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Subido porNelson Perez Alonso
Propuestas de Estudio de Mercado Ferreterias 2017 cafara claves
El documento presenta un estudio de mercado integral sobre ferreterías en Argentina, diseñado para proporcionar información detallada y objetiva a los integrantes de la cadena de valor del sector. Se abordan temas como la oferta, canales de distribución y el análisis de segmentos específicos, y se utilizan tanto fuentes primarias como secundarias para recopilar datos. El objetivo es facilitar la toma de decisiones mediante un enfoque sistemático que contemple las tendencias y características del sector ferretero argentino.
En este documento
Desarrollado con IA
Introducción al primer estudio de mercado ferretero en Argentina, presentando módulos sobre oferta, distribución y segmentos específicos.
Definición de objetivos del estudio, enfocándose en la estructura del sector ferretero y las nuevas tendencias del negocio.
Descripción de la metodología del estudio, incluyendo fuentes primarias y secundarias para el análisis del mercado.
Análisis de segmentos específicos en el mercado y detalle sobre los canales de distribución y su evolución.
Descripción de la metodología del estudio, incluyendo fuentes primarias y secundarias para el análisis del mercado.
Evaluación de los fabricantes, importadores y estrategias comerciales aplicadas dentro del mercado ferretero.
Análisis de segmentos específicos en el mercado y detalle sobre los canales de distribución y su evolución.
Evaluación de los fabricantes, importadores y estrategias comerciales aplicadas dentro del mercado ferretero.
Detalles sobre la ejecución del proyecto y el cronograma de entregables.
Cierre del estudio del mercado ferretero en Argentina, presentado por el director comercial de CLAVES.
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- 2. Contenido Objetivos del Estudiode mercado Esquema Conceptual del estudio Metodología Módulo 1 : Oferta Plazos de ejecución, valores, material entregable, etc. Módulo 2: Canales de distribución Módulo 3: Estudio de segmentos específicos
- 3. Contenido Objetivos del Estudiode mercado Esquema Conceptual del estudio Metodología Módulo 1 : Oferta Plazos de ejecución, valores, material entregable, etc. Módulo 2: Canales de distribución Módulo 3: Estudio de segmentos específicos
- 4. Objetivos del estudio Elobjetivo del presente estudio, es dar un enfoque sistemático y objetivo hacia el desarrollo y provisión de información relevante, aplicable al proceso de toma de decisiones en las diferentes áreas de los integrantes de la cadena del valor del mercado ferretero Argentino. Se propone como un estudio integral del eco-sistema ferretero, con áreas de mayor especificidad según necesidades de los sponsors del Proyecto
- 5. Objetivos del estudio ParaCAFARA, representa la oportunidad de conocer en detalle la estructura del sector, la cantidad de integrantes, el giro del negocio, la cantidad de empleados, entender las nuevas tendencias de negocio,etc. CLAVES información competitiva suma el desafío y la oportunidad de abordar y estudiar en detalle las características y estructura de este dinámico sector en constante evolución de la economía Argentina.
- 6. Contenido Objetivos del Estudiode mercado Esquema Conceptual del estudio Metodología Módulo 1 : Oferta Plazos de ejecución, valores, material entregable, etc. Módulo 2: Canales de distribución Módulo 3: Estudio de segmentos específicos
- 7. SEGMENTOS ESPECIFICOS Análisis ydimensionamiento Participación en el Mercado Opinión y percepción Total País y principals ciudades. Esquema Conceptual del Estudio OFERTA: Análisis y dimensionamiento por pricipales líneas de productos Total País . CANALES Análisis y dimensionamiento Participación en el Mercado Opinión y percepción Total País y principals ciudades . Modulo 2Modulo 1 Modulo 3
- 8. . Ferreterías de cercania Ferreterías Generalistas Ferreterías especializadas Buloneras Afines Ferreteríasindustriales . Fabricantes e importadores . Distribuidores Mayoristas Ferreteros Grandes superficies Ventas x Internet Instaladores, Empresas contratistas, Usuarios residenciales Proveedores de servicios para el Mercado ferretero Alguno de los integrantes de la cadena de valor del Mercado ferretero Ecosistema Ferretero
- 9. Contenido Objetivos del Estudiode mercado Esquema Conceptual del estudio Metodología Módulo 1 : Oferta Plazos de ejecución, valores, material entregable, etc. Módulo 2: Canales de distribución Módulo 3: Estudio de segmentos específicos
