Salesforce for LightningでのRevenue Acceleratorの設定

Salesforceとの連携をインストールしたら、Zoom Revenue Accelerator（ZRA）を含むサポートされている1つまたは複数のZoom製品との連携を設定する必要があります。この記事では、Zoom Revenue Acceleratorを使用したSalesforceの設定方法について説明します。

Salesforce for LightningでRevenue Acceleratorを構成するための要件

• プロ、ビジネス、エンタープライズ、またはZoom Phoneスタンドアロンアカウント
• Zoom Revenue Accelerator ライセンスを持つライセンス ユーザー
• アカウント所有者、管理者権限、またはアカウント設定の表示/編集権限が有効なカスタムロール
• サポートされているCRMツールのいずれかを利用しているアカウント
  注: アカウント管理者は、ZoomがZoom Revenue Acceleratorと取引の進捗を同期し、追加の分析を提供できるように、顧客関係管理（CRM）アカウントをZoomと連携する必要があります。
• Zoom for Lightning v2.9以上（最新版推奨）
  注 ：この設定は、 Zoom for Lightningアプリケーションで作成されたカスタムオブジェクトで 使用する場合にのみ必要です （推奨） 。

Salesforce パッケージのアップグレード方法

注: この設定は、Salesforce のインストールと構成が完了しており、Salesforce パッケージを使用している場合にのみ行います。以下の手順でZoom for Lightningパッケージを最新のものに更新することをお勧めします。

Salesforce パッケージのアップグレード

1. Salesforceにサインインします。
2. 右上の設定メニュー をクリックします。
3. ナビゲーションメニューの[アプリケーション]ドロップダウンメニューをクリックし、[パッケージ] を選択し、[インストール済みパッケージ] をクリックします。
4. バージョン番号欄を見て、パッケージのバージョン番号を確認してください。
5. Salesforce AppExchangeのZoom for Lightningリストにアクセスします。
   注: 最新のパッケージバージョンは、リスティングのMore Detailsタブで確認できます。
6. Get It Nowをクリックしてください。
   ポップアップウィンドウが表示されます。
   注: ログインが必要なポップアップウィンドウが表示された場合は、Zoom for LightningパッケージをアップグレードするSalesforceインスタンスのSalesforce認証情報を使用してください。Trailblazer.meのログインボタンをクリックし、Salesforceを選択してください。
7. ウィンドウで、パッケージをインストール/アップグレードする本番環境またはサンドボックス環境を選択し、［本番環境にインストール］をクリックします。
   注意：Sandbox環境を選択した場合、Sandboxと表示されることがあります。
8. Confirm Installation Details（インストールの詳細を確認）ウィンドウで、インストールの詳細を確認し、I have read and agree to terms and conditions（条件を読み、同意します）チェックボックスを選択し、Confirm and Install（確認してインストール）ボタンをクリックします。
   インストールを続行するための Salesforce ログインページが表示されます。
9. パッケージをインストール/アップグレードする本番環境またはサンドボックス環境にアカウントでサインインします。
   アップグレードの詳細とオプションを提供するアップグレードページが表示されます。
10. アップグレードページで、以下のいずれかのオプションを選択します：
    • Install for Admins Only
      注意事項：
      • このオプションを推奨します。
      • これにより、管理者のみがアップグレードされ、権限が付与されます。
      • パーミッションセットはパッケージを使用する必要のあるユーザーに割り当てられなければなりません。
    • すべてのユーザーにインストール
      
    • 特定のプロファイルのインストール
11. アップグレードをクリックします。
    パッケージはアップグレードされ、アップグレードのインストールが完了するとメールが届きます。
    注意: ほとんどの場合、"This app is taking long time to upgrade" (または、新規インストールの場合は"Install") というメッセージが表示されます。ご期待ください。メールを待つか、先に説明したようにパッケージのバージョン番号を見てインストールが完了したことを確認してください。

新しい設定の確認

以前のバージョン番号によっては、Salesforce パッケージをアップグレードした後に新しい設定が表示される場合があります。

1. Salesforceにサインインします。
2. 左上にある9ドットのApp Launcherアイコンをクリックし、Zoom Admin for Lightningを検索します。
3. [利用可能な製品] で該当する製品を選択し、[設定] をクリックします。
   以下の設定が表示されます：
   • Zoomミーティングの設定
   • Zoom Phoneの設定
4. 必要な設定を表示し、確認します。

Lightning Webコンポーネントの設定方法

Lightning Webコンポーネントを使用して、Opportunity、Lead、Contacts、アカウントを設定します。Opportunity、Lead、Contacts、またはアカウントに関連する会話のみが表示されます。

