Manual de Rotinas

São Paulo
2011
Índice
1. Introdução ...................................................................... 4
2. Apresentação – Tela Inicial do Sisrev....................... 5
2.1 Tela Sistemas.................................................. 6
2.2 Tela Utilitários................................................ 7
2.2.1 Requisitos.............................................. 7
2.3 Sisrev-Win envia para o GFAX das opções 7
2.4 Opções do GFAX............................................ 7
3. Cadastro de Clientes, Fornecedores e Marcas 8
3.1 Aba Geral........................................................... 9
3.2 Aba Entrega/ Cobrança.................................... 10
3.3 Aba Complemento........................................... 10
3.4Anotações........................................................... 11
4. Cadastro de Produto.................................................... 12
4.1 Aba classificação/ espécie.............................. 13
4.2 Aba /Observação.............................................. 15
4.3 Aba outras especificações.............................. 16
4.4 Imagem do produto......................................... 16
4.5 Captura Arquivos PDF/XLS/DOC ............... 19
4.6 Aba p/ Danfe................................................. 20
4.7 Janela de marcas.............................................. 20
5. Produtos.......................................................................... 21
5.1 Preço................................................................... 23
5.2 Conferências...................................................... 24
5.3 Enviar.................................................................. 24
5.4 Transfere para folha ou mapa da cotação..... 25
5.5 Vendas............................................................... 32
5.6 Ferramentas....................................................... 33
5.7 Janelas................................................................ 35
5.8 Pedido de Venda.............................................. 35
6. Modificações no Pedido de Venda............................. 37
7. Informações complementares...................................... 37
8. Simples............................................................................ 38
9. Múltipla.......................................................................... 40
9.1 Opções dentro da múltipla............................. 44
10. Configura...................................................................... 46
11. Usuário.......................................................................... 47
11.1 - Direitos de Usuário........................................ 49
12. Nota de Entrada........................................................... 49
12.1 Transferência /Inserção de Produtos........... 51
12.2 - Modificações das Notas de Entrada............ 55
12.3 Entrada Diversos.............................................. 58
13. Emissão de Nota Fiscal Eletrônica......................... 62
13.1 Transferência /inserção de Produto................ 64
14.Modificações na nota de Saída.................................. 70
15. Emissão de outros tipos de Nota............................... 72
15.1 - Simples Remessa.............................................. 72
15.2 – Entrada............................................................... 72
15.3 Devolução............................................................ 74
15.4 Importação........................................................... 74

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 15.4.1Modelo de Planilha Excel................................... 75
16.Exportação..................................................................... 81
17.Serviços.......................................................................... 87
18. Baixa Especial............................................................... 92
19. Entrada Especial........................................................... 95
20.Receber........................................................................... 97
21.Pagar............................................................................... 98
22. Configuração............................................................... 99
23. Agenda.......................................................................... 100
24. Contato......................................................................... 100
25. Centro de Relatórios................................................... 101
26. Relatórios mais Pedidos e Utilizados............... 102
26.1 Relatório Balanço................................................ 102
26.2 - Relatório Cadastro /Clientes Novos.............. 102
26.3 - Relatórios Centro de Custo.......................... 102
26.4 – Relatório Clientes Inativos.............................. 103
26.5 – Relatório / Controle de estoque..................... 103
26.6 – Relatório Comissão de Vendedores............ 103
26.7 – Relatório de Comissão de Representante.... 103
26.8 - Relatórios de Cheques.................................... 103
26.8.1 - Relatórios de Cheques........................ 103
26.8.2 Relatórios de Venda por Período......... 103
26.8.3 – Relatórios /Etiquetas............................ 103
26.8.4 – Relatórios Financeiros.......................... 103
26.8.5 – Relatório / Faturamento...................... 103
26.9 – Relatório (Inventário)...................................... 103
27.Relatório Icms Nota de Entrada................................. 104
27.1 Relatórios Listagem de Clientes............. 104
27.2 Relatório / Preço Mínimo e Maximo........ 104
27.3 Relatórios /Produtos com Filtro............. 104
27.4 Relatório de Produtos sem Movimentos 104
27.5 Relatórios de Produtos Vendidos............ 104
27.6 Relatório de Pedido de Venda.................. 104
27.7 Relatório Sintegra....................................... 104
27.8 Relatório / Nota Fiscal de entrada............ 104
27.9 Relatório Nota Fiscal Cancelada.............. 104
28.Pesquisa Nota Fiscal Antiga....................................... 104
29 Fique por dentro.......................................................... 105

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1. Introdução

O Sisrev atua desde 1993 no desenvolvimento de sistemas para o ramo de lojas de

peças para tratores estendendo o desenvolvimento para as lojas de comércio de
ferramentas de corte para metal duro, ferramentas manuais e fabricante de discos
diamantados.

É um sistema de informação que integra os dados e processos de uma organização

em uma única plataforma. A integração pode ser vista sob a perspectiva funcional
(Financeiro, Contas a Pagar, Contas a Receber, Relatórios, Emissão de Notas,
dentre outros) que possibilitam a automação e o armazenamento das informações de
negócios.

Além disso, possui um diferencial de customização, adaptando o software para cada

empresa, através de configurações internas e direitos do usuário. O administrador do
sistema terá total domínio de acesso, podendo criar novos usuários e impondo
acessos limitados a determinados departamentos.

Para entender melhor como funciona o sistema, as informações ficam armazenadas

em um grande banco de dados nas quais interagem e se realimentam. Assim, o dado
inicial sofre uma mudança de acordo com o seu status.

Com o intuito de proporcionar ao usuário melhor entendimento e compreensão de

como funciona o sistema, foi criado este Manual que demonstra passo a passo as
principais telas e suas funções.

Equipe Sisrev

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2. Apresentação – Tela Inicial do Sisrev

O usuário após acessar o sistema com a senha, visualizará a tela inicial. Nessa
tela o usuário possui diversas opções para acessar os ícones e utilizar o programa.

A barra de ferramentas tem diversos ícones que direciona o usuário a diversos

campos do sistema.

Simples: serve para o usuário realizar a consulta de produtos e sua movimentação.

Múltipla: utilizado para fazer o orçamento dos produtos, gera pedido de compras,
pedidos de vendas e ordem de serviços.

Ped.Venda: utilizada para realizar o pedido de venda diretamente.

Configura: tem diversas configurações gerais que são ligadas/ desligadas e

configuradas de acordo com cada perfil.

Usuários: ícone onde estão cadastrados os usuários e seus direitos, representantes

e vendedores.

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NF.Entrada: utilizada para dar entrada nos produtos que foram adquiridos de um
determinado fornecedor, o usuário tem a opção de colocar a natureza da operação
correspondente, como também, utilizar para serviços, devolução, simples remessa,
importação.

NF-e: utilizada para realizar a emissão de nota de diversas naturezas de operação,

tais como venda, devolução, importação, simples remessa.

Baixa Especial: utilizada para dar saída dos produtos, movimentando o estoque.

Entrada Especial: utilizada para dar entrada nos produtos, movimentando o

estoque.

Cadastros: utilizada para cadastrar todos os produtos e bens do comércio do

usuário.

Clientes: utilizada para cadastrar clientes, fornecedores e marcas.

Relatórios: possuem vários relatórios, dentre eles: gerais, financeiros, comissões de

vendedores, livros fiscais, contas a pagar, contas a receber, serviços, que são
utilizados diariamente pelos usuários, tendo como exemplo: relatório de clientes,
faturamento, fluxo de caixa, comissão de vendedores.

Comando: uso interno do sistema, não aberto aos usuários.

2.1 Tela Sistemas

O usuário terá acesso a diversos módulos:

Na tela utilidades o usuário tem acesso ao monitor do GFAX, que consiste em

um aplicativo que envia fax, funcionamento integrado requer o Sisrev-Win ou Sisrev-
Tools, consiste num programa a parte que o usuário faz a opção de adquirir.

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2.2 Tela Utilitários

O usuário tem acesso ao monitor do GFAX, que consiste em um aplicativo que envia
fax, funcionamento integrado requer o Sisrev-Win ou Sisrev-Tools, consiste num
programa a parte que o usuário faz a opção de adquirir.

2.2.1 Requisitos

• Windows XP
• Modem instalado
• Linha telefônica
• Sisrev-Win ou Sisrev-Tools Instalado
• Banco de dados MySQL
• Pode operar em servidor com máquina dedicada (recomendado)

2.3 Sisrev-Win envia para o GFAX das opções

• Consulta múltipla de produtos;

• Pedido de compra;
• Folha de cotação (solicitação de preços para fornecedores);
• Mapa de compra (solicitação de preços para fornecedores);
• Relação de produtos para compra (solicitação de preços para
fornecedores);
• Mala direta com lista de promoção.

