Oficial Industrialização e Comercialização .pdf

LUIS HENRIQUE MONTEIRO BIAGI
INDUSTRIALIZAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO

1
Contexto Global
A influência global do milho e os desafios históricos da produção agrícola.
Fonte: Canva, 2025.

2
Descoberta do cultivo;
Sedentarismo e organização;
Base econômica e estratégica.
Base da
Base da
sociedade:
sociedade:
Fonte: Canva, 2025.

3
Comércio;
Logística;
Indústria.
A agricultura
A agricultura
possibilitou:
possibilitou:
Fonte: Canva, 2025.

A grande fome Guerras mundiais Great Grain Robbery
(1914 – 1945) (1972)
(1315 – 1317)
4
O mundo sem estoques
O mundo sem estoques
Fonte: Canva, 2025.

Just in Time.
Just in Time.
Cambio Volátil;
Cambio Volátil; Quebras de Safra;
Quebras de Safra; Instabilidade Política;
Instabilidade Política;
Desafios continuam
Desafios continuam
Fonte: Canva, 2025.
5

Fonte: Canva, 2025.
Importância econômica do
milho
6

Fonte: Canva, 2025. Fonte: Canva, 2025. Fonte: Canva, 2025. Fonte: Canva, 2025. Fonte: Canva, 2025.
Importância econômica do Milho
7

Composição do grão de milho.
Fonte: Canva, 2025.
Composição e utilização do grão de milho
8
Endosperma
Pericarpo
(Película)
Gérmen
Moagem do milho é feita por
via seca ou úmida, separando
gérmen e endosperma;
Seca: farinhas, fubás e grits;
Úmida: amido e xaropes;
Uso em alimentos, remédios e
papel.
82,9% do grão
amido
Ponta
11,1% do grão
lipídeos e proteínas
73,4% de amido (média geral)

9
Grande desafio:
Comercialização;
Comercialização; Logística;
Logística; Analise de mercado.
Analise de mercado.
Fonte: Canva, 2025.

Pós-Colheita e Classificação
Pós-Colheita: Onde Começa a Qualidade Comercial
Fonte: Canva, 2025.
10

Define se o lote será
aceito na venda;
É exigida por
cooperativas,
cerealistas e contratos
de exportação.
Classificação dos grãos
11
A classificação é o
processo que
determina o tipo,
classe e qualidade
dos grãos, segundo
a IN 60/2019 do
MAPA.
Grãos fora dos
padrões sofrem
descontos severos ou
são desclassificados
para consumo animal.

Moega de recebimento
Ponto inicial da logística pós-
colheita;
Antes de descarregar a carga é
feita a classificação.
Descarregamento de grãos na moega.
Fonte: Armac, 2025.
12

Processo de limpeza
Remoção de impurezas;
Equipamentos utilizados;
Benefícios da limpeza.
Separação de impurezas.
Fonte: Pagé, 2025.
13

Silo Pulmão
Recebe os grãos após a limpeza,
antes da secagem;
Garante fluxo contínuo na unidade
de beneficiamento;
Possui descarga rápida e fundo
cônico.
Silo pulmão com fundo cônico.
14
Fonte: Kepler Weber, 2025.

Processo de secagem
Reduz a umidade dos grãos para
níveis seguros de armazenagem;
Evita deterioração, fermentação e
perda de qualidade;
Etapa essencial entre o silo pulmão
e o silo de armazenagem.
Secador de grãos.
15
Fonte: Pagé, 2025.

Armazenagem
Recebe os grãos secos para
armazenamento de médio a longo
prazo;
Preserva a qualidade e reduz
perdas durante a estocagem;
Permite uma comercialização mais
estratégica.
Silos de armazenagem.
16
Fonte: Kepler Weber, 2025.

Fonte: Canva, 2025.
Limpeza dos grãos;
Etapas da Pós-Colheita
17
Silo pulmão;
Secador;
Armazenagem.
Moega de grãos;
Classificação;
Transporte;

Armazém geral: quais são as
dependências para o produtor?
O produtor paga
pelo recebimento do
grão e tem descontos
de limpeza e
secagem.
Riscos maiores de
mistura de lotes;
Descontos
inadequados;
Entregas ficam
sujeitas a fila, frete
caro e espaço;
Na alta safra, o
armazém define a
regra.
Custos operacionais; Riscos; Logística.
18
Fonte: Canva, 2025.

Armazém próprio: benefícios e
desafios para o produtor
Fonte: Canva, 2025.
Redução de fila e de
dependência de
terceiros;
Maior flexibilidade.
Exige investimento alto e
gestão técnica
adequada;
Demanda manutenção
e controle sanitário
constante.
19
Autonomia e agilidade; Custos.
Venda;
Capacidade de
venda fora dos
momentos de alta
oferta do mercado;
Aumento da margem
de lucro.

20
É viável ter Armazém na
propriedade?
Fonte: Canva, 2025.

