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Presentación de Evaluación de la Ley de Servicios Financieros
El documento presenta una evaluación de la Ley de Servicios Financieros en Bolivia hasta septiembre de 2015, destacando un crecimiento interanual en la cartera de préstamos tanto para el sector productivo como para la financiación de vivienda de interés social. Se reporta un aumento significativo en los préstamos al sector productivo (USD 5,094 millones) y en la vivienda con un total de USD 818 millones otorgados a 20,795 familias beneficiadas. Además, se incluyen gráficos y estadísticas que reflejan la distribución y el desempeño de los créditos otorgados por departamento.
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- 2. 2 Cartera de PrestamosTotal Sistema Financiero (En millones de dólares) – Septiembre 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI 11.546 12.198 13.251 13.709 15.842 11.000 11.900 12.800 13.700 14.600 15.500 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 DS Tasas de vivienday niveles DS Tasas poductivas DS Fondos de garantia Variacioneshasta Septiembre LSF: Mm $us 4.296 DS tasasdevivienda y niveles: Mm $us 3.644 DS tasasproductivo:Mm $us 2.591 DS Fondosdegarantias: Mm $us 2.133 Ley de Servicios Financieros Crecimientointeranual USD2.332 MM (17%)
- 3. 3 Préstamos al SectorProductivo Sistema Financiero (En millones de dólares) - Septiembre 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI 3.236 3.308 3.761 3.991 5.094 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 4.800 5.000 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 DS Tasas de vivienday niveles DS Tasas productivas DS Fondos de garantia Variacioneshasta Septiembre LSF: Mm $us 1.858 DS tasas devivienda y niveles: Mm $us 1.787 DS tasas productivo:Mm $us 1.334 DS Fondos degarantias: Mm $us 1.104 Ley de Servicios Financieros Crecimientointeranual USD 1.236 MM (32%) *La cartera productiva no incluye créditos destinados a turismo ni producción intelectual
- 4. 4 Préstamos para Viviendade Interés Social: Sistema Financiero – Septiembre 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI * La cartera de Vivienda de Interés Social incluye créditos nuevos y renegociados 228 262 296 334 369 406 450 482 523 561 604 654 704 759 818 50 150 250 350 450 550 650 750 JUL-14 AGO-14 SEP-14 OCT-14 NOV-14 DIC-14 ENE-15 FEB-15 MAR-15 ABR-15 MAY-15 JUN-15 JUL-15 AGO-15 SEP-15 Montoen 2015 USD 412 MM Carterade viviendade interes social USD 818 MM Familias beneficiadas 20.795
- 5. DETALLE CREDITO DE VIVIENDADE INTERES SOCIAL Septiembre 2015 5
- 6. 6 CREDITOS NUEVOS Otorgados desdela publicación del DS 1842 a septiembre de 2015
- 7. 7 Préstamos de Viviendade Interés Social – Créditos Nuevos Sistema Financiero (En millones de dólares) – Septiembre 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI EL PROMEDIO DEL MONTO DE LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL ES DE USD 41.064 193 285 657 50 150 250 350 450 550 650 MAY-14 JUN-14 JUL-14 AGO-14 SEP-14 OCT-14 NOV-14 DIC-14 ENE-15 FEB-15 MAR-15 ABR-15 MAY-15 JUN-15 JUL-15 AGO-15 SEP-15 Creditos en2015 USD 373 MM Crec:131% Incrementoenun año : USD 464 MM Familias beneficiadas 16.011 Carterade viviendade interes social USD 657 MM
- 8. 8 Por Valor dela Vivienda – Créditos Nuevos Sistema Financiero (En porcentaje) - Septiembre 2015 Monto (USD 657 MM) Número de Operaciones (16.011) Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI MENORES A 76.200 USD 41% DE 76.201 A 113.600USD 42% DE 113.601 A 137.500 USD 17% MENORES A 76.200 USD 56% DE 75.501 A 113.600 USD 33% DE 113.601 A 137.500 USD 11%
- 9. 9 Por objeto delcrédito – Créditos Nuevos Sistema Financiero (En porcentaje) - Septiembre 2015 Monto (USD 657 MM) Número de Operaciones (16.011) Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI Compra de Terreno; 3,3% Adquisicionde Casa; 48,0% Adquisicionde Departamento; 20,7% Construccion; 18,9% Refaccion y otros; 9,1% Compra de Terreno;5,5% Adquisicion de Casa; 37,1% Adquisicionde Departamento; 15,1% Construccion; 27,4% Refaccion y otros; 14,5%
- 10. 10 Según el valorde la vivienda – Créditos Nuevos (Numero de operaciones) - Septiembre 2015 Menores a USD 76.200 Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASOBAN Entre USD 76.201 y 113.600 Adquisiciónde departamento 15% Adquisicion de Casa 39%Refaccion, remodelación y otros 11% Compra de terreno 11% Construcción 24% Adquisiciónde departamento 21% Adquisicion de Casa 45% Refaccion, remodelación y otros 13% Construcción 21% Adquisiciónde departamento 9% Adquisicion de Casa 47% Refaccion, remodelacióny otros 16% Compra de terreno 1% Construcción 27% Entre USD 113.601 y 137.500
- 11. 11 Operaciones por Departamento- Créditos Nuevos Septiembre 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI Santa Cruz: 33,3% (5337 op.) Cochabamba: 19,2% (3079 op.) La Paz: 18,7% (2999 op.) Chuquisaca: 9% (1433 op.) Tarija: 5,7% (915 op.) Potosí: 4,5% (726 op.) Beni: 4,9% (783 op.) Oruro: 2,8% (453 op.) Pando: 1,8% (286 op.)