2.4 Opções do GFAX

• Mantém histórico de todos os fax enviados

• Exclui fax por período
• Configura o numero a discar para tom de linha
• Permite controlar a caixa de saída, com comandos de excluir,
pausar, reiniciar, iniciar.

No Sisrev-Win tem o monitor de fax para o usuário ver se o fax foi enviado.

Imagem da janela do GFax : www.sisrev.com.br/img/gfax.jpg

• A licença de uso, ao ser instalada, possui validade por 12 meses.

• Primeira instalação e configuração inclusa no valor da licença de uso
• Suporte permanente para dúvidas no uso

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 • A opção 03 serve para a pesquisa de rolamentos, foi criada para um usuário
específico.

• A opção 04 serve para a pesquisa de produtos através do número de fábrica.

• A opção 05 não está habilitada.

• Na opção 03 – Internet: o usuário controla as mensagens enviadas por e-mail,

bem como, realiza o envio de e-mail.

• Na opção 04 – Janelas: consiste na configuração de como o usuário quer

visualizar a tela.

• Na opção 05 – Ajuda: o usuário tem a opção de pesquisar as modificações

feitas no sistema, dados do ip local e do servidor, como também, obter os
dados do Sisrev.

3. Cadastro de Clientes, Fornecedores e Marcas

Função: Esse ícone é utilizado para efetuar o cadastro de clientes, fornecedores e

marcas.

Ao selecionar essa opção, clique NOVO, abrirá a seguinte tela:

• Selecione o tipo de registro e a opção revenda ou consumidor, clique
Continuar.

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3.1 Aba Geral

Inserir os dados do cliente:

• Para cliente suframado preencher o campo Suframa com o código
correspondente.

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3.2 Aba Entrega/ Cobrança

Nessa aba, o usuário insere os endereços para cobrança, entrega e demais

dados relacionados a entrega/ cobrança.

3.3 Aba Complemento

Nessa tela o usuário utiliza para inserir vários dados relacionados à venda,
vendedor que atende esse cliente, tipo de mala direta, condições de pagamento,
pode ainda selecionar a opção: bloqueado, inativo, o tipo de consumidor e demais
dados que influenciarão na emissão da nota, tais como: alíquota de ICMS, CFOP se
tem isenção de ICMS, IPI e ST.

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3.4 Anotações

Utilizado para inserir informações de determinado cliente, dados bancários do

representante (se houver) que atendeu o cliente e informações da
maquina/equipamento do cliente.

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4. Cadastro De Produto

• Utilizado no cadastro dos produtos e inserção dos dados técnicos.

Para cadastrar um novo produto, clicar na tecla NOVO.

• Abrirá a seguinte tela:

• Inserir todos os dados do produto, tais como: código, descrição, peso,

quantidade mínima e máxima (muito utilizado para basear qual quantidade a
ser comprada), bem como a marca.

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 • Ainda nessa tela, o usuário tem a opção de buscar o movimento dessa
peça, inserir /visualizar os dados técnicos, inserir, corrigir ou excluir a marca.

4.1 Aba classificação/espécie

Nessa aba inserir os dados do produto, tais como: linha, classificação fiscal,
matéria prima e conta contábil, se o item é unitário ou conjunto e demais dados
necessários.
Os campos da linha, classificação fiscal, matéria prima, conta contábil, geralmente
estão previamente cadastrados, mas se não estiver ao clicar na pasta ao lado terá a
opção para cadastrar.

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 • Exemplo de tela da classificação fiscal:

• Se estiver cadastrado, selecionar e clicar no Confirma que daí assumirá o

código.
Agora, se não estiver cadastrado clique Cadastrar, que abrirá uma tela para inserir os
dados necessários.

14
 • Ao clicar em cadastrar, abrirá a seguinte tela:

• Clique inserir, abrirá a seguinte tela:

• Insira os dados necessários e clique Gravar.

4.2 Aba /Observação

Nessa tela o usuário utiliza para inserir observações sobre o produto, bem como
inserir mensagem para sair na cotação, como por exemplo: PRODUTO EM
PROMOÇÃO.

15
4.3 Aba outras especificações
Utilizada para inserir outras informações consideradas importantes.

4.4 Imagem do produto

Nessa tela o usuário tem a opção de inserir a foto do produto, basta ter as fotos
no formato jpg e salvá-las dentro de uma pasta.

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• O usuário tem a opção de inserir quantas fotos quiser.

• O primeiro passo é fazer a inclusão das fotos, clique na pasta e procure os

arquivos com as fotos, o arquivo deve estar nomeado da seguinte forma:
• O primeiro número consiste no código do produto: 19 código do parafuso
sextavado, seguido de ponto (.).
• Depois, inserir o número da imagem/foto, ex: 1ª foto coloque o número 01 ou
1 e assim sucessivamente.
• E por fim jpg conforme exemplo: 19.01.jpg, 19.02.jpg.

Ao clicar na pasta abrirá a tela para o usuário procurar o arquivo das

fotos/imagens:

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• Abrirá o caminho e o número da imagem e após Incluir.
• O usuário conta ainda com a opção de excluir determinada foto, basta
selecionar a foto e clicar em Excluir.

• Feito isso, entrar na imagem do produto e visualizar a sua

foto/imagem.

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4.5 Arquivos PDF/XLS/DOC.

Tela utilizada para inserir determinados arquivos, tais como: PDF/EXCELL/DOC,

dentre outros. Para inserir o arquivo, basta clicar na pasta amarela e buscar/incluir.
Importante: Se for feita qualquer alteração no arquivo o usuário deverá excluir o
arquivo e inseri-lo novamente com a alteração.

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4.6.Aba p/ Danfe

Nessa aba o usuário utiliza para inserir complemento de descrição e outras

informações que sairão na impressão no Danfe.

Visualização de parte do Danfe onde saiu a informação que foi acrescentada na

aba p/danfe:

4.7 Janela de marcas

Ao cadastrar um produto, o usuário tem que escolher a marca, para isso tem que
clicar na opção Nova Marca e inserir a marca e preencher o custo, preço mínimo,
preço de venda, data de venda e outros dados importantes.

O usuário tem a opção de inserir nova marca, corrigir e até mesmo excluir
determinada marca.

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Ao clicar nas opções Nova marca e Corrigir marca abrirá a seguinte tela:
Inserir todos os dados considerados necessários e após gravar.

5. Produtos

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 Como demonstrado, o usuário poderá utilizar várias teclas de atalhos, bem como
as opções da barra de ferramentas, sendo assim, o usuário conta com a opção de
entrar direto no cadastro do produto, basta o usuário deixar selecionado o item, clicar
em produtos, opção: cadastro de produtos, assim, abrirá a tela do item selecionado a
fim de efetuar pesquisa e alteração de dados.

Ainda, dentro do produto, tem uma opção de outros fornecedores, pouco conhecida
pelo usuário, que funciona da seguinte maneira:

Ao abrir essa opção, você tem como cadastrar um item, o valor e a marca podendo
deixar isso sempre atualizado a cada cotação com o fornecedor, caso não tenha
estoque, quando o cliente cotar, o usuário tem a possibilidade de passar o preço na
hora para o cliente, funciona assim, depois de cadastrado nos outros fornecedores,
quando cotar o item é só clicar na pastinha abaixo da cotação do lado esquerdo,
OUTROS FORNECEDORES, que indicará os valores e fornecedores, se acaso você
tiver a lista também no Excel de um fornecedor, mas não queira cadastrar todos os
itens, mas quer ter essa informação, você tem a opção de capturar a planilha para
essa opção de outros fornecedores.

22
5.1 Preço
No orçamento, o usuário possui várias maneiras de informar o preço para o cliente,
usando uma margem de venda no inicio da nova cotação pelo preço fixo no cadastro
de produto, quando a opção é pela margem de venda, na janela de selecionar o
cliente, tem o campo MARGEM DE VENDA, onde coloca a margem, ex: 1,50 de
margem, ele pega o custo líquido cadastrado na marca deste item e joga o
percentual (%) de 1.50, calculando automaticamente o valor do preço de venda.

No orçamento também é calculado o valor da substituição tributária de cada item,

somando no valor total do orçamento.
A janela das marcas que aparece abaixo no orçamento pode ser configurada,
deixando somente os campos necessários para cada cliente.
No meio da tela do orçamento tem uma barra, quando tem uma
observação cadastrada no produto, aparecerá no meio da tela, caso no
cadastro tenha mais de uma observação, essa mensagem, que fica no
meio da tela, ficará em destaque para alertar o usuário que existem mais
observações, para isso, clique na pasta abaixo, OBSERVAÇÃO, a fim de
visualizar todas.

Essa barra também informa quando o item é conjunto, aparecerá a sigla CJ ou a

descrição CONJUNTO, para identificar que este item tem uma montagem, tem o
peso total dos itens, caso o peso tiver sido cadastrado no cadastro de produto, indica
o total da cotação, a margem usada nesta cotação, indica se o item tem cadastro em
outros fornecedores aparecendo “OF”, todas estas indicações servem para alertar o
usuário rapidamente sobre as informações dos itens.

