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Presentación guillermo salvatierra v encuentro prosap salta
Este documento presenta los objetivos y avances de los Estudios de competitividad del sector agroalimentario argentino realizados por CEPAL-PROSAP. Los estudios buscan mapear y analizar las redes y cadenas agroalimentarias en términos de su estructura, funcionamiento e inserción internacional. Se han realizado varios documentos y trabajos sobre temas como la visión estratégica del sector, perfiles de agentes económicos, estructura de redes productivas, e inserción comercial internacional. El documento también describe los cambios
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- 3. Objetivos del Estudio Documento metodológico inicial sobre la estructura, el funcionamiento y la inserción internacional de las principales redes agroalimentarias Mapa actual de diversas redes y proto‐redes, estableciendo su contribución al PBI, al empleo, y el balance comercial, con sus respectivas inserciones internacionales Análisis de las principales tipologías redes (proto‐redes) productivas; ello incluye: aspectos productivos; aprovisionamiento/generación de innovaciones; agentes económicos, funcionamiento, jerarquías, nodos críticos y regulación Analizar un conjunto de temas “horizontales” a las actividades bajo análisis (localización de actividades y uso de los recursos naturales, infraestructura, cargas impositivas; niveles de protección interetapas, etc.) Identificación de oportunidades y limitaciones en el futuro desarrollo de las actividades y análisis de las implicancias para la política pública
- 4. Estudios/Documentos y Avances 1. Una visiónestratégica de los Agroalimentos en Argentina: Punto de partida, limitantes y oportunidades Trabajo Síntesis Hacia una Visión Estratégica de los Agroalimentos en Argentina Objetivo 5 1.Infraestructura de transporte y logística; 2.Infraestructura de riego, uso del agua y temas asociados; 3.Análisis de los contenidos impositivos/fiscales y/o distorsiones de precios relativos para tramas relevantes y/o representativas del perfil general de tramas y proto trama existentes. Sistemas de incentivos/desincentivos fiscales y tributarios 4.Generación y aplicación de las tecnologías electrónicas y de la información al agro; Condicionantes al desarrollo futuro de los agroalimentos y su inserción internacional Objetivo 4 1.Los contratistas (labranzas, cosecha, fumigación) y otros prestadores de servicios (no labranza ni cosecha; caso clasificadores de semillas; de seguimiento, consultoras de negocios y técnicas); 2.La dinámica tecno-productiva de una decena de grandes productores integrados de los cultivos pampeanos, con énfasis en el análisis de su replicabilidad al conjunto de empresarios del sector; 3.Cooperativas 4.Circuitos de comercialización Serie de Trabajos 2 Perfiles de agentes económicos, representatividad y comportamiento de las redes 1.Tramas productivas agrícolas de ciclo corto asociadas con primeras etapas de transformación e integradas al comercio mundial; modelo agrícola “zona núcleo” y su extensión a nuevas regiones (soja/trigo; maíz); 2.Tramas productivas agrícolas de ciclo largo, con acondicionamiento interno y/o manufacturación industrial, integrada a mercados internacionales (peras, manzanas, limones; vinos, conservas); 3.Tramas ganaderas con fuerte incidencia en los mercados internos y alta potencialidad exportadora (carnes bovinas y ganadería extrapampeanas; lácteos); 4.Proto- redes de producción correspondiente a actividades parcialmente conformadas como redes, con alto potencial de desarrollo e inserción externa (berrys, ganadería caprina, miel, etc.). Serie de Trabajos 1 Estructura y funcionamiento de las redes y proto-redes productivas Objetivo 3 1.Balance de inserción internacional de las cadenas agroalimentarias argentinasTrabajo 2 1.Mapa de Actividades Agropecuarias y AgroalimentariasTrabajo 1Objetivo 2 1.Documento Metodológico sobre Redes y Proto-redes en AgroalimentosTrabajo 1Objetivo 1 DOCUMENTOSCOMPONENTES DEL PROYECTO Objetivo
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- 6. Evolución de lossistemas de compras por la gran distribución organizada (GDO) 80’s 90’s 00’s 07 Broker internacional Proveedores seleccionados Proveedor Preferente + servicio Category Manager Oferta y Demanda spot Factor precio Multitud de proveedores Expansión de GDO: Reducción de proveedores 5 por producto 1 proveedor preferente + 1 alternativo Para cada fruta En exclusiva -Propio o Externo 1 proveedor por familia de frutas/cesta Gran Departamento de compras interno con muchos compradores y gestores de producto propios en el supermercado • Externalización de parte de funciones • Mayor demanda de Servicios al proveedor • Externalización casi total • Reducción depto, compras • Responsabilidad externa de gestión de producto Elaborado por Competitiveness en base a entrevistas personales
- 7. Cambios en la Producción Agropecuaria Productor Empacador Distribuidor Importador Cliente Hiper… Compraba “SPOT” y colocaba después en el mercado Surtidos según la producción Packing standard Especificaba cantidades y calibres Calidad standard Producción tradicional “Planificación” “organización en origen” Selección de empaques que cumplan requisitos Packing más sofisticado Selección de productores -Calidad -Volumen -Variedades Adaptación a la demanda Especificaciones propias de cada cliente: Envase, embalajes, calibres, variedades, etc Euregap es lo mínimo Outsourcing de gestión antes hoy “Independencia” de la producción agro, fuertemente condicionada por condiciones agroecológicas Etapas y fases productivas claramente definidas Relaciones de Mercado (Spot) Pocos Productos altamente standarizados, commodities, competencia por precio Bajo peso de la gran distribución, ventas de proximidad en pequeños locales Patrón de consumo gobernado por la elaboración de comidas en casa
