NetSuite系统的仪表盘与项目设置全解析

# NetSuite系统的仪表盘与项目设置全解析 ## 1. 仪表盘的重要性与设计思路 将仪表盘视为信息的画布，利用其众多功能，为每天登录系统的每个用户群体绘制出最具信息性和可操作性的画面。首页是每个用户对系统的第一印象，他们往往会将你呈现给他们的内容视为NetSuite系统的全部功能。因此，要花时间做好这项工作，这样才能成功说服他们更深入地使用该系统。 在实施项目时，时间通常非常紧张。可能会有人想跳过本章所涉及的许多关于中心和仪表盘的定制和配置工作。例如，只确保角色设置了正确的默认中心，然后使用随附的默认仪表盘；或者告诉客户他们需要自己弄清楚如何定制这些内容，甚至让每个用户自己去做。但在我看来，这是错误的做法。 作为系统管理员，我们有责任利用NetSuite提供的这些高级功能，将系统真正转变为一个更易于使用和高效的工具，让用户能够在更短的时间内完成更多工作。如果这些功能由像你这样有经验的人员进行良好设置，它们是可以实现这一目标的。 ## 2. 自我评估问题 以下是一些自我评估问题，帮助你思考如何在日常工作中应用这些概念： 1. 你知道要为客户的销售角色设置访问销售中心的权限，因为该中心是为他们设计的，但他们要求对屏幕、字段等进行更多定制。NetSuite还提供了哪些其他选项来增强销售人员对系统的体验？ 2. 你的客户有一组在外地安装硬件和软件的员工，他们分布在美国各地的地区办事处。他们不需要每天登录系统进行操作，但需要能够共享一个日历，以便每个人都能看到每周谁将休假。你如何帮助他们实现这一点？ 3. 在实施过程中，你为客户创建了一个名为ABC公司保修和退货的定制解决方案，它由一组搜索、定制记录、脚本和工作流组成。你如何帮助用户在他们的账户中轻松找到并使用这个新功能，将其集中在一处？ 4. 你的客户希望你为他们设置客户中心，但他们只希望客户能够看到他们的发票，而看不到其他交易。你如何为他们进行设置？ 5. 一家公司的一小部分销售经理需要查看他们提交的需要审批的订单列表。为了使这个过程尽可能简单，他们询问你是否可以将该列表添加到他们的NetSuite主页上，并允许他们在那里直接批准或拒绝订单。使用仪表盘和端口小部件可以实现这一功能吗？ ## 3. 项目设置：项目的关键部分 项目是每个NetSuite实施的关键部分，因为它们不仅代表了企业买卖的商品，还用于定义公司需要跟踪的费用、折扣和其他与会计相关的事项。每个顾问都需要学习如何在NetSuite中正确设置项目以及相关列表，以避免日后出现问题或混淆。 以下是项目设置需要涵盖的主要内容： |序号|设置内容| |----|----| |1|启用项目类型、库存管理选项等| |2|定义项目表单和字段| |3|定义项目的采购价格和销售定价| |4|设置矩阵项目类型和项目选项| |5|根据需要设置其他项目类型| 在进行这些工作时，你主要会与客户的主题专家中负责管理项目列表的人员合作。这些人员可能来自IT部门、产品团队或公司的其他部门。到完成这些主题的学习时，他们每个人都需要了解如何添加、编辑、导入和删除项目。 ## 4. 启用项目类型和库存管理选项 从客户的需求出发（你应该已经按照相关要求收集了这些需求），你可以进入他们的账户，开始启用他们所需的项目和库存功能。这可以通过“启用功能”屏幕来完成，该屏幕可以通过“设置”|“公司”|“启用功能”找到。 你之前应该已经和客户一起访问过这个屏幕，进行了基本的系统范围选择并设置了会计功能。现在，你可以使用“常规”选项卡进行影响业务项目使用的选择，例如是否需要多计量单位和多货币功能。然后，访问“项目和库存”选项卡进行进一步的配置选择。 这个屏幕上大约有40个选项，我们不会全部涵盖，但在逐步浏览这个列表时，仔细考虑每个选择非常重要。你启用哪些选项将因客户的行业以及他们在系统中使用项目的方式而异。确保你熟悉每个选项，例如，你需要知道哪些原生功能能够满足客户的需求，以及是否需要进行任何额外的定制才能使他们顺利使用。 例如，对于礼品证书功能，NetSuite的实现通常是有限的，并且只有一种特定的工作方式。在决定在此处启用该功能之前，你必须了解客户的需求与系统功能的匹配程度。因为如果原生功能对客户没有帮助，那么最好将该功能保持禁用状态（默认情况下是禁用的），并用其他解决方案（如来自SuiteApp/合作伙伴的解决方案或你为客户专门创建的定制方案）来替代。用户不应该需要猜测他们应该访问哪个礼品证书屏幕——是原生的还是定制的——所以如果他们根本不会使用原生选项，就不要启用它。 有些选项需要你启用其他相关选项，或者一旦启用就会对账户进行不可逆的更改。例如，库存状态需要使用高级货箱/编号库存管理选项。而启用高级物料清单功能会对各种项目屏幕进行更改，之后很难撤销。如果你可以访问沙盒账户，最好先在其中尝试对这些功能进行更改，无论是你自己的还是客户的沙盒账户，以确保你了解每个更改对账户的全面影响。 ```mermaid graph LR A[开始] --> B[收集客户需求] B --> C[进入账户] C --> D[访问启用功能屏幕] D --> E[使用常规选项卡选择] E --> F[使用项目和库存选项卡选择] F --> G[考虑选项匹配度] G --> H[决定是否启用功能] H --> I[若需启用相关选项或有不可逆更改，先在沙盒测试] I --> J[完成启用设置] J --> K[结束] ``` ## 5. 定义项目表单和字段 我们将通过审查客户关键项目类型（库存、非库存、服务和折扣）的表单，并确保它们按照客户的需求进行设置来开始定义过程。这可以通过“定制”|“表单”|“输入表单”来完成。 对于库存项目，默认表单屏幕如下（此处可参考相关图形）。在进行设置时，要像之前章节提到的那样，移除用户不需要看到的内容。为每个标准表单创建一个包含客户首字母的副本，并保存每个项目类型的表单。有些客户可能需要为一种类型设置多个表单，例如库存或组装项目。我