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Todas estas opções abrem o cadastro com um duplo clique.

5.2 Conferências

1- Confere se há item repetido na cotação da mesma marca com valores

diferentes.

2- Confere a margem de venda de cada item, verificando o custo da peça e o

preço de venda oferecida para o cliente.

5.3 Enviar

• E-mail: Enviar E-mail, usando OUTLOOK EXPRESS, ou o MICROSOFT

OUTLOOK pode enviar a cotação em TEXTO, HTML, PDF para o cliente.
• FAX: caso possua o sistema G FAX, que é vendido separadamente, existe a
opção de enviar a cotação por fax automaticamente, nestes dois casos, se
houver o E-mail e o Fax cadastrado do cliente, será enviado automático.

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 • Exporta cotação para Excel: será exportada a cotação para o formato Excel,
salvando na pasta C: /SISREV/TEMP.
• Importa cotação em Excel: captura planilha Excel para dentro da cotação
sem ter que ficar digitando os itens.

O Processo para captura é bem simples, abrirá uma tela onde você vai procurar a
planilha a ser capturada, você pode visualizar esta planilha na tela e configurar os
campos de cada coluna da planilha.

Exemplo:
Quantidade do item da coluna A, preencher no campo quantidade a coluna A e
assim por diante com todas as colunas, após, clique em Importar.

ATENÇÃO: Tem um campo abaixo desta tela que informa se você quer limpar ou
não os itens, caso tenha traços, barras ponto.

5.4 Transfere para folha ou mapa da cotação

Nesta opção você consegue mandar para folha os itens que serão cotados.
Ao entrar na opção, aparecerão todos os itens da cotação, o usuário marcará os
itens que serão cotados, se a opção for todos, clique no botão Marca/Desmarca, a
cor da led (bolinha) vai ficar cinza, indicando que este item já foi cotado.

Para isso, o usuário tem a opção de inserir os itens com ou sem cadastro:

Clique opção Enviar – transfere para a folha de cotação.

25
 Na tela a seguir, o usuário conta com duas opções de inserir estes itens diretamente
na folha de cotação e a cada impressão ou envio de E-mail, o usuário seleciona o
fornecedor ou pode inserir os itens no mapa de compra.
Marque/desmarque e clique na opção Folha:

Abrirá a folha de cotação:

• Insira o fornecedor:

• E após clique no botão Planilha, a fim de gerar a planilha Excel:

26
 • Abrirá a tela com o caminho que foi gerado (vide modelo).

Modelo da planilha Excel:

27
Transferência dos produtos no mapa de compras:

Para transferir os produtos para o mapa de compras é necessário que estejam

previamente cadastrados no sistema.
Clique em Enviar /transfere para folha de cotação /mapa de compras:

• Abrirá a seguinte tela com os produtos, marque os produtos que irão para
o mapa de compras e clique na opção Criar Mapa:

• Em seguida abrirá a tela para confirmar a criação do mapa.

28
 • Depois seguir o caminho: Sistemas/Compras/Mapa de Compras:

• Abrirá a tela, Pesquise o mapa:

• Selecione o mapa e clique na opção Abrir:

29
 • Abrirá a tela para inserir a quantidade a ser comprada:

Clique gravar:
• Insira observação/nome/clique OK.

30
O processo será concluído, ok.

• Após a criação do mapa de compras, o usuário tem algumas opções

para envio, ao clicar na opção Imprimir, abrirá a seguinte tela:

• Tela impressão:

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• Gerar pedidos de compra: esta opção é quando o usuário cotou, já retornou
a resposta e quer gerar um pedido de compra dos itens da cotação, o
procedimento é igual, entra na opção, abrirá todos os itens da cotação,
seleciona Marcar/ Desmarcar, a led (bolinha) ficará rosa e clique em
transferir, abrirá a tela do pedido de compras, selecione o fornecedor e
grava, caso for fazer pedidos para vários fornecedores, marca o item,
transfere para aquele fornecedor, volte na mesma tela, marque os itens
que vai gerar o pedido para outro fornecedor com o mesmo
procedimento.

5.5 Vendas

32
 • Consulta simples: nesta tela você tem a consulta rápida de um item, ao
colocar o código você vai obter as informações gerais em cada botão da
tela especificado.

• Pesquisa cotação por produto: ao colocar um item na janela, serão

demonstradas todas as cotações que tem com este item para o cliente
selecionado.

• Consulta transportadora: serve para consultar o cadastro de

transportadora.

• Folha de cotação consiste na inserção de itens manualmente na folha

de cotação para o fornecedor.

• Relação de produto para compra: é um relatório onde você visualiza

quais itens estão na relação para verificar se vai gerar pedido deles,
através da tecla Ctrl C, você joga o item da cotação para esta relação ou
quando o item cai da mínima cadastrada no item.

• Relação de pedidos: é uma tela onde pode selecionar para visualizar os

pedidos de compra ou de vendas que tiverem pendentes no sistema.

• Pedido de compra: realiza a pesquisa de pedido ou insere um novo

pedido por essa opção.

• Pedido de venda: pode ser feito um novo pedido ou pesquisar um

pedido.

• Imprimir pedido de venda: esta opção serve para selecionar e imprimir

um pedido de venda.

• Faturamento do dia por vendedor: é um relatório que o vendedor pode

tirar diariamente para acompanhar suas vendas do qual pode emitir
somente o seu usuário, esta opção consta na pasta usuário/direitos,
deve verificar se o usuário poderá utilizá-la ou não.

5.6 Ferramentas

33
• Calcular desconto para cada produto por percentual (%): esta opção é
utilizada quando você quer dar desconto nos itens da cotação, se jogar um
percentual de 10%, o sistema vai jogar 10% para cada item cotado.

• Calcular desconto por valor: esta opção pega o valor que você joga na janela
ex: R$ 20,00 e distribui este valor proporcionalmente para cada item, dando o
desconto de R$ 20,00 no valor total dos produtos.

• Calcular aumento percentual (%) para cada produto: esta opção aumenta
para cada item da cotação pelo % colocado no campo da tela.

• Pesquisa por aplicação: no cadastro do produto tem o campo onde se

cadastra a aplicação do item, nesta opção você consegue pesquisar o item,
pode colocar a aplicação inteira cadastrada e clica na opção busca exata ou
pesquise por parte da aplicação, clique na opção busca avançada que será
localizado o item.

• Pesquisa pelo número de fábrica: esta opção busca a informação no cadastro

da marca de cada item, possui o campo número de fabrica onde se cadastra
o número do fabricante, geralmente é utilizado para gerar o pedido de compra
e na cotação você pode encontrar um item também por esse número.

34
 • Exporta cotação de Sisrev para Sisrev: quando um cliente seu usa o sistema
Sisrev, você pode exportar um arquivo em Excel, da cotação que é salva,
dentro da pasta C:/Sisrev/Temp, você pode anexar no E-mail e enviar.

• Ler cotação de Sisrev para Sisrev: o cliente pega a cotação que você enviou
na opção acima e importa automaticamente para a cotação usando estas
opções.

• Unir cotação: Utilizado quando um cliente faz várias cotações durante o dia e
somente a tarde faz a confirmação, você pode usar esta opção para fazer a
união de todas as cotações e a partir disso gerar um único pedido.

• Colocar prazo de entrega imediato para todos os itens cotados: a própria

descrição já explica essa opção, ou seja, quando o item não possui saldo
disponível, essa opção serve pra responder a cotação rapidamente.

• Processa campo de entrega: esta opção é muito útil, se um cliente cotou a

mais de dez dias e ele quer saber a posição da cotação hoje, basta clicar
nesta opção que a cotação será processada, demonstrará se tem disponível
os itens na cotação tem vários atalhos interessantes tornando algumas
buscas mais rápidas, abaixo alguns atalhos:

• Quando quer visualizar os dados cadastrais de uma marca da janela de

estoque, deixe o cursor encima da marca e clique no espaço, abrirá a tela de
cadastro de clientes/marcas/fornecedores.

• Se precisar abrir a tela de cadastro de produto: você pode usar o seguinte:

atalho no meio da cotação onde ficam os campos de observação dos itens
clica neste campo e abrirá a tela de cadastro de produto.

5.7 Janelas
A opção janela traz duas opções de como visualizar a cotação em suas formas:
horizontal e vertical.

5.8 Pedido de Venda

O ícone do pedido de venda é utilizado pelo usuário para efetuar a inserção dos
produtos que serão vendidos a determinado cliente.

35
 Ao clicar no pedido de venda, abrirá a tela: pedido de venda, nessa tela o usuário
tem a possibilidade de criar novo pedido, realizar a pesquisa, corrigir e até mesmo
excluir esse pedido.