- 8. Cambios en la Producción Agropecuaria Productor Empacador Distribuidor Importador Cliente Hiper… Compraba “SPOT” y colocaba después en el mercado Surtidos según la producción Packing standard Especificaba cantidades y calibres Calidad standard Producción tradicional “Planificación” “organización en origen” Selección de empaques que cumplan requisitos Packing más sofisticado Selección de productores -Calidad -Volumen -Variedades Adaptación a la demanda Especificaciones propias de cada cliente: Envase, embalajes, calibres, variedades, etc Euregap es lo mínimo Outsourcing de gestión antes hoy
- 9. Cambios en la Producción Agropecuaria Productor Empacador Distribuidor Importador Cliente Hiper… Compraba “SPOT” y colocaba después en el mercado Surtidos según la producción Packing standard Especificaba cantidades y calibres Calidad standard Producción tradicional “Planificación” “organización en origen” Selección de empaques que cumplan requisitos Packing más sofisticado Selección de productores -Calidad -Volumen -Variedades Adaptación a la demanda Especificaciones propias de cada cliente: Envase, embalajes, calibres, variedades, etc Euregap es lo mínimo Outsourcing de gestión antes hoy “Dependencia” de la producción que debe alinearse con las exigencias y especificaciones de la demanda (existe tecnología apropiada) Avances de algunas etapas sobre las otras Relaciones contractuales que establecen pautas y condiciones entre fases Muchos productos que atiende demandas segmentadas Creciente peso de la gran distribución Nuevos patrones de consumo: alimentos preparados y semipreparados, HORECA, alimentos saludables o funcionales, comercio justo, ..
- 10. Cambios en la Producción Agropecuaria Productor Empacador Distribuidor Importador Cliente Hiper… Compraba “SPOT” y colocaba después en el mercado Surtidos según la producción Packing standard Especificaba cantidades y calibres Calidad standard Producción tradicional “Planificación” “organización en origen” Selección de empaques que cumplan requisitos Packing más sofisticado Selección de productores -Calidad -Volumen -Variedades Adaptación a la demanda Especificaciones propias de cada cliente: Envase, embalajes, calibres, variedades, etc Euregap es lo mínimo Outsourcing de gestión antes hoy “Dependencia” de la producción que debe alinearse con las exigencias y especificaciones de la demanda (existe tecnología apropiada) Avances de algunas etapas sobre las otras Relaciones contractuales que establecen pautas y condiciones entre fases Muchos productos que atiende demandas segmentadas Creciente peso de la gran distribución Nuevos patrones de consumo: alimentos preparados y semipreparados, HORECA, alimentos saludables o funcionales, comercio justo, .. Particularidades de Agroecologías‐Climas y suelos (no replicables, tecnologías con rasgos locales, sendero tecnológico) Calidad de los insumos y diferenciación del producto final Definición del objeto de intercambio (protocolos de compra de empresas, regulaciones públicas, ) Variabilidad del Consumo (segmentación ‐ universalización)
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- 12. Formas de intercambio Integración Completa Productor Empacador Distribuidor Importador Cliente Hiper… Compraba “SPOT”y colocaba después en el mercado Surtidos según la producción Packing standard Especificaba cantidades y calibres Calidad standard Producción tradicional “Planificación” “organización en origen” Selección de empaques que cumplan requisitos Packing más sofisticado Selección de productores -Calidad -Volumen -Variedades Adaptación a la demanda Especificaciones propias de cada cliente: Envase, embalajes, calibres, variedades, etc Euregap es lo mínimo Outsourcing de gestión antes hoyEvolución de los sist emas de compras por la gran dist ribución organizada (GDO) 80’s 90’s 00’s 07 Broker int ernacional Proveedores seleccionados Proveedor Pref erent e + servicio Cat egory M anager Of ert a y Demanda spot Fact or precio M ult it ud de proveedores Expansión de GDO: Reducción de proveedores 5 por product o 1 proveedor pref erent e + 1 alt ernat ivo Para cada f rut a En exclusiva -Propio o Ext erno 1 proveedor por f amilia de f rut as/ cest a Gran Depart ament o de compras int erno con muchos compradores y gest ores de product o propios en el supermercado • Ext ernalización de part e de f unciones • M ayor demanda de Servicios al proveedor • Ext ernalización casi t ot al • Reducción dept o, compras • Responsabilidad ext erna de gest ión de product o Elaborado por Compet itiveness en base a entrevist as personales Relaciones de Mercado Cadenas Agroindustriales Cadenas Productivas Redes Clusters CGV
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- 15. Sistema mundial de Producción, CGV CGV conjunto de actividades coordinadas, desarrolladas por distintas unidades económicas independientes y en diversos espacios físicos (países y/o regiones). 1.‐ Identificación y delimitación de la red a analizar 2.‐ Objetivos Objetivo Individuales Objetivos Colectivos 3.‐Estructura de la Red Estructura de la Red y la Tecnología Agentes económicos Tamaño y Concentración Origen y Conformación del Capital ‐. Empresas Multinacionales ‐. Cooperativas • 4.‐ Nodos y Jerarquías • 5.‐ Funcionamiento de las Reglas de Gobernación – Evolución de las actividades de la rede – Reglas de la gobernación ‐ Contenido de las reglas de gobernación ‐ Legalidad ‐ Acuerdo, inducción o determinación reglas de gobernación
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