インサイトタブとLightning WebコンポーネントをOpportunity、Contacts、Lead、Accountに追加します。

1. Salesforceにサインインします。
2. 以下のオブジェクトのいずれかを選択します：
   
   • Opportunity
   • Leads
   • 連絡先
   • アカウント
3. クリックしたタブに応じて、管理したいOpportunity/Lead/Contacts/アカウントレコードを選択します。
4. 右上のSetup Menu をクリックし、Edit Page をクリックします。
   Lightning App Builderが開きます。 注: Lightning Webコンポーネントは、ページレイアウトのさまざまなセクションに追加できます。以下では、タブコンポーネントに追加する方法を説明します。
5. Lightning Webコンポーネントを追加するレイアウトのTabsコンポーネントを選択します。
6. 右パネルの「タブ」の下にある「タブの追加」をクリックし、タブの以下の情報を編集します：
   1. タブ名をクリックしてタブラベルを編集し、タブラベルを「インサイト」に変更するか、「カスタム」を選択してカスタム名を指定します。
   2. (オプション）Set Component Visibility を設定します。
   3. （オプション）[+フィルタの追加] をクリックして、タブにフィルタを追加します。
   4. [完了] をクリックします。
7. 左側のパネルの［カスタム - マネージド］で、zraDetailパッケージオブジェクトをクリックし、［インサイト］または［カスタム］タブページにドラッグします。
   Zoom Revenue Acceleratorの詳細と会話情報が自動的に表示されます。
   注: Opportunity/Lead/Contacts/Accountsのデータがあるかどうかによって、ZRAの詳細と会話情報が表示されます。何も関連付けられていない場合、情報は表示されません。
8. 右上の「保存」をクリックします。
   注：場合によっては、保存中に右上の「アクティベーション」をクリックして、このページを有効化するよう求められることがあります。会社/組織全体、または必要なレベルのページを有効にしてください。
9. 他のオブジェクトも同じ作業を繰り返します。

注：同じプロセスを使用して、タスク（Zoom電話）およびイベント（Zoom会議）オブジェクトにLightning Webコンポーネントを追加し、個々のタスクまたはイベントに直接関連するZoom Revenue Acceleratorの詳細を表示することもできます。

SalesforceでZRA会話、Zoom Phone、Zoom Meetingsを最適にマッチさせる方法（管理者とユーザー）

注: まず、Revenue AcceleratorがSalesforceと連携され、Insights(またはカスタム)タブとLightning WebコンポーネントがOpportunity、Contacts、Lead、Accountsオブジェクトに追加されていることを確認します。

(1) Zoom PhoneおよびZoom MeetingへのSalesforceアクセスを許可します。

Zoom Phoneの認証

1. Salesforceにサインインします。
2. 左上にある9ドットのアプリランチャーアイコンをクリックし、Zoom User Configを検索します。
3. 左側のパネルにある「Zoom User Settings（Zoomユーザー設定）」で、「Zoom Phone Settings（Zoom Phone設定）」をクリックします。
4. [User Authorization] で、[Zoom App Marketplaceから認証] をクリックします。
   認証が確認できた後、Zoom Phoneの通話をSalesforceに取り込むことができます。ZRAの会話が分析されると、Salesforceに連絡し、会話とZoom Phoneの通話記録を照合します。関連する会話には、正しい連絡先、アカウント、Opportunityなどが表示されます。

Zoom Meetingsの認証

1. Salesforceにサインインします。
2. 左上にある9ドットのアプリランチャーアイコンをクリックし、Zoom User Configを検索します。
3. 左側のパネルにある「Zoom User Settings」で、「Zoom Meeting Settings」をクリックします。
4. User Authorizationで、[Zoom App Marketplaceから認証 をクリックします。
   認証が確認できた後、Zoom MeetingsをSalesforceに取り込むことができます。ZRAの会話が分析されると、Salesforceに連絡し、会話とZoomミーティングの記録を照合します。会話には、正しいContacts、Account、Opportunityなどが表示されます。

(2) Salesforceの情報を照合

注：以下のセクションでは、デフォルトレイアウトの使用について説明します。お使いの環境によっては異なる場合がありますので、お使いの Salesforce 環境の具体的な手順については、Salesforce 管理者にお問い合わせください。