Além disso, o usuário tem como visualizar os pedidos gerados, a capa do pedido,
com as informações do cliente e os itens, basta clicar nas abas que aparecem na
tela.

Para criar o pedido de venda, o usuário clica em novo e abrirá a tela para inserir
os dados do cliente, forma de pagamento, transportadora, observações, etc.
• Após o preenchimento dos dados acima, o usuário clica em avançar e abrirá a
tela para inserir os produtos, ao inserir o código o sistema puxará
automaticamente a descrição o preço de venda e abrirá uma nova tela para o
cliente inserir a marca, clique ok e após gravar.

36
Tela para selecionar a marca:

• Selecione a marca e clique OK.

• Depois de gerado o pedido, o usuário poderá separar os produtos para a

entrega, como também, transferir esse pedido para a nota fiscal.

6. Modificações no Pedido de Venda

O usuário, antes de transferir o pedido de venda, poderá realizar algumas

modificações, tais como: inserir, excluir, alterar a marca de algum item, para isso

37
basta entrar no ícone pedido de venda, buscar o pedido de determinado cliente, clicar
no botão CORRIGIR que serão habilitadas as opções para realizar as modificações.

Utilizada para inserir mais produtos no pedido.

Utilizada para excluir determinado item.

Utilizada para mudar a marca no item que foi selecionado.

Utilizada para ver a movimentação do produto selecionado.

Consulta se há conversões em determinado produto.

Utilizada para a montagem de conjuntos.

7. Informações complementares

No campo: comprador / pedido, o usuário deverá preencher apenas com

números, o sistema não aceita letras, barras, traços ou quaisquer outros caracteres.
A marca deve ser colocada nos produtos, a fim de movimentar o estoque.
O sistema permite a exclusão do pedido de venda completo ou de um ou mais
itens que porventura não será (o) vendido(s).

Para a exclusão do pedido de venda o usuário deverá clicar no botão .

8. Simples

38
 O ícone simples serve para a consulta de determinado produto através de seu
código, é uma tela bem completa que mostra vários dados úteis, tais como,
quantidade mínima e máxima, saldo, marca, como também, a movimentação do
produto.

Ainda nessa tela, na aba observações o usuário pode colocar mensagem para sair
na consulta múltipla, como por exemplo: “produto em promoção”.
Já nas abas outras especificações /dados técnicos, o usuário poderá colocar
informações complementares sobre o produto consultado.

Na aba imagem do produto, o usuário visualiza a(s) imagem(s) do produto, que

estão previamente cadastradas no ícone cadastros.

O usuário conta com a opção de alterar a locação do produto nessa tela basta dar o
comando CTRL L que abrirá uma tela para inserir a locação (ícone usuários/ aba 02/
consulta produtos/ deixar desmarcada a opção: menu vendas somente consulta
simples).

39
9. Múltipla

Na consulta múltipla, o usuário tem a opção de emitir pedido de compra, venda e

ordem de serviços.

Para acessar a múltipla, clique no botão demonstrado na figura acima, em

seguida abrirá a tela (figura abaixo) e selecione o código do cliente/fornecedor, para
selecionar o cliente aperte ENTER ou clique no botão do binóculo, abrirá a tela de
busca do cliente.

O usuário tem a opção de selecionar o cliente pelo nome, código, cidade, após
encontrar o cliente, clique enter e aparecerá a tela de cotação, conforme figura
abaixo:

40
 Após encontrar o cliente, clique enter e aparecerá a tela para iniciar o orçamento,
conforme figura abaixo:

Coloque a quantidade a ser cotada e o(s) código(s) do item(s), com este código
o usuário buscará tanto pelo principal, como pela conversão da qual irá buscar a
mesma informação do item, se este item tiver saldo, automaticamente o valor e o
prazo de entrega vai ser puxado para a parte de cima da tela, quando não houver
saldo, o cursor fica na parte inferior da tela onde contêm as marcas destes itens, o
usuário clica no enter ou duplo clique com o mouse e escolhe a marca desejada para
que fique no campo do item digitado.

Após a inserção dos produtos, o usuário clica no botão marca/desmarca para

enviar os itens para o pedido de venda, clica em produtos, gerar pedido de venda ou
tecla F7. (figura abaixo).

41
 • Após selecione a aba produtos, opção gerar pedido de venda.

• Abrirá a seguinte tela, insira os dados necessários e grave.

Em seguida abrirá a tela para impressão do pedido, da qual o usuário tem a opção de
imprimir:

42
Tela do pedido a ser impresso:

43
 Após a impressão, retornará a tela da consulta que ficará com as leds dos
produtos na cor azul que correspondem que o pedido foi gerado com sucesso.

9.1 Opções dentro da múltipla

O usuário, na múltipla, conta com várias opções, para obter informações rápidas a
respeito do item cotado para o cliente selecionado ou todos os clientes que cotaram
este item.

Comandos:

Tecla F12, nesse comando você identifica todas as vezes que este item foi cotado
para esse cliente, nesta tela será apresentada a data, o vendedor que atendeu,
quantidade cotada, bem como, a identificação do tipo de movimento do item
identificado através das leds (bolinhas) que ficam do lado direito da tela.

Verde: indica que o cliente só cotou o item.

Azul: indica que o cliente confirmou a cotação e foi gerada a venda.
Vermelho: indica que você deixou de informar o preço ou quantidade.
Amarelo: faltando informação.
Rosa: item marcado para gerar pedido de venda.

Tecla F8: indica todas as conversões cadastradas nestes itens.

Tecla F6: com esta opção você pode fazer uma montagem de kit avulsa, montando
conforme a solicitação do cliente.
Tecla F5: realiza a busca por aproximação, ex: o usuário sabe que tem cadastrado
um item, mas não lembra o número todo, para isso, ao colocar os 03 primeiros
números e ao clicar F5, abrirá uma tela com todos os itens com estes números.

44
Tecla F7: é o comando mais usado no orçamento, utilizado quando o cliente
confirma a compra, os itens podem ser selecionados através da tecla CTRL/ENTER
ou com o sinal do V que marca os itens, para gerar o pedido de venda através do F7,
no momento que você confirma o pedido automaticamente o item é baixado no
movimento.
Caso não queira baixar o estoque através do pedido, existe uma opção que pode ser
configurada dentro do sistema.
Pela cotação, dependendo dos direitos de cada usuário, o usuário pode ter um
controle geral do sistema podendo através da opção “cliente”, cadastrar um novo
cliente, pesquisar, verificar o contas a receber, visualizar a movimentação por
período deste cliente.

• Visualizar dados do cliente: abrirá a tela do cadastro do cliente.

• Contas a receber (duplicatas): abrirá a pesquisa das duplicatas no contas a
receber.
• Cadastrar novo cliente: abrirá a tela para o cadastro de novos clientes.
• Movimento de produtos por cliente (pede período): essa opção gera relatório
com a listagem de produtos com movimento de acordo com o cliente e o tipo
de movimento.
• Movimento de produtos por cliente (não pede período): essa opção ao ser
selecionada gera o relatório de movimento de produtos por cliente.
• Movimento de produtos por cliente (nota fiscal): essa opção gera o relatório
de movimento de produtos por cliente e o número da nota fiscal
correspondente.

45
 • Pesquisa pedidos cliente: abre a tela com a opção de visualizar os pedidos de
compra e venda, valores, contas a receber, movimento do produto
selecionado, bem como, impressão do relatório de pedido de
compras/vendas.
• Clientes inativos: busca os clientes que não compram a 180 dias.
• Clientes inativos (sem cotação a xx dias): busca os clientes que não cotaram
durante determinado período de dias.
• Produtos não confirmados por cliente: abre a tela de todos os produtos que
foram cotados, mas não foram vendidos.
• Consulta nota fiscal: o usuário insere o número da nota e faz a pesquisa.

10.Configura

Consiste na configuração do sistema através de um seqüencial de números que

serão ligados ou desligados de acordo com o perfil do usuário, essa configuração já
vai habilitada, mas pode ser modificada a critério do usuário.

Ao clicar nessa opção abrirá a tela configurações gerais, nessa tela o usuário terá
acesso aos dados da última nota emitida, poderá configurar formulário dentre outras
informações.

46
Na aba pedidos, o usuário terá a informação do número seqüencial do pedido de
venda e compra, como também, poderá configurar ou não cadastro para clientes
bloqueados emissão de 2ª via de compra, configurar impressora e etiquetas.
• Geral: o usuário terá opção de usar classificação de contas e portadores,
atualizar custo para marca diferente de fornecedor, visualizar a quantidade de
fornecedores, cotações, união de duplicatas, dentre outros e configurar e-
mail.
• Cotação: o usuário tem a opção de configurar o tipo de cabeçalho, detalhes
do cabeçalho, logomarca, dentre outras.
• Internas 01: ao abrir o usuário visualizará diversas configurações que serão
utilizadas, nesse caso possui a opção de ligar/desligar essas configurações
de acordo com seu interesse.

