P engalaman P en j amin E misi

Periode 201 4 – 201 8

23
 Pengalaman
Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman   Penjamin
Emisi  Periode   Emisi
Penjamin  
2012   Periode
-­‐E  2misi  
016   2014
P    eriode   2012  --­‐-  2018
2014 2 016      
2018
1 1 PT   Amantara  Securities
PT Amantara Sekuritas Indonesia 1 PT  Amantara  Securities
Code   :  
Kode = YO Y O Code  :  YO Contact Albertus  
ContactSantoso,  
ContactYC. Winadi Sentosa, Albertus Santoso
ohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza   BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,  
Plaza Sinarmas Land Twr 3 Lantai 11 Phone 021-­‐3929228
Phone Phone 021-­‐3929228
021-3929228
Jl.  M .  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Kav 21-22 Fax. 021-­‐3929638
Email [email protected]
021-­‐3929638
Jakarta  
Jakarta 10350 Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
Website E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  [email protected],  
www.amantara.com
[email protected] [email protected]
Summary Stock Bond/Sukuk
Summary
Lead Underwriter (LU) Freq. Summary Stock : 0 Stock Bond/Sukuk 0 Bond/Sukuk
Lead   Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
Underwriter (U) Freq.                U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 : 9 : 1 0 0 0
Underwriter   (U)  Freq.
Value (Billion IDR) Underwriter  (U)  Freq. : 19 : :
2.18 19 0 0 0
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 : 516,381
0 0
2 PT Artha Sekuritas Indonesia
2 PT  Kode = SH
Artha  Securities  
2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia Contact Ronald Adrian Tirtabudi
Equity Tower Lt. 22 Suite E-F
Code   :  SH Code  :  SH Contact Phone Hazali Contact
Hambali   021-5152338
Hambali  Hazali
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone Email
lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 -
Phone 021-­‐62312626
Jakarta Selatan 12190 Website
Jl.  Gunung  Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax.www.arthasekuritas.com
021-­‐62312525
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Summary Stock Bond/Sukuk
SummaryLead Underwriter (LU) Freq. Summary Stock : 2 Bond/Sukuk 0
Stock Bond/Sukuk
Underwriter (U) Freq.
Lead   Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 26: 0 0 0 0
Value (Billion IDR)
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 163.90
: 2 0 0 0
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Stock Lead Underwriting
Listed Companies Type Stock Value (Mil. IDR) Listing Date
3 PT  Bahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities
PT Pool Advista Finance Tbk. LU 108,000 16-Nov-18
Code  :  DX Code  :  DX Contact Novita  Lubis Contact Novita  Lubis
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk. LU 52,576 29-Dec-17
Niaga  Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  ext.  
Phone 3301 021-­‐2505081  ext.  3301
Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Fax. 021-­‐2505070 Fax. 021-­‐2505070
3 PT Bahana Sekuritas
Jakarta  Selatan Jakarta  Selatan E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Kode = DX Contact Rido Primanda; Irma Susilawati
Graha Niaga, Lantai 21 Phone 021-2505080
SummaryJl. Jend. Sudirman Kav. 58Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Email [email protected]
Lead   Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
Jakarta 12190                U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 : 9 65 65
Website www.bahana.co.id
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 : 5 0 0
Value   (Million  IDR)
Summary Value  (Million  IDR) : 6,093,121 :
Stock 6,093,121
29,923,560 Bond/Sukuk 29,923,560
Lead Underwriter (LU) Freq. : 14 90
Stock   Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Underwriter (U) Freq. : 0 0
Listed   Companies
Value (Billion IDR) Listed  Companies Type Stock  
: Value  
Type(Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
4,596.76 42,492,500
PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
Stock Lead Underwriting
PT  Listed Companies
Waskita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU Type LU387,328
Stock Value (Mil. IDR) 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
Listing Date
PT  PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
Austindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 294,191 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
09-Jul-18
PT  PT Bank BRIsyariah Tbk.
Sri  Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU LU 1,341,120
LU 490,623 1,341,120 17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
09-May-18
PT  PT Panca Budi Idaman Tbk.
Semen  Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU LU432,338 47,615 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
13-Dec-17
PT  PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Wijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU360,455 207,154 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
30-Nov-17
PT  PT PP Presisi Tbk.
PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU LU180,884 202,205 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
24-Nov-17
PT  PT Garuda Maintenace Facility Aero Asia Tbk.
Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU LU419,650 253,688 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
10-Oct-17
PT  PT Buyung Poetra Sembada Tbk.
Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU LU257,804 72,621 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
22-Jun-17
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk.
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16

24 24 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  PT Integra Indocabinet Tbk.
Amantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
LU 129,428 21-Jun-17
Code  :  YO Code  :  YO Contact Albertus  Santoso,  
ContactYohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
PT Totalindo Eka Persada Tbk. LU 172,153 16-Jun-17
Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Phone 021-­‐3929228 Phone 021-­‐3929228
PT Waskita Beton Precast Tbk. LU 1,417,902 20-Sep-16
Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638 Fax. 021-­‐3929638
PT Anabatic Technologies Tbk. LU 257,804 08-Jul-15
Jakarta   Pusat
PT Merdeka Copper Gold Tbk. Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
LU E-­‐mail y [email protected],  
[email protected],  
419,650 [email protected],   19-Jun-15
PT PP Properti Tbk. [email protected]
LU [email protected]
271,275 19-May-15
PT Wijaya Karya Beton Tbk. LU 360,455 08-Apr-14
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 : 1 0 0
Bond/Sukuk Lead Underwriting
Underwriter  
Bond (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19 Type : 19 0
Bond Value (Mil. IDR) 0 Listing Date
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR)
Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap II Tahun 2017 : 516,381 LU : 516,381
0 153,000 0 22-Dec-17
Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 LU 1,000,000 07-Dec-17
2 PT  Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017
Artha  Securities  
2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia LU 158,000 29-Nov-17
Code   :  SH Code  :  SH
Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Contact Hambali  LU Hazali Contact Hambali  400,000
Hazali 22-Nov-17
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626
LU Phone 021-­‐62312626
642,000 10-Nov-17
Jl.  G unung  Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 Fax. 021-­‐62312525LU Fax. 021-­‐62312525
479,000 06-Nov-17
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
121,000 06-Nov-17
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 LU 500,000 09-Oct-17
Summary Summary
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Pegadaian Tahun 2017 Stock LU Stock
Bond/Sukuk
625,000 Bond/Sukuk 04-Oct-17
Lead   Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017     nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 LU : 0 0 264,000 0 29-Sep-17
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq.
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 : 2 LU : 2 0 66,000 0 29-Sep-17
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR)
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017 : 1,380 LU : 1,380
0 599,000 0 27-Sep-17
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 LU 1,248,000 25-Aug-17
3 PT  Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017
Bahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities LU 725,000 16-Aug-17
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017
Code  :  DX Code  :  DX Contact LU
Novita  Lubis Contact 642,000
Novita  Lubis 13-Jul-17
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017
Niaga   Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone LU ext.  
021-­‐2505081   Phone
3301 500,000
021-­‐2505081   ext.  3301 13-Jul-17
Obligasi I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017
Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Fax. LU
021-­‐2505070 Fax. 500,000
021-­‐2505070 12-Jul-17
Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2017
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan E-­‐mail LU
[email protected] E-­‐mail 160,000
[email protected] 12-Jul-17
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I LU 68,000 12-Jul-17
Tahun 2017
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 LU 467,000 12-Jul-17
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 : 9 65 65
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 LU 74,000 12-Jul-17
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 : 5 0 0
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I BNI Tahun 2017 LU 374,000 12-Jul-17
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 : 6,093,121
29,923,560 29,923,560
Obligasi I CSUL Finance Tahun 2017 LU 72,000 12-Jul-17
Obligasi I BRI Agro Tahun 2017 LU 110,000 10-Jul-17
Stock  Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Obligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap I Tahun 2017 LU 726,000 03-Jul-17
Listed  Companies Listed  Companies Type Stock  Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Tahun 2017 LU 406,500 03-Jul-17
PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Tahun 2017 LU 200,000 22-Jun-17
PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017 LU 444,000 21-Jun-17
PT  Waskita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri II Tahun 2017 LU 1,169,000 16-Jun-17
PT  Austindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017 LU 213,000 07-Jun-17
PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
Obligasi Berkelanjutan II JAPFA Tahap II Tahun 2017 LU 550,000 25-Apr-17
PT  Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017
Semen  Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU LU432,338 855,000 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
12-Apr-17
PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU360,455 419,000 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
03-Mar-17
PT  Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap VII Tahun 2017
PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
PT  Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017
Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU LU419,650 725,000 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
24-Feb-17
PT  Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017
Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU LU257,804 357,000 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
22-Feb-17
PT  Obligasi Subordinasi IDR Bank KEB Hana I Tahun 2016
Waskita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU LU 1,417,902
LU 64,000 1,417,902 20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
22-Dec-16
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016 LU 330,000 22-Dec-16
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 LU 977,000 02-Dec-16

24 25 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi Berkelanjutan II JAPFA Tahap I Tahun 2016 LU 850,000 02-Dec-16
Code   :  YO Code  :  YO
Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 Contact Albertus  LU
Santoso,  
ContactYohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
173,000 Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno24-Nov-16
Plaza   B II   M enara  3  L t.  
Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 1 1,   Plaza  B II  M enara  3  L t.  1 1,   Phone 021-­‐3929228
LU Phone 021-­‐3929228 621,000 23-Nov-16
Jl.  MSukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
LU Fax. 021-­‐3929638 125,000 23-Nov-16
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016 E-­‐mail [email protected],  
LU E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  
237,000 [email protected],   23-Nov-16
Sukuk Mudharabah Subordinasi I Bank BRISyariah Tahun 2016 [email protected]
LU [email protected]
333,000 17-Nov-16
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 LU 750,000 04-Nov-16
Summary Summary
Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016 Stock LU Stock
Bond/Sukuk
405,000 Bond/Sukuk 17-Oct-16
Lead  Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 1,000,000 0 03-Oct-16
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq.
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016 : 19 LU : 19 0 163,000 0 29-Sep-16
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR)
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II Tahun 2016 : 516,381 LU : 516,381
0 365,000 0 26-Aug-16
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016 LU 168,000 18-Jul-16
2 PT  A rtha  Securities   2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Obligasi Berkelanjutan I Bank DKI Tahap I Tahun 2016 LU 331,000 01-Jul-16
Code   Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016
:  SH Code  :  SH Contact Hambali  LU Hazali Contact Hambali  155,000
Hazali 27-Jun-16
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2016 LU 158,000 20-Jun-16
Artha  Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II LU 135,000 13-Jun-16
Jl.  Gunung  Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. 021-­‐62312525
Tahun 2016
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
143,000 13-Jun-16
Tahun 2016
Summary Summary
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016 Stock LU Stock
Bond/Sukuk
650,000 Bond/Sukuk 13-Jun-16
Lead  Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I Tahun 2016
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 LU : 0 0 572,000 0 09-Jun-16
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq.
Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 : 2 LU : 2 0 907,000 0 26-May-16
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR)
Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap II Tahun 2016 : 1,380 LU : 1,380
0 127,000 0 14-Apr-16
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII Tahun 2016 LU 516,000 22-Feb-16
3 PT  BObligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities LU 907,000 05-Feb-16
Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015
Code  :  DX Code  :  DX Contact LU
Novita  Lubis Contact Novita  L210,000
ubis 23-Dec-15
Niaga  Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015
Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone LU ext.  
021-­‐2505081   Phone
3301 600,000
021-­‐2505081   ext.  3301 19-Oct-15
Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap I Tahun 2015
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Fax. 021-­‐2505070 LU Fax. 500,000
021-­‐2505070 13-Jul-15
Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan E-­‐mail LU
[email protected] E-­‐mail 750,000
[email protected] 06-Jul-15
Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 LU 2,800,000 24-Jun-15
Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 LU 2,030,000 08-May-15
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Obligasi I Brantas Abipraya Tahun 2015 LU 300,000 09-Apr-15
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 : 9 65 65
Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 LU 573,000 06-Apr-15
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 : 5 0 0
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap IV Tahun 2015 LU 99,000 26-Mar-15
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 : 6,093,121
29,923,560 29,923,560
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015 LU 180,000 25-Feb-15
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 LU 250,000 22-Dec-14
Stock  Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 LU 56,000 08-Dec-14
Listed  Companies Listed  Companies Type Stock  Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014 LU 200,000 19-Nov-14
PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2014 LU 500,000 17-Sep-14
PT  ADengan Tingkat Bunga Tetap
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
PT  WObligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU LU387,328 434,000 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
14-Jul-14
PT  AObligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I tahun 2014
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 56,000 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
26-Jun-14
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 LU LU 1,341,120
LU 309,000 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
11-Dec-13
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk
Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 LU LU LU432,338 345,000 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
10-Jul-13
PT  WObligasi II PNM Tahun 2013
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU360,455 1,000,000 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
10-Jul-13
PT  PObligasi I PTPN X Tahun 2013
P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU LU180,884 310,000 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
08-Jul-13
PT  MObligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013
erdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU LU419,650 180,000 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
08-Jul-13
PT  ASukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU LU257,804 70,000 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
08-Jul-13
PT  WObligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap 1 Tahun 2013
askita  Beton  Precast  Tbk.
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU LU 1,417,902
LU 1,200,000 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
08-Jul-13
Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013 LU 300,000 20-Jun-13

24 26 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2013 LU 786,000 24-May-13
Code   :  YO Code  :  YO
Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Bank Muamalat Contact Albertus  LU
Santoso,  
ContactYohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
233,000 Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno 01-Apr-13
Plaza   B
Tahun 2013II   M enara  3  L t.  1 1,   Plaza  B II  M enara  3  L t.  1 1,   Phone 021-­‐3929228 Phone 021-­‐3929228
Jl.  MObligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2012
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
LU Fax. 021-­‐3929638 331,000 22-Mar-13
Jakarta   Pusat
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013 Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
LU E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  
420,000 [email protected],   20-Mar-13
Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 [email protected]
LU [email protected]
297,000 18-Mar-13

PT Batavia Prosperindo Sekuritas

4Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Kode = BZ
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 Contact Latip Wiyono
: 1 0 0
Plaza Chase, Lantai 12
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19Phone 021-5207374
: 19 0 0
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : Email
516,381 [email protected]
: 516,381
0 0
Jakarta 12920 Website www.bps.co.id
2 PT  Artha  Securities  
2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Summary Stock Bond/Sukuk
Code  :  SH Code  :  SH Contact Hambali  Hazali Contact Hambali  Hazali
Lead Underwriter (LU) Freq. : 0 1
Artha  Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone
lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Underwriter (U) Freq. : 3 0
Jl.  Gunung  Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. 021-­‐62312525
Value (Billion IDR) : 4.34 1,000
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Bond/Sukuk Lead Underwriting
Summary
Bond Summary Stock Type Stock
Bond/Sukuk
Bond Value (Mil. IDR) Bond/Sukuk Listing Date
Lead  Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 LU : 0 0 1,000 0 08-May-17
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
5Value   (Million  IDR)
PT BCA Sekuritas Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Kode = SQ Contact Isna Rambitan
3 PT  BMenara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor, Suite 4101
ahana  Securities
3 PT  Bahana  Securities Phone 021-23587222
Code   Jl. M.H.Thamrin No.1
:  DX Code  :  DX Contact Email
Novita  Lubis Contact [email protected]
Novita  Lubis
Niaga  Jakarta 10310
Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone Website
021-­‐2505081   ext.  
Phone 3www.bcasekuritas.co.id
301 021-­‐2505081  ext.  3301
Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 021-­‐2505070 Fax. 021-­‐2505070 Fax.
Summary
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan [email protected]/SukukE-­‐mail Stock
[email protected]
E-­‐mail
Lead Underwriter (LU) Freq. 98 : 3
Summary Underwriter (U) Freq. Summary Bond/Sukuk 4
Stock Stock :
Bond/Sukuk 2
Lead  Value (Billion IDR)
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U 37,719,800 65
    nderwriter  (LU)  Freq.                      
: 9 65 9 : 247.04
:
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 : 5 0 0
Stock Lead Underwriting
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 : 6,093,121
29,923,560 29,923,560
Listed Companies Type Stock Value (Mil. IDR) Listing Date
PT Panca Budi Idaman Tbk. LU 47,629 13-Dec-17
Stock  Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
PT Pelita Samudera Shipping Tbk. LU 134,436 05-Dec-17
Listed  Companies Listed  Companies Type Stock  Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
PT Integra Indocabinet Tbk. LU 64,714 21-Jun-17
PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
Bond/Sukuk Lead Underwriting
PT  Waskita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
Bond Type Bond Value (Mil. IDR) Listing Date
PT  Austindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 LU 259,300 13-Dec-17
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk
Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 LU LU 1,341,120
LU 375,000 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
07-Dec-17
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 LU LU LU432,338 250,000 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
07-Dec-17
PT  WObligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU360,455 101,000 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
29-Nov-17
PT  PObligasi Berkelanjutan II Sumarecon Agung Tahap II Tahun 2017
P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU LU180,884 500,000 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
29-Nov-17
PT  MObligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2017
erdeka  Copper  Gold  Tbk.PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU LU419,650 400,000 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
22-Nov-17
PT  AObligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU LU257,804 801,000 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
16-Nov-17
PT  WObligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017
askita  Beton  Precast  Tbk.
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU LU 1,417,902
LU 799,000 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
10-Nov-17
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 LU 454,000 10-Nov-17