- 10. . . Fuentes Primarias : Metodología:Recopilación, consulta y análisis de información . Metodología: Entrevistas PERSONALES EN PROFUNDIDAD conducidas por un analista Senior de la consultora A EJECUTIVOS / DIRECTORES DE LAS EMPRESAS FABRCANTES. Se utilizará una Guía de Pautas a fin de obtener uniformidad en la respuestas. Metodología Fuentes de Datos e información de Mercado
- 11. Balances y reportes financierosde empresas . Información aportada por el cliente Información de comercio exterior . Cámaras y Asociaciones del sector Fuentes Secundarias: Metodología: Recopilación, consulta y análisis de información . Fuentes a Consultar: Entre las fuentes de información secundaria que se consultarán, se destacan las siguientes: Secretaría de Industria Información propia de CLAVES Información de fuentes periodísticas Publicaciones especializadas Datos aportados por CAFARA Metodología Fuentes de Datos e información de Mercado
- 12. Balances y reportes financierosde empresas . Información aportada por el cliente Información de comercio exterior . Cámaras y Asociaciones del sector Opinión y percepción: • UNIVERSO: Ferreterías • MUESTRA 250 CASOS • TËCNICA Encuesta Telefónica Sistema CATI (**) • INSTRUMENTO Cuestionario Semiestructurado elaborado por CLAVES • INFORME Cuantitativo ( Excel & Powerpoint ) Para la totalidad de casos propuesto, se estima un margen de error de +/- 4.5%, con un nivel de confianza del 95% (**) Posibilidad de los clientes de Inclusión de preguntas específicas por categoría y región Metodología
- 13. • TOTAL PAÍS 1.AMBA Capital y gran Buenos Aires 2. CENTRO Córdoba, Sur de Santa Fe, Prov. Bs As, La Pampa 3. NOA: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago, Catamarca 4. NEA: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Norte de Santa Fe 5. CUYO: Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja 6. PATAGONIA: Tierra del fuego, Santa Cruz, Chubut, Rio Negro, Neuquén • TOTAL PAÍS 1. AMBA Capital y gran Buenos Aires 2. CENTRO Córdoba, Sur de Santa Fe, Prov. Bs As, La Pampa 3. NOA: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago, Catamarca 4. NEA: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Norte de Santa Fe 5. CUYO: Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja 6. PATAGONIA: Tierra del fuego, Santa Cruz, Chubut, Rio Negro, Neuquén REGIONES: Ejemplo Metodología Fuentes de Datos e información de Mercado
- 14. 23% 50% Importado 50% Nacional 19% Importan50% Componentes 21% Exportan 16% 100% Fabricación Nacional 35% 100% Importado Mercado Argentino Productos Tipo 1 Información Vs Intuición
- 15. 23% 50% Importado 50% Nacional 19% Importan50% Componentes 21% Exportan 16% 100% Fabricación Nacional 35% 100% Importado Mercado Argentino Productos Tipo 1 Información Vs Intuición
- 16. 23% 50% Importado 50% Nacional 19% Importan50% Componentes 21% Exportan 16% 100% Fabricación Nacional 35% 100% Importado Mercado Argentino Productos Tipo 1 Información Vs Intuición
- 17. 23% 50% Importado 50% Nacional 19% Importan50% Componentes 21% Exportan 16% 100% Fabricación Nacional 35% 100% Importado Mercado Argentino Productos Tipo 1 Información Vs Intuición
- 18. Contenido Objetivos del Estudiode mercado Esquema Conceptual del estudio Metodología Módulo 1 : Oferta Plazos de ejecución, valores, material entregable, etc. Módulo 2: Canales de distribución Módulo 3: Estudio de segmentos específicos
- 19. • Dimensionamiento del Mercado.Evolución en volumen y valor • Segmentación, valorización de los principales segmentos. • Evolución y Tendencia • Participación del Comercio Exterior en el mercado • Panorama internacional. • Peso relativo de los canales utilizados y tendencias estratégicas. Cuales crecen o caen • Comunicación y venta on line. Situación y tendencia Etapa de ciclo de vida de los productos Modulo 1: Fabricantes e Importadores, ( 1 ) El informe de mercado de oferta incluirá entre otros, el siguiente detalle de información:
- 20. • Venta directaa industria y manejo de canales de Grandes superficies. Presencia en dichos canales. • Condiciones de pago generales y excepciones • Posicionamiento de los principales Fabricantes ante los factores clave de éxito • Análisis de estrategias comerciales de los principales productores: • Fortalezas y debilidades de los principales fabricantes / importadores. • Identificación de servicios adicionales ofrecidos. • Asesoramiento técnico. Apoyo al canal Modulo 1: Fabricantes e Importadores ( 2) . El informe de mercado de oferta incluirá entre otros, el siguiente detalle de información: • Análisis de rentabilidad y Financiación • Mapeo competitivo rentabilidad vs market share por segmento de mercado