A led (bolinha) verde corresponde que esta ligada, a vermelha, que esta desligada,
conforme figura abaixo:

Tela Internas 01:

Internas 02: nessa tela o usuário visualiza a área, descrição e pode

configurar/modificar o conteúdo de acordo com seu interesse.
.
Tela Internas 02:

• As opções: Livros Fiscais, Substituição Tributária e Atualização de Custo,

também são configurados e podem ser ligados ou desligados de acordo com
o perfil do cliente.

11.Usuário

A opção usuários é utilizada para cadastrar os direitos de cada usuário, vendedor,

representante dentro do sistema.

47
 Ao abrir a tela o usuário poderá cadastrar os demais usuários, inserir a senha,
habilitar os direitos, copiar os direitos de determinado usuário, como também excluir
um ou mais usuários.

Novo: utilizada para cadastrar novo usuário.

Copiar: utilizada para copiar os direitos de determinado usuário.

48
 Direitos: possuem abas numéricas com os direitos a serem
habilitados/desabilitados de acordo com o usuário, após as modificações o usuário
deverá gravar e fechar todo o sistema a fim de carregar as atualizações.

Senha: utilizada para cadastrar e modificar a senha do usuário

selecionado.

11.1 Direitos de Usuário

O usuário opta pela aba numérica e assunto para marcar/desmarcar os direitos,

grava e fecha todo o sistema.

Exemplo:

Usuário não poderá baixar as duplicatas que foram recebidas, nesse caso o campo
deverá ficar desmarcado, conforme figura acima.

Usuário poderá dentro do pedido de compra/venda modificar pedidos, nesse caso o

campo deverá ficar marcado, conforme figura acima.

12.Nota de Entrada

49
 Na conferência da nota de entrada o usuário utiliza para dar entrada na
mercadoria que foi adquirida do fornecedor.
• Ao clicar na opção NF-e, abrirá a seguinte tela:

Clique NOVA:
• Abrirá a tela para inserir os dados da nota do fornecedor.

Preencha com os dados da nota do fornecedor, insira número da nota, selecione o

fornecedor, data da emissão, natureza da operação, a CFOP (pode ser a de origem),
o sistema fará a conversão, por exemplo: se a CFOP for 6.102, o sistema converterá
para 2.102, preencher o campo: Valor ICMS ST, clique AVANÇAR.

50
12.1 Transferência /Inserção de Produtos

Abrirá a tela para transferir ou para inserir produtos, conforme figuras 01 e 02

abaixo:

Figura 01 – Inserção Produtos:

Usuário insere a quantidade, código do produto, seleciona a marca, (ao selecionar

a marca, coloque o valor do custo no campo custo líquido da marca do produto),
valor unitário, IPI, ICMS e principalmente a CST desse produto, (lembre-se que a
CST comanda se haverá ou não valores de ST).

• Informações importantes: Todo produto deve ter classificação fiscal, marca

(para movimentar o estoque), a CST deve ser correspondente a 1ª, 2ª e 3ª
CFOP, por exemplo: 1ª CFOP: 2.102, ITEM PORCA, CST 000, 2ª CFOP:
2.403, ITEM ANEL, CST 010.

A marca também é muito importante, pois movimenta o estoque.

Ao inserir todos produtos e demais dados, clique GRAVAR/AVANÇAR.

• Informações complementares: Caso a nota fiscal tenha mais de uma

CFOP, as CFOPs serão colocadas na capa da nota e ao lançar o item deve
ser selecionada a CFOP daquele item correspondente.

51
Figura 02: Transferência de pedidos:

O usuário conta ainda com a opção de fazer o pedido de compra e após transferir
os produtos, pode visualizar o pedido tanto pelo número como pela data de emissão,
vide imagem abaixo:

Ao avançar, abrirá a tela para transferir os pedidos basta clicar no botão transferir
pedido que os itens serão transferidos para a nota.

• Após, abrirá a tela conferência de entradas com os produtos transferidos.

52
• Em seguida, abrirá a tela para compor os custos, o usuário terá opção de
somar frete, coleta, despesas e ICMS ST, anotações motorista, placa e
transportadora e clique AVANÇAR.

• Após abrirá a tela conferência de entradas - Produtos, usuário visualiza e

realiza a conferência dos valores e seus respectivos cálculos, se necessário:
inserir portador/banco, classificação de contas e setor, como também, inserir
as datas de vencimento e os valores a pagar pelo fornecedor, a fim de gerar o
contas a pagar.

53
• Em seguida abrirá a seguinte tela com as informações sobre a emissão da
nota.

• E por fim, o usuário deverá confirmar a entrada.

54
Finalizado o procedimento.

12.2 Modificações das Notas de Entrada

O usuário tem a possibilidade de retornar na nota e realizar algumas alterações

consideradas necessárias.
Basta retornar na nota, pesquisar, entrar na tela dos produtos e clicar em corrigir, que
serão habilitados todos os botões para realizar a modificação, vide figura abaixo:

55
 O campo “A” corresponde à atualização do custo, ao clicar ENTER ou
CTRL/ENTER, o usuário poderá marcar ou desmarcar a fim de atualizar ou não o
custo de determinado item.

Conversão: busca se há conversão no produto selecionado.

Movimento: busca toda a movimentação do produto selecionado.
Mudar marca: utilizado para mudar a marca cadastrada do produto selecionado.
Pedidos: utilizada para transferir pedido (s).
Cadastro de produto: abre a tela do cadastro do produto selecionado.
Inserir: utilizado para inserir um ou mais produtos.
Corrigir: utilizado para corrigir o(s) produto(s).
Excluir: utilizado para excluir um ou mais produtos selecionados.

O usuário também poderá emitir nota de devolução e simples remessa:

Devolução (quando o cliente devolve uma mercadoria com a mesma nota que
recebeu):

• Clique em nova, coloque o número da nota fiscal, selecione o cliente, data da

emissão da nota, selecione a natureza de operação como DEVOLUÇÃO,
lance o valor ICMS (caso tenha), e insira os itens, quantidade, código do
produto, selecione a marca, valor unitário, IPI, ICMS, classificação fiscal e
avance, se tiver algum valor de frete ou valor adicional, preencha os campos,
avance e grave.

**As demais telas serão abertas iguais a da nota de entrada.

A única peculiaridade que tem essa nota é que após gravar a entrada e por se
tratar de nota de devolução, o sistema irá perguntar se confirma dar entrada e se vai

56
ser aplicado um desconto no valor da nota no contas a receber referente à
devolução.

Ao confirmar a concessão de desconto, abrirá a tela para ser preenchida com o

número da nota original e em qual duplicata será dado o desconto.

Para a nota Fiscal de Simples Remessa também será utilizado o mesmo

procedimento:

• Clique nova, selecione a natureza da operação: SIMPLES REMESSA ou

retorno de simples remessa, insira o número da nota, selecione o fornecedor,
a data da emissão, CFOP e avance.
Após inserir o item, grave e avance a tela, na tela de pagamentos (não colocar data
de vencimento), pois a nota de simples remessa não gera contas a pagar, após grave
a nota.

57
12.3 Entrada Diversos

Útilizada para dar entrada na nota de serviço tomados, simples remessa,

mercadorias de uso e consumo.
Usuário clica na setinha do ícone NF.Entrada.

• Clique na opção 1a. Conferir nota de Entrada (DIVERSOS).

• Abrirá a tela Conferência de Notas de Entradas ** diversos**

Clique NOVA.

Exemplo de nota de serviços tomados:

58
 • Insira o número da nota, selecione o prestador de serviço, a data de emissão,
inserir a CFOP correspondente e marcar/desmarcar o campo: não gerar
síntegra, após AVANÇAR.

Abrirá a tela INSERIR/CORRIGIR:

• Selecionar a CFOP de serviço.
• Inserir quantidade, descrição do serviço, valor unitário, imposto(s), centro de
custo, número da ordem de serviço (se tiver).

Abrirá a tela para conferência dos serviços e valores, após o usuário clica em
AVANÇAR.

59
O usuário tem algumas opções para alterar os dados/descrição:

1. Incluir: utilizado para incluir um ou mais serviços.

2. Excluir: utilizado para excluir um ou mais serviços.
3. Corrigir: utilizado para corrigir a descrição de determinado
serviço.
4. Busca Equipamento: consiste em qual equipamento foi utilizado
o serviço.

• Em seguida, abrirá a tela com os valores das mercadorias e ou serviços e

impostos e os campos de parcelamento, onde o usuário irá inserir as datas de
vencimento e os valores a pagar ao prestador/fornecedor, a fim de gerar o
contas a pagar e por fim AVANÇAR.

60
• Abrirá a seguinte tela com algumas informações, clique GRAVAR.

• Por fim, abrirá a tela para gravar a entrada.