24 27 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 LU 146,000 10-Nov-17
Code   :  YO Code  :  YO
Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2017 Contact Albertus  LU Santoso,  
Contact
Yohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
300,000Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno03-Nov-17
Plaza   BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,  
Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 Phone 021-­‐3929228 LU Phone 021-­‐3929228
645,000 03-Nov-17
Jl.  MObligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap II Tahun
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638 LU Fax. 021-­‐3929638
390,000 11-Oct-17
Jakarta  
2017 Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  [email protected],  
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017 [email protected] LU [email protected]
163,000 29-Sep-17
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017 LU 505,000 27-Sep-17
Summary Summary
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Stock LU Stock
Bond/Sukuk
1,011,000 Bond/Sukuk 25-Aug-17
Lead  Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 666,000 0 24-Aug-17
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19 LU : 19 0 463,000 0 16-Aug-17
Value  Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 LU : 516,381
0 157,000 0 14-Jul-17
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 LU 799,000 13-Jul-17
Obligasi I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017 LU 500,000 12-Jul-17
2 PT  A rtha  Securities   2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I BNI Tahun 2017 LU 491,000 12-Jul-17
Code  :  SH Code  :  SH Contact Hambali  Hazali Contact Hambali  Hazali
Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017 LU 250,000 10-Jul-17
Artha  Building  Mangga  Dua  SArtha   quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Obligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap I Tahun 2017 LU 497,000 03-Jul-17
Jl.  Gunung  Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. 021-­‐62312525
Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017 LU 868,000 21-Jun-17
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri II Tahun 2017 LU 1,184,000 16-Jun-17
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017 LU 156,000 07-Jun-17
Summary Summary
Obligasi berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 Stock LU Stock
Bond/Sukuk
380,000 Bond/Sukuk 02-Jun-17
Lead  Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 LU : 0 0 83,000 0 02-Jun-17
Underwriter   (U)  Freq.
Obligasi Oto Multiartha I Tahun 2017 Underwriter  (U)  Freq. : 2 LU : 2 0 249,000 0 31-May-17
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR)
Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017 : 1,380 LU : 1,380
0 333,000 0 29-May-17
Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2017 LU 500,000 24-May-17
3 PT  BObligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap I Tahun
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities LU 509,000 27-Apr-17
Code   2017:  DX Code  :  DX Contact Novita  Lubis Contact Novita  Lubis
Niaga  Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017
Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone LU ext.  
021-­‐2505081   Phone
3301 762,000
021-­‐2505081   ext.  3301 12-Apr-17
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap V Tahun 2017
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Fax. 021-­‐2505070 LU Fax. 163,000
021-­‐2505070 23-Mar-17
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2017
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan E-­‐mail LU
[email protected] E-­‐mail 137,000
[email protected] 23-Mar-17
Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2017 LU 417,000 06-Mar-17
Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap I Tahun 2017 LU 75,000 27-Feb-17
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 LU 463,000 24-Feb-17
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 : 9 65 65
Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 LU 100,000 23-Dec-16
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 : 5 0 0
Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016 LU 150,000 05-Dec-16
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 : 6,093,121
29,923,560 29,923,560
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 LU 722,000 02-Dec-16
Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016 LU 378,000 24-Nov-16
Stock  Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 LU 341,000 23-Nov-16
Listed  Companies Listed  Companies Type Stock  Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)
Date Listing  Date
Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 LU 144,000 23-Nov-16
PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016 LU 326,000 23-Nov-16
PT  AObligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU
LU265,163 902,000
265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
21-Nov-16
PT  WObligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016
askita  Karya  (Persero)  TPT   bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU LU387,328 448,000 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
04-Nov-16
PT  AObligasi Fast Food Indonesia II Tahun 2016
ustindo  Nusantara  Jaya  PT   TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 200,000 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
02-Nov-16
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk
Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2016 LU LU 1,341,120
LU 300,000 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
19-Oct-16
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  Tbk
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016 Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU LU432,338 945,000 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
02-Sep-16
PT  WSukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU360,455 10,000 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
02-Sep-16
PT  PObligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016
P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU LU180,884 750,000 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
31-Aug-16
PT  MObligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II Tahun 2016
erdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU LU419,650 563,000 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
26-Aug-16
PT  AObligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2016
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU LU257,804 305,000 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
27-Jul-16
PT  WSukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2016
askita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU LU 1,417,902
LU 40,000 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
27-Jul-16
Obligasi Berkelanjutan I Bank DKI Tahap I Tahun 2016 LU 335,000 01-Jul-16

24 28 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II LU 337,000 22-Jun-16
Code   :  YO
Tahun 2016 Code  :  YO Contact Albertus  Santoso,  Contact
Yohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
SujatnoYohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza   BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,  
Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 Phone 021-­‐3929228 LU Phone 021-­‐392922863,000 17-Jun-16
Jl.  MObligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I Tahun 2016
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638 LU Fax. 021-­‐3929638
571,000 09-Jun-16
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016 E-­‐mail [email protected],  
LU E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  
456,000 [email protected],   12-May-16
Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap III Tahun [email protected] LU [email protected]
616,000 06-Apr-16
2016
Summary Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016
Summary Stock LU Stock 245,000
Bond/Sukuk Bond/Sukuk 17-Mar-16
Lead  Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 100,000 0 17-Dec-15
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19 LU : 19 0 247,000 0 10-Dec-15
Value  Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 LU : 516,381
0 85,000 0 10-Dec-15
Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun LU 225,000 09-Nov-15
2015
2 PT  A rtha  Securities   2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 LU 807,000 09-Jul-15
Code   :   S H Code  :  SH
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Contact Hambali  LU Hazali Contact Hambali  448,000
Hazali 05-Jun-15
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Sukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626
LU Phone 021-­‐62312626
38,000 05-Jun-15
Jl.  Gunung   S ahari  R aya Jl.   G unung  
Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 S ahari   R aya Fax. 021-­‐62312525LU Fax. 021-­‐62312525
334,000 11-May-15
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Berkelanjutan II Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2015 E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
200,000 11-May-15
Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 LU 300,000 02-Apr-15
Summary Summary
Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap I Tahun 2015 Stock LU Stock
Bond/Sukuk
397,000 Bond/Sukuk 23-Mar-15
Lead  Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 LU : 0 0 412,000 0 19-Mar-15
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq.
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 : 2 LU : 2 0 359,000 0 15-Dec-14
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR)
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 : 1,380 LU : 1,380
0 64,000 0 15-Dec-14
Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU 360,000 30-Oct-14
3 PT  Bahana  Securities PT  Bahana  Securities
Tetap Tahap III Tahun 2014 3
Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 LU 80,000 13-Oct-14
Code  :  DX Code  :  DX Contact Novita  Lubis Contact Novita  Lubis
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014 LU 30,000 13-Oct-14
Niaga  Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  ext.  
Phone
3301 021-­‐2505081  ext.  3301
Obligasi V Bank Sulut Tahun 2014 LU 174,500 09-Oct-14
Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Fax. 021-­‐2505070 Fax. 021-­‐2505070
Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 LU 333,000 10-Jul-14
Jakarta  Selatan Jakarta  Selatan E-­‐mail [email protected] E-­‐mail [email protected]
Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014 LU 250,000 27-Jun-14
Obligasi I Express Trasindo Utama Tahun 2014 LU 430,000 25-Jun-14
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 LU 390,000 16-Jun-14
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 : 9 65 65
Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU 202,000 07-Apr-14
Underwriter   (U)  Freq.
Tetap Tahap III Tahun 2014 Underwriter  (U)  Freq. : 5 : 5 0 0
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR)
Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III : 6,093,121 LU : 6,093,121
29,923,560
390,000 29,923,560 28-Mar-14
Tahun 2014
Stock   Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Dengan Tingkat LU 300,000 17-Mar-14
Listed   Companies
Bunga Tetap Tahap III Tahun 2014 Listed  Companies Type Stock  Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
PT  BObligasi Protelindo I Tahun 2014
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU LU631,033 203,000 631,033
12-­‐Jul-­‐12 03-Mar-14
12-­‐Jul-­‐12
PT  AEBA Danareksa BTN 04 - KPR Kelas A
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU LU265,163 192,000 265,163
12-­‐Nov-­‐12 23-Dec-13
12-­‐Nov-­‐12
PT  WObligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga
askita  Karya  (Persero)  TPT   bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU LU387,328 316,000 387,328
19-­‐Dec-­‐12 27-Nov-13
19-­‐Dec-­‐12
PT  ATetap Tahap II Tahun 2013
ustindo  Nusantara  Jaya  PT   TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap 1 Tahun 2013 LU 125,000 09-Oct-13
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU 530,000 28-Jun-13
PT  Semen  Baturaja  (Persero)  PT   Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU432,338 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
Tetap Tahap I Tahun 2013
PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU360,455 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013 LU 200,000 20-Jun-13
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 LU 500,000 12-Jun-13
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013 LU 375,000 07-Jun-13
PT  AObligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU LU257,804 312,500 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
18-Mar-13
PT  WSukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013
askita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU LU 1,417,902
LU 62,500 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
18-Mar-13

24 29 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  A
6
mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
PT Binaartha Sekuritas
Code   :  YO
Kode = AR
Code  :  YO Contact Albertus  
ContactSantoso,  
ContactYJulius V.Sihombing, Hapsari Putri Wardhani
ohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza   B II   M enara  3  L t.  1 1,  
Gedung Setiabudi Atrium, Lt.5, suite 502a-503 Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Phone 021-­‐3929228
Phone Phone 021-­‐3929228
021- 5206678
Jl.  MJl. HR Rasuna Said Kav. 62
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
Email Fax. 021-­‐3929638
[email protected], [email protected]
Jakarta   Pusat
Jakarta 12920 Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
Website E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  [email protected],  
www.binaartha.com
[email protected] [email protected]
Summary Stock Bond/Sukuk
Summary
Lead Underwriter (LU) Freq. Summary Stock : 1 Stock
Bond/Sukuk 1 Bond/Sukuk
Lead  Underwriter (U) Freq.
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 : 6 : 1 0 2 0
Underwriter   (U)  Freq.
Value (Billion IDR) Underwriter  (U)  Freq. : 19 : :
26.92 19 0 85,000 0
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 : 516,381
0 0
Stock Lead Underwriting
2 PT  A rtha  Securities  
Listed Companies 2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia Type Stock Value (Mil. IDR) Listing Date
PT Bank Artos Indonesia Tbk.
Code   :  SH Code  :  SH Hambali  LU Hazali Contact Hambali  H26,179
Contact azali 12-Jan-16
Artha  Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone
lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Bond/Sukuk Lead Underwriting
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. 021-­‐62312525
Bond Type Bond Value (Mil. IDR) Listing Date
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Obligasi I PP Properti Tahun 2016 LU 65,000 11-Jul-16
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
7Lead  PT BNI Sekuritas
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Kode = NI Contact Christian Daeli, Jevera, Ramadhani Himawan
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Sudirman Plaza Indofood Tower, Lt. 16 Phone 021-25543946 ext. 3965
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Email [email protected]
Jakarta 10220 Website www.bnisekuritas.co.id
3 PT  Bahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities
Code   :  DX
Summary Code  :  DX Contact Novita  Lubis Contact Stock Novita  Lubis Bond/Sukuk
Niaga   Tower  Lt.  19,  
Lead Underwriter (LU) Freq. Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  
: ext.  
Phone 34301 021-­‐2505081  ext.  20
3301
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Underwriter (U) Freq. Fax. 021-­‐2505070
: Fax. 9 021-­‐2505070 5
Jakarta   Selatan
Value (Billion IDR) Jakarta  Selatan E-­‐mail [email protected]
: E-­‐mail1,929.78 [email protected],568,500

Summary
Stock Lead UnderwritingSummary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Listed Companies
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 Type : 9 65
Stock Value (Mil. IDR) 65 Listing Date
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq.
PT Garuda Maintenace Facility Aero Asia Tbk. : 5 LU : 5 0 253,688 0 10-Oct-17
PT Waskita Beton Precast Tbk.
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : LU
6,093,121 : 6,093,121902,301
29,923,560 29,923,560 20-Sep-16
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk LU 475,001 08-Dec-15
PT Intan Baruprana Finance Tbk
Stock   Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting LU 189,821 22-Dec-14
Listed  Companies Listed  Companies Type Stock  Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
PT  BBond/Sukuk Lead Underwriting
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
PT  ABond
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU Type Bond Value (Mil. IDR)
LU265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12 Listing Date
12-­‐Nov-­‐12
PT  WObligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Tahun 2017
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU LU387,328 390,000 387,328
19-­‐Dec-­‐12 13-Dec-17
19-­‐Dec-­‐12
PT  AObligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2017
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 400,000 08-­‐May-­‐13
399,090 22-Nov-17
08-­‐May-­‐13
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU LU 1,341,120
LU 771,500 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 10-Nov-17
17-­‐Jun-­‐13
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU LU432,338 500,000 432,338
28-­‐Jun-­‐13 09-Oct-17
28-­‐Jun-­‐13
PT  WObligasi Berkelanjutan III Tahap I Pegadaian Tahun 2017
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU360,455 625,000 360,455
08-­‐Apr-­‐14 04-Oct-17
08-­‐Apr-­‐14
Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 LU 252,000 29-Sep-17
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 LU 63,000 29-Sep-17
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017 LU 502,000 27-Sep-17
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 LU 645,000 14-Jul-17
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk.PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 LU 771,500 13-Jul-17
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I BNI Tahun 2017 LU 994,000 12-Jul-17

24 30 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017 LU 930,000 21-Jun-17
Code   :  YO Code  :  YO
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri II Tahun 2017 Contact Albertus  LU
Santoso,  
ContactYohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
935,000 Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno 16-Jun-17
Plaza   BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,  
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017 Phone 021-­‐3929228
LU Phone 021-­‐3929228 325,000 07-Jun-17
Jl.  MObligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
LU Fax. 021-­‐3929638 77,000 18-Jul-16
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II E-­‐mail [email protected],  
LU E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  
120,000 [email protected],   22-Jun-16
Tahun 2016 [email protected] [email protected]
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 LU 251,000 05-Jun-15
Summary Summary
Sukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Stock LU Stock Bond/Sukuk
124,500 Bond/Sukuk 05-Jun-15
Lead  Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I Tahun 2015
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 250,000 0 27-May-15
Obligasi Protelindo I Tahun 2014
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19 LU : 19 0 519,000 0 03-Mar-14
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 : 516,381
0 0
8 PT Bosowa Sekuritas
Kode = SA Contact Zaki Mubarak
2 PT  A rtha  Securities  
2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Equity Tower, Lt. 15, Suite15 D Phone 021-29035177
Code  :  SH Code  :  SH Contact Hambali  Hazali Contact Hambali  Hazali
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Email [email protected]
Artha   B uilding  
Jakarta 12190 M angga  D ua  SArtha  
quare   B uilding  
B lok  F  NM
o.  
angga  
4 0,   D ua   S quare   BPhone
lok   F   No.   4 0,  
021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Website www.bosowasekuritas.co.id
Jl.  Gunung  Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. 021-­‐62312525
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Summary Stock Bond/Sukuk
Lead Underwriter (LU) Freq. : 0 0
Summary Underwriter (U) Freq.
Summary Stock : Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
10 0
Lead  Value (Billion IDR)
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : : 0 0 0
3.89 0
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
9Value   (Million  IDR)
PT Buana Capital Sekuritas Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Kode = RF Contact Ratna Karim
3 PT  BDistrict 8 - Treasury Tower (Tower 1) Lt. 39
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities Phone 021-5150203
Code   SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
:  DX Code  :  DX Contact EmailLubis Contact
Novita   [email protected]
Novita  Lubis
Niaga  Jakarta 12190
Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone Website
021-­‐2505081   ext.  
Phone 3www.buanacapital.com
301 021-­‐2505081  ext.  3301
Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Fax. 021-­‐2505070 Fax. 021-­‐2505070
Summary
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan E-­‐mail Stock
[email protected]
E-­‐mail [email protected]/Sukuk
Lead Underwriter (LU) Freq. : 3 0
Summary Underwriter (U) Freq. Summary Stock : 19 Bond/Sukuk 0
Stock Bond/Sukuk
Lead  Value (Billion IDR)
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 : 395.23
: 9 65 0 65
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 : 5 0 0
Stock Lead Underwriting
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 : 6,093,121
29,923,560 29,923,560
Listed Companies Type Stock Value (Mil. IDR) Listing Date
PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk.
Stock   Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting LU 50,400 31-Oct-18
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. LU 207,154 30-Nov-17
Listed   Companies Listed  Companies Type Stock  Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
PT Bank Ina Perdana Tbk LU 124,632 15-Jan-14
PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
10 PT Bumiputera Sekuritas
PT  Waskita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
Kode = ZR Contact Rocharyanto
PT  Austindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
Wisma Bumiputra, Lantai 17 Phone 021-52960161
PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Email [email protected]
PT  Semen   B aturaja  
Jakarta Selatan ( Persero)  
PT  
Tbk
Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU432,338 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
Website www.bumiputerasekuritas.com
PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU360,455 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
Summary Stock Bond/Sukuk
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
Lead Underwriter (LU) Freq. : 0 0
PT  AUnderwriter (U) Freq.
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU : LU257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
7 1
PT  WValue (Billion IDR)
askita  Beton  Precast  Tbk.
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU : 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
1.12 6,000

