- כלכליסט דיגיטל
המילטון ליין משיקה קרנות אוורגרין בישראל שיספקו גישה חדשה לשווקים הפרטיים
הקרנות הן בעלות מבנה ייחודי שמעניק למשקיעים הישראליים גישה לפורטפוליו קיים ומגוון בשווקים הפרטיים הפועל כבר בשווקים בינלאומיים כמו אירופה, ארה"ב וקנדה
חברת ההשקעות המילטון ליין הכריזה באירוע המשקיעים השנתי שלה, שנערך בישראל, כי היא קרובה להשלמת המהלך הבא שלה בארץ: הצעת קרנות אוורגרין (Evergreen Fund) למשקיעים הפרטיים המקומיים. המהלך אמור לספק גישה חדשה לשווקים פרטיים ולספק הזדמנויות שעד כה היו זמינות רק בפני המשקיעים המוסדיים.
"מרביתכם בטח כבר השקעתם בקרן השקעות פרטית", אמרה באירוע סטאפני דייויס, מנהלת משותפת, של תחום פתרונות לניהול עושר פרטי בארה"ב, של המילטון ליין. "היום יש חידוש נוסף הכולל מוצרים חדשים, נקודות גישה ורגולציות. יש חידושים מרובים בטכנולוגיה, שעוזרים להפוך את השווקים הפרטיים לדמוקרטיים יותר. קרנות אוורגרין לא מראות שום סימן להאטה בקרוב".
הפרטים על התוכנית נחשפו במהלך פאנל בשם "התגלית החדשה מגיעה לישראל: קרנות אוורגרין של המילטון ליין". לצידה של דיוויס השתתפו בפאנל גם זואי נקש, מנהלת המילטון ישראל וחגית מוזגר, שותפה בכירה. כל אחת מהן שיתפה בתובנות ותחזיות שלה לגבי האופן בו יראו השנים הבאות בישראל לנוכח המלחמה המתמשכת.
בחברה ציינו כי משקיעים פרטיים במדינות אחרות, ביניהן באירופה, ארה"ב, קנדה ואוסטרליה הרוויחו מהחזרים גבוהים יותר באמצעות גישה לשווקים פרטיים. כעת בהמילטון מתכוונים להביא את אותן הזדמנויות למשקיעים פרטיים בישראל. הקרנות הללו הן בעלות מבנים ייחודיים שמעניקים למשקיעים גישה לתיקי השקעות קיימים ומגוונים בשווקים הפרטיים, עם דרישת השקעה מינימלית נמוכה ובלי התחייבות לשנים רבות.
"ההון הפרטי ייצג קרוב לחצי מכלל הנכסים שתחת ניהול. פוטנציאל הצמיחה הוא עצום", הוסיפה נקש. "בסקר השנתי שערכנו ביררנו מה אחוז האנשים שרוצים להקצות הון לשווקים הפרטיים. התוצאות היו ש-60% רצו להשקיע 10% בשווקים הפרטיים. מדובר היה בצמיחה של 15% לעומת הסקר של השנה שעברה".
שלוש הנשים תיארו את היתרונות המרכזיים של קרנות אוורגרין, אחד מהם היה הנזילות. משקיעים יכולים להיכנס להשקעה בקרנות ובכל חודש לפדות את הכסף (בהתאם למספר תנאים), זאת בניגוד לקרנות סגורות, שלרוב נועלות את ההון למשך 10-12 שנים. קרנות אוורגרין מציעות גם פשטות תפעולית: ניתן לרכוש אותן ישירות דרך הבנקים בישראל ומחוצה לה באמצעות העברה אחת בלי הוראות נוספות בהמשך.
המילטון ליין הייתה בין החברות הראשונות שפיתחה והשיקה קרנות אוורגרין, זאת לאחר שיצרה את הפלטפורמה הראשונית ב-2019. "בין 2017 ל-2023 נוצרו קרוב ל-415 קרנות חדשות", סיכמה מוזגר. "אנחנו חושבים ששיעור הצמיחה יכול להגיע ל-30% בעשור הקרוב".
המילטון ליין נוסדה ב-1991 והיא חברת ניהול השקעות בשווקים הפרטיים, והגדולה ביותר מסוגה בישראל מזה למעלה מ-20 שנה. עם נכסים בשווי 958 מיליארד דולר תחת ניהול ופיקוח החברה היא הגוף הגדול בעולם להקצאת השקעות לשווקים הפרטיים. נכון ל-2024, היא שירתה מעל 2,330 לקוחות ומשקיעים ביותר מ-50 מדינות ברחבי העולם. לחברה 22 משרדים בעולם הממוקמים באירופה, המזה"ת, אסיה והפסיפיק וצפון אמריקה, ו-49% מכוח העבודה שלה הוא נשים ומיעוטים. מאז נכנסה לישראל לפני יותר מ-20 שנה היא השקיעה במדינה בסביבות 1.25 מיליארד דולר בקרנות הון סיכון וקרנות השקעה פרטיות. מאז פרצה הלחמה השקיעה החברה בארת 250 מיליון דולר.
אירוע המשקיעים השנתי התקיים בישראל והתייחס לעדכונים הבולטים ביותר בתעשייה. האירוע נפתח בדברים שנשאה לימור בקר, מנכ"לית המילטון ליין ישראל, וכן השתתפו בו המנכ"ל המשותף חואן דלגדו והיו"ר המשותף מריו ג'יאניני, שדיברו על נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, מכסים ושוקי ההון העולמיים.
לדברי בקר, "אנו משלימים מהלך גדול בישראל, במסגרתו, אנו פותחים לקהל המשקיעים הפרטיים, את האפשרות להשקיע בשווקים הפרטיים דרך קרנות האוורגרין של המילטון ליין". עוד אמרה כי "אני מאמינה, שהנגישות להשקעות פרטיות על ידי משקיעים פרטיים בישראל היא הכרחית, וגאה לומר שהמילטון עומדת בחזית המהפכה הזו כאן בישראל, ובעולם כולו".
אירוע המשקיעים השנתי, כלל את ראשי ההנהגה העולמית של המילטון ליין, ראשי הבנקים המרכזיים, ראשי חברות הביטוח, ראשי קרנות הון הסיכון המובילות בישראל, ראשי חברות ההייטק וראשי חברות הסטארטאפ.