61
 Finalizado o procedimento.

13.Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

O usuário tem a opção de emitir a nota pelo ícone NF-e ou tem a opção de ir a
sistemas/movimentos/emissão de notas fiscais eletrônicas.

• Clique em NOVA.

62
• Selecione o tipo de nota, o cliente, o sistema puxará todos os dados
cadastrais, como também a CFOP de acordo com o tipo de cliente e o Estado
que irá ser emitida, AVANÇAR.

63
13.1 Transferência /inserção de Produto

Abrirá a tela para transferir ou para inserir produtos, conforme figuras 01 e 02

abaixo:

Figura 01 – Inserção Produtos:

Usuário insere manualmente a quantidade, código do produto, seleciona a marca,

coloca o valor unitário do produto, o sistema puxará automaticamente a CFOP, CST,
Classificação Fiscal, número do pedido do cliente, CST de IPI, PIS, COFINS, e
demais impostos incidentes no produto.

Figura 02: Transferência de pedidos:

O usuário conta ainda com a opção de fazer o pedido de venda ou gerá-lo através
da múltipla e após transferir os produtos, na tela o usuário poderá visualizar o pedido
tanto pelo número como pela data de emissão, vide imagem abaixo:

• Ao avançar, abrirá a tela para transferir os pedidos, selecione o pedido e

clique no botão transferir pedido que os itens serão transferidos para a nota.

64
• Após a transferência dos pedidos, os produtos estarão lançados para a
venda.

• Na tela observações e dados adicionais, o usuário utiliza para colocar uma ou

mais observações legais ou não, essas informações sairão no campo
informações complementares do DANFE, após clique AVANÇAR.

65
 A próxima tela será para selecionar transportadora (se tiver), ao selecionar o
sistema puxará automaticamente todos os dados, o usuário também terá a opção de
selecionar quem vai pagar o frete, preenchido os dados, AVANÇAR.

• Em seguida abrirá a tela Totalização, com os valores dos produtos e impostos

para o usuário realizar a conferência de valores, tem a opção de inserir Vl de
outras despesas e valor do frete, após AVANÇAR.

66
• Em seguida, abrirá a tela com as condições de pagamento, ao preencher as
datas de vencimento, será lançado o contas a receber, preenchidos os dados,
AVANÇAR.

• Abrirá a tela com algumas informações ao usuário, após GRAVAR.

67
 • Abrirá a tela com a informação: concluído, clicar OK.

• Por fim, abrirá a tela para visualização e envio.

Visualize a nota e clique em enviar, ao enviar será remetida a informação para o
SEFAZ que retornará a mensagem de autorização e o DANFE será impresso.

68
Informações importantes:

Visualizar a nota antes de enviar para realizar a conferência de dados e valores.

Se a nota estiver com dados cadastrais ou valores errados, normalmente a nota ao

ser enviada para o SEFAZ terá um retorno com uma mensagem de erro ou rejeição,
corrigir o motivo de erro e enviar novamente.

Tela impressão/OK.

Modelo de impressão Danfe.

69
14. Modificações na nota de Saída

O sistema, após o envio da nota para o SEFAZ, não autoriza a modificação na

nota, exceto da marca que não influencia nos cálculos.
Agora, se a nota foi apenas gravada, o usuário poderá pesquisar a nota e fazer a
(s) alteração (s) que entende ser (em) necessária(s).
Para alterar o produto clique em corrigir/corrigir, habilitará todos os botões
pesquisa/alteração.

70
Botões e suas funções:

Busca se há conversão no produto selecionado.

Busca toda a movimentação do produto selecionado.

Remete o usuário a tela de produtos.

Utilizado para inserir um ou mais produtos.

Utilizado para corrigir o(s) produto(s).

Utilizado para excluir um ou mais produtos selecionados.

71
 Utilizada para transferir pedido(s) na nota.

Utilizada por determinados clientes que só movimentam o estoque após o

recebimento ou a saída da nota.

Utilizado para importar planilha de produtos dentro da nota.

Utilizada somente na nota de importação quando o usuário recebe do

despachante o arquivo xml dos dados para transferir as informações dentro da nota.

15. Emissão de outros tipos de Nota

Nesse ícone também poderão ser emitidas notas de: simples remessa,
complementar de imposto, importação, devolução, entrada, exportação, serviços.

Basta selecionar o tipo de nota e a finalidade, o sistema puxará automaticamente o

número da nota e data da emissão.

15.1 Simples Remessa

A emissão da nota de simples remessa segue os moldes da nota de saída, ou

seja, o usuário deve selecionar o tipo de nota como: Simples Remessa, selecionar o
cliente, o sistema puxará todos os dados cadastrais e a CFOP correspondente a
remessa.
O sistema inserirá automaticamente o número da nota e a data de emissão.
Inserir ou transferir o (s) item (s) que irá (ão) na remessa e grave.
Na tela pagamentos o usuário não deve colocar a data de vencimento, pois por se
tratar de simples remessa o sistema não pode gerar contas a receber, por fim grave a
nota e envie.

15.2 Entrada

O usuário utiliza essa nota para dar entrada em produtos de pessoa física que não
emite nota e que devolve o produto com a mesma nota que foi emitida na venda.

72
O procedimento para o preenchimento é o mesmo na emissão da nota de venda.
Clicar em NOVO:

• Selecionar o tipo de nota como: Entrada.

• Selecionar o cliente, o sistema puxará todos os dados cadastrais, bem como,
a CFOP correspondente.

As demais telas são idênticas a da emissão da nota de saída.

O usuário deve inserir/transferir os produtos, conferir valores, se o produto tem CST,

classificação fiscal.

• Na tela observações e dados adicionais, o usuário utiliza para colocar uma ou

mais observações legais ou não, essas informações sairão no campo
informações complementares do DANFE, após clique AVANÇAR.

• A próxima tela será para selecionar transportadora (se tiver), ao selecionar o

sistema puxará automaticamente todos os dados, o usuário também terá a
opção de selecionar quem vai pagar o frete, preenchido os dados, AVANÇAR.

• Em seguida abrirá a tela Totalização, com os valores dos produtos e impostos

para o usuário realizar a conferência de valores, após AVANÇAR.

• Em seguida, abrirá a tela com as condições de pagamento, ao preencher as

datas de vencimento, será lançado o contas a pagar, preenchidos os dados,
AVANÇAR.

• Abrirá a tela com algumas informações ao usuário, após GRAVAR.

73
 • Após, abrirá a tela informando que o processo foi concluído, clique OK.

• Por fim, abrirá a tela para visualização e envio.

Visualize a nota e clique em enviar, ao enviar será remetida a informação para o

SEFAZ que retornará a mensagem de autorização e o DANFE será impresso.

15.3 Devolução

O usuário faz o mesmo procedimento da emissão da nota entrada/venda,

seleciona o tipo de nota como DEVOLUÇÃO, insere os dados do cliente e AVANÇA.
Na tela de produtos, devem ser preenchidos os dados do produto e o valor unitário,
como também, o valor unitário da base ICMS ST e do VLR ICMS ST.

15.4 Importação

Na nota de importação a Sefaz aceita até 500 Kb (kbytes), então se ultrapassar, o

usuário deverá emitir mais de uma nota.

No cadastro do cliente, o CNPJ e a Inscrição Estadual devem ficar em branco, o

campo cep coloca o número zero, o campo endereço deixa em branco, na UF: EX.
Para esse tipo de nota, o despachante envia uma planilha Excell com todos os dados
e valores.

Na próxima tela, o usuário tem a possibilidade inserir os produtos ou de realizar

a captura dos produtos através de planilha Excell, basta selecionar a opção: Dados
Excell.
A planilha deve estar devidamente preenchida e salva em uma pasta na máquina.

74
 Ao clicar em Excel aparecerá a tela para ler dados da planilha, o usuário insere as
letras correspondentes da planilha e clica em INICIAR que abrirá uma tela para a
procura do arquivo.

15.4.1 Modelo de Planilha Excel

75
 • Após clicar INICIAR, aparecerá a tela para procurar o arquivo, procure o
arquivo, selecione e grave.

O sistema lerá os dados da planilha e vai transferir os produtos.

76
• Depois de transferido os produtos, o sistema puxará automaticamente os
valores constantes na planilha, tais como: Total mercadoria, Valor imposto
importação, valor base Pis/Cofins, valor Pis/Cofins, outros valores tais como:
Siscomex, valor frete, IPI, ICMS, Base de Cálculo ICMS deverão ser
preenchidos manualmente.

• Outros dados também serão preenchidos manualmente, são eles: Número DI,
data DI, Local DI, UF DI, data desembaraço, cód.exportador, dentre outros,
preenchidos os dados clique AVANÇAR.

77
 • Na próxima tela, o sistema puxará automaticamente o número da DI e
Siscomex e o usuário poderá acrescentar informações consideradas
necessárias.
Essas informações sairão no campo informações complementares do DANFE.