21
Quando faz sentido: Quando não faz sentido:
Área acima de 1500 ha;
Alto volume em janela
curta;
Regiões com gargalo
logístico (Filas, frete alto);
Serviço para terceiros;
Capacidade de investir
com planejamento de
longo prazo.
Área < 1000 ha com colheita
escalonada;
Região com logística fluida e
fretes competitivos;
Alto custo de capital e baixo
retorno no curto prazo;
Dependência de capital
de giro imediato;
Baixa ocupação durante
a safra.

Silo Bolsa
Silo Bolsa
flexibilidade e
flexibilidade e
agilidade.
agilidade.
Durabilidade limitada
Durabilidade limitada
e Pragas.
e Pragas.
Solução eficiente e de
Solução eficiente e de
baixo custo.
baixo custo.
22
Fonte: Agrovelper, 2025.
Fonte: Orbia.ag, 2025.
Fonte: Jornal NH, 2025.

Logística
transporte, armazenagem, manuseio, planejamento e
distribuição dos grãos até o destino final.
23
Fonte: Canva, 2025.

Fonte: Canva, 2025.
FOB
24
O produtor arca com o frete e
seguro até o destino final;
Maior controle sobre a entrega
e potencial valorização do
grão;
Ideal para quem quer
negociar direto com o
comprador final.
Modal de venda para o produtor:
CIF
O comprador assume o frete e
os riscos a partir da origem;
Menor custo e menos
responsabilidade para o
produtor;
Mais comum quando se vende
para tradings ou cooperativas
locais.

Fonte: Notícias Agrícolas; Abramilho; CNA; FAO; Aprosoja MT, 2025.
“Estamos à beira de um caos logístico por falta de armazenagem.”
— Paulo Bertolini, presidente da Abramilho
Déficit de Armazenagem no Brasil
25
Déficit de Armazenagem no Brasil já ultrapassa 120 milhões de toneladas
Setor alerta perdas bilionárias

Fonte: CNT, 2018; Conab; Canva, 2025.
Apenas 12,4 % da malha
rodoviária é pavimentada.
Os Gargalos Logísticos do Brasil
26
Escoamento da produção agrícola no Brasil até o porto
42% 47%
Da produção de grãos é
transportada por rodovias.
Do escamento é
feito via ferrovias.
É feito por
hidrovias.
11%

Fonte: Caminhos da safra - Embrapa, 2016.
Os Gargalos Logísticos do Brasil
27
Rodovias
Ferrovias
Portos

Logística - Gargalo no escoamento do milho Brasileiro
Fatores avalidos LPI Impacto direto
Infraestrutura;
Envio Internacional;
Qualidade dos
serviços logísticos.
Pontualidade; Perda de janelas
de exportação;
Dificuldade no
frete marítimo;
Armazéns
ineficientes.
A logística
representa até
35% do custo final
dos grãos em
regiões afastadas
dos portos.
28

Posição do Brasil no ranking de logística mundial
29
51º
LPI SCORE:
3.2
3º
LPI SCORE:
4.1
17º
LPI SCORE:
3.8
19º
LPI SCORE:
3.7
73º
LPI SCORE:
3.2
Fonte: Canva, 2025.

Destinos do Milho
Mercado Interno, Indústrias e Exportação
30
Fonte: Canva, 2025.

Cooperativas x Tradings
31
Cooperativas
Atendem pequenos e médios
produtores;
Prestam serviços e fazem
barter;
Exemplo: Coamo, Cotrijal,
Comigo.
Tradings
Compram grandes volumes
para exportação e indústria;
Trabalham com contratos,
prêmio e câmbio;
Exemplo: Cargill, Bunge,
Louis Dreyfus, ADM.
Fonte: Canva, 2025.

Destinos Industriais do Milho: 3
Grandes Cases Brasileiros
32
Milhão Ingredientes CerradinhoBIO
Moagem seca de
milho não
transgênico;
Atua em nicho
específico de
alimentos.
Cooperativa regional
com forte atuação no
Centro-Oeste;
Uma das maiores
compradoras de milho
da região, voltada ao
mercado interno.
Referência no etanol
de milho no Brasil;
Produz energia,
etanol e ração
animal.
Fonte: Canva, 2025.

Safrinha e demanda externa
impulsionaram o avanço;
Brasil liderou as exportações
globais em 2023.
Os EUA perderam espaço nas
exportações, pressionados
pela competitividade do milho
brasileiro.
Crescimento das exportações
(Conab/USDA)
33
Brasil:
EUA:

Fonte: Canva, 2025.
Safra de milho 2024/2025
superando expectativas
34
Safra total de milho revisada para
128,3 milhões de toneladas;
Segunda safra com estimativa de
101 milhões de toneladas;
Condições climáticas favoráveis e bom
manejo impulsionam a produtividade.