24 31 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  Amantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
11 PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia
Code   :  YO
Kode = YU
Code  :  YO Contact Albertus  
ContactSantoso,  
ContactYI Wayan Gemuh Kertaraharja, Yudha Satya Amidarmo
ohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza   B II   M enara  3  L t.  1 1,  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 20 Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Phone 021-­‐3929228
Phone Phone 021-­‐3929228
021-5151330
Jl.  MJl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
Email Fax. 021-­‐3929638
[email protected]
Jakarta   Pusat
Jakarta 12190 Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
Website E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  [email protected],  
www.itradecimb.co.id
[email protected] [email protected]
Summary Stock Bond/Sukuk
Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Summary Stock : 9 Stock
Bond/Sukuk 95 Bond/Sukuk
Lead  Underwriter (U) Freq.
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 : 2 : 1 0 1 0
Underwriter   (U)  Freq.
Value (Billion IDR) Underwriter  (U)  Freq. : 19 : :
1,454.48 19 0 41,980,100 0
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 : 516,381
0 0
Stock Lead Underwriting
2 PT  A rtha  Securities  
Listed Companies 2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia Type Stock Value (Mil. IDR) Listing Date
Code  PT Jaya Bersama Indo Tbk.
:  SH Code  :  SH Contact Hambali  LU Hazali Contact 15
Hambali  Hazali 10-Oct-18
PT MNC Studios International Tbk.
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone LU
lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 49,809
021-­‐62312626 08-Jun-18
PT Sarimelati Kencana Tbk.
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525LU Fax. 230,006
021-­‐62312525 23-May-18
PT Panca Budi Idaman Tbk. LU 47,615 13-Dec-17
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. LU 207,154 30-Nov-17
PT PP Presisi Tbk. LU 202,205 24-Nov-17
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. LU 128,713 10-Apr-17
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
PT PP Properti Tbk. LU 181,017 19-May-15
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
PT Golden Plantation Tbk LU 219,571 23-Dec-14
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0

Bond/Sukuk Lead Underwriting

3 PT  BBond
ahana  Securities
3 PT  Bahana  Securities Type Bond Value (Mil. IDR) Listing Date
Code   :  DX Code  :  DX
Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 Contact Novita  Lubis
LU Contact Novita  L375,000
ubis 07-Dec-17
Niaga   Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,  
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 Phone 021-­‐2505081  
LU ext.  
Phone
3301 021-­‐2505081  
250,000 ext.  3301 07-Dec-17
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017 Fax. 021-­‐2505070
LU Fax. 021-­‐2505070
2,341,000 16-Nov-17
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
699,000 10-Nov-17
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 LU 201,000 10-Nov-17
Summary Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017
Summary Stock LU Stock 500,000
Bond/Sukuk Bond/Sukuk 09-Nov-17
Lead  Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2017
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 LU : 9 65 300,000 65 03-Nov-17
Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 LU : 5 0 709,500 0 03-Nov-17
Value  Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 LU : 6,093,121 225,000
29,923,560 29,923,560 20-Sep-17
2017
Stock  Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017
Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting LU 667,000 24-Aug-17
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017 LU 1,291,000 16-Aug-17
Listed  Companies Listed  Companies Type Stock  Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap VI Tahun 2017 LU 192,000 17-Jul-17
PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 LU 322,000 14-Jul-17
PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 LU 500,000 13-Jul-17
PT  Waskita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
Obligasi I CSUL Finance Tahun 2017 LU 26,000 12-Jul-17
PT  Austindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Tahap I Tahun 2017 LU 94,000 10-Jul-17
PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017 LU 250,000 10-Jul-17
PT  Semen  Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU432,338 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2017 LU 318,500 21-Jun-17
PT  WObligasi berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU360,455 524,000 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
02-Jun-17
PT  PSukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017
P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU LU180,884 14,000 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
02-Jun-17
PT  MObligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017
erdeka  Copper  Gold  Tbk.PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU LU419,650 333,000 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
29-May-17
PT  ASukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU LU257,804 521,000 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
02-May-17
PT  WObligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap I Tahun
askita  Beton  Precast  Tbk.
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU LU 1,417,902
LU 492,000 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
27-Apr-17
2017

24 32 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun LU 125,000 25-Apr-17
Code  2017:  YO Code  :  YO Contact Albertus  Santoso,  Contact
Yohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza   BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,  
Obligasi Berkelanjutan II San Finance Tahap II Tahun 2017 Phone 021-­‐3929228 LU Phone 021-­‐3929228
111,000 31-Mar-17
Jl.  MObligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap V Tahun 2017
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638 LU Fax. 021-­‐3929638
330,000 23-Mar-17
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2017 E-­‐mail [email protected],  
LU E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  
72,000 [email protected],   23-Mar-17
Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2017 [email protected]
LU [email protected]
417,000 06-Mar-17
LU 420,000 03-Mar-17
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap VII Tahun 2017
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 1,600 0 01-Mar-17
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19 LU : 19 0 1,291,000 0 24-Feb-17
Value  Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 LU : 516,381
0 25,000 0 22-Dec-16
Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 LU 230,000 28-Nov-16
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun LU 5,000 28-Nov-16
2 PT  A rtha  Securities  
2016 2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Code   :  SH Code  :  SH
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016 Contact Hambali  LU Hazali Contact Hambali  255,000
Hazali 23-Nov-16
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626
LU Phone 021-­‐62312626
776,000 21-Nov-16
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya
Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 Fax. 021-­‐62312525LU Fax. 021-­‐62312525
302,000 04-Nov-16
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2016 E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
410,000 19-Oct-16
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016 LU 103,000 03-Oct-16
Summary Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap VI Tahun 2016
Summary Stock LU Stock 953,000
Bond/Sukuk Bond/Sukuk 28-Sep-16
Lead  Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 LU : 0 0 486,000 0 02-Sep-16
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 LU : 2 0 167,000 0 02-Sep-16
Value  Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 LU : 1,380
0 750,000 0 31-Aug-16
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II Tahun 2016 LU 870,000 26-Aug-16
Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun LU 55,000 11-Jul-16
3 PT  B2016ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities
Code   :  DX Code  :  DX
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2016 Contact Novita  Lubis
LU Contact Novita  L212,000
ubis 20-Jun-16
Niaga   Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,  
Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap I Tahun 2016 Phone 021-­‐2505081  
LU ext.  
Phone
3301 021-­‐2505081  
200,000 ext.  3301 10-Jun-16
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I Tahun 2016 Fax. 021-­‐2505070 LU Fax. 021-­‐2505070
571,000 09-Jun-16
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan
Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
600,000 11-May-16
Tetap Tahap I Tahun 2016
Summary Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016
Summary Stock LU Stock 255,000
Bond/Sukuk Bond/Sukuk 17-Mar-16
Lead  Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2016
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 LU : 9 65 210,000 65 14-Mar-16
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII Tahun 2016
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 LU : 5 0 1,385,000 0 22-Feb-16
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2015
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 LU : 6,093,121 300,000
29,923,560 29,923,560 28-Dec-15
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 LU 492,000 03-Dec-15
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2015 LU 182,000 19-Nov-15
Stock  Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI Tahun 2015 LU 260,000 17-Sep-15
Listed  Companies Listed  Companies Type Stock  Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)
Date Listing  Date
Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap II Tahun LU 188,000 14-Sep-15
PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
2015
PT  AObligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2015
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU LU265,163 238,500 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
26-Aug-15
PT  WObligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU LU387,328 649,000 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
09-Jul-15
PT  AObligasi Berkelanjutan I Modernland Realty Tahap I Tahun 2015
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 215,000 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
08-Jul-15
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2015 LU LU 1,341,120
LU 250,000 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
08-Jul-15
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 LU LU LU432,338 618,000 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
05-Jun-15
PT  WSukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU360,455 35,500 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
05-Jun-15
PT  PObligasi Berkelanjutan II Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2015
P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU LU180,884 100,000 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
11-May-15
PT  MObligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap I Tahun 2015
erdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU LU419,650 507,000 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
27-Apr-15
PT  AObligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU LU257,804 100,000 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
27-Apr-15
PT  WObligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V Tahun 2015
askita  Beton  Precast  Tbk.PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU LU 1,417,902
LU 1,143,000 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 16-Mar-15
20-­‐Sep-­‐16
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015 LU 60,000 25-Feb-15

24 33 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap IV Tahun 2015 LU 1,500,000 08-Jan-15
Code   :  YO Code  :  YO
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014 Contact Albertus  LU
Santoso,  
Contact
Yohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
121,000Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno 22-Dec-14
Plaza   BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,  
Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap II Tahun 2014 Phone 021-­‐3929228
LU Phone 021-­‐3929228 155,000 17-Dec-14
Jl.  MObligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2014
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
LU Fax. 021-­‐3929638 877,500 17-Dec-14
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga E-­‐mail [email protected],  
LU E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  
483,000 [email protected],   30-Oct-14
Tetap Tahap III Tahun 2014 [email protected] [email protected]
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap III Tahun 2014 LU 1,018,000 17-Oct-14
Summary Summary
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 Stock LU Stock Bond/Sukuk
1,512,000 Bond/Sukuk 21-Jul-14
Lead  Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 250,000 0 12-Jun-14
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19 LU : 19 0 265,000 0 09-Jun-14
Value  Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 LU : 516,3810 1,512,000 0 06-Jun-14
Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2014 LU 125,000 23-Apr-14
Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU 330,000 07-Apr-14
2 PT  A rtha  Securities   2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Tetap Tahap III Tahun 2014
Code   :  SH Code  :  SH
Obligasi I Ciputra Residence Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap
Contact Hambali  LUHazali Contact Hambali  280,000
Hazali 03-Apr-14
Artha   B uilding  M angga   D ua  SArtha  
quare  
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2014 B uilding  
B lok  F  NM
o.  
angga  
4 0,   D ua   S quare   BPhone
lok   F   No.   4 0,  
021-­‐62312626
LU Phone 021-­‐62312626 207,000 28-Mar-14
Jl.  Gunung   Sahari  Raya
Dengan Tingkat Bunga Tetap Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. 021-­‐62312525
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
50,000 20-Mar-14
Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Dengan Tingkat LU 211,000 17-Mar-14
Summary Bunga Tetap Tahap III Tahun 2014 Summary Stock Stock Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Obligasi Protelindo I Tahun 2014
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 LU : 0 0 55,000 0 03-Mar-14
Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 LU : 2 0 315,000 0 27-Nov-13
Value  Tetap Tahap II Tahun 2013
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380 0 0
Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan LU 1,450,000 21-Nov-13
Tingkat Bunga Tetap
3 PT  BObligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013
ahana  Securities PT  Bahana  Securities
3
LU 279,000 28-Jun-13
Code   :  DX Code  :  DX
Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Contact Novita  Lubis
LU Contact Novita  L478,000
ubis 28-Jun-13
Niaga   Tower  Lt.  19,  
Tetap Tahap I Tahun 2013 Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  ext.  
Phone 3301 021-­‐2505081  ext.  3301
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2013 Fax. 021-­‐2505070
LU Fax. 021-­‐2505070 969,000 24-May-13
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan
Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
108,000 10-May-13
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 LU 666,000 28-Mar-13
Summary Summary
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2012 Stock LU Stock Bond/Sukuk
283,000 Bond/Sukuk 22-Mar-13
Lead  Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 LU : 9 65 140,000 65 20-Mar-13
Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 LU : 5 0 220,000 0 25-Feb-13
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 : 6,093,121
29,923,560 29,923,560
12 PT Ciptadana Sekuritas Asia
Kode = KI
Stock   Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting Contact Oskar Harianto Malikus
Gedung Plaza ABDA (Plasa Asia), Office Park 2
Listed   Companies Listed  Companies Type PhoneStock  Value  
021-25574800
Type (Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
PT  BJl. Jend. Sudirman Kav. 59
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU Email [email protected]
LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
Jakarta 12190 Website www.ciptadana.com
PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
PT  Waskita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
PT  ASummary
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU Stock
LU399,090 Bond/Sukuk
08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
Lead Underwriter (LU) Freq. : 7 1,341,120 1 1,341,120
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU LU 17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
Underwriter (U) Freq. : 2 LU 0 432,338
PT  Semen  Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU 432,338 28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
Value (Billion IDR) : 2,462.06 18,000
PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU360,455 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU
180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
Stock Lead Underwriting
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU
419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
Listed Companies Type Stock Value (Mil. IDR) Listing Date
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU
257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
PT Surya Pertiwi Tbk. LU 246,500 14-May-18
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk.
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. LU 751,111 08-May-18
PT Alfa Energi Investama Tbk LU 136,000 09-Jun-17

24 34 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. LU 61,800 10-May-17
Code   :  YO
PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. Code  :  YO Contact Albertus  LU
Santoso,  
ContactYohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
128,713 Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno 10-Apr-17
Plaza   B II  
PT Link Net Tbk.M enara  3  L t.  1 1,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Phone 021-­‐3929228
LU Phone 021-­‐3929228 486,824 02-Jun-14
Jl.  MPT Intermedia Capital Tbk.
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
LU Fax. 021-­‐3929638 74,319 11-Apr-14
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  [email protected],  
Bond/Sukuk Lead Underwriting [email protected] [email protected]
Bond Type Bond Value (Mil. IDR) Listing Date
Summary Summary
Obligasi Intiland Development Tahun 2013 Stock LU Stock
Bond/Sukuk
18,000 Bond/Sukuk 10-Jul-13
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 : 1 0 0
Underwriter  
13 (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq.
PT Citigroup Sekuritas Indonesia : 19 : 19 0 0
Value   (Million  
Kode = CG I DR) Value   ( Million   I DR) : 516,381Contact : 516,381
Hasan Ukim 0 0
Citibank Tower, 10th Floor, Pacific Century Place, SCBD Lot.10 Phone 021-29249223
2 PT  A rtha  Securities  2 Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 PT  Artha  Securities  Indonesia Email [email protected]
Jakarta 12190 -
WebsiteHazali Contact
Code  :  SH Code  :  SH Contact Hambali   Hambali  Hazali
Artha  Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Summary
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. Stock 021-­‐62312525 Bond/Sukuk
Lead Underwriter (LU) Freq. : 2 0
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Underwriter (U) Freq. : 1 0
Value (Billion IDR) : 1,397.52 Stock
Summary Summary Stock Bond/Sukuk 0 Bond/Sukuk
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Stock Lead Underwriting
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Listed Companies Type Stock Value (Mil. IDR) Listing Date
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
PT Medikaloka Hermina Tbk. LU 256,788 16-May-18
PT Prodia Widyahusada Tbk. LU 457,031 07-Dec-16
3 PT  Bahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities
Code  
14 :  DX Code  :  DX
PT CLSA Sekuritas Indonesia Contact Novita  Lubis Contact Novita  Lubis
Niaga   Tower  Lt.  19,  
Kode = KZ Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  
Contact ext.  
Phone 3Richard Eric Marshall Fischer (Head of Corporate Finance)
301 021-­‐2505081  ext.  3301
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Wisma GKBI Suite 901 Fax. 021-­‐2505070
Phone Fax. 021-­‐2505070
021-25548836
Jakarta   Selatan
Jl.Jend. Sudirman No. 28 Jakarta  Selatan E-­‐mail [email protected]
Email E-­‐mail [email protected]
[email protected]
Jakarta 10210 Website www.clsa.com
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Summary
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 :
Stock 9 65 Bond/Sukuk 65
Underwriter   (U)  Freq.
Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 : 5 : 5 0 0 0
Underwriter (U) Freq.
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121: 1 : 6,093,121
29,923,560 0 29,923,560
Value (Billion IDR) : 1,337.84 0
Stock  Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Stock Lead Underwriting
Listed   Companies Listed  Companies Type Stock  Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
PT  BListed Companies
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU Type Stock Value (Mil. IDR)
LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 Listing Date
12-­‐Jul-­‐12
PT  APT Sarimelati Kencana Tbk.
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU LU265,163 295,722 265,163
12-­‐Nov-­‐12 23-May-18
12-­‐Nov-­‐12
PT  WPT Bank BRIsyariah Tbk.
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU LU387,328 163,541 387,328
19-­‐Dec-­‐12 09-May-18
19-­‐Dec-­‐12
PT  APT Totalindo Eka Persada Tbk.
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 172,153 08-­‐May-­‐13
399,090 16-Jun-17
08-­‐May-­‐13
PT Puradelta Lestari Tbk.
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU LU 1,341,120
LU 244,816 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 29-May-15
17-­‐Jun-­‐13
PT PP Properti Tbk.
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU LU432,338 180,884 432,338
28-­‐Jun-­‐13 19-May-15
28-­‐Jun-­‐13
PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU
360,455 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
PT  PPT Credit Suisse Sekuritas Indonesia
15 P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU
180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
Contact Robby Christian Winarta
PT  MKode = CS
erdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU
419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
Gd. Sampoerna Strategic Square, South Tower 23rd Floor, Phone 021-25537980
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU
257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Email [email protected]
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Jakarta 12930 Website www.creditsuisse.com