• Abrirá tela da transportadora, se tiver, selecione a transportadora e o frete,

preenchidos os dados, clique AVANÇAR.

• Na próxima tela Totalização o usuário faz a conferência dos valores, insere

o valor de outras despesas, valor de frete e clique em AVANÇAR.

78
• Após, abrirá a tela onde o usuário tem a opção de colocar a parcela e os
seus respectivos vencimentos a fim de gerar ou não o contas a pagar.

• Abrirá a tela com as seguintes informações e GRAVAR.

79
• Após, abrirá a tela que foi concluída a nota, clique OK.

• Por fim, visualize a nota e confira todos os dados e valores, por fim envie a
nota para o Sefaz, retornará a mensagem de nota autorizada e será
liberada a impressão do DANFE.

80
 • Após envio e impressão do DANFE o processo estará finalizado

Informações adicionais:

Visualizar a nota antes de enviar para realizar a conferência de dados e valores.

Se a nota estiver com dados cadastrais ou valores errados, normalmente a nota ao
ser enviada para a SEFAZ terá um retorno com uma mensagem de erro ou rejeição,
corrigir o motivo de erro e enviar novamente.

16.Exportação

Para a emissão da nota de exportação, o usuário seleciona o tipo de nota como:

Exportação, no cadastro do cliente, o CNPJ e a Inscrição Estadual devem ficar em
branco, o campo cep coloca o número zero, o campo endereço deixa em branco, na
UF: deixa em branco.

81
 • Após a inserção dos dados, abrirá a tela para usuário inserir os produtos
ou transferir o pedido, vide figuras 01 e 02.

(Figura 01)

82
• Ou transfere os produtos para a nota:

• Após a transferência dos pedidos, os produtos estarão lançados para a

exportação.

83
• Em seguida abrirá a tela de observações, da qual o usuário utiliza para
inserir texto legal ou outra mensagem que achar necessário, essas
informações sairão no campo informações complementares do DANFE.

• Em seguida, abrirá a tela transportadora, se houver, selecione a

transportadora e quem será responsável pelo pagamento do frete.

84
• Em seguida abrirá a tela Totalização, com os valores dos produtos e
impostos para o usuário realizar a conferência de valores, após
AVANÇAR.

• Em seguida, abrirá a tela com as condições de pagamento, ao preencher

as datas de vencimento, será lançado o contas a receber, preenchidos os
dados, AVANÇAR.

85
• Abrirá a tela com algumas informações ao usuário, após GRAVAR.

• Após, abrirá a tela informando que o processo foi concluído, clique OK.
• Por fim, abrirá a tela para visualização e envio.
• Visualize a nota e clique em enviar, ao enviar será remetida a informação
para o SEFAZ que retornará a mensagem de autorização e o DANFE será
impresso.

86
 Após o preenchimento dos dados, inserção dos produtos na nota de exportação, o
usuário deverá retornar na capa da nota (aba geral) e clicar na aba Pedido de
cliente/Exportação e preencher a UF e o local de embarque (máximo 60 dígitos).

Finalizado o procedimento.

17.Serviços

A nota de serviços é utilizada para o usuário prestador de serviço, dentro do

sistema o usuário pode emitir a nota em sua forma eletrônica desde que haja
convênio com a prefeitura de sua cidade.
Clicar em Novo:
• Selecionar o Cliente, o sistema puxará os dados cadastrais, Inserir a CFOP
correspondente a prestação de serviço, após AVANÇAR.

87
• Abrirá a tela para inserir os serviços, valor e selecionar o tipo de Situação
Tributária, após GRAVAR.

88
 • Na seqüência abrirá a tela para inserção de observações legais ou outras
informações consideradas necessárias.
Essas informações sairão na Danfe no campo: informações complementares.

89
 Se tiver vinculado produtos para a entrega após a realização do serviço, o usuário
deverá selecionar a transportadora.

Em seguida abrirá a tela totalização, da qual o usuário poderá fazer a conferência

de todos os valores.

90
 Em seguida abrirá a tela para preenchimento da forma de pagamento, portador,
dos vencimentos, a fim de gerar o contas a receber, clique Avançar.

Após abrirá a tela de informações.

91
 Por fim, abrirá a tela para visualização e conferência dos dados, após a
conferência, clicar em ENVIAR, será enviada para a SEFAZ, que retornará a
mensagem de autorização homologada e impressão do Danfe.

Finalizado o procedimento.

18.Baixa Especial

92
A baixa Especial é utilizada pelo usuário para o descarte de peças/materiais, bem
como, separar materiais que serão utilizados na oficina.

• Para criar a nota, clique em NOVA BAIXA:

• Aparecerá a tela se confirma criar nova baixa:

• Ao clicar na opção sim, abrirá a tela para inserir os dados da empresa, bem
como, inserir/transferir os produtos que serão utilizados e após Gravar.

93
 Após a inserção, gravar a baixa especial, com isso o sistema dará baixa no
estoque das peças que foram lançadas.

Comandos na baixa especial:

94
 • Imprimir: utilizada para impressão da baixa especial.
• Pesquisa: utilizada para pesquisar as baixas que foram feitas, ao clicar nessa
opção habilita os botões conversão (F8), visualiza se há conversões em
determinado item e Movimento (F4), busca todo o movimento do item
selecionado.
• Cancelar: utilizada para cancelamento de uma ou mais baixas gravadas.
• Corrigir: utilizada para corrigir dados cadastrais e habilita os outros botões a
fim de corrigir dados/produtos, inserir e excluir dados.
• Excluir: utilizado para excluir baixa especial.

19 - Entrada Especial

Utilizada para controle de peças que serão utilizadas na oficina...

Clicar em NOVO

• Clicar no sim para criar nova entrada.

• Insira o nome do fornecedor/marca

• Insira a quantidade, código do produto, marca e o custo unitário e por fim
gravar.

95
 • Após a inserção dos produtos, abrirá a tela com a relação de produtos,
conferir e após gravar.

Comandos entrada especial:

96
 • Imprimir: utilizada para impressão da entrada especial.
• Pesquisa: utilizada para pesquisar as entradas que foram feitas.
• Cancelar: utilizada para cancelamento de uma ou mais entradas gravadas.
• Corrigir: utilizada para corrigir dados cadastrais e habilita os outros botões a
fim de corrigir dados/produtos, inserir e excluir dados.
• Excluir: utilizado para excluir entrada especial.

Atalhos:

20. Receber

Nessa tela o usuário tem acesso a todas as duplicatas geradas após a emissão da
nota fiscal de venda.

Comandos:

Registros: muda a quantidade de registros para visualização basta clicar na setinha

ao lado do ícone e selecionar a quantidade.

M. Receber: abre a janela de manutenção de duplicatas da duplicata que foi

selecionada.
Receber: abre a janela de consulta do contas a receber, vide imagem:

Selecione a opção e clique OK.

97
Avisos: Imprime carta de aviso de débito via Word

21. Pagar

Nessa tela o usuário tem acesso a todas as duplicatas geradas após a emissão da
nota fiscal de entrada.
Nessa tela o usuário tem acesso a todas as duplicatas geradas após a emissão da
nota fiscal de entrada.

Comandos:

• Registros: muda a quantidade de registros para visualização basta clicar

na setinha ao lado do ícone e selecionar a quantidade.

98
 • M. Pagar: abre a janela de manutenção de duplicatas da duplicata que foi
selecionada.
• Duplicatas: abre a janela de consultas do contas a pagar.

Ao selecionar essa opção, abrirá a seguinte tela:

Nessa tela, o usuário conta com a opção de entrar na nota de entrada e na duplicata,
através da manutenção de contas a pagar, bem como, imprimir um relatório com
todas as duplicatas.

Imagem do relatório para impressão/visualização:

22. Configuração
Utilizada para configurar fornecedor ou marca, bem como, configuração do Sisrev
On-line.

99
23.Agenda

Nessa tela, o usuário utiliza para organizar a agenda do vendedor/representante

e inserir dados complementares.
• Ao gravar a agenda, a informação saíra na tela Registros da Agenda.

Comandos:

Novo: cria nova agenda.

Corrigir: pode corrigir dados da agenda.

Excluir: exclui registro da agenda.

Desfazer: Cancela registro da agenda.

Imprimir: Imprime ficha de visita da agenda.

24. Contato

Utilizada para inserir as pessoas responsáveis em cada departamento da empresa a

fim de manter contato.

Basta clicar em novo, preencher os dados e gravar.

100
Tela com o cadastro (s) do contato (s) na empresa.

25. Centro de Relatórios

101
Esse ícone é utilizado para buscar diversos tipos de relatórios, tais como: diversos,
relatórios gerais, financeiros, comissões de vendedores, livros fiscais, contas a
pagar/receber/serviços.

Visualização da tela de um relatório:

Relatório 21 – Geral do Estoque (para inventário).