- 12. 12 Monto por Departamento- Créditos Nuevos Septiembre 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI Santa Cruz: 36,3% (USD 239 MM) Cochabamba: 20,3% (USD 134 MM) La Paz: 18,9% (USD 124 MM) Chuquisaca: 7,8% (USD 51 MM) Tarija: 4,9% (USD 32 MM) Potosí: 3,7% (USD 25 MM) Beni: 3,9% (USD 26 MM) Oruro: 2,6% (USD 17 MM) Pando: 1,5% (USD 10 MM)
- 13.
- 14. Monto (USD 160MM) Número de Operaciones (4.784 op.) Créditos Renegociados VIS: Según el valor de la vivienda Septiembre 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASOBAN MENORES A 255,000 UFV; 54% DE 255,001 A 380,000; 37% DE 380,001 A 460,000; 10% MENORES A 255,000 UFV; 43% DE 255,001 A 380,000; 44% DE 380,001 A 460,000; 13%
- 15.
- 16. 16 Préstamos de ViviendaGarantizados por el FOGAVIS: Desembolsados por Bancos Múltiples - Septiembre 2015 Monto: USD 116 MM Número de Operaciones: 1.806 BNB Banco Nacional de Bolivia BME Banco Mercantil Santa Cruz BIS Banco BISA BUN Banco Unión BPR Banco Prodem BEC Banco Económico BGA Banco Ganadero. BSO Banco Solidario BIE Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas Fuente: Bancos Múltiples BNB 7% BME 65% BIS 2% BCR 8% BGA 5% BEC 1% BUN 12% BNB 7% BME 58%BIS 2% BCR 7% BGA 5% BEC 4% BUN 16% BPR 1%
- 17.
- 18. 18 Mora de laCartera a Hogares por Sector – Evolución Sistema Financiero (En porcentaje) - Desde diciembre 2005 hasta Septiembre 2015 Mora VIS: Considera créditos nuevos y renegociados 5,7% 4,6% 3,7% 2,7% 2,1% 1,7% 1,2% 1,2% 1,0% 1,2% 1,4% 0,1% 0,3% 4,8% 3,6% 2,5% 2,1% 2,1% 1,8% 1,6% 1,7% 1,4% 1,5% 1,9% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 sep.-15 Otra vivienda VIS consumo Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
- 19. DETALLE CREDITO DESTINADO ALSECTOR PRODUCTIVO Septiembre 2015 19
- 20. 20 Préstamos al SectorProductivo Sistema Financiero (En millones de dólares) - Septiembre 2015 3.236 3.308 3.761 3.991 5.094 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 4.800 5.000 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 DS Tasas de vivienday niveles DS Tasas productivas DS Fondos de garantia Variacioneshasta Septiembre LSF: Mm $us 1.858 DS tasas devivienda y niveles: Mm $us 1.787 DS tasas productivo:Mm $us 1.334 DS Fondos degarantias: Mm $us 1.104 Ley de Servicios Financieros Crecimientointeranual USD 1.236 MM (32%) Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
- 21. 21 Prestamos a laMicro Empresa Productiva Sistema Financiero (En millones de dólares) - Septiembre 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI 1.027 1.099 1.210 1.345 1.760 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550 1.600 1.650 1.700 1.750 1.800 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 DS Tasas de vivienday niveles DS Tasas poductiva DS Fondos de garantia Ley de Servicios Financieros Variaciones hasta Julio LSF: Mm $us 733 DS tasas de vivienda y niveles: Mm $us 662 DS tasas productivo: Mm $us 550 DS Fondos de garantias: Mm $us 416 Crecimientointeranual USD 496 MM (39,2%) *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
- 22. 22 Prestamos a laPequeña y Mediana Empresa Productiva Sistema Financiero (En millones de dólares) - Septiembre 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI 994 1.043 1.138 1.166 1.170 1.369 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 DS Tasas de vivienday niveles DS Tasas productivas DS Fondos de garantia Variaciones hasta Julio LSF: Mm $us 375 DS tasas de vivienda y niveles: Mm $us 326 DS tasas productivo: Mm $us 231 DS Fondos de garantias: Mm $us 199 Ley de Servicios Financieros Crecimientointeranual USD 203 MM (17,4%) *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