24 35 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  A mantara  Securities
Summary
1 PT  Amantara  Securities
Stock Bond/Sukuk
Code   :  YO
Lead Underwriter (LU) Freq. Code  :  YO Contact Albertus  S: antoso,  
ContactY4ohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno
0
Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza  
Underwriter (U) Freq. Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,  
B II   M enara  3  L t.  1 1,   Phone 021-­‐3929228: Phone 1 021-­‐3929228 0
Jl.  MValue (Billion IDR)
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638: Fax. 2,142.74 021-­‐3929638 0
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  [email protected],  
Stock Lead Underwriting [email protected] [email protected]
Listed Companies Type Stock Value (Mil. IDR) Listing Date
Summary
PT Medikaloka Hermina Tbk. Summary Stock LU Stock
Bond/Sukuk
256,788 Bond/Sukuk 16-May-18
Lead  PT Prodia Widyahusada Tbk.
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 457,031 0 07-Dec-16
Underwriter   (U)  Freq.
PT Kino Indonesia Tbk. Underwriter  (U)  Freq. : 19 LU : 19 0 265,493 0 11-Dec-15
Value   (Million  IDR)
PT Blue Bird Tbk Value  (Million  IDR) : 516,381 LU : 516,381
0 882,710 0 05-Nov-14

2 16 PT Danareksa Sekuritas
PT  A rtha  Securities  
2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Code  Kode = OD
:  SH Code  :  SH Contact ContactHazali Contact
Hambali   Santi Suryandari, Boumediene Sihombing
Hambali  Hazali
Gedung Danareksa Lt. 1
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone Phone
lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 021-29555777
Phone 021-­‐62312626
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Email [email protected], [email protected]
Jl.  Gunung  Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. 021-­‐62312525
Jakarta 10110 Website www.danareksa.com
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]

Summary Stock Bond/Sukuk

Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead Underwriter (LU) Freq. : 12 134
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Underwriter (U) Freq. : 1 0
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Value (Billion IDR) : 4,398.06 52,981,551
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0

Stock Lead Underwriting

3 PT  BListed Companies
ahana  Securities
3 PT  Bahana  Securities Type Stock Value (Mil. IDR) Listing Date
Code   :  DX
PT Jaya Bersama Indo Tbk. Code  :  DX Contact Novita  Lubis
LU Contact Novita  Lubis 15 10-Oct-18
Niaga   Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,  
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Phone 021-­‐2505081  
LU ext.  
Phone
3301 021-­‐2505081  
305,439 ext.  3301 28-May-18
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
PT Bank BRIsyariah Tbk. Fax. 021-­‐2505070
LU Fax. 021-­‐2505070
490,623 09-May-18
Jakarta   Selatan
PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Jakarta  Selatan E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
172,264 22-Dec-17
PT PP Presisi Tbk. LU 346,971 24-Nov-17
Summary Summary
PT Garuda Maintenace Facility Aero Asia Tbk. Stock LU Stock
Bond/Sukuk
253,688 Bond/Sukuk 10-Oct-17
Lead  PT Waskita Beton Precast Tbk.
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 LU : 9 65 1,417,902 65 20-Sep-16
Underwriter   (U)  Freq.
PT PP Properti Tbk. Underwriter  (U)  Freq. : 5 LU : 5 0 180,884 0 19-May-15
Value  PT Blue Bird Tbk.
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 LU : 6,093,121 669,642
29,923,560 29,923,560 05-Nov-14
PT Mitrabara Adiperdana Tbk. LU 158,175 10-Jul-14
Stock  PT Chitose Internasional Tbk
Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting LU 41,003 27-Jun-14
PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Listed   Companies Listed  Companies Type LU Value  Type
Stock   (Mil.  IDR) 360,455
Stock   Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date 08-Apr-14
Listing  Date
PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
PT  ABond/Sukuk Lead Underwriting
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
PT  WBond
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU Type Bond Value (Mil. IDR)
LU387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 Listing Date
19-­‐Dec-­‐12
PT  AObligasi II Bank Maluku Malut Tahun 2017
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 250,000 08-­‐May-­‐13
399,090 11-Dec-17
08-­‐May-­‐13
Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2017
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU LU 1,341,120
LU 400,000 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 22-Nov-17
17-­‐Jun-­‐13
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU LU432,338 896,000 432,338
28-­‐Jun-­‐13 16-Nov-17
28-­‐Jun-­‐13
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 LU 1,001,000 10-Nov-17
PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU360,455 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 LU 656,000 06-Nov-17
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 LU 146,000 06-Nov-17
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 LU 645,500 03-Nov-17
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017 LU 375,000 18-Oct-17
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk.PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2017 LU 250,000 16-Oct-17
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 LU 500,000 09-Oct-17

24 36 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Pegadaian Tahun 2017 LU 625,000 04-Oct-17
Code   :  YO
Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 Code  :  YO Contact Albertus  LU
Santoso,  
ContactYohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
252,000 Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno 29-Sep-17
Plaza   B II   M enara  3  L t.  1 1,   Plaza  
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 B II  M enara  3  L t.  1 1,   Phone 021-­‐3929228
LU Phone 021-­‐3929228 63,000 29-Sep-17
Jl.  MObligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
LU Fax. 021-­‐3929638 775,000 27-Sep-17
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017 E-­‐mail [email protected],  
LU E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  
15,000 [email protected],   20-Sep-17
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017 [email protected]
LU [email protected],000 20-Sep-17
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 LU 1,254,000 25-Aug-17
Summary Summary
Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 Stock LU Stock
Bond/Sukuk
667,000 Bond/Sukuk 24-Aug-17
Lead  Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 750,000 0 16-Aug-17
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq.
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 : 19 LU : 19 0 427,000 0 14-Jul-17
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR)
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 : 516,381 LU : 516,381
0 1,001,000 0 13-Jul-17
Obligasi I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017 LU 500,000 12-Jul-17
2 PT  A rtha  Securities   2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 LU 306,000 12-Jul-17
Code   Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017
:  SH Code  :  SH Contact Hambali  LU Hazali Contact Hambali  H69,000
azali 12-Jul-17
Artha  Obligasi Berkelanjutan I Tahap I BNI Tahun 2017
Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone LU
lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 374,000
021-­‐62312626 12-Jul-17
Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525LU Fax. 15,000
021-­‐62312525 10-Jul-17
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 LU 2,000 10-Jul-17
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Obligasi IV Bank Lampung Tahun 2017 LU 610,000 10-Jul-17
Obligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap I Tahun 2017 LU 689,000 03-Jul-17
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017 LU 571,500 21-Jun-17
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri II Tahun 2017 LU 1,008,000 16-Jun-17
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017 LU 280,000 07-Jun-17
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Obligasi berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 LU 266,000 02-Jun-17
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 LU 46,000 02-Jun-17
3 PT  BObligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities LU 983,500 12-Apr-17
Code   :  DX Code  :  DX
Obligasi Berkelanjutan II San Finance Tahap II Tahun 2017 Contact Novita  Lubis
LU Contact Novita  Lubis
76,000 31-Mar-17
Niaga   Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,  
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017 Phone 021-­‐2505081  
LU ext.  
Phone
3301 021-­‐2505081  
382,000 ext.  3301 31-Mar-17
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017 Fax. 021-­‐2505070 LU Fax. 021-­‐2505070
382,000 31-Mar-17
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan E-­‐mail LU
[email protected] E-­‐mail 152,200
[email protected] 20-Mar-17
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 LU 245,000 03-Mar-17
Summary Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap I Tahun 2017
Summary Stock LU Stock 187,000
Bond/Sukuk Bond/Sukuk 27-Feb-17
Lead  Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 LU : 9 65 750,000 65 24-Feb-17
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 LU : 5 0 695,000 0 22-Feb-17
Value  Obligasi Subordinasi I Bank BKE Tahun 2016
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 LU : 6,093,121 170,000
29,923,560 29,923,560 23-Dec-16
Obligasi Subordinasi IDR Bank KEB Hana I Tahun 2016 LU 13,000 22-Dec-16
Stock  Obligasi Subordinasi USD Bank KEB Hana I Tahun 2016
Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting LU 74,101 22-Dec-16
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
Listed   Companies Listed  Companies Type LU Value  Type
Stock   (Mil.  IDR) 176,000
Stock   Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date 22-Dec-16
Listing  Date
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016 LU 370,000 22-Dec-16
PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 LU 1,496,000 02-Dec-16
PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 LU 458,000 28-Nov-16
PT  Waskita  Karya  (Persero)  TPT   bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun LU 10,000 28-Nov-16
PT  Austindo  Nusantara  Jaya  PT   TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
2016
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk
Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU LU 1,341,120
LU 713,000 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
23-Nov-16
PT  Semen   B aturaja   ( Persero)  
PT  
Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 T bk S emen   B aturaja   ( Persero)   T bk LU LU LU432,338 125,000 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
23-Nov-16
PT  WObligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU360,455 466,000 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
23-Nov-16
PT  PObligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016
P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU LU180,884 579,000 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
21-Nov-16
PT  MSukuk Mudharabah Subordinasi I Bank BRISyariah Tahun 2016
erdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU LU419,650 334,000 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
17-Nov-16
PT  AObligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU LU257,804 215,000 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
04-Nov-16
PT  WObligasi Berkelanjutan I Bank Sulselbar Tahap II Tahun 2016
askita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU LU 1,417,902
LU 180,000 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
04-Nov-16
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2016 LU 207,000 28-Oct-16

24 37 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 LU 250,000 26-Oct-16
Code   :  YO Code  :  YO
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Contact Albertus  LU Santoso,  
Contact
Yohannes  Albertus  
Eko,  A1,000,000
nton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno 03-Oct-16
Plaza   BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,  
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016 Phone 021-­‐3929228 LU Phone 021-­‐3929228
157,000 03-Oct-16
Jl.  MObligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638 LU Fax. 021-­‐3929638
249,000 29-Sep-16
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016 E-­‐mail [email protected],  
LU E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  
523,000 [email protected],   02-Sep-16
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016 [email protected]
LU [email protected]
64,000 02-Sep-16
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 LU 750,000 31-Aug-16
Summary Summary
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II Tahun 2016 Stock LU Stock
Bond/Sukuk
649,000 Bond/Sukuk 26-Aug-16
Lead  Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 264,000 0 20-Jul-16
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq.
Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 : 19 LU : 19 0 386,000 0 20-Jul-16
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR)
Obligasi Berkelanjutan I Bank Sulselbar Tahap I Tahun 2016 : 516,381 LU : 516,381
0 200,000 0 18-Jul-16
Sukuk Mudharabah II Bank Sulselbar Tahun 2016 LU 20,000 18-Jul-16
2 PT  A rtha  Securities   2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016 LU 343,000 18-Jul-16
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I LU 500,000 11-Jul-16
Code  :  SH Code  :  SH Contact Hambali  Hazali Contact Hambali  Hazali
Tahun 2016
Artha  Building  Mangga  Dua  SArtha   quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Obligasi I PP Properti Tahun 2016 LU 179,000 11-Jul-16
Jl.  Gunung  Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. 021-­‐62312525
Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 LU 900,000 01-Jul-16
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
217,000 29-Jun-16
Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II LU 335,000 22-Jun-16
Summary Tahun 2016 Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 LU : 0 0 650,000 0 13-Jun-16
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq.
Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap I Tahun 2016 : 2 LU : 2 0 202,000 0 10-Jun-16
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR)
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I Tahun 2016 : 1,380 LU : 1,380
0 571,000 0 09-Jun-16
Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 LU 1,408,000 26-May-16
3 PT  BObligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III Tahun 2016
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities LU 173,000 03-Mar-16
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016
Code  :  DX Code  :  DX Contact LU
Novita  Lubis Contact 200,000
Novita  Lubis 26-Feb-16
Niaga  Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII Tahun 2016
Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone LU ext.  
021-­‐2505081   Phone
3301 833,250
021-­‐2505081   ext.  3301 22-Feb-16
Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Fax. 021-­‐2505070 LU Fax. 1,408,000
021-­‐2505070 05-Feb-16
Obligasi VII Bank Nagari Tahun 2015
Jakarta  Selatan Jakarta  Selatan E-­‐mail LU
[email protected] E-­‐mail 225,000
[email protected] 11-Jan-16
Sukuk Mudharabah II Bank Nagari Tahun 2015 LU 45,000 11-Jan-16
Obligasi Subordinasi I Bank Jateng Tahun 2015 LU 250,000 21-Dec-15
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 LU 450,000 19-Oct-15
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 : 9 65 65
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2015 LU 290,500 26-Aug-15
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 : 5 0 0
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 LU 793,000 09-Jul-15
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 : 6,093,121
29,923,560 29,923,560
Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 LU 750,000 06-Jul-15
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015 LU 81,000 01-Jul-15
Stock  Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2015 LU 111,000 01-Jul-15
Listed   Companies Listed  Companies
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015 Type Stock  
LU Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  
400,000 Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  
01-Jul-15 Date
PT  BObligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU LU 631,033 1,400,000 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
24-Jun-15
PT  ASukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I Tahun 2015
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU LU265,163 250,000 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
27-May-15
PT  WObligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015
askita  Karya  (Persero)  TPT   bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU LU387,328 435,000 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
08-May-15
PT  AObligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015
ustindo  Nusantara  Jaya  PT   TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 253,000 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
20-Mar-15
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk
Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap II Tahun 2014 LU LU 1,341,120
LU 500,000 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
17-Dec-14
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  Tbk
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU LU432,338 360,000 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
15-Dec-14
PT  WSukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU360,455 48,000 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
15-Dec-14
PT  PObligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014
P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU LU180,884 150,000 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
19-Nov-14
PT  MObligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap IV Tahun 2014
erdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU LU419,650 369,000 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
13-Nov-14
PT  ASukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap II Tahun 2014
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU LU257,804 59,000 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
13-Nov-14
PT  WObligasi V Bank Sulut Tahun 2014
askita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU LU 1,417,902
LU 187,500 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 09-Oct-14
20-­‐Sep-­‐16
Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014 LU 224,000 14-Jul-14

24 38 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014 LU 285,500 10-Jul-14
Code   :  YO
Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 Code  :  YO Contact Albertus  LU
Santoso,  
ContactYohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
250,000 Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno 12-Jun-14
Plaza   B II   M enara  3  L t.  1 1,   Plaza  
Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 B II  M enara  3  L t.  1 1,   Phone 021-­‐3929228
LU Phone 021-­‐3929228 62,000 30-May-14
Jl.  MObligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2014
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
LU Fax. 021-­‐3929638 320,000 16-May-14
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 E-­‐mail [email protected],  
LU E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  
194,000 [email protected],   10-Mar-14
EBA Danareksa BTN 04 - KPR Kelas A [email protected]
LU [email protected]
585,000 23-Dec-13
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 LU 309,000 11-Dec-13
Summary Summary
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013 Stock LU Stock
Bond/Sukuk
409,000 Bond/Sukuk 25-Oct-13
Lead  Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 181,000 0 25-Oct-13
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq.
Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 : 19 LU : 19 0 355,000 0 10-Jul-13
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR)
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 : 516,381 LU : 516,381
0 215,000 0 08-Jul-13
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 LU 35,000 08-Jul-13
2 PT  A rtha  Securities   2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Tahap I Tahun 2013 LU 200,000 05-Jul-13
Code   Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013
:  SH Code  :  SH Contact Hambali  LU Hazali Contact Hambali  375,000
Hazali 01-Jul-13
Artha  Obligasi II BII Finance Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap
Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone LU
lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 215,000
021-­‐62312626 20-Jun-13
Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525LU Fax. 89,000
021-­‐62312525 08-Apr-13
Obligasi TPS Food I Tahun 2013 LU 157,000 08-Apr-13
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Tahap II Tahun 2012 LU 425,000 05-Apr-13
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 LU 668,000 28-Mar-13
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 LU 243,000 18-Mar-13
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 LU 312,500 18-Mar-13
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Tahap II Tahun 2013 LU 62,500 18-Mar-13
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR)
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III : 1,380 LU : 1,380
0 375,000 0 06-Mar-13
Tahun 2013
3 PT  BObligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities LU 591,000 04-Mar-13
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013
Code  :  DX Code  :  DX Contact LU
Novita  Lubis Contact Novita  L121,000
ubis 04-Mar-13
Niaga  Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013
Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone LU ext.  
021-­‐2505081   Phone
3301 259,000
021-­‐2505081   ext.  3301 20-Feb-13
Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2013
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Fax. 021-­‐2505070 LU Fax. 500,000
021-­‐2505070 10-Jan-13
Jakarta  Selatan Jakarta  Selatan E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
17 PT Danasakti Sekuritas Indonesia
Kode = PF
Summary Summary Contact
Stock Steven Cahyadi
Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Jl. Tanah Abang III No. 6
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 Phone 021-2312345
: 9 65 65
Jakarta 10160
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 Email [email protected]
: 5 0 0
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : Website
6,093,121 www.danasaktisekuritas.com
: 6,093,121
29,923,560 29,923,560