- 21. Contenido Objetivos del Estudiode mercado Esquema Conceptual del estudio Metodología Módulo 1 : Oferta Plazos de ejecución, valores, material entregable, etc. Módulo 2: Canales de distribución Módulo 3: Estudio de segmentos específicos
- 22. Distribuidores Mayoristas Ferretería Industriales, Especilaizadas Ferreterías De cercanía Redes de ferreterías Grandes Superficies E-commerce Elinforme de CANAL DE DISTRIBUCIÓN ( FERRETERIAS ) incluirá entre otros, el siguiente detalle de información: Modulo 2: Canales de Distribución ( 1) • Dimensionamiento del Canal (valor) • Segmentación del mercado Total por tipo de Distribuidores y tamaño. Dimensionamiento de cada segmento en valor • Evolución y perspectivas de los canales: Mayoristas, Grandes Superficies, Ferreterías Industriales, de Cercanía. Rol del distribuidor
- 23. El informe deCANAL DE DISTRIBUCIÓN ( FERRETERIAS ) incluirá entre otros, el siguiente detalle de información: Modulo 2: Canales de Distribución (2) • Análisis de factores clave de éxito • Porcentaje de ventas directas, de mostrador y por internet • Identificación de barreras de ingreso y egreso al mercado • Análisis de proveedores: identificación de distribuidores importadores y distribuidores abastecidos con producción nacional • Análisis del nivel de concentración del mercado de distribuidores. Facturación de los principales ferreterías • Análisis de la cadena de valor • Empleo del sector
- 24. El informe deCANAL DE DISTRIBUCIÓN ( FERRETERIAS ) incluirá entre otros, el siguiente detalle de información: Modulo 2: Canales de Distribución (3) • Análisis de estrategias de los principales distribuidores: estrategias comerciales (plazo y forma de cobro y pago, fuerza comercial, modalidad de contacto de la fuerza comercial con el cliente, ventas por internet, frecuencia de entregas), condiciones de entregas, política de precios, estrategias comunicacionales, etc. • Análisis de las modalidades de entrega (entrega directa, envíos al interior, frecuencias, lead time, etc.) • Identificación de servicios adicionales ofrecidos • Análisis de la política de manejo de stocks de los principales distribuidores • Análisis de rentabilidad. Mapeo competitivo: rentabilidad-market share por tamaño de Ferreterías • Posicionamiento de los principales distribuidores ante los factores clave de éxito • Fortalezas y debilidades de los principales distribuidores
- 25. Contenido Objetivos del Estudiode mercado Esquema Conceptual del estudio Metodología Módulo 1 : Oferta Plazos de ejecución, valores, material entregable, etc. Módulo 2: Canales de distribución Módulo 3: Estudio de segmentos específicos
- 26. Modulo 3: SegmentosEspecíficos (1) Evaluación de diferentes fabricantes e importadores para un segmento específico, en los distintos canales, y evaluación de los distintos aspectos: • Producto (calidad, asesoramiento técnico, garantía, stock, innovación) • Comercial (frecuencia de visitas de representantes, etc) • Precios ( descuentos por volumen y ranking de margen) • Financiamiento ofrecido por los fabricantes (plazos y formas de pago, etc.) • Logística (Abastecimiento de clientes, lead time, abastecimiento al interior del país) • Disponibilidad y variedad de productos . • Recomendación/ Satisfacción • Marcas más vendidas en el segmento, por tipo y tamaño de canal
- 27. Modulo 3: SegmentosEspecíficos (2) Evaluación de diferentes fabricantes e importadores para un segmento específico, en los distintos canales, y evaluación de los distintos aspectos: • Determinar la participación en el mercado de las MARCAS COMERCIALIZADAS • Definir dicha participación por marca y según línea de producto. • Análisis por zona geográfica de la presencia de Marcas. • Cobertura Física vs. Cobertura Ponderada • Formas de abastecimiento, directo de fabrica o a través de distribuidores mayoristas • Stock promedio y Faltantes de stock por marca • Percepción de posicionamiento de precios • Abandono de marcas • Determinar la participación en el mercado a nivel Nacional y para cada una de las REGIONES del país.
- 28. Contenido Objetivos del Estudiode mercado Esquema Conceptual del estudio Metodología Módulo 1 : Oferta Plazos de ejecución, valores, material entregable, etc. Módulo 2: Canales de distribución Módulo 3: Estudio de segmentos específicos
- 29. Inicio de Proyecto Primer avance Reunionde evaluación de Resultados Entrega Segundo informe Reunion de evaluación de Resultados Ajustes Presentación inorme final Plazos de ejecución
- 30. Inicio de Proyecto Primer avance Entregables: a-1er Informe de Avance fuentes secundarias Presentación informe final Presentación Plazos de ejecución Semana 4 Semana 8-12 Segundo avance Entregables: a- Informe complete fuentes secundarias b- Primer avance encuestas y entrevistas Semana 18-24
- 31.