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Carregado porJulio Cezar Pinto
Cenário do mercado erp
O documento resume as principais informações sobre o mercado de sistemas ERP. Ele descreve que o mercado global de ERP está crescendo rapidamente, liderado pela SAP, e que no Brasil as principais empresas são a Totvs, SAP e Oracle. Também fornece detalhes sobre os principais fornecedores de ERP, como SAP, Oracle e Microsoft Dynamics, e discute as tendências e oportunidades no mercado, especialmente para pequenas e médias empresas.
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Cenário do mercado erp
- 1. Relatório de Inteligência deMercado
- 2. Agenda Objetivo do Projeto. Definição de (ERP) Enterprise Resource Planning. Perspectiva Funcional e Sistêmica. Mercado ERP Global Mercado ERP no Brasil. Participação por Industrias Globais. Participação por Industrias. Inteligência Analitica (BI + CRM) Evolução de Uso e do Mercado. Fatores para a Evolução. Cenário Atual. Principais Fornecedores ERP. Comparativo entre SAP, Oracle e Microsoft Dynamics. Definições dos Principais Fornecedores ERP. Fornecedores que atuam somente entre as Pequenas e Médias. Tendências. Conclusões. Sugestões.
- 3. Objetivo do Projeto Realizarum estudo mercadológico com o propósito de identificar quais são os principais concorrentes do Microsoft Dynamics AX no mercado e seus pontos fortes e fracos
- 4. Definição de ERP EnterpriseResource Planning - (ERP) são sistemas de informação que integram todos os dados e processos de uma organização em um único sistema e está integração pode ser vista sob a perspectiva funcional e também sob a perspectiva sistêmica.
- 5. Perspectiva Funcional Sistema definanças, contabilidade, recursos humanos, fabricação, marketing, vendas, compras, etc. Perspectiva Sistêmica Sistema de processamento de transações, sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio a decisão, etc.
- 6. Mercado ERP Global Omercado ERP cresce em ritmo acelerado e segundo pesquisa Gartner "Market Share Analysis: ERP Software, Worldwide, 2011“ a SAP é a líder em market share global com 25,5% com base na receita de 2011, representando crescimento de 13,2% em relação a 2010. Mercado ERP no Brasil O mercado brasileiro está em grande evolução, somente nos ultimos três anos o faturamento foi de R$ 4, 72 bilhões, crescimento de 26,5% no período e segundo pesquisa FGV três fornecedores dominam o mercado com 82% de participação: Totvs, SAP e Oracle. A Totvs teve maior Fonte Gartner participação de mercado com 38% de market share, seguido da SAP com 28% e a Oracle com 16% de participação de mercado no ano passado. Os gastos e investimento em TI continuam crescendo e já atinge 7% da receita nas empresas, o valor dobrou nos ultimos 12 anos.
- 7. Participação por IndústriasGlobal Produção e Distribuição Serviços Outros SAP Outros SAP Consona 28% 25% 30% 27% Netsuite Corporation 1% 2% Lawson Sage Oracle 2% 1% 15% Oracle Infor Microsoft Lawson 21% Microsoft 2% 2% IFS Epicor Infor Epicor 15% 2% 5% 12% 3% 7% Varejo Transportes, Comunicação, Energia, Serviços Sanitários Sage Exact Qad Consona 3% 3% Sage 2% Outros IFS 1% Outros Corporation SAP SAP 11% 1% 19% 2% 31% 35% Lawson Epicor 2% 2% Infor Infor 2% Microsoft 4% Microsoft 22% Oracle 15% 22% Oracle 23% Fonte: Panorama Consulting group
- 8. Participação por Indústriasno Brasil (% de empresas usando no total da amostra) Representação por porte da empresa Totvs SAP Oracle SAP Oracle 60% 53% 51% 28% 16% 50% 38% 40% 40% 28% Totvs 30% 22% (Datasul, 21% Outros (Infor, 20% 16% Microsiga, 8% 18% 21% Qad, Senior, 10% RM...) StarSoft 8% 38% 0% 18% Total Pequenas até 160 Médias de 160 a Grandes com mais 600 de 600 Fonte: FGV-EAESP-CIA’ Mercado de Oportunidade % de empresas usando por Segmento - Teclados A Totvs tem maior atuação entre as 31% 18% 20% 2% 100% 5% Outros pequenas e médias, 21% Infor 80% 16% 8% 18% Oracle A SAP lídera em mercado já consolidado 60% 8% 28% 22% 51% SAP que é o das grandes empresas, 40% Totvs 20% 38% 53% 40% O mercado das pequenas e médias 21% 0% empresas oferece grandes oportunidades Total Pequenas até Médias de 160 Grandes com Fonte: FGV-EAESP-CIA 160 a 600 mais de 600 para o Dynamics AX.
- 9. Inteligência Analítica (BI+ CRM...)2011/12 % de empresas usando por Segmento - Teclados Em relação a Inteligência Outros 100% 12% IBM Artificial o mercado oferece 90% 26% 26% 15% MS Dynamics 45% 80% 10% 10% 9% Totvs muitas oportunidade tanto 70% 10% 14% 9% 60% 50% 16% 12% Oracle aos principais fornecedores 18% 25% SAP 40% 30% 18% 26% 17% quanto para os menores. 20% 7% 30% 20% 15% 10% 10% 0% Total Pequenas até 160 Médias de 160 a Grandes com mais 600 de 600 Representação por porte da empresa Fonte: FGV-EAESP-CIA MS Dynamics IBM Outros No gráfico ao lado temos uma visão deste 50% 45% 40% segmento sem os três principais players e 26% 26% 30% podemos notar que o cenário para MS 20% 14% 15% 10% 12% 12% Dynamics é favorável entre as empresas 10% 10% 9% 10% 0% 0% de pequeno porte. Total Pequenas até 160 Médias de 160 a Grandes com mais Fonte: FGV-EAESP-CIA 600 de 600
- 10. Evolução do Usoe do Mercado Fonte: FGV-EAESP-CIA
- 11. Fatores para essaEvolução Forte demanda de clientes; Profissionalização nas empresas menores e familiares; Necessidade de uma melhor governança corporativa; Crescimento por meio de fusões e aquisições; Necessidade de um sistema que gerencie diferentes tipos de negócio na mesma plataforma, como manufatura e varejo; Necessidade permanente de otimizar os recursos financeiros e humanos, fazendo mais com menos. Os principais pontos fortes do ERP desempenham papel vital nas organizações de todos os tamanhos. Escalabilidade, Segurança, Requisitos Globais, Alta Integridade e Suporte a Processos de Negócios de ponta a ponta.
- 12. Cenário atual Os Gastosmundiais com aplicações empresariais serão de U$ 120, 4 bilhões, aumento de 4,5% e o maior mercado é o de ERP com faturamento projetado para U$ 24,9 bilhões. Segundo pesquisa global, mais da metade dos projetos de ERP atrasam o seu cronograma inicial (68%) e o principal motivo é a mudança de escopo do projeto inicial (29%) seguido de problemas organizacionais (20%), dificuldade de uso no cadastramento de dados e limitação humana (17%). A Oracle é a empresa que mais ultrapassa os cronogramas, 4 meses depois do prazo inicial enquanto que o ERP SAP e Dynamics atrasam cerca de 2 meses. O ERP Dynamics tem a implementação mais rápida no mercado mundial, com média de 13 meses para conclusão, porém ele é mais usado por pequenas e médias empresas com ambientes menos complexos. Entre os benefícios da tecnologia a disponibilidade das informações como vantagem competitiva é o principal fator para as empresas (60%) e apenas (7%) disseram que reduziram custos com recursos humanos.
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- 14. Comparativo entre SAP,Oracle e Microsoft Dynamics Fonte: Panorama ’Consulting group
- 15. Definições dos FornecedoresERP Microsoft Dynamics AX é uma linha de simples de aprendizagem e de fácil usabilidade composta com software ERP e soluções de CRM para pequenas e médias empresas. As soluções Microsoft Dynamics se distinguem de outros recursos de software de gestão empresarial (ERP), oferecendo excepcionalmente a facilidade de implementação de suas soluções com seus sistemas de TI já existentes. Sumário de Forças e Fraquezas em relação a SAP e Oracle Menor participação de mercado,; Menor taxa de pré-seleção; Menor tempo para implementação do sistema; Maior porcentual de usuários percebem os benefícios entre 81% e 100%.
- 16. Definições dos FornecedoresERP Empresa com sede na Alemanha, é a principal fornecedora de soluções empresarias no mundo. Atua em empresas de todos os portes e segmentos de mercado. Tem locais de vendas e desenvolvimento em mais de 75 países e seus aplicativos e serviços capacitam mais de 109 mil clientes no mundo. Sumário de Forças e Fraquezas em relação a Oracle e Microsoft Dynamics AX Maior participação no mercado global; Maior taxa de pré-seleção; Menor taxa de seleção quando pré-selecionados; Maior período de retorno.
- 17. Definições dos FornecedoresERP Segunda maior fornecedora de software empresarial a Oracle atua em diversos segmentos em mais de 145 países. Sumário de Forças e Fraquezas em relação a SAP e Microsoft Dynamics AX Maior taxa de seleção quando pré-selecionado; Maior duração na implementação oo sistema; Maior delta entre duração de implementação previsto e valor real; Menor porcentagem de usuários percebem os benefícios entre 81% e 100%.