Summary Stock Bond/Sukuk

Stock  Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Lead Underwriter (LU) Freq. : 0 0
Listed  Companies Listed  Companies Type Stock  Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  Value   (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
Underwriter (U) Freq. : 4 0
PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
Value (Billion IDR) : 0.46 0
PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
PT  Waskita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
18 PT Danatama Makmur Sekuritas
PT  Austindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
Kode = II Contact Denny Saliman, Jonni Effendy
PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
Danatama Square Phone 021-57974288
PT  Semen   B aturaja   ( Persero)  
PT  
Jl. Mega Kuningan Timur Blok C-6/Kav.12Tbk
Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU432,338 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
Email [email protected], [email protected]
PT  WKawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU Website
LU360,455
www.danatama.com
360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
PT  MSummary
erdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU Stock LU419,650 419,650
Bond/Sukuk19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
PT  ALead Underwriter (LU) Freq.
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU : 4 LU257,804 0 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
PT  WUnderwriter (U) Freq.
askita  Beton  Precast  Tbk.
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU : 0 1,417,902
LU 0 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Value (Billion IDR) : 1,257.31 0

24 39 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  Amantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Code   :  YO
Stock Lead Underwriting
Code  :  YO Contact Albertus  Santoso,  
ContactYohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza   B II  
Listed CompaniesM enara  3  L t.  1 1,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Phone 021-­‐3929228
Type Phone 021-­‐3929228
Stock Value (Mil. IDR) Listing Date
Jl.  MPT Natura City Developments Tbk.
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
LU Fax. 021-­‐3929638310,476 28-Sep-18
Jakarta   Pusat
PT Arkadia Digital Media Tbk. Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
LU E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  
29,956 [email protected],   18-Sep-18
PT Royal Prima Tbk. [email protected]
LU [email protected]
596,573 15-May-18
PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. LU 320,306 29-Jun-16
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  PT Danpac Sekuritas
19 Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 : 1 0 0
Underwriter  
Kode = BQ(U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19Contact : 19 0
Sulistyo Anggoro 0
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR)
Equity Tower, Lantai 9, Suite A : 516,381
Phone : 516,381
0 0
021 29 910 108 (DL) 021 29 911 888 ext 108
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Email [email protected]
2 Jakarta 12190
PT  A rtha  Securities  
2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia Website www.danpac.co.id
Code  :  SH Code  :  SH Contact Hambali  Hazali Contact Hambali  Hazali
Summary
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone Stock
lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626 Bond/Sukuk
Lead Underwriter (LU) Freq.
Jl.  Gunung  Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. :
021-­‐62312525 Fax. 0 021-­‐62312525 0
Underwriter (U) Freq. : 4 0
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Value (Billion IDR) : 173.04 0
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
20 PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Kode = DP Contact Hendra Purnama, Kristanto Cahyadi
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
DBS Bank Tower Ciputra World 1, Lantai 32 Phone 021-30034900
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3 – 5 Email [email protected]
Jakarta 12940 Website www.dbsvickers.com
3 PT  Bahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities
Code   :  DX
Summary Code  :  DX Contact Novita  Lubis Contact Stock Novita  Lubis Bond/Sukuk
Niaga   Tower  Lt.  19,  
Lead Underwriter (LU) Freq. Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  
: ext.  
Phone 34301 021-­‐2505081  ext.  98
3301
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Underwriter (U) Freq. Fax. 021-­‐2505070
: Fax. 1 021-­‐2505070 1
Jakarta   Selatan
Value (Billion IDR) Jakarta  Selatan E-­‐mail [email protected]
: E-­‐mail660.36 [email protected],918,700

Summary
Stock Lead UnderwritingSummary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Listed Companies
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 Type : 9 65
Stock Value (Mil. IDR) 65 Listing Date
Underwriter   (U)  Freq.
PT Medikaloka Hermina Tbk. Underwriter  (U)  Freq. : 5 LU : 5 0 194,063 0 16-May-18
PT Integra Indocabinet Tbk.
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : LU
6,093,121 : 6,093,121129,428
29,923,560 29,923,560 21-Jun-17
PT Aneka Gas Industry Tbk. LU 276,268 28-Sep-16
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
Stock   Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting LU 60,351 08-Dec-15
Listed  Companies Listed  Companies Type Stock  Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
PT  BBond/Sukuk Lead Underwriting
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
PT  ABond
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU Type Bond Value (Mil. IDR)
LU265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12 Listing Date
12-­‐Nov-­‐12
PT  WObligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I 2017
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU LU387,328 245,000 387,328
19-­‐Dec-­‐12 13-Dec-17
19-­‐Dec-­‐12
PT  ASukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2017
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 55,000 08-­‐May-­‐13
399,090 13-Dec-17
08-­‐May-­‐13
Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 LU 178,700 13-Dec-17
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap III Tahun 2017 LU 125,000 07-Dec-17
PT  Semen  Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU432,338 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 LU 60,000 06-Dec-17
PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU360,455 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 LU 15,000 06-Dec-17
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap IV Tahun 2017 LU 318,000 16-Nov-17
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017 LU 599,000 16-Nov-17
PT  AObligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU LU257,804 540,000 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
10-Nov-17
PT  WSukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017
askita  Beton  Precast  Tbk.
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU LU 1,417,902
LU 93,000 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
10-Nov-17
Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2017 LU 300,000 03-Nov-17

24 40 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2017 LU 250,000 16-Oct-17
Code   :  YO Code  :  YO
Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap II Tahun Contact Albertus  LU Santoso,  
Contact
Yohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
596,000SujatnoYohannes  Eko,  Anton  Sujatno 11-Oct-17
Plaza  2017BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Phone 021-­‐3929228 Phone 021-­‐3929228
Jl.  MObligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638 LU Fax. 021-­‐3929638
500,000 09-Oct-17
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 E-­‐mail [email protected],  
LU E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  
180,000 [email protected],   29-Sep-17
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 [email protected]
LU [email protected]
45,000 29-Sep-17
Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun LU 225,000 20-Sep-17
Summary 2017 Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 8,000 0 20-Sep-17
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19 LU : 19 0 5,000 0 20-Sep-17
Value  Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 LU : 516,381
0 480,000 0 25-Aug-17
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II Tahun 2017 LU 262,000 23-Aug-17
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017 LU 598,000 16-Aug-17
2 PT  A rtha  Securities   2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap VI Tahun 2017 LU 192,000 17-Jul-17
Code   :  SH Code  :  SH
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017
Contact Hambali  LU Hazali Contact Hambali  465,000
Hazali 14-Jul-17
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Tahap I Tahun 2017 Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626
LU Phone 021-­‐62312626
105,000 10-Jul-17
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya
Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Fax. 021-­‐62312525LU Fax. 021-­‐623125258,000 10-Jul-17
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
5,000 10-Jul-17
Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2017 LU 282,000 21-Jun-17
Summary Summary
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 Stock LU Stock
Bond/Sukuk65,000 Bond/Sukuk 07-Jun-17
Lead  Obligasi berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 LU : 0 0 439,000 0 02-Jun-17
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq.
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 : 2 LU : 2 0 7,000 0 02-Jun-17
Value   (Million  IDR)
Obligasi Oto Multiartha I Tahun 2017 Value  (Million  IDR) : 1,380 LU : 1,380
0 337,000 0 31-May-17
Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017 LU 334,000 29-May-17
3 PT  Bahana  Securities PT  Bahana  Securities
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017
3 LU 382,000 02-May-17
Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap I Tahun
Code  :  DX Code  :  DX Contact LU
Novita  Lubis Contact 377,000
Novita  Lubis 27-Apr-17
2017
Niaga  Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  ext.  
Phone
3301 021-­‐2505081  ext.  3301
Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun LU 305,000 25-Apr-17
Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Fax. 021-­‐2505070 Fax. 021-­‐2505070
2017
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan
Obligasi Berkelanjutan II JAPFA Tahap II Tahun 2017 E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
450,000 25-Apr-17
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 LU 1,007,500 12-Apr-17
Summary Summary
Obligasi Berkelanjutan II San Finance Tahap II Tahun 2017 Stock LU Stock
Bond/Sukuk
230,000 Bond/Sukuk 31-Mar-17
Lead  Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap V Tahun 2017
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 LU : 9 65 272,000 65 23-Mar-17
Underwriter   (U)  F req. Underwriter  
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2017 ( U)  F req. : 5 LU : 5 0 30,000 0 23-Mar-17
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR)
Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2017 : 6,093,121 LU : 6,093,121
29,923,560
416,000 29,923,560 06-Mar-17
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 LU 339,000 03-Mar-17
Stock   Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 LU 598,000 24-Feb-17
Listed   Companies Listed  Companies
Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun Type Stock  
LU Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  
430,000 Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
16-Feb-17
PT  B2017
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
PT  AObligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU LU265,163 200,000 265,163
12-­‐Nov-­‐12 23-Dec-16
12-­‐Nov-­‐12
PT  WObligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
askita  Karya  (Persero)  TPT   bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU LU387,328 22,000 387,328
19-­‐Dec-­‐12 22-Dec-16
19-­‐Dec-­‐12
PT  AObligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016
ustindo  Nusantara  Jaya  PT   TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 395,000 08-­‐May-­‐13
399,090 02-Dec-16
08-­‐May-­‐13
Obligasi Berkelanjutan II JAPFA Tahap I Tahun 2016
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU LU 1,341,120
LU 150,000 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 02-Dec-16
17-­‐Jun-­‐13
Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016
PT  Semen  Baturaja  (Persero)  PT   Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU LU432,338 249,000 432,338
28-­‐Jun-­‐13 24-Nov-16
28-­‐Jun-­‐13
PT  WObligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU360,455 421,000 360,455
08-­‐Apr-­‐14 23-Nov-16
08-­‐Apr-­‐14
Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap III Tahun 2016 LU 328,000 04-Nov-16
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 LU 250,000 27-Oct-16
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2016 LU 537,000 19-Oct-16
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap VI Tahun 2016 LU 241,000 28-Sep-16
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016 LU 700,000 02-Sep-16
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016 LU 11,000 02-Sep-16

24 41 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II Tahun 2016 LU 720,000 26-Aug-16
Code   :  YO Code  :  YO
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2016 Contact Albertus  LU Santoso,  
Contact
Yohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
259,000Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno 27-Jul-16
Plaza   BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,  
Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 Phone 021-­‐3929228 LU Phone 021-­‐3929228
386,000 20-Jul-16
Jl.  MObligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638 LU Fax. 021-­‐3929638
287,000 18-Jul-16
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun E-­‐mail [email protected],  
LU E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  
100,000 [email protected],   11-Jul-16
2016 [email protected] [email protected]
Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II LU 458,000 22-Jun-16
Summary Tahun 2016 Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap I Tahun 2016
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 155,000 0 10-Jun-16
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I Tahun 2016
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19 LU : 19 0 571,000 0 09-Jun-16
Value  Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 LU : 516,381
0 375,000 0 02-Jun-16
2016
Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap II Tahun 2016 LU 300,000 14-Apr-16
2 PT  A rtha  Securities   2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap III Tahun LU 555,000 06-Apr-16
Code   2016:  SH Code  :  SH Contact Hambali  Hazali Contact Hambali  Hazali
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016 Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626
LU Phone 021-­‐62312626
230,500 17-Mar-16
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III Tahun 2016 Fax. 021-­‐62312525LU Fax. 021-­‐62312525
173,000 03-Mar-16
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII Tahun 2016 E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
641,000 22-Feb-16
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 LU 187,000 10-Dec-15
Summary Summary
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 Stock LU Stock
Bond/Sukuk10,000 Bond/Sukuk 10-Dec-15
Lead  Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance tahap II tahun 2015
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 LU : 0 0 41,000 0 09-Nov-15
Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap II Tahun
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 LU : 2 0 245,000 0 14-Sep-15
Value  2015 (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2015 LU 221,000 26-Aug-15
Obligasi Bekelanjutan II Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2015 LU 420,000 03-Jul-15
3 PT  Bahana  Securities PT  Bahana  Securities
3
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015 LU 281,000 01-Jul-15
Code  :  DX Code  :  DX Contact Novita  Lubis Contact Novita  Lubis
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2015 LU 77,000 01-Jul-15
Niaga   Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,  
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Phone 021-­‐2505081  
LU ext.  
Phone
3301 021-­‐2505081  
358,000 ext.  3301 05-Jun-15
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Sukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Fax. 021-­‐2505070 LU Fax. 021-­‐250507050,000 05-Jun-15
Jakarta   S elatan Jakarta  
Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap I Tahun 2015 S elatan E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
474,000 27-Apr-15
Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015 LU 100,000 27-Apr-15
Summary Summary
Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap I Tahun 2015 Stock LU Stock
Bond/Sukuk
270,000 Bond/Sukuk 23-Mar-15
Lead  Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap II Tahun 2014
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 LU : 9 65 90,000 65 17-Dec-14
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq.
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 : 5 LU : 5 0 668,000 0 15-Dec-14
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR)
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 : 6,093,121 LU : 6,093,121
29,923,560 2,500 29,923,560 15-Dec-14
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap IV Tahun 2014 LU 270,000 13-Nov-14
Stock   Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap II Tahun 2014 LU 16,000 13-Nov-14
Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga
Listed   Companies Listed  Companies Type LU Value  Type
Stock   (Mil.  IDR) 342,000
Stock   Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date 30-Oct-14
Listing  Date
PT  BTetap Tahap III Tahun 2014
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
PT  AObligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU LU265,163 390,000 265,163
12-­‐Nov-­‐12 16-Jun-14
12-­‐Nov-­‐12
PT  WObligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2014
askita  Karya  (Persero)  TPT   bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU LU387,328 449,000 387,328
19-­‐Dec-­‐12 16-May-14
19-­‐Dec-­‐12
PT  AObligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2014
ustindo  Nusantara  Jaya  PT   TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 100,000 08-­‐May-­‐13
399,090 23-Apr-14
08-­‐May-­‐13
Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU 408,000 07-Apr-14
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
Tetap Tahap III Tahun 2014
PT  Semen  Baturaja  (Persero)  PT   Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU432,338 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Dengan Tingkat LU 200,000 17-Mar-14
PT  WBunga Tetap Tahap III Tahun 2014
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU360,455 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
PT  PObligasi Protelindo I Tahun 2014
P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU LU180,884 203,000 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
03-Mar-14
PT  MObligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga
erdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU LU419,650 200,000 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
27-Nov-13
PT  ATetap Tahap II Tahun 2013
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
PT  WObligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013
askita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU LU 1,417,902
LU 278,500 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
18-Mar-13

24 42 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  Amantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
21 PT Deutsche Sekuritas Indonesia
Code   :  YO
Kode = DB
Code  :  YO Contact Albertus  
ContactSantoso,  
ContactYModestus Reggy Melhen Susanto
ohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza   B II   M enara  3  
Deutsche Bank Building Lantai 6 L t.  1 1,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Phone 021-­‐3929228
Phone Phone 021-­‐3929228
021-29644151
Jl.  MJl. Imam Bonjol No. 80
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
Email Fax. 021-­‐3929638
[email protected]; [email protected]
Jakarta   Pusat
Jakarta 10310 Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
Website E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  [email protected],  
www.db.com
[email protected] [email protected]
Summary Stock Bond/Sukuk
Summary
Lead Underwriter (LU) Freq. Summary Stock : 1 Stock
Bond/Sukuk 1 Bond/Sukuk
Lead  Underwriter (U) Freq.
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 : 2 : 1 0 0 0
Underwriter   (U)  Freq.
Value (Billion IDR) Underwriter  (U)  Freq. : 19 : :
1,612.48 19 0 40,000 0
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 : 516,381
0 0
Stock Lead Underwriting
2 PT  A rtha  Securities  
Listed Companies 2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia Type Stock Value (Mil. IDR) Listing Date
PT Kino Indonesia Tbk.
Code   :  SH Code  :  SH Hambali  LU Hazali Contact Hambali  331,650
Contact Hazali 11-Dec-15
Artha  Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone
lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Bond/Sukuk Lead Underwriting
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. 021-­‐62312525
Bond Type Bond Value (Mil. IDR) Listing Date
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016 LU 40,000 03-Oct-16
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
22 PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Kode = TX Contact Heskamer Munte Carlos
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lt.17 Suite 1705 Phone 021-5151678
Value   (Million  IDR)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Email [email protected]
Jakarta 12190 Website www.dwac-ca.com
3 PT  Bahana  Securities
3 PT  Bahana  Securities
Code   :  DX
Summary Code  :  DX Contact Novita  Lubis Contact Stock Novita  Lubis Bond/Sukuk
Niaga   Tower  Lt.  19,  
Lead Underwriter (LU) Freq. Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  
: ext.  
Phone 30301 021-­‐2505081  ext.  03301
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Underwriter (U) Freq. Fax. 021-­‐2505070
: Fax. 10 021-­‐2505070 0
Jakarta   Selatan
Value (Billion IDR) Jakarta  Selatan E-­‐mail [email protected]
: E-­‐mail1.72 [email protected]

