金融行业精细化管理：对公客户关系管理系统全面解读

该系统通过整合工作平台、客户管理、服务营销、产品中心、数据统计分析和移动端六大功能模块，旨在帮助金融机构有效挖掘和管理存量客户价值，把握客户动态，防止客户流失，并提升潜在客户的开发和转化率。此外，系统还为各级管理人员提供数据支持，以便快速掌握经营状况和客户经理业绩。" **系统功能模块详解：** 1. **工作平台：** - 提供登录首页，实时显示系统推送的通知类、推荐类信息。 - 可以查看相关的绩效数据，并可定制个人关注的快捷功能。 2. **客户管理：** - 实现对企业客户全面管理的需求，包含客户评级、分配、视图和查询等功能。 - 支持对客户进行细分和管理，为不同客户定制服务策略。 3. **服务营销：** - 用于企业客户的日常维护和营销管理，包括制定营销计划、营销任务、监控、日程管理及拜访记录等。 - 功能帮助营销人员有效规划和执行营销活动，提升营销效率。 4. **产品中心：** - 梳理和展现银行产品信息，建立标准化产品库。 - 对产品进行分类和细化展现，为每个产品配置营销支持资料。 5. **数据统计分析：** - 提供多种客户主题分析，满足对客户和产品分析的需求。 - 功能支持深入的数据挖掘和分析，帮助金融机构做出基于数据的决策。 6. **移动端：** - 基于PC系统设计的移动端应用，方便一线客户经理在外出营销过程中进行客户维护。 - 支持随时随地管理客户信息，执行营销计划，提供实时数据支持。 **系统针对的角色和功能点：** - **客户经理：** 在系统中能对客户进行分层管理，制定营销计划，查看通知公告，创建商机，查询产品信息，管理工作商机。 - **产品经理：** 可以进行产品统计分析，客户视图管理，商机分配，以及业务信息的管理。 - **支行主管/分行部门主管/行领导：** 通过管理驾驶舱查看业绩展示，进行数据分析，维护客户指标体系，以及了解公司客户关联关系模型。 - **所有用户：** 都能够利用系统提供的移动端进行客户维护，设定提醒参数，进行自定义查询，并获取有关营销知识库的维护信息。 **系统其他重要功能点：** - **事件提醒：** 系统提供事件提醒功能，确保用户及时掌握相关业务动态。 - **商机管理：** 用户可以对商机进行创建、管理和维护。 - **产品收益试算：** 能够对产品收益进行快速试算和分析。 - **政策指引：** 提供相关政策指引查看，确保业务操作符合最新政策要求。 - **标签信息：** 系统支持多种标签信息，方便对客户和事件进行分类和追踪。 - **固定报表与灵活报表：** 提供标准化报表和自定义报表功能，支持数据的多样化展现和分析。 **系统基础功能：** - **机构管理：** 能够进行机构设置和管理，支持多层级的组织架构。 - **人员管理：** 对系统用户进行管理，包括岗位职责的分配。 - **系统权限管理：** 根据不同角色设定相应的权限，确保数据安全。 - **日志管理：** 记录系统操作日志，便于追踪和审计。 该系统还支持扫码关注，提示用户可以扫描二维码获取更多信息或直接关注相关金融机构或服务提供商。