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Comment Connecter Un Compte Caisse D Epargne

Le document explique comment connecter un compte Caisse d'Epargne à QuickBooks, en précisant que les utilisateurs doivent valider leurs transactions et éventuellement déconnecter leur compte pour réinitialiser la connexion. Il mentionne que certains types de comptes, comme les comptes d'épargne et de prêts, ne sont pas pris en charge par QuickBooks, et recommande d'exporter les opérations manuellement. De plus, il indique les limites d'importation des opérations selon le type de compte et la durée des transactions disponibles.

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Comment Connecter Un Compte Caisse D Epargne

Le document explique comment connecter un compte Caisse d'Epargne à QuickBooks, en précisant que les utilisateurs doivent valider leurs transactions et éventuellement déconnecter leur compte pour réinitialiser la connexion. Il mentionne que certains types de comptes, comme les comptes d'épargne et de prêts, ne sont pas pris en charge par QuickBooks, et recommande d'exporter les opérations manuellement. De plus, il indique les limites d'importation des opérations selon le type de compte et la durée des transactions disponibles.

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Comment connecter un compte Caisse

d’Epargne à QuickBooks ?
Votre situation :

 Vous êtes un nouveau client QuickBooks et cherchez à connecter un ou


plusieurs de vos comptes tenus par la Caisse d’Epargne.
 Vous étiez déjà abonné à QuickBooks mais vos comptes tenus par la Caisse
d’Epargne ne se synchronisent plus. Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons
à valider vos transactions bancaires déjà importées, puis à déconnecter votre
compte afin de réinitialiser la connexion.

Note : La méthode d’authentification forte varie en fonction des offres et services que
vous ou votre entreprise avez souscrits auprès de votre banque. Nous vous conseillons
de prendre contact avec votre conseiller bancaire pour vérifier les pré-requis et obtenir
les informations nécessaires.

Rendez-vous dans votre page Banque et cliquez sur Connecter un compte.


Consultez le tableau ci-dessous pour connaître le nom de la connexion bancaire
correspondant à votre situation.

Vous voulez synchroniser : Connectez :

Un compte à vue

Un compte chèque Caisse d’Epargne - [Nom de la région]


(France)
Un compte carte

Nous vous déconseillons de connecter la


Caisse d’Epargne.
Un compte agrégé (compte visible dans votre appli ou dans votre
compte en ligne, mais tenu par une autre banque) Il est préférable de connecter directement la
banque qui tient le compte.

Limites connues
Types de compte non pris en charge
La Caisse d'Epargne n'autorise pas QuickBooks à synchroniser les comptes d'épargne
et les comptes de prêts. Nous vous invitons à exporter vos opérations depuis votre
banque en ligne et à les ré-importer dans QuickBooks.

Plus d’information dans l’article : Comment importer les opérations manuellement


dans QuickBooks ?

Historique des opérations

Lors de la connexion d’un compte Caisse d’Epargne, peuvent être importées


uniquement les opérations des :

 62 jours dernier jours pour les utilisateurs Direct Ecureuil et Direct Ecureil
Pro (clients particuliers, entrepreneurs individuels, TPE, indépendants, artisans,
commerçants, professions libérales)
 90 jours derniers jours pour les utilisateurs CE Net (clients professionnels type
PME, entreprises et associations)

Si vous souhaitez importer des opérations plus anciennes, vous pouvez les exporter
directement depuis votre banque en ligne pour les réimporter dans un second temps
dans QuickBooks. Pour ce faire, consultez l’article suivant : Comment importer les
opérations manuellement dans QuickBooks ?

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