深入了解MicrosoftDynamicsCRM工作流流程

### 深入了解 Microsoft Dynamics CRM 工作流流程 #### 1. 异步处理服务与工作流执行 Microsoft Dynamics CRM 工作流的一个重要组成部分是异步处理服务，它会随 Microsoft Dynamics CRM 自动安装。该服务用于执行长时间运行的操作，包括工作流流程。异步意味着操作以非阻塞方式进行，系统可以在不等待一个操作完成的情况下继续处理其他事件，而同步操作则需完全完成后系统才会进入下一步。 Microsoft Dynamics CRM 工作流以异步方式执行，因此要使工作流执行，异步处理服务必须处于运行状态。需要注意的是，由于工作流的异步特性，应用流程和流程实施之间可能会有轻微延迟，有时还需刷新正在查看的记录才能看到新的或更新的值。 #### 2. 工作流流程的启动方式 Microsoft Dynamics CRM 有三种启动工作流流程的方式： - **手动启动**：用户手动执行工作流。例如，对于机会实体，用户在机会视图中选择一个或多个记录，然后点击“机会”功能区上的“运行工作流”按钮，会弹出对话框，用户可选择已发布的按需工作流流程来对所选记录执行操作，且一次只能选择一个工作流流程。此外，也可直接从记录内部手动运行工作流。 - **自动启动**：基于指定的触发事件自动运行工作流。 - **从其他工作流流程启动**：作为另一个工作流流程的子流程运行。 以下是启动方式的简单流程图： ```mermaid graph LR A[启动工作流流程] --> B[手动启动] A --> C[自动启动] A --> D[从其他工作流流程启动] ``` #### 3. 工作流流程的安全设置 工作流流程的安全设置可从两个方面进行配置： - **创建和编辑工作流流程**：配置安全权限以指定哪些用户可以创建和编辑工作流流程，这与配置其他实体（如潜在客户、账户和联系人）的安全设置方式相同。每个工作流流程都有所有者，所有者与用户的安全角色共同决定用户对该流程的操作权限。大多数默认安全角色包含基本的工作流编辑权限，可根据业务需求更改访问级别或创建新角色。 - **运行工作流流程**：工作流流程根据启动方式在两种安全设置下运行： - 手动启动的流程：在应用该流程的用户的安全上下文下运行。 - 自动启动的流程：在工作流流程所有者的安全上下文下运行。 例如，系统管理员角色的用户拥有一个工作流流程，但非管理员用户手动应用该流程时，流程将在非管理员用户的安全设置下执行。若流程操作需要删除记录，而该非管理员用户无删除权限，删除步骤将失败。 #### 4. 工作流界面的使用 可使用 Microsoft Dynamics CRM Web 客户端作为创建和管理工作流流程的主要用户界面。通过导航到“设置”，再到“流程中心”组下的“流程”，可访问工作流和对话框流程视图。 创建工作流流程时，点击工具栏中的“新建”按钮，输入流程名称，选择应用的实体，选择“工作流”类别，还可选择创建原始（空白）流程或选择现有流程模板。创建空白流程并点击“确定”后，将显示工作流编辑器工具。 在流程视图中，除创建工作流流程外，还可执行其他管理任务，如分配、删除、激活和停用。此外，还可通过“更多操作”菜单对记录和视图进行更新，包括共享、批量删除、启用/禁用过滤器等操作。 以下是部分操作的列表： - **管理任务**： - 分配 - 删除 - 激活 - 停用 - **更多操作**： - 共享 - 批量删除 - 启用/禁用过滤器 - 保存过滤器到当前视图 - 保存过滤器到新视图 - 设置视图为默认视图 #### 5. 工作流流程模板 工作流模板为重用常见流程提供了便利机制，可简化工作流流程的创建，节省时间。创建工作流时，在“激活为”字段中选择“流程模板”选项即可创建模板。 创建并激活流程模板后，在创建工作流流程时，需先选择至少有一个已激活模板的实体，