- 23. 23 Prestamos a laGran Empresa Productiva Sistema Financiero (En millones de dólares) - Septiembre 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI 1.215 1.165 1.412 1.476 1.965 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 DS Tasas de vivienda y niveles DS Tasas productivas DS Fondos de garantia Variaciones hasta Julio LSF: Mm $us 750 DS tasas de vivienda y niveles: Mm $us 800 DS tasas productivo: Mm $us 553 DS Fondos de garantias: Mm $us 489 Ley de Servicios Financieros Crecimientointeranual USD 537 MM (37,6%) *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
- 24. 24 432 863 662 600 1065 777 875 1523 981 748 181 332 828 200 389 1090 237 388 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Prestamos Productivospor Tipo y Objeto del Crédito Septiembre 2015 Sept-2013 Sept-2014 Sept-2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
- 25. Empresarial Pyme Prestamos Productivos porTipo de Crédito y Destino Septiembre 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI E. INDUSTRIA MANUFACTURERA 70% G. CONSTRUCCION 15% A. AGRICULTURA Y GANADERIA 9% otro 6% E. INDUSTRIA MANUFACTURERA 42% A. AGRICULTURA Y GANADERIA 32% G. CONSTRUCCION 24% Otras Act. 2% Microcrédito G. CONSTRUCCION 37% A. AGRICULTURA Y GANADERIA 34% E. INDUSTRIA MANUFACTURERA 27% Otras Act. 2% *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
- 26. 26 Fuente: Elaboración propiaen función de datos ASFI Productivo Total: USD 5.094 Monto por Departamento (Monto) Septiembre 2015 Santa Cruz: 49,1% (USD 2500 MM) Cochabamba: 17,3% (USD 882 MM) La Paz: 22,1% (USD 1127 MM) Chuquisaca: 3% (USD 151 MM) Tarija: 3,5% (USD 180 MM) Potosí: 1,4% (USD 71 MM) Beni: 1,7% (USD 85 MM) Oruro: 1,4% (USD 73 MM) Pando: 0,5% (USD 25 MM) *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
- 27. 27 Fuente: Elaboración propiaen función de datos ASFI Santa Cruz: 19,5% (60865 op.) Cochabamba: 21,8% (68255 op.) La Paz: 40% (124886 op.) Chuquisaca: 5,7% (17784 op.) Tarija: 5,7% (17706 op.) Potosí: 2,9% (9030 op.) Beni: 1,8% (5733 op.) Oruro: 2,2% (6859 op.) Pando: 0,5% (1485 op.) Operaciones Por Departamento (Numero de Operaciones) Septiembre 2015 *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
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- 29. 29 Cartera a Empresaspor Sector Económico – Evolución Sistema Financiero (En millones de dólares) – Septiembre 2015 1.890 2.428 2.883 3.308 3.858 4.118 5.094 1.188 1.445 1.720 2.109 2.193 2.248 2.373 1.472 1.904 2.435 2.857 3.006 3.143 3.057 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 2010 2011 2012 2013 sep.-14 2014 sep.-15 Productivo Crec: 32% Usd 1.236 MM Servicios Crec: 8,2% Usd 180 MM Comercio Crec: 1,7% Usd 51 MM *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
- 30. 30 Mora de laCartera a Empresas por Sector Económico – Evolución Sistema Financiero (En porcentaje) Desde diciembre 2005 hasta septiembre 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual 14,8% 11,6% 7,8% 5,8% 4,8% 3,0% 2,2% 1,7% 1,8% 1,5% 1,5% 9,3% 7,2% 4,7% 3,6% 3,0% 2,2% 1,6% 1,5% 1,6% 1,8% 2,0% 9,5% 7,3% 3,9% 2,6% 2,2% 1,6% 1,4% 1,2% 1,5% 1,8% 2,2% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 sep.-15 productivo servicios comercio
- 31.
- 32. 34,0% 35,0% 36,0% 37,0% 38,0% 39,0% 40,0% 41,0% 42,0% 43,0% Diciembre Enero FebreroMarzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 37,1% 37,0% 37,7% 37,9% 38,6% 39,7% 40,1% 40,8% 41,5% 32 META 2015 (42,8%) Metas Intermedias de cartera Bancos Múltiples Agosto 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI META 2018 (60%) *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
- 33. 30,0% 31,0% 32,0% 33,0% 34,0% 35,0% 36,0% Diciembre Enero FebreroMarzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 32,9% 33,0% 33,6% 33,8% 33,9% 34,0% 34,2% 34,6% 35,0% 33 Metas Intermedias de cartera Bancos Pyme Agosto 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI META 2018 (50%) META 2015 (37,2%) *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
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