre las diversas plataformas.
Modelo de desarrollo de soluciones
con datos compartidos.
Servicios de sincronización de datos
entre todas las soluciones
Microsoft AppSource
Conocimiento optimización
procesos de negocio y comerciales
Reingeniería de procesos Gestión del cambio
entre todas las soluciones
aportados directamente por el
fabricante.
Integraciones con soluciones de
terceros mediante APIS o Servicios
Web
Common Data Model
Microsoft Azure

Acceso a todas las capacidades de la
plataforma desde un único portal
La plataforma muestra las soluciones
que cada usuario tiene suscritas
Unificación de las soluciones ERP, CRM, Ofimática, análisis
de la información, flujos de trabajo, gestor documental,
redes sociales, etc.

Interactúa con Dynamics 365 desde Outlook,
integrando de forma natural contactos, citas,
correos, tareas, llamadas, buzones de correo,…
mejorando la productividad de sus usuarios
desde cualquier sitio y lugar.
Aplicación de Dynamics 365 para Outlook, tanto
escritorio como en dispositivos de movilidad
INTEGRACIÓN CON OUTLOOK
Totalmente integrada y adaptada
Permite la realización de seguimiento de los
correos con los contactos y con otros registros
relacionados
Creación y actualización de registros (clientes
potenciales, cuentas, contactos, oportunidades,
casos, competidores, etc.)
Creación, visualización y gestión de actividades

PRODUCTIVIDAD INTEGRADA
Crea plantillas de documentos basadas en Word
y correo electrónico para enviarlas a sus socios y
clientes
Integra y comparte sus notas de reunión con
Onenote y permite trabajar en equipo con
Teams y Planner
Almacene sus archivos en Sharepoint y OnedriveAlmacene sus archivos en Sharepoint y Onedrive
Crea plantillas de Excel para contar con cuadros
de mando que ayuden a la toma de decisiones
Actualice datos de cualquier lista desde MS
Excel
Publica y comparte información con Yammer
Realizar llamadas a través de Skype empresarial
desde Dynamics 365

ASISTENTE CON LOS CORREOS ELECTRÓNICOS
Seguimiento: Aperturas, click, respuestas
y documentos adjuntos
Programación: programar el correo y
recibir recomendaciones de envío
Recordatorios: Establecer recordatorios
en base al seguimientoen base al seguimiento
Time line en el correo y avisos en los
registros
Captura automática de email vinculado a
la cuenta, contacto, oportunidad, etc.
compartida con el resto del equipo de
trabajo
Respuesta de Santos Rivas | Ver
respuesta

ASISTENTE DE RELACIONES
Vigila acciones y comunicaciones
Permite personalizar las acciones
Basado en datos almacenados en
Dynamics 365 y en la bandeja de entrada
y calendario de Exchange
Recuerda próximas actividades, llamadas
de teléfono y reuniones, avisos de tareas
vencidas, etc.
Evalúa las comunicaciones y correos
electrónicos y realiza sugerencias
analizando la semántica del contenido
Recuerda cierres próximos o inactividades
de oportunidades
Alerta de riesgos de oportunidades

SINCRONIZACIÓN DE DATOS CON NAV/BUSINESS CENTRAL
Sincroniza los datos entre el ERP y
Dynamics 365 for Sales de forma
bidireccional
Convierte un cliente potencial en un
cliente del ERP en el momento de realizar
la primera compra
Desde la cuenta el agente comercial
podrá visualizar información relacionada
con los pedidos, facturas, deuda
pendiente, impagados, etc. residente en
el ERP
Además sincroniza los datos de las
cuentas, contactos, divisas, productos,
vendedores, tarifas, entre otros.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Nueva funcionalidad de inteligencia artificial
para los equipos de venta
Utiliza puntuaciones predictivas que ayudan
a los equipos de ventas a priorizar los lead
y las ventas
Dota los responsables de venta de informes
interactivos que incluyen indicadores deinteractivos que incluyen indicadores de
rendimiento para el proceso
Permite a los equipos de venta identificar
de forma sencilla las relaciones de valor con
sus clientes y clientes potenciales
Permite utilizar el lenguaje natural para
preguntar sobre los datos existentes