Zoom Phoneの照合情報

1. Salesforceにサインインします。
2. アクセスのOpportunity
3. 管理したいOpportunityを選択します。
4. ページの右側にある「連絡先の役割」で連絡先をクリックし、連絡先の電話番号をクリックして電話します。
   Zoom Phoneダイヤラーが表示されます。
5. Zoom Phoneダイヤラーで、次の情報を表示します：
   • 件名件名をクリックすると、現在のタスクが対応するContactsまたはLeadに関連付けられます。
   • Contact/Lead: 連絡先またはLead情報は、自動的にContact/Leadフィールドに表示されます。
   • 関連付ける連絡先が通話に応答すると、Zoom Phoneダイヤラは、アクセスした特定のOpportunityに関連付けます。
   • コメントコメントやメッセージを入力してください。
   • 処理ドロップダウンメニューをクリックし、処理を選択します。
6. 保存をクリックします。
   注：アプリケーションのバージョンによっては、Zoom Admin for Lightningアプリで通話ログの自動保存オプションが有効になっていても、保存ボタンが表示されない場合があります。

注:

• Contact/Leadおよび/またはRelate toフィールドが入力されていない場合、ZRA は自動的にこれらのフィールドのマッチングを試みます。Contact/Lead、Relate to のフィールドに入力済みの場合、ZRA はこれらのフィールドが正しく一致するようにします。正確な照合を行うため、必ずこれらのフィールドを埋めることをお勧めします。
• Nameおよび/またはRelate toフィールドが入力されていない場合、ZRA は自動的にこれらのフィールドのマッチングを試みます。名前」フィールドおよび/または「関連するOpportunity」フィールドに既に入力されている場合、ZRA はこれらのフィールドが正しく一致するようにします。
• 正しい連絡先／Leadと関連先フィールドを持つことが重要です。これらが正しければ、ZRAはSalesforce内の正しいオブジェクトに一致させることができます。

Meetingsでの照合情報

1. Salesforceにサインインします。
2. 連絡先
3. 管理したい連絡先レコードを選択します。
4. ページの右側にある「アクティビティ」タブをクリックします。
5. 新規イベントアイコンをクリックし、以下の情報を編集します：
   
   • 件名
   • 説明
   • 開始日時と終了日時
   • 名前連絡先名が表示されます。
   • 関連先ドロップダウンメニューをクリックして、関連させたいオブジェクトを選択し、関連させたいオブジェクトを検索します。
6. [Zoomミーティングのスケジュール] で、チェックボックスを選択します。
   選択すると、Zoomミーティングのスケジューリングが自動化されます。
   注: これは、Salesforce管理者が追加する必要があります。
7. 保存をクリックします。
   Zoom会議がスケジュールされ、アクティビティタブの「予定」& 「期限切れ」セクションに表示されます。

ZRAがこの会議のためにSalesforceに連絡すると、正しいContacts、アカウント、およびOpportunityに割り当てられます。

Zoom Revenue AcceleratorへのアクセスをSalesforceに許可する方法

アカウントオーナーと管理者は、ディールオーナー、マネージャー、その他のユーザーに、チーム内のセラーのディールデータを更新することを許可することができます。このアクセス許可は、Zoom for Salesforce Lightningアプリケーション内のユーザーレベルで設定します。この機能により、マネージャー、ディールオーナー、その他のユーザーは、1対1のコーチングセッション中にディールデータに変更を加えることができ、営業プロセスにおいてチームメンバーをより適切に指導、支援することができます。

注：この機能は、Zoom for Salesforce Lightningアプリケーションのバージョン2.17.0以降とのみ互換性があります。

1. Salesforceにサインインします。
2. 左上にある9ドットのアプリランチャーアイコンをクリックし、Zoom User Configを検索します。
3. 左側のパネルの［Zoom User Settings］で［Zoom Revenue Accelerator Settings］をクリックします。
4. [User Authorization] セクションで、[Authorize Salesforce] をクリックします。
   SalesforceとZoom Revenue Acceleratorの間でデータを同期するために、Salesforceアカウントへのアクセスを許可します。
5. 適切なZoomアカウントにサインインします（まだサインインしていない場合）。
6. 権限を確認し、[許可]をクリックします。
   注: Zoomアカウントは、一度に1つのSalesforceアカウントにのみ接続できます。

Salesforce for Revenue Acceleratorの認証をキャンセルする方法

1. Salesforceにサインインします。
2. 左上にある9ドットのアプリランチャーアイコンをクリックし、Zoom User Configを検索します。
3. 左側のパネルの［Zoom User Settings］で［Zoom Revenue Accelerator Settings］をクリックします。
4. [Zoom Revenue Accelerator 設定]ページで、[User Authorization] の下にある [Salesforceの認証] をクリックします。
   認証確認ページが表示されます。
5. (オプション）User Authorizationをキャンセルするには、Zoom Revenue Acceleratorの設定ページで、User Authorizationの下にあるSalesforceの認証のキャンセルをクリックします。