周末重磅，下周三大方��?

2025��?05��?25��? 21:29:34

周末，新闻比较少，有几个发酵的方向可以关注一下：

一、核��?

据美国《华尔街日报》网站报道，美国总统特朗普于5��?23日签署了一系列行政令，旨在加速美国核电产业的发展。特朗普表示，今天将宣布有关核能的重大消息，核电是安全且环保的，将宣布关于能源和其他事情的重大声明��?

随后，美国环境保护局（EPA）周六证实，该部门正在起草一项取消美国燃煤和燃气发电厂所有温室气体排放限制的文件，将在跨部门审查后发布��?

计划要点��?

全面改革核监管机构‌：特朗普计划对美国核监管机构进行全面改革，以提高效率��?

加快许可证发放‌：通过行政令，特朗普寻求加快新核电项目许可证的发放速度��?

增加国内燃料供应‌：计划包括增加国内核燃料的供应，以确保核电产业的持续发展��?

利用联邦土地建设核反应堆‌：特朗普还提出利用联邦土地建设核反应堆，为军方或大型人工智能数据中心供电��?

在白宫举行的签字仪式上，特朗普表示：“是时候发展核能了。”一些能源行业高管出席了此次签字仪式��?

核电方向，子公司参与核聚变项目的王子新材6��?5板，氦气压缩机产品用于可控核聚变实验装置的雪人股份和参与前期国际热核聚变实验堆（ITER）项目的个别部件制造工作的融发核电双双涨停��?

二、特朗普拒绝削减万亿美元军费预算

当地时间5��?24日，美国总统特朗普在纽约西点军校毕业典礼上发表演讲。在谈到军费预算问题时，特朗普称其不会削减该��?1万亿美元的国防预算��?

特朗普说��?"1万亿美元的军费预算��?1万亿美元啊！有人问能不能削减？我明确表态——连10美分都不会少。要削减我们可以从其他无数地方下��?......"

军工板块已经连续调整了接近一周了，下周有希望走一波反弹行情��?

三、ASAHI KASEI旭化成断供PSPI��?

近日，日本旭化成（Asahi KASEI）向部分客户发出供应调整通知，拟收紧其PIMEL系列感光材料供应，此次供应限制主要系AI算力需求快速增长，导致该公司产能无法及时匹配市场需求所致��?

市场再次传来消息，ASAHI KASEI（旭化成）将断供PSPI（商品名PIMEL），PSPI下游广泛应用于先进封装，客户包括台积电、三星、盛合等头部企业，国内市场空��?60��?+��?

艾森股份（已有订单落地）、鼎龙科技（少量生产PSPI单体）、阳谷华泰（提供PSPI相关材料）、国风新材（半导体封装用PSPI开发已取得成果认证阶段）、强力新材（先进封装PSPI认证阶段）；八亿时空（折叠屏封装PSPI验证阶段）、万润股份（OLED显示用PSPI在下游实现供应）��?

以上几个标的，最正宗的就是国风新材和阳谷华泰，而国风新材处于国内领先地位。其他几家技术水平都相对落后，PSPI最关键的是要有高分辨率，才能进入更高端��?5纳米��?3纳米的供货，目前，国内也只有国风新材的分辨率能进入国际第二梯队，其他的几家，他们自己报道能媲美国风新材的PSPI，这个媲美就跟小米手机能媲美苹果手机一个概念，所以，国风新材毫无疑问是龙头，而且，周五也是国风新材第一个启动，才带动了其他几个股票上涨，本周可以继续重点关注��?

指数方面��?周五，指数受到中概股回归和地缘政治影响，下午出现一波跳水，港股在A股收盘后就开始反弹，并小幅收纀��美股受消息影响下跌，特朗普建议��?6��?1日起对欧盟征��?50%的关税。特朗普发文称，欧盟成立的主要目的就是“在贸易上占美国的便宜”��?

本周预计A股指数继续维持弱势震荡，6月上旬大概率出现反弹，下旬承压，整体维持震荡向上格局��?

板块上，可控核聚变，军工，化工，光刻胶等板块可能主导下周市场行情。其他板块大概率进入弱势震荡，或有轮动反弹，但整体预期将会逐渐降低��?

个股方面��?缩减阵容，聚焦核心，本周预期强者更强，弱者更弱的局面，选股尽量围绕主流题材核心股票进行低吸，冷门题材可能要做冷板凳很久的��?

祝各位周一开门红��?