23 PT Ekuator Swarna Sekuritas

Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Kode = MK
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 Contact Hadi Widjaja Purnomo
: 9 65 65
Office Disrict 8, Tower Treasury lt. 17 SCBD Lot. 28
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 Phone 021-4000 0677
: 5 0 0
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : Email
6,093,121 [email protected]
: 6,093,121
29,923,560 29,923,560
Jakarta 12190 Website www.equator.co.id
Stock  Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Summary
Listed   Companies Listed  Companies Type Stock
Stock  Value  
Type (Mil.  IDR) Bond/Sukuk
Stock  Value   (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
Lead Underwriter (LU) Freq.
PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU : 0 LU631,033 0 631,033 12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
PT  AUnderwriter (U) Freq.
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU : 6 LU 265,163 0 265,16312-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
PT  WValue (Billion IDR)
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU : 10.23 LU
387,328 0 387,328 19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
PT  Austindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
24 PT Equity Sekuritas Indonesia
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
Kode = BS Contact Siman Tjandra , Meiliralita
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU432,338 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
Wisma Hayam Wuruk, Lantai 12 Phone 021-5700738
PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU360,455 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
Jl. Hayam Wuruk No. 8 Email [email protected] , [email protected]
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
Jakarta Website www.esion.com
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
Summary Stock Bond/Sukuk
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk.PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Lead Underwriter (LU) Freq. : 0 0
Underwriter (U) Freq. : 12 0

24 43 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  A mantara  Securities
Value (Billion IDR)
1 PT  Amantara  Securities
: 6.59 0
Code  :  YO Code  :  YO Contact Albertus  Santoso,  
ContactYohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza   B II   M enara  
25 PT Erdikha Elit Sekuritas 3  L t.  1 1,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Phone 021-­‐3929228 Phone 021-­‐3929228
Jl.  MKode = AO
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
Contact Fax. 021-­‐3929638
S. Fadjar Suharto, Agus Kurniawan, Toto Sosiawanto
Jakarta   Pusat
Gedung Sucaco, Lantai 3 Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
Phone E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  [email protected],  
021-39836420
Jl. Kebun Sirih No. 71 [email protected]
Email [email protected]
[email protected], [email protected]
Jakarta Pusat Website www.erdikha.com
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Summary
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 :
Stock 1 0 Bond/Sukuk 0
Underwriter   (U)  Freq.
Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19 : 7 : 19 0 0 0
Value   (Million  IDR)
Underwriter (U) Freq. Value  (Million  IDR) : 516,381 : 64 : 516,381
0 0 0
Value (Billion IDR) : 269.09 0
2 PT  Artha  Securities  
2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Code  Stock Lead Underwriting
:  SH Code  :  SH Contact Hambali  Hazali Contact Hambali  Hazali
Listed Companies
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone Type
lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Stock Value (Mil. IDR)
Phone 021-­‐62312626 Listing Date
PT Dewata Freightinternational Tbk.
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525LU Fax. 28,685
021-­‐62312525 09-Nov-18
PT Propertindo Mulia Investama Tbk. LU 10,038 09-Oct-18
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
PT Charnic Capital Tbk. LU 37,610 02-May-18
PT Kapuas Prima Coal Tbk. LU 72,422 16-Oct-17
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
PT Marga Abhinaya Abadi Tbk. LU 12,652 22-Jun-17
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
PT Protech Mitra Perkasa Tbk. LU 29,830 18-Jul-16
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
PT Bank Artos Indonesia Tbk. LU 5,102 12-Jan-16
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0

26 PT Evergreen Sekuritas Indonesia

3 PT  BKode = EL
ahana  Securities
3 PT  Bahana  Securities Contact Rudy Utomo
Code   :  DX
Panin Bank Centre, Lantai 1 Code  :  DX Contact Novita  
PhoneLubis Contact 021-5739510 Novita  Lubis
Niaga   Tower  Lt.  19,  
Jl. Jend. Sudirman No. 1, Senayan Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  
Email ext.  
Phone [email protected]; [email protected]
301 021-­‐2505081  ext.  3301
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Jakarta 10270 Fax. 021-­‐2505070
Website Fax. 021-­‐2505070
www.evergreensekuritas.co.id
Jakarta  Selatan Jakarta  Selatan E-­‐mail [email protected] E-­‐mail [email protected]
Summary Stock Bond/Sukuk
Summary Lead Underwriter (LU) Freq. Summary Stock : 2 Stock
Bond/Sukuk 6 Bond/Sukuk
Lead  Underwriter (U) Freq.
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 : 4 : 9 65 0 65
Underwriter   (U)  Freq.
Value (Billion IDR) Underwriter  (U)  Freq. : 5 : :
604.30 5 0 3,014,400 0
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 : 6,093,121
29,923,560 29,923,560
Stock Lead Underwriting
Stock  Listed Companies
Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting Type Stock Value (Mil. IDR) Listing Date
PT Propertindo Mulia Investama Tbk.
Listed   Companies Listed  Companies Type LU Value  Type
Stock   (Mil.  IDR) 153,533
Stock   Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date 09-Oct-18
Listing  Date
PT  BPT Bank Panin Syariah Tbk.
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU LU631,033 450,531 631,033
12-­‐Jul-­‐12 15-Jan-14
12-­‐Jul-­‐12
PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
PT  WBond/Sukuk Lead Underwriting
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
PT  ABond
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU Type Bond Value (Mil. IDR)
LU399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 Listing Date
08-­‐May-­‐13
Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU LU 1,341,120
LU 299,000 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 08-May-17
17-­‐Jun-­‐13
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 LU 1,363,900 20-Mar-17
PT  Semen  Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU432,338 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2016 LU 963,500 28-Oct-16
PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU360,455 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 LU 226,000 29-Jun-16
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 LU 95,000 29-Jun-16
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 LU 67,000 20-Mar-14
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
27 PT Henan Putihrai Sekuritas
Kode = HP Contact Agus Setiawan

24 44 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Gedung Tamara Center Lantai 18 Phone 021-5206464
Code   :  YO
Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Setiabudi Code  :  YO Contact Albertus  
Email Santoso,  
Contact
[email protected]
ohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza   BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,  
Jakarta 12920 Phone 021-­‐3929228
Website Phone 021-­‐3929228
www.henanputihrai.com
Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638 Fax. 021-­‐3929638
Jakarta  
Summary Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
E-­‐mail
Stock [email protected],  
[email protected],   [email protected],  
Bond/Sukuk
Lead Underwriter (LU) Freq. [email protected]
: 0 [email protected] 0
Underwriter (U) Freq. : 4 0
Summary Value (Billion IDR) Summary Stock : 2.65 Stock
Bond/Sukuk 0 Bond/Sukuk
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 : 1 0 0
Underwriter  
28 (U)  Freq.
PT HSBC Sekuritas Indonesia Underwriter  (U)  Freq. : 19 : 19 0 0
Value   (Million  
Kode = GW I DR) Value   ( Million   I DR) : 516,381Contact : 516,381
0
Estira Tiyassih 0
Gedung World Trade Center Lantai 4 Phone 02121 524 6456
2 PT  A rtha  Securities  2 Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 PT  Artha  Securities  Indonesia Email [email protected]
Jakarta 12920 www.hsbc.co.id
WebsiteHazali Contact
Code  :  SH Code  :  SH Contact Hambali   Hambali  Hazali
Artha  Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Summary
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. Stock 021-­‐62312525 Bond/Sukuk
Lead Underwriter (LU) Freq. : 0 30
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Underwriter (U) Freq. : 0 0
Value (Billion IDR) : 0
Summary Summary Stock Bond/Sukuk 10,853,500
Stock Bond/Sukuk
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Bond/Sukuk Lead Underwriting
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Bond Type Bond Value (Mil. IDR) Listing Date
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Obligasi Berkelanjutan I BII Finance Tahap I Tahun 2015 LU 131,000 13-Nov-15
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI Tahun 2015 LU 356,000 17-Sep-15
3 PT  BObligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities LU 681,000 05-Jun-15
Code   :  DX Code  :  DX
Sukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Contact Novita  Lubis
LU Contact Novita  Lubis
30,000 05-Jun-15
Niaga   Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,  
Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 Phone 021-­‐2505081  
LU ext.  
Phone
3301 021-­‐2505081  
333,000 ext.  3301 11-May-15
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap I Tahun 2015 Fax. 021-­‐2505070
LU Fax. 021-­‐2505070
519,000 27-Apr-15
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan
Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap I Tahun 2015 E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
333,000 23-Mar-15
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V Tahun 2015 LU 1,660,000 16-Mar-15
Summary Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014
Summary Stock LU Stock 465,000
Bond/Sukuk Bond/Sukuk 15-Dec-14
Lead  Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 LU : 9 65 45,000 65 15-Dec-14
Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 LU : 5 0 262,000 0 08-Dec-14
Value  Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap III Tahun 2014
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 LU : 6,093,121 545,000
29,923,560 29,923,560 17-Oct-14
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 LU 742,000 21-Jul-14
Stock  Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014
Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting LU 400,500 10-Jul-14
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014
Listed   Companies Listed  Companies Type LU Value  Type
Stock   (Mil.  IDR) 25,000
Stock   Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date 10-Jul-14
Listing   Date
Obligasi Subordinasi II Bank BII Tahap I Tahun 2014
PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU LU631,033 208,000 631,033
12-­‐Jul-­‐12 10-Jul-14
12-­‐Jul-­‐12
PT  AObligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU LU265,163 375,000 265,163
12-­‐Nov-­‐12 27-Jun-14
12-­‐Nov-­‐12
PT  WObligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I tahun 2014
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU LU387,328 262,000 387,328
19-­‐Dec-­‐12 26-Jun-14
19-­‐Dec-­‐12
PT  AObligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 742,000 08-­‐May-­‐13
399,090 06-Jun-14
08-­‐May-­‐13
Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat LU 81,000 14-Feb-14
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
Bunga Tetap Tahap I Tahun 2014
PT  Semen  Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU432,338 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 LU 382,000 13-Dec-13
PT  WObligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU
LU360,455 255,000
360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
25-Oct-13
PT  PObligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013
P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU LU180,884 150,000 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
28-Jun-13
PT  MObligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga
erdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU LU419,650 172,000 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
28-Jun-13
PT  ATetap Tahap I Tahun 2013
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
PT  WObligasi Toyota Astra Financial Services III Tahun 2013
askita  Beton  Precast  Tbk.
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU LU 1,417,902
LU 300,000 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
20-May-13
Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 LU 85,000 08-Apr-13

24 45 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi TPS Food I Tahun 2013 LU 193,000 08-Apr-13
Code   :  YO Code  :  YO
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Contact Albertus  LU
Santoso,  
ContactYohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
453,000 Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno04-Mar-13
Plaza   B II   M enara  3  L t.  1 1,   Plaza  B II  
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 M enara  3  L t.  1 1,   Phone 021-­‐3929228
LU Phone 021-­‐3929228 133,000 04-Mar-13
Jl.  MObligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
LU Fax. 021-­‐3929638 535,000 25-Feb-13
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  [email protected],  
29 PT Indo Premier Sekuritas [email protected] [email protected]
Kode = PD Contact Rayendra L. Tobing
Summary Wisma GKBI Lantai 7 Suite 718 Summary Stock Phone 021-57931168 Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Jl. Jend. Sudirman No. 28
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 Email : 1 0
[email protected] 0
Underwriter  
Jakarta 10210 (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19Website :
www.ipc.co.id19 0 0
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 : 516,381
0 0
Summary Stock Bond/Sukuk
2 PT  A rtha  Securities   2 Indonesia
Lead Underwriter (LU) Freq. PT  Artha  Securities  Indonesia : 14 184
Code   Underwriter (U) Freq.
:  SH Code  :  SH Contact Hambali  H : azali Contact
0 Hambali  Hazali 1
Artha  Value (Billion IDR)
Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone :
lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 4,323.52 021-­‐62312626 63,489,446
Phone
Jl.  Gunung  Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. 021-­‐62312525
Stock Lead Underwriting
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Listed Companies Type Stock Value (Mil. IDR) Listing Date
PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. LU 44,940 10-Oct-18
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
PT Map Aktif Adiperkasa Tbk. LU 897,876 05-Jul-18
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
PT Bank BRIsyariah Tbk. LU 163,541 09-May-18
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk LU 178,872 09-Apr-18
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
PT MAP Boga Adiperkasa Tbk. LU 37,252 21-Jun-17
PT Totalindo Eka Persada Tbk. LU 172,153 16-Jun-17
3 PT  BPT Prodia Widyahusada Tbk.
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities LU 304,688 07-Dec-16
Code   :  DX
PT Cikarang Listrindo Tbk. Code  :  DX Contact Novita  Lubis
LU Contact Novita  L361,961
ubis 14-Jun-16
Niaga   Tower  Lt.  19,  
PT Bank Ganesha Tbk. Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  
LU ext.  
Phone
3301 021-­‐2505081  
234,805 ext.  3301 12-May-16
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
PT Kino Indonesia Tbk. Fax. 021-­‐2505070 LU Fax. 021-­‐2505070
271,429 11-Dec-15
Jakarta   Selatan
PT Merdeka Copper Gold Tbk. Jakarta  Selatan E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
419,650 19-Jun-15
PT Mega Manunggal Property Tbk. LU 952,856 12-Jun-15
Summary PT Bank Agris Tbk Summary Stock LU Stock
Bond/Sukuk
60,266 Bond/Sukuk 22-Dec-14
Lead  PT Graha Layar Prima Tbk.
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 LU : 9 65 223,231 65 10-Apr-14
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 : 5 0 0
Value   (Million  IDR)
Bond/Sukuk Lead Underwriting Value  (Million  IDR) : 6,093,121 : 6,093,121
29,923,560 29,923,560
Bond Type Bond Value (Mil. IDR) Listing Date
Stock  Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap II Tahun 2017
Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting LU 397,000 22-Dec-17
Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I 2017
Listed   Companies Listed  Companies Type LU Value  Type
Stock   (Mil.  IDR) 249,000
Stock   Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date 13-Dec-17
Listing  Date
PT  BSukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2017
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU LU631,033 51,000 631,033
12-­‐Jul-­‐12 13-Dec-17
12-­‐Jul-­‐12
PT  AObligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Tahun 2017
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU LU265,163 442,000 265,163
12-­‐Nov-­‐12 13-Dec-17
12-­‐Nov-­‐12
PT  WObligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap III Tahun 2017
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU LU387,328 136,000 387,328
19-­‐Dec-­‐12 07-Dec-17
19-­‐Dec-­‐12
PT  AObligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 99,000 08-­‐May-­‐13
399,090 06-Dec-17
08-­‐May-­‐13
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 LU 10,000 06-Dec-17
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
Obligasi Berkelanjutan II Sumarecon Agung Tahap II Tahun 2017 LU 200,000 29-Nov-17
PT  Semen  Baturaja  (Persero)  PT   Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU432,338 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap IV Tahun 2017 LU 491,000 16-Nov-17
PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU360,455 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017 LU 831,000 16-Nov-17
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 LU 419,000 10-Nov-17
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 LU 142,000 10-Nov-17
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 LU 557,500 06-Nov-17
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 LU 196,500 06-Nov-17
Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017 LU 500,000 06-Nov-17