TEAMS
Permite a las compañías cambiar el modelo de
trabajo
Es una herramienta de colaboración entre
personas y equipos de trabajo mejorando la
comunicación y la productividad, incluso con
personas externas a la organización
Permite chatear en tiempo real, realizarPermite chatear en tiempo real, realizar
videoconferencias guardando el histórico de
conversaciones (skype for business)
Permite compartir documentos, integrado con
el calendario de outlook y con los correos
electrónicos
Accesible desde cualquier navegador a través de
equipos de escritorio o movilidad
Está incluido en los planes de Office 365 sin
coste adicional

SALES NAVIGATOR (LINKEDIN)
Sincroniza lead, cuentas y contactos
La información del perfil de linkedin es
visualizada en el formulario de lead,
cuentas y contactos de Dynamics 365
Desde Dynamics 365 permite unDesde Dynamics 365 permite un
seguimiento integral de las acciones del
registro en Linkedin
Disponible en entornos de movilidad

FLOWS Y FORMS
Cree flujos de trabajo automatizados entre
aplicaciones y servicios
Aprobaciones a las solicitudes recibidas
Automatismos en base a condiciones
Cuenta con un gran ecosistema de
conectores
Link
formulario
conectores
Permite la conexión de forma segura a
datos locales y servicios basados en la
nube
Disponible numerosas plantillas al alcance
de un click
Notificaciones, sincronizar archivos,
recopilar datos y mucho más

MOVILIDAD
Multiplataforma
APPS Gratuitas
Experiencia de uso según dispositivoExperiencia de uso según dispositivo
Funcionalidad Offline
HUB Sales

INTERFACE UNIFICADO

ENCUESTAS
Diseño de encuestas
Distribución y publicación de la
encuesta
Recogida de resultados y análisis de
los mismoslos mismos
Automatización de acciones en
función de las respuestas
Respuestas a través de móvil, tableta
u ordenador

WEB PORTAL
Portal web que interactúa con Dynamics 365
Preconfiguración de 5 portales (cliente,
empleado, comunidades, partner,
autoservicio cliente)
Incluido en la suscripción de los planes deIncluido en la suscripción de los planes de
Dynamics 365
Se integra con Azure y Directorio activo

APPS
Capacidad para la creación de aplicaciones de
productividad
Utiliza plantillas, se conecta con los datos,
ejecute flows y publique la solución.
Disponible para cualquier tipo de dispositivoDisponible para cualquier tipo de dispositivo
Incluido en la suscripción de los planes de
Dynamics 365
Se integra con Azure y Directorio activo

ANÁLISIS Y REPORTE INTEGRADO
Paneles individuales o de equipo
Aprovecha la eficacia de la red LinkedIn, incluidos los
contactos de sus compañeros, para identificar compradores
y establecer contactos. Genera confianza con información
centrada en las necesidades específicas de los clientes.
Gestiona fácilmente las relaciones a escala, con datos y
procesos unificados.
Gráficos y vistas configurablesGráficos y vistas configurables
Generación de gráficos y vistas personalizables sin código
Exportación a Excel
Generación de tablas dinámicas hacia Excel
Integración con MSPowerBI
Integra paneles, indicadores (KPI) e informes en MD365 y
utiliza
Content Packs Configurables

CONTENIDOS ESTÁNDAR INCORPORADOS

VISIÓN 360º DEL CLIENTE

MARKETPLACE

REFERENCIAS

Gracias
www.ibermaticadigital.com
Santos Rivas
Microsoft Dynamics 365 CRM Specialist
s.rivas@ibermatica.com
Gracias

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