26. Relatórios mais Pedidos e Utilizados.

26.1 Relatório Balanço

Sistemas/ Movimento/ Balanço/ Gerar Imprimir Balanço.

Nesse relatório o usuário tem a opção de reduzir custo, estoque, clicando os botões
F5, F6 e assim por diante.

26.2 Relatório Cadastro /Clientes Novos

Sistemas /4-Relatórios /Centro de Relatórios /140- Pesquisa clientes fornecedores

por data de cadastro.

26.3 Relatórios Centro de Custo

Sistemas /centro de relatórios /relatórios /relatórios financeiros

12,12ª,13,13ª.

102
26.4 Relatório Clientes Inativos

Sistemas/ 4- Relatórios/ 2- Centro de Relatórios/ 113- Listagem de clientes inativos.

26.5 Relatório / Controle de estoque com base no prazo de entrada de

fornecedores

Sistemas/ Centro de Relatórios\Relatórios Gerais\17, 17a, 17b e 17c.

26.6 Relatório Comissão de Vendedores

Sistemas /relatórios /9-comissão de vendedores/ abrirá diversas opções.

26.7 Relatório de Comissão de Representante

Sistemas /4-relatórios /centro de relatórios /18-comissão de representantes.

Sistemas /4-relatórios /centro de relatórios /74- comissão de representante (editável)

arquivo cliente.

26.8. Relatórios de Cheques

Sistemas/ 8- Contas a Receber/ 4- Relatórios de Contas/ 22- Relatórios de cheque

{opção 01 – Relatório de cheque a receber (cheque- pré), opção 02 – Relatório de
cheques recebidos (cheque-pré)}.

26.8.2 Relatórios de Venda por Período

Sistemas/ 4- Relatórios/ 2- Centro de Relatórios/ 157, 168.

26.8.3 Relatórios /Etiquetas

Sistemas4-Relatórios/2-Centro de Relatórios/4-Clientes – Iniciar/ Etiquetas.

Para diminuir os caracteres: deve aumentar o número na tela (comprimento em

caracteres).

26.8.4 Relatórios Financeiros para Captar Despesas Acumuladas por Período

(Contas a pagar)

Sistemas/ 7- Contas a pagar/ 1ª Consultas/ Manutenção/Relatórios (Opção para

capturar tudo) ou Sistemas/ Contas a pagar/ 07- Relatório de Contas a Pagar {há
diversos relatórios individuais}.

26.8.5 Relatório / Faturamento / Por Linha

Sistemas/ 4-Relatórios/ 3-Faturamento

26.9 Relatório (INVENTÁRIO) Contagem de estoque (Nesse caso há

possibilidade de alterar a quantidade ou outras informações do produto)

103
Sistemas/4-Relatórios/2-Centro de Relatórios/ 23- Geral do Estoque (por locação) –
captura em EXCELL.
Relatório Excell {seleciona os itens} ctrl e o mouse – Formatar/ Células/ Geral.

27.Relatório Icms Nota de Entrada

Sistemas/ 4- Relatórios/ Centro de Relatórios/ 77 – Notas fiscais (compras) por tipo

de nota e período.

27.1 Relatórios Listagem de Clientes com dados cadastrais

Sistemas/ 4- relatórios/ centro de relatórios/ 1. Etiquetas e listagem de clientes e

fornecedores.

27.2 Relatório / Preço Mínimo e Máximo

Sistemas /2- Centro de Relatórios/ 46- {Campos a imprimir}.

27.3 Relatórios /Produtos com Filtro por Saldo

Sistemas/ 4- Relatórios/ Centro de Relatórios/ 46- Produtos com filtro por saldo.

27.4 Relatório de Produtos sem Movimentos (Itens não Vendidos por período)

Sistemas/ 4- Relatórios/ Centro de Relatórios/ 39- Produtos sem movimento por data.

27.5 Relatórios de Produtos Vendidos com Classificação Fiscal

Sistemas/ 4-relatórios /2- centro de relatórios /166-

27.6 Relatório de Pedido de Venda das Notas Fiscais que foram emitidas

Sistemas /arquivos/ processos especiais /6ª histórico de venda.

27.7 Relatório Síntegra

Sistemas/ Arquivos /14b arquivos fiscais /4ª gerar síntegra.

27.8 Relatório / Nota Fiscal de entrada por Fornecedor

Nesse relatório aparecem todas as notas fiscais de entrada e seus respectivos

valores.

Sistemas/ 4- Relatórios/ 6- Compras.

27.9 Relatório Nota Fiscal Cancelada /Inutilizada

Sistemas/ 4- Relatórios/ Centro de Relatórios/ 55- Notas Fiscais Canceladas /

inutilizadas.

28.Pesquisa Nota Fiscal Antiga (Formulário)

104
Sistemas/ Movimento/ Movimento/ 02- Notas fiscais de produtos.
Sistemas/ Movimentos/ Manutenção/65- Consulta arquivo de notas antigas

29.Fique por dentro:

Cancelamento e inutilizarão de Nota Fiscal Eletrônica:

O sistema permite o cancelamento da nota fiscal em duas situações: cancelamento

antes do envio para o SEFAZ e após o envio para o SEFAZ.

1ª Situação:

Cancelamento da nota fiscal que não foi enviada para o SEFAZ, que por algum
motivo teve que ser cancelada:

Procedimento:

Pesquisar a nota fiscal, selecionar o cliente/fornecedor, clicar no botão ,

abrirá uma tela com a mensagem que você esta cancelando a nota fiscal, clica ok,
aparecerá a seguir uma janela para confirmar o cancelamento, você terá a opção de
clicar na opção: SIM ou NÃO, em seguida aparecerá a mensagem se deseja gerar o
pedido de venda da nota fiscal cancelada, caso a opção seja SIM, o sistema gerará o
pedido automaticamente com os itens e poderá ser transferido novamente na
emissão de uma nova nota fiscal.

Após o cancelamento efetuado, entrar na opção:

105
Ao selecionar a opção 07, abrirá a janela para colocar o número da nota fiscal
cancelada, em seguida será pedida a justificativa da inutilização, por fim, aparecerá a
mensagem de homologação com sucesso.

Para consultas de Inutilização no portal da nf-e, opção 05. Consulta de Nota Fiscal
Eletrônica no Sefaz (conforme imagem acima).

Pergunta retirada do portal da nfe eletrônica.

O que é a inutilização de número de NF-e?

Durante a emissão de NF-e é possível que ocorra, eventualmente, por problemas

técnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da seqüência da numeração.
Exemplo: a NF-e nº 100 e a nº 110 foram emitidas, mas a faixa 101 e 109, por motivo
de ordem técnica, não i utilizada antes da emissão da nº 110.

A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor

comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de NF-e
que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de seqüência da
numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda
não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).

A inutilização do número tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte de

irregularidades de quebra de seqüência de numeração, podendo o fisco não
reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulação apurados.

106
As NF-e canceladas, denegadas e os números inutilizados devem ser escriturados,
sem valores monetários, de acordo com a legislação tributária vigente.

Ao entrar no portal, clique em consultas/ inutilização numeração.

Após abrirá a tela:

Insira o CNPJ do emitente, o ano de inutilização, coloque o código que aparece ao

lado e em seguida abrirá uma tela com a numeração da nota e seu protocolo.

Caso o Sefaz não devolva o protocolo automaticamente no sistema, o usuário

deverá tomar nota desse protocolo, entrar no Sisrev na opção onde estiver a nota,
normalmente fica na opção 06 – notas irregulares, seleciona o cliente, clica no botão
Digita protocolo (conforme imagem abaixo) e insira manualmente o número
correspondente, feche a tela retorne que essa nota saíra dessa tela.

107
Cancelamento da nota fiscal enviada para o SEFAZ.

Nesse caso, o procedimento é somente clicar no botão , abrirá a tela de

confirmação do cancelamento, clica SIM, o sistema pedirá o motivo do cancelamento,
digitar o motivo e clicar OK, aparecerá a mensagem que foi cancelada com sucesso,
após o cancelamento efetuado, entre no ícone da nota fiscal eletrônica na opção 03,
busca a nota fiscal e clica na opção, aparecerão todas as notas fiscais emitidas,

seleciona a nota fiscal com o cursor e clica no botão , que copiará a

chave da nota fiscal eletrônica, feito isso, entre na opção 5 para conferir com esta
chave se o cancelamento no SEFAZ foi efetuado com sucesso:

108
• Clica na opção indicada em vermelho, procure o Estado, abrirá a tela.

109
• Selecione o estado de origem e clica ok, cole a chave que foi copiada da nota
fiscal eletrônica, cada estado tem um caminho para consultar a nota fiscal
eletrônica ao colocar a imagem do site para abrir a tela, vai visualizar a nota
fiscal no site e indicando se a nota fiscal realmente esta cancelada no SEFAZ.

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