Fonte: USDA, 2025.
Crescimento das exportações de
milho do Brasil
35
Gráfico 1. Exportações da produção brasileira de milho por safra

Formação de preço e Cotação
Como o mercado define quanto vale a saca de milho
36
Fonte: Canva, 2025.

Formação do Preço do Milho
37
Mercado Físico.
Mercado Físico.
CBOT;
CBOT; Dólar;
Dólar; Prêmio no porto; B3;
B3;
Logística, oferta e
demanda interna
Fonte: Canva, 2025.

Fonte: Canva, 2025.
Milho x Soja: formação de preço
38
Preço mais influenciado por
oferta e demanda regional;
Fatores como frete, consumo local
e logística impactam diretamente;
CBOT e B3: influência mais limitada
no preço recebido pelo produtor.
Preço baseado na CBOT +
Dólar + Prêmio de exportação;
Alta correlação com o mercado
externo, mesmo na venda interna;
Produtor recebe com base na
lógica de exportação.

Comercialização e Contratos
Como, quando e com quem vender: modalidades e tipos de contrato.
39
Fonte: Canva, 2025.

Formas de comercialização
Mercado futuro,
via bolsa.
A escolha da modalidade depende da
estratégia do produtor, do risco que
ele quer assumir e do seu nível de
acesso ao mercado.
Contrato de
balcão;
Venda spot;
40
Barter;

Estratégias de Proteção
Ferramentas para redução de riscos.
41
Fonte: Canva, 2025.

Estratégia de proteção e os custos envolvidos
Quem domina o risco, protege a margem.
Mercado
Bullish
Mercado
Bearish
42

Contrato futuro na bolsa
O Hedge busca estabilidade, o foco é proteger a margem do produtor.
Contrato na
bolsa;
Margem de
garantia;
Ajuste diários.
Sem entrega física, ao final o
ajuste é financeiro;
Produtor deposita um valor
como segurança da
operação;
A cada variação do mercado
há débito ou crédito na conta.
43

Contratos de opção na bolsa: Put, Call e Travas
Opção de Venda,
protege contra
queda de preço;
Combinam opções
para limitar perdas.
As opções oferecem flexibilidade e controle de risco.
44
Put
Opção de compra,
protege contra alta de
preços;
Call Travas

A
Compra de Put
Variação do ativo
Perda/Lucro
A
Compra de Call
Variação do ativo
Perda/Lucro
Contratos de opção na bolsa: Call e Put.
45
Gráfico 2. Comportamento dos prêmios de opções Put e Call conforme a variação do preço do ativo-objeto

Contratos de opção na bolsa: Travas.
46
Grafico 3. Estratégia Bull Put Spread: limitação de perdas e ganhos em cenário de alta moderada do ativo.
Bull Put Spread
Preço da
ação no
vencimento
Perdas
Lucros
A
B

Fonte: Cepea, 2025; Adaptado por Luis Henrique Biagi.
55
50
60
65
70
75
80
85
90
Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Maio/25 Jun/25
Valor
47
Gráfico 4. Momentos Estratégicos para Comercialização do Milho.
Trava
estratégica
safrinha
Trava
estratégica
Verão
Excedente
safrinha
Excedente
Verão

Grafico 5. Probabilidade de inadimplência, risco e alavancagem
Fonte: Insper (Prof. Paulo Beltrão Fraletti), 2022. Adaptado por Luis Henrique Biagi, 2025.
Efeito da Gestão de Riscos
48
Dívida
Sem gestão de riscos
Ativos
Ativos de
negócios
Valor de
mercado
Tempo
Ativos
Dívida
(Passivos)
PL
Com gestão de riscos
Patrimônio
Líquido
A gestão de riscos reduz a chance de falência (probabilidade de inadimplência) e permite maior alavancagem
financeira;
Obs:. PL =
Patrimônio
líquido

Fonte: Canva, 2025.
Milho verão e soja tardia
como alternativa
50
Alta dependência da janela
climática ideal para a safrinha;
Exposição a riscos financeiros em
anos de atraso ou seca;
Baixa margem de manobra em
anos de adversidade.
Cenario atual:
Sucessão soja-milho
Reduz a exposição ao risco
climático;
Traz diversificação produtiva,
diluindo riscos e aumentando a
resiliência da safra;
Permite maior controle e
previsibilidade na tomada de
decisão.
Novas estratégias

Fonte: Canva, 2025.
51
Concentra a maior parte da oferta
nacional;
Colheita em pico de oferta e
pressão de mercado;
Preços tendem a ser mais baixos no
momento da venda.
Milho 2ª Safra
Risco financeiro
da safrinha
Milho Verão
Menor risco, maior
previsibilidade
É colhido antes do pico de oferta
nacional;
Evita a concorrência direta com a
safra cheia da safrinha;
Historicamente, alcança preços
médios mais altos na venda.
Preço médio maior =
margem mais estável.
Pico de oferta =
risco de vender mal.

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