24 46 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2017 LU 300,000 03-Nov-17
Code   :  YO Code  :  YO
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017 Contact Albertus  LU Santoso,  
Contact
Yohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
375,000Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno 18-Oct-17
Plaza   BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,  
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun Phone 021-­‐3929228 LU Phone 021-­‐3929228
445,000 18-Oct-17
Jl.  M2017
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638 Fax. 021-­‐3929638
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2017 E-­‐mail [email protected],  
LU E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  
250,000 [email protected],   16-Oct-17
Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap II Tahun [email protected] LU [email protected]
911,000 11-Oct-17
2017
Summary Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017
Summary Stock LU Stock 500,000
Bond/Sukuk Bond/Sukuk 09-Oct-17
Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 250,000 0 20-Sep-17
2017
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19 : 19 0 0
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 LU 1,157,000 25-Aug-17
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 : 516,381
0 0
Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Tahun 2017 LU 508,000 23-Aug-17
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017 LU 785,000 16-Aug-17
2 PT  A rtha  Securities   2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap VI Tahun 2017 LU 193,000 17-Jul-17
Code   :  SH Code  :  SH
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Contact Hambali  LU Hazali Contact Hambali  683,000
Hazali 14-Jul-17
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626
LU Phone 021-­‐62312626
500,000 13-Jul-17
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya
Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2017 Fax. 021-­‐62312525LU Fax. 021-­‐62312525
115,000 12-Jul-17
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
60,000 12-Jul-17
Tahun 2017
Summary Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017
Summary Stock LU Stock 468,000
Bond/Sukuk Bond/Sukuk 12-Jul-17
Lead  Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 LU : 0 0 85,000 0 12-Jul-17
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I BNI Tahun 2017
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 LU : 2 0 349,000 0 12-Jul-17
Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Tahap I Tahun 2017 LU 101,000 10-Jul-17
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017 LU 250,000 10-Jul-17
Obligasi I BRI Agro Tahun 2017 LU 173,000 10-Jul-17
3 PT  BObligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Tahun 2017
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities LU 279,000 03-Jul-17
Code   :  DX Code  :  DX
Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2017 Contact Novita  Lubis
LU Contact Novita  L236,000
ubis 21-Jun-17
Niaga   Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,  
Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 Phone 021-­‐2505081  
LU ext.  
Phone
3301 021-­‐2505081  
24,000 ext.  3301 07-Jun-17
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 Fax. 021-­‐2505070 LU Fax. 021-­‐250507061,000 07-Jun-17
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan
Obligasi berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
543,000 02-Jun-17
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 LU 48,000 02-Jun-17
Summary Obligasi Oto Multiartha I Tahun 2017 Summary Stock LU Stock 314,000
Bond/Sukuk Bond/Sukuk 31-May-17
Lead  Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 LU : 9 65 334,000 65 29-May-17
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 LU : 5 0 665,000 0 02-May-17
Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap I Tahun
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 LU : 6,093,121 688,000
29,923,560 29,923,560 27-Apr-17
2017
Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun LU 27,000 25-Apr-17
Stock  Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
2017
Listed   Companies Listed  Companies
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Type Stock  
LU Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
1,492,000 Mil.  IDR)
Date Listing  Date
12-Apr-17
PT  BObligasi Berkelanjutan II San Finance Tahap II Tahun 2017
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU LU 631,033 225,000 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
31-Mar-17
PT  AObligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2017
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU LU265,163 410,000 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
24-Mar-17
PT  WObligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap V Tahun 2017
askita  Karya  (Persero)  TPT   bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU LU387,328 380,000 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
23-Mar-17
PT  ASukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2017
ustindo  Nusantara  Jaya  PT   TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 18,000 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
23-Mar-17
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 LU LU 1,341,120
LU 354,500 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
20-Mar-17
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk
Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2017 LU LU LU432,338 397,000 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
06-Mar-17
PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU360,455 419,000 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
03-Mar-17
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap VII Tahun 2017
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
PT  MObligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017
erdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU LU419,650 785,000 419,650
19-­‐Jun-­‐15 24-Feb-17
19-­‐Jun-­‐15
PT  AObligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU LU257,804 389,000 257,804
08-­‐Jul-­‐15 16-Feb-17
08-­‐Jul-­‐15
PT  W2017
askita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Obligasi Subordinasi IDR Bank KEB Hana I Tahun 2016 LU 167,000 22-Dec-16
Obligasi Subordinasi USD Bank KEB Hana I Tahun 2016 LU 26,946 22-Dec-16

24 47 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 LU 1,010,000 02-Dec-16
Code   :  YO Code  :  YO
Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 Contact Albertus  LU Santoso,  
Contact
Yohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
298,000Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno28-Nov-16
Plaza   BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,  
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun Phone 021-­‐3929228 LU Phone 021-­‐392922870,000 28-Nov-16
Jl.  M2016
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638 Fax. 021-­‐3929638
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016 E-­‐mail [email protected],  
LU E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  
351,000 [email protected],   23-Nov-16
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 [email protected] LU [email protected]
362,000 21-Nov-16
Sukuk Mudharabah Subordinasi I Bank BRISyariah Tahun 2016 LU 333,000 17-Nov-16
Summary Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap III Tahun 2016
Summary Stock LU Stock 352,000
Bond/Sukuk Bond/Sukuk 04-Nov-16
Lead  Obligasi Berkelanjutan I Bank Sulselbar Tahap II Tahun 2016
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 270,000 0 04-Nov-16
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19 LU : 19 0 750,000 0 04-Nov-16
Value  Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2016
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 LU : 516,381
0 281,000 0 28-Oct-16
Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016 LU 166,000 17-Oct-16
Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap I Tahun 2016 LU 150,000 30-Sep-16
2 PT  A rtha  Securities   2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap IV Tahun LU 416,000 28-Sep-16
Code   :
2016   S H Code  :  SH Contact Hambali  Hazali Contact Hambali  Hazali
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap VI Tahun 2016 Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626
LU Phone 021-­‐62312626
306,000 28-Sep-16
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya
Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 Fax. 021-­‐62312525LU Fax. 021-­‐62312525
450,000 23-Sep-16
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016 E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
518,000 02-Sep-16
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016 LU 36,000 02-Sep-16
Summary Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II Tahun 2016
Summary Stock LU Stock 590,000
Bond/Sukuk Bond/Sukuk 26-Aug-16
Lead  Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2016
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 LU : 0 0 331,000 0 27-Jul-16
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2016
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 LU : 2 0 42,000 0 27-Jul-16
Value  Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 LU : 1,380
0 375,000 0 20-Jul-16
Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 LU 329,000 20-Jul-16
Obligasi Berkelanjutan I Bank Sulselbar Tahap I Tahun 2016 LU 300,000 18-Jul-16
3 PT  Bahana  Securities PT  Bahana  Securities
3
Sukuk Mudharabah II Bank Sulselbar Tahun 2016 LU 30,000 18-Jul-16
Code   :  DX Code  :  DX
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016 Contact Novita  Lubis
LU Contact Novita  Lubis
78,000 18-Jul-16
Niaga   Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,  
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Phone 021-­‐2505081  
LU ext.  
Phone
3301 021-­‐2505081  
500,000 ext.  3301 11-Jul-16
Jl.  Jend.  
Tahun 2016 Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Fax. 021-­‐2505070 Fax. 021-­‐2505070
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan
Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
75,000 11-Jul-16
2016
Summary Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016
Summary Stock LU Stock 829,000
Bond/Sukuk Bond/Sukuk 29-Jun-16
Lead  Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 LU : 9 65 236,000 65 27-Jun-16
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2016
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 LU : 5 0 213,000 0 20-Jun-16
Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 LU : 6,093,121 297,000
29,923,560 29,923,560 17-Jun-16
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II LU 276,000 13-Jun-16
Tahun 2016
Stock  Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II LU 88,000 13-Jun-16
Listed   Companies
Tahun 2016 Listed  Companies Type Stock  Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)
Date Listing  Date
PT  BObligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap I Tahun 2016
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU LU631,033 174,000 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
10-Jun-16
PT  AObligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I Tahun 2016
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU LU265,163 572,000 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
09-Jun-16
PT  WObligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun
askita  Karya  (Persero)  TPT   bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU LU387,328 375,000 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
02-Jun-16
PT  A2016
ustindo  Nusantara  Jaya  PT   TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk
Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 LU LU 1,341,120
LU 1,009,000 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
26-May-16
Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU LU432,338 364,000 432,338
28-­‐Jun-­‐13 12-May-16
28-­‐Jun-­‐13
PT  WObligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU360,455 570,000 360,455
08-­‐Apr-­‐14 11-May-16
08-­‐Apr-­‐14
PT  PTetap Tahap I Tahun 2016
P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
PT  MObligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap II Tahun 2016
erdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU LU419,650 326,000 419,650
19-­‐Jun-­‐15 14-Apr-16
19-­‐Jun-­‐15
Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap III Tahun LU 639,000 06-Apr-16
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
2016
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016 LU 547,500 17-Mar-16
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2016 LU 210,000 14-Mar-16

24 48 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III Tahun 2016 LU 222,500 03-Mar-16
Code   :  YO Code  :  YO
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 Contact Albertus  LU Santoso,  
Contact
Yohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
200,000Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno 26-Feb-16
Plaza   BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,  
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII Tahun 2016 Phone 021-­‐3929228 LU Phone 021-­‐3929228
661,000 22-Feb-16
Jl.  MObligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638 LU Fax. 021-­‐3929638
1,009,000 05-Feb-16
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 E-­‐mail [email protected],  
LU E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  
229,000 [email protected],   23-Dec-15
Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015 [email protected]
LU [email protected]
200,000 17-Dec-15
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 LU 360,000 10-Dec-15
Summary Summary
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 Stock LU Stock
Bond/Sukuk11,000 Bond/Sukuk 10-Dec-15
Lead  Obligasi Berkelanjutan I BII Finance Tahap I Tahun 2015
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 242,500 0 13-Nov-15
Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance tahap II tahun 2015
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19 LU : 19 0 297,000 0 09-Nov-15
Value  Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 LU : 516,381
0 352,000 0 09-Nov-15
2015
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI Tahun 2015 LU 728,000 17-Sep-15
2 PT  A rtha  Securities   2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap II Tahun LU 439,000 14-Sep-15
Code   2015:  SH Code  :  SH Contact Hambali  Hazali Contact Hambali  Hazali
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2015 Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626
LU Phone 021-­‐62312626
220,000 26-Aug-15
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya
Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Fax. 021-­‐62312525LU Fax. 021-­‐62312525
750,000 06-Jul-15
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015 E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
248,000 01-Jul-15
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2015 LU 117,000 01-Jul-15
Summary Summary
Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun Stock LU Stock
Bond/Sukuk
500,000 Bond/Sukuk 12-Jun-15
Lead  2015
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 LU : 2 0 328,000 0 05-Jun-15
Value  Sukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 LU : 1,380
0 138,000 0 05-Jun-15
Obligasi Berkelanjutan II Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2015 LU 200,000 11-May-15
Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap I Tahun 2015 LU 500,000 27-Apr-15
3 PT  BObligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities
LU 100,000 27-Apr-15
Code   :  DX Code  :  DX
Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 Contact Novita  Lubis
LU Contact Novita  L299,000
ubis 06-Apr-15
Niaga   Tower  Lt.  19,  
Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  
LU ext.  Phone
3301 021-­‐2505081  
300,000 ext.  3301 02-Apr-15
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 Fax. 021-­‐2505070 LU Fax. 021-­‐2505070
254,000 20-Mar-15
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V Tahun 2015 E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
774,000 16-Mar-15
Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 LU 620,000 11-Feb-15
Summary Summary
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 Stock LU Stock
Bond/Sukuk
250,000 Bond/Sukuk 22-Dec-14
Lead  Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 LU : 9 65 319,000 65 22-Dec-14
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq.
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2014 : 5 LU : 5 0 576,500 0 17-Dec-14
Value  Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 LU : 6,093,121 427,000
29,923,560 29,923,560 08-Dec-14
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap IV Tahun 2014 LU 453,000 13-Nov-14
Stock  Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap II Tahun 2014
Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting LU 38,000 13-Nov-14
Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU 506,000 30-Oct-14
Listed   Companies Listed  Companies Type Stock   Value  Type
(Mil.  IDR) Stock   Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
Tetap Tahap III Tahun 2014
PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap II Tahun 2014 LU 132,000 27-Oct-14
PT  AObligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap III Tahun 2014
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU
LU265,163 316,000
265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
17-Oct-14
PT  WObligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014
askita  Karya  (Persero)  TPT   bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU LU387,328 240,000 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
13-Oct-14
PT  ASukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014
ustindo  Nusantara  Jaya  PT   TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 90,000 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
13-Oct-14
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk
Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap III Tahun 2014 Dengan LU LU 1,341,120
LU 100,000 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
22-Sep-14
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Tingkat Bunga Tetap Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU432,338 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
PT  WObligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU360,455 636,000 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
21-Jul-14
PT  PSukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014
P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU LU180,884 37,000 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
10-Jul-14
PT  MObligasi Subordinasi II Bank BII Tahap I Tahun 2014
erdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU LU419,650 283,000 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
10-Jul-14
PT  AObligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU LU257,804 375,000 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
27-Jun-14
PT  WObligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I tahun 2014
askita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU LU 1,417,902
LU 427,000 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 26-Jun-14
20-­‐Sep-­‐16
Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 LU 390,000 16-Jun-14
Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 LU 250,000 12-Jun-14

24 49 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014 LU 282,000 09-Jun-14
Code   :  YO Code  :  YO
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 Contact Albertus  LU
Santoso,  
ContactYohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
636,000 Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno 06-Jun-14
Plaza   B II   M enara  3  L t.  1 1,   Plaza  B II  
Obligasi Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2014 M enara  3  L t.  1 1,   Phone 021-­‐3929228
LU Phone 021-­‐3929228 211,000 04-Jun-14
Jl.  MObligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
LU Fax. 021-­‐3929638 104,000 30-May-14
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2014 E-­‐mail [email protected],  
LU E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  
372,000 [email protected],   16-May-14
Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2014 [email protected]
LU [email protected]
86,000 23-Apr-14
Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU 537,000 07-Apr-14
Summary Tetap Tahap III Tahun 2014 Summary Stock Stock Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Dengan Tingkat
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U LU
    nderwriter  (LU)  Freq.                      
1 : :
1 0 264,000 0 17-Mar-14
Bunga Tetap Tahap III Tahun 2014
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. 19 : :
19 0 0
Value  Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) 516,381 LU : :
516,3810 198,000 0 10-Mar-14
Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap II Tahun 2014 Dengan LU 159,000 21-Feb-14
Tingkat Bunga Tetap
2 PT  A rtha  Securities   2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat LU 218,000 14-Feb-14
Code   :   S H
Bunga Tetap Tahap I Tahun 2014 Code  :  SH Contact Hambali  Hazali Contact Hambali  Hazali
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Obligasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2013 Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626
LU Phone 021-­‐62312626
465,000 27-Dec-13
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap I Tahun 2013 Fax. 021-­‐62312525LU Fax. 021-­‐62312525
80,000 27-Dec-13
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
153,000 27-Dec-13
Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 LU 305,000 13-Dec-13
Summary Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013
Summary Stock LU Stock 180,000
Bond/Sukuk Bond/Sukuk 12-Dec-13
Lead  Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 LU : 0 0 60,000 0 12-Dec-13
Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap III Tahun 2013
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 LU : 2 0 102,000 0 12-Dec-13
Value  Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 LU : 1,380
0 371,000 0 25-Oct-13
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Tahap I Tahun 2013 LU 389,000 05-Jul-13
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013 LU 426,000 28-Jun-13
3 PT  BObligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities LU 475,000 07-Jun-13
Code   :  DX Code  :  DX
Obligasi Toyota Astra Financial Services III Tahun 2013 Contact Novita  Lubis
LU Contact Novita  L300,000
ubis 20-May-13
Niaga   Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,  
Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 Phone 021-­‐2505081  
LU ext.  
Phone
3301 021-­‐2505081  
119,000 ext.  3301 10-May-13
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013 Fax. 021-­‐2505070 LU Fax. 021-­‐2505070
116,000 08-Apr-13
Jakarta   Selatan
Obligasi TPS Food I Tahun 2013 Jakarta  Selatan E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
250,000 08-Apr-13
Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Tahap II Tahun 2012 LU 336,000 05-Apr-13
Summary Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Bank Muamalat
Summary Stock LU Stock 233,000
Bond/Sukuk Bond/Sukuk 01-Apr-13
Lead  Tahun 2013
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 : 9 65 65
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 LU 666,000 28-Mar-13
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 : 5 0 0
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III LU 375,000 06-Mar-13
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 : 6,093,121
29,923,560 29,923,560
Tahun 2013
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LU 522,000 04-Mar-13
Stock  Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 LU 69,000 04-Mar-13
Listed   Companies Listed  Companies
Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013 Type Stock  
LU Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  
225,000 Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
25-Feb-13
PT  BObligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU LU631,033 884,000 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
20-Feb-13
PT  AObligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU LU265,163 126,000 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
20-Feb-13
PT  Waskita  Karya  (Persero)  TPT   bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
PT   A ustindo   N usantara  
30 PT Indosurya Bersinar Sekuritas J aya  
PT  
T bk A ustindo   N usantara   J aya   T bk LU LU399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk
Kode = IP PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU Contact 1,341,120
LU
Herizal Harmaini 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk
Grha Surya Lt. 7-8, Taman Perkantoran Kuningan Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU Phone LU432,338
021-30015622; 021-30015627 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
PT  WJl. Setiabudi Selatan I Kav. 9
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU Email LU360,455 360,455
08-­‐Apr-­‐14
[email protected] atau [email protected] 08-­‐Apr-­‐14
PT  PJakarta 12920
P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU Website LU180,884
www.indosuryaonline.co.id 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
PT  ASummary
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU Stock
LU257,804 Bond/Sukuk
257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
PT  WLead Underwriter (LU) Freq.
askita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU : 0 1,417,902
LU 0 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Underwriter (U) Freq. : 9 0
Value (Billion IDR) : 2.58 0

24 50 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  Amantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Code  
31 :  YO Code  :  YO
PT Inti Fikasa Sekuritas Contact Albertus  Santoso,  
ContactYohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza   BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,  
Kode = BF Phone 021-­‐3929228
Contact Phone 021-­‐3929228
Yusuf Salim
Jl.  MMenara Batavia Lantai 23
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
Phone Fax. 021-­‐3929638
021-57930080
Jakarta   Pusat
Jl. KH Mas Mansyur Kav. 125-126 Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
Email E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  [email protected],  
[email protected]
Jakarta Pusat 10220 [email protected]
Website [email protected]
www.intifikasa.com

Summary
Summary Summary Stock Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Lead Underwriter (LU) Freq.
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 : 0 : 1 0 0 0
Underwriter   (U)  Freq.
Underwriter (U) Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19 : 22 : 19 0 0 0
Value   (Million  IDR)
Value (Billion IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 : :
2.21 516,381
0 0 0

2 32 PT Investindo Nusantara Sekuritas

PT  A rtha  Securities  
2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Code  Kode = IN
:  SH Code  :  SH Contact ContactHazali Contact
Hambali   Anshy M. Sutisna, Widiharianti Sondakh
Hambali  Hazali
Plaza Asia Lantai 17
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone Phone
lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 021-5150817
Phone 021-­‐62312626
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Email [email protected], [email protected]
Jl.  Gunung  Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. 021-­‐62312525
Jakarta 12190 Website www.insekuritas.com
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]

Summary Stock Bond/Sukuk

Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead Underwriter (LU) Freq. : 4 1
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Underwriter (U) Freq. : 7 0
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Value (Billion IDR) : 148.66 17,500
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0

Stock Lead Underwriting

3 PT  BListed Companies
ahana  Securities
3 PT  Bahana  Securities Type Stock Value (Mil. IDR) Listing Date
Code   :  DX Code  :  DX
PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. Contact Novita  Lubis
LU Contact Novita  Lubis
9,720 18-Sep-18
Niaga   Tower  Lt.  19,  
PT Transcoal Pacific Tbk. Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  
LU ext.  
Phone3301 021-­‐2505081  
72,188ext.  3301 06-Jul-18
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. Fax. 021-­‐2505070
LU Fax. 021-­‐2505070
23,115 06-Apr-18
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan
PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
42,900 10-May-17

Summary
Bond/Sukuk Lead Underwriting Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Bond
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 Type : 9 65
Bond Value (Mil. IDR) 65 Listing Date
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq.
Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013 : 5 LU : 5 0 17,500 0 10-Jan-13
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 : 6,093,121
29,923,560 29,923,560
33 PT Jasa Utama Capital Sekuritas
Kode = YB
Stock   Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting Contact Aga Nugraha
Gedung Kospin Jasa
Listed   Companies Listed  Companies Type PhoneStock  Value  
021-83789000
Type (Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
PT  BJl. Gatot Subroto Kav 1 Lantai 8, Tebet
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU Email [email protected]; [email protected]
LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
PT  AJakarta Selatan 12870
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU Website www.jasautamacapital.com
LU265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
PT  Waskita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
PT  ASummary
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU Stock
LU399,090 Bond/Sukuk
08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
Lead Underwriter (LU) Freq.
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU : 111,341,120
LU 0 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
Underwriter (U) Freq.
PT  Semen  Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU : 31LU432,338 0 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
PT  WValue (Billion IDR)
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU : 1,206.55
LU360,455 0 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU
180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
PT  MStock Lead Underwriting
erdeka  Copper  Gold  Tbk.PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU
419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
Listed Companies Type Stock Value (Mil. IDR) Listing Date
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU
257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
PT Super Energy Tbk. LU 37,107 05-Oct-18
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk.
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
PT Mahkota Group Tbk. LU 94,537 12-Jul-18
PT Transcoal Pacific Tbk. LU 45,540 06-Jul-18

24 51 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. LU 29,855 28-Jun-18
Code   :  YO
PT Steadfast Marine Tbk. Code  :  YO Contact Albertus  LU
Santoso,  
ContactYohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
S40,204
antoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno 08-Jun-18
Plaza   B II   M enara  3
PT Indah Prakasa Sentosa Tbk.  L t.  1 1,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Phone 021-­‐3929228
LU Phone 021-­‐3929228 18,120 06-Apr-18
Jl.  MPT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk.
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
LU Fax. 021-­‐3929638 55,794 18-Dec-17
Jakarta   Pusat
PT Ayana Land International Tbk. Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
LU E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  
308,954 [email protected],   07-Aug-17
PT Sanurhasta Mitra Tbk. [email protected]
LU [email protected],552 28-Apr-17
PT Bintang Oto Global Tbk. LU 185,143 16-Dec-16
Summary PT Magna Finance Tbk Summary Stock LU Stock
Bond/Sukuk
32,498 Bond/Sukuk 08-Jul-14
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 : 1 0 0
Underwriter  
34 (U)  Freq.
PT KGI Sekuritas Indonesia Underwriter  (U)  Freq. : 19 : 19 0 0
Value   (Million  
Kode = HD I DR) Value   ( Million   I DR) : 516,381Contact :
Antony 516,381
0 0
Sona Topas Tower Lt. 11 Phone 021-2506337
2 PT  A rtha  Securities  2 Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 PT  Artha  Securities  Indonesia Email [email protected]
Jakarta 12920 www.kgi.id
WebsiteHazali Contact
Code  :  SH Code  :  SH Contact Hambali   Hambali  Hazali
Artha  Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Summary
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. Stock 021-­‐62312525 Bond/Sukuk
Lead Underwriter (LU) Freq. : 1 0
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Underwriter (U) Freq. : 51 0
Value (Billion IDR) : 59.55
Summary Summary Stock Bond/Sukuk 0
Stock Bond/Sukuk
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Stock Lead Underwriting
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Listed Companies Type Stock Value (Mil. IDR) Listing Date
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
PT Megapower Makmur Tbk. LU 48,620 05-Jul-17

3 PT  BPT Kresna Sekuritas

35 ahana  Securities
3 PT  Bahana  Securities
Code   :  DX
Kode = KS Code  :  DX Contact Novita  
Contact Lubis Contact Novita  Lubis
Chandra Purnama, Bianggha Krismastuti
Niaga   Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,  
Kresna Tower, Lantai 6, 18 PARC SCBD Phone 021-­‐2505081  
Phone ext.  
Phone 3021-25557062; 021-25557000
301 021-­‐2505081  ext.  3301
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Fax. 021-­‐2505070
Email Fax. 021-­‐2505070
[email protected]
Jakarta 12190
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan E-­‐mail [email protected]
Website E-­‐mail [email protected]
www.kresnasecurities.com

Summary
Summary Summary Stock Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Lead Underwriter (LU) Freq.
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 : 6 : 9 65 5 65
Underwriter   (U)  Freq.
Underwriter (U) Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 : 15 : 5 0 0 0
Value (Billion IDR)
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121: :
2,579.69 6,093,121
29,923,560 184,000 29,923,560

Stock Lead Underwriting

Stock   Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Listed Companies
Listed   Companies Listed  Companies Type Type Stock Value (Mil. IDR)
Stock  Value  
Type (Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing Date
Listing  Date
PT  BPT Distribusi Voucher Nusantara Tbk.
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU LU631,033 487,003 631,033
12-­‐Jul-­‐12 27-Nov-18
12-­‐Jul-­‐12
PT  APT NFC Indonesia Tbk.
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU LU265,163 248,395 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-Jul-18
12-­‐Nov-­‐12
PT  WPT M Cash Integrasi Tbk.
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU LU387,328 221,403 387,328
19-­‐Dec-­‐12 01-Nov-17
19-­‐Dec-­‐12
PT  APT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 1,334,532 08-­‐May-­‐13
399,090 24-Mar-15
08-­‐May-­‐13
PT Intermedia Capital Tbk.
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU LU 1,341,120
LU 151,515 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 11-Apr-14
17-­‐Jun-­‐13
PT Asuransi Mitra Maparya Tbk.
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU LU432,338 108,103 432,338
28-­‐Jun-­‐13 16-Jan-14
28-­‐Jun-­‐13
PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU360,455 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
PT  PBond/Sukuk Lead Underwriting
P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
Bond Type Bond Value (Mil. IDR) Listing Date
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2014 LU 25,000 23-Apr-14
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 LU 12,000 10-Mar-14
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk.PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap III Tahun 2013 LU 15,000 12-Dec-13
Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 LU 60,000 10-May-13

24 52 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 LU 72,000 20-Feb-13
Code  :  YO Code  :  YO Contact Albertus  Santoso,  
ContactYohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza   B II   M enara  
36 PT Lotus Andalan Sekuritas 3  L t.  1 1,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Phone 021-­‐3929228 Phone 021-­‐3929228
Jl.  MKode = YJ
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
Contact Fax. 021-­‐3929638
Wientoro Prasetyo, Benny S Anwar, Dwi Ari Praptomo
Jakarta   Pusat
The City Tower Lantai 7 Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
Phone E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  [email protected],  
021-23951000
Jl. M.H. Thamrin No. 81 [email protected]
Email [email protected]
[email protected]
Jakarta Pusat Website www.lottussekuritas.com
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Summary
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 :
Stock 1 0 Bond/Sukuk 0
Underwriter   (U)  Freq.
Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19 : 10 : 19 0 1 0
Value   (Million  IDR)
Underwriter (U) Freq. Value  (Million  IDR) : 516,381 : 36 : 516,381
0 0 0
Value (Billion IDR) : 616.21 8,000
2 PT  Artha  Securities  
2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Code   Stock Lead Underwriting
:  SH Code  :  SH Contact Hambali  Hazali Contact Hambali  Hazali
Artha  Listed Companies
Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone Type
lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone Stock Value (Mil. IDR)
021-­‐62312626 Listing Date
PT Mega Perintis Tbk.
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525LU Fax. 58,706
021-­‐62312525 12-Dec-18
PT Jaya Suses Makmur Sentosa Tbk. LU 244,500 09-Jul-18
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk. LU 17,424 28-Dec-17
PT Trisula Textile Industries Tbk. LU 44,910 03-Oct-17
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
PT Alfa Energi Investama Tbk LU 13,875 09-Jun-17
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
PT Terregra Asia Energy Tbk. LU 2,200 16-May-17
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
PT Sariguna Primatirta Tbk. LU 51,709 05-May-17
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
PT Sillo Maritime Perdana Tbk LU 5,016 16-Jun-16
PT Mitra Pemuda Tbk. LU 31,122 10-Feb-16
3 PT  BPT Bank Harda Internasional Tbk.
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities LU 99,500 12-Aug-15
Code  :  DX Code  :  DX Contact Novita  Lubis Contact Novita  Lubis
Niaga   Tower  Lt.  19,  
Bond/Sukuk Lead Underwriting Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  ext.  
Phone 3301 021-­‐2505081  ext.  3301
Jl.  Jend.  
BondSudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Fax. 021-­‐2505070Type Fax. 021-­‐2505070
Bond Value (Mil. IDR) Listing Date
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan
Obligasi Intiland Development Tahun 2013 E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
8,000 10-Jul-13

37 PT Macquarie Sekuritas Indonesia

Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Kode = RX
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 Contact : 9 65
Stanley Dunda 65
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq.
Gedung Bursa Efek Indonesia,Tower I Lantai 8 : 5 Phone : 5 0
021-25988300 0
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : Email
6,093,121 [email protected]
: 6,093,121
29,923,560 29,923,560
Jakarta 12190 Website www.macquarie.com
Stock  Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Summary
Listed   Companies Listed  Companies Type Stock
Stock  Value  
Type (Mil.  IDR) Bond/Sukuk
Stock  Value   (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
PT  BLead Underwriter (LU) Freq.
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU : 1 LU631,033 0 631,033 12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
PT  AUnderwriter (U) Freq.
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU : 0 LU 265,163 0 265,16312-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
PT  WValue (Billion IDR)
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU : 538.59LU
387,328 0 387,328 19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
PT  Austindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU
399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
Stock Lead Underwriting
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
Listed Companies
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU Type Stock Value (Mil. IDR)
LU
432,338 432,338
28-­‐Jun-­‐13 Listing Date
28-­‐Jun-­‐13
PT  WPT Puradelta Lestari Tbk.
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU
360,455 538,594 360,455
08-­‐Apr-­‐14 29-May-15
08-­‐Apr-­‐14
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU
180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
38 PT Corpus Sekuritas Indonesia
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU
419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
Kode = KW Contact Antho Darius
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU
257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
Menara Prima Lt. 25 Phone 021-57948170
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2. Email [email protected]
Jakarta 12950 Website www.corpus-sekuritas.com

24 53 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  Amantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Code   :  YO
Summary Code  :  YO Contact Albertus  Santoso,  
ContactYStock
ohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Bond/Sukuk
Plaza   B II   M enara  3  
Lead Underwriter (LU) Freq. L t.  1 1,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Phone 021-­‐3929228
: Phone 0 021-­‐3929228 0
Jl.  MUnderwriter (U) Freq.
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
: Fax. 4 021-­‐3929638 0
Jakarta   Pusat
Value (Billion IDR) Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
: E-­‐mail0.24 [email protected],  
[email protected],   0 [email protected],  
[email protected] [email protected]
39 PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia
Summary
Kode = PI Summary Stock
Contact Stock
Bond/Sukuk
Hoksan Sinaga Bond/Sukuk
Lead  Menara Batavia Lantai 33
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 Phone : 1 0
021-57930078 0
Underwriter   (U)  Freq.
Jl. K.H Mas Mansyur Kav. 126 Underwriter  (U)  Freq. : 19Email : 19 0 0
[email protected]; [email protected]
Jakarta 10220
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381
Website : 516,381
0
www.magentakapitalindonesia.com 0

2 PT  A rtha  Securities  
Summary 2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia Stock Bond/Sukuk
Code  Lead Underwriter (LU) Freq.
:  SH Code  :  SH Contact Hambali  H : azali Contact
0 Hambali  Hazali 0
Underwriter (U) Freq.
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone :
lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 40
Phone 021-­‐62312626 0
Value (Billion IDR)
Jl.  Gunung  Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. :
021-­‐62312525 Fax. 12.61 021-­‐62312525 0
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
40 PT Makindo Sekuritas
Kode = DD Contact Bambang Setyobudi
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Wisma GKBI lantai Mezzanine B Phone 021-5727111; 021-5722111
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Jl. Jenderal Sudirman No. 28 Email [email protected]
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Jakarta 10210 Website -
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Summary Stock Bond/Sukuk
3 PT  BLead Underwriter (LU) Freq.
ahana  Securities
3 PT  Bahana  Securities : 0 0
Code   :  DX
Underwriter (U) Freq. Code  :  DX Contact Novita  Lubis
: Contact 2 Novita  Lubis 0
Niaga   Tower  Lt.  19,  
Value (Billion IDR) Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  
: ext.  
Phone 30.39
301 021-­‐2505081  ext.  03301
Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Fax. 021-­‐2505070 Fax. 021-­‐2505070
41 PT Mandiri Sekuritas
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan E-­‐mail [email protected] E-­‐mail [email protected]
Kode = CC Contact Primonanto Budiatmojo; Shery Juwita Lestari
Summary Menara Mandiri 1, Lantai 24 Summary Stock
Phone 021-5263445 Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 Email : 9 65
[email protected] 65
Jakarta 12190
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 Website : 5 0
www.mandirisek.co.id 0
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 : 6,093,121
29,923,560 29,923,560
Summary Stock Bond/Sukuk
Stock  Lead Underwriter (LU) Freq.
Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting : 15 171
Underwriter (U) Freq.
Listed   Companies Listed  Companies Type :
Stock   Value   3Type
(Mil.  IDR) 3 (Listing  
Stock  Value   Mil.  IDR)
Date Listing  Date
PT  BValue (Billion IDR)
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU : 4,792.91
LU631,033 66,721,000
631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
PT  WStock Lead Underwriting
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
PT  AListed Companies
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU Type Stock Value (Mil. IDR)
LU399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 Listing Date
08-­‐May-­‐13
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU LU 1,341,120
LU 294,191 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 09-Jul-18
17-­‐Jun-­‐13
PT MNC Studios International Tbk.