- 18. Definições dos FornecedoresERP TOTVS SA se dedica ao desenvolvimento e comercialização de software de gestão empresarial integrada, bem como prestação de serviços relacionados. Atua no agronegócio, construção e projetos, distribuição e logística, educação, serviços financeiros, manufatura, jurídico, saúde, série 1, série 3, e de varejo. A empresa foi fundada por Ernesto Haberkorn Mrio em 1969 e está sediada em São Paulo, Brasil. Líder de mercado no Brasil, e também América Latina, foi eleita empresa do ano pela edição 2012 de Melhores e Maiores de EXAME. É a maior fabricante de softwares aplicativos sediada em países emergentes e a 6ª maior do mundo. Só em 2011 faturou R$ 1,3 bilhão, está avaliada R$ 6 bilhões na bolsa cresceu nos últimos 10 anos 1.000% controladora das marcas Microsiga, Datasul, RM Sistemas, Logocenter e Midbyte. É o principal player do mercado
- 19. Definições dos FornecedoresERP A Infor é fornecedora de aplicações empresariais e serviços, atua em mais de 70.000 empresas de médio e grande porte em vários setores da indústria, cerca de 12.400 empregados em 40 países. Mercado das Pequenas e Médias Grupo Linx é atua com foco exclusivo no varejo, tem mais de 1.800 colaboradores, e mais de 9.500 clientes pelo Brasil e exterior. Recentemente anunciou aquisição da Microvix especializada em em software ERP para plataforma Web do Brasil. A aquisição é a nona em quatro anos realizada pelo grupo que continua em expansão e tem como pretensão até 2014 manter seu portfólio de produtos na nuvem. Recentemente lançou Easy Linx e pretende alcançar 69% das pequenas empresas do varejo que não possuem automação comercial.
- 20. Mercado das Pequenase Médias A ABC71, fabricante paulista de ERP, sistema ERP atua entre as grandes empresas porém mudou o foco investindo 3 milhões na nuvem para atender as pequenas empresas com meta de faturar R$ 15 milhões este ano Bohm é uma empresa de soluções empresariais e oferece ferramentas e funcionalidades para processos gerenciais, atua no mercado das médias empresas a 26 anos como parceira Oracle e Microsoft. Empresa especializada no desenvolvimento, integração e gestão de soluções empresarial web para as pequenas empresas desenvolvendo soluções baseadas (RIA e SaaS) permitindo integração com dispositivos móvel e acesso remoto. Com 10 anos de atuação no mercado atende tanto a área Administrativa quanto a Comercial além de incluir módulos para gerenciar o CRM.
- 21. Mercado das Pequenase Médias Fornece soluções para a gestão de negócios integrados. Há 14 anos no mercado, com mais de 750 clientes em seu portfólio, atua entre as pequenas e médias no segmento de saúde, turismo, transporte e logística. Empresa de tecnologia oferece soluções completas de gestão empresarial e automação comercial. Com 21 anos no mercado brasileiro atua nas pequenas empresas nos setores atacadistas, varejistas e prestação de serviços. Cria software ERP sob medida para a gestão de negócios empresariais com 30 anos de mercado atuando entre as pequenas empresas fornecendo software sob medida
- 22. Tendências Inclusão de tecnologiamóvel em diversas operações, para dar dinamismo ao trabalho; Novos modelos de serviços SaaS e Cloud ganhando cada; Facilidade e diversidade de configurações, que eliminam as customizações; Integração com outros produtos como BI, BSC, Gestão de Conhecimento;
- 23. Conclusão Diante do cenárioque é positivo e de crescimento acentuado, com faturamento projetado para U$ 24 bilhões este ano, temos um mercado já consolidado que é o das empresas de grande porte que já utilizam soluções ERP e este mercado tanto global quanto no Brasil é bem competitivo e com amplo domínio das grandes fornecedoras. Já entre as empresas de pequeno e médio porte o mercado é fragmentado e há grandes oportunidades, tendo em vista que as empresas cada vez mais necessitam de um sistema que gerencie diferentes tipos de negócio na mesma plataforma procuram alguma solução de gestão empresarial que atenda as suas necessidades.
- 24. Sugestão Para a obtençãode market-share entre as pequenas e médias empresas a MS Dynamics deve atuar de forma integrada destacando a força de seu portfólio de produtos oferecendo as vantagens em sua implementação, redução de custos, otimização de processos para tomada de decisões, otimização de fluxo e qualidade das informações gerando aumento de eficiência, redução de limites de tempo e respostas do mercado, na redução das incertezas do lead-time, na inteligência nos negócios geradas pela processo de coleta de dados, organização, análise, compartilhamento e monitoramento das Informações que ainda é pouco adotado pelas empresas e que segundo pesquisas Gartner será prioridade entre os responsáveis pela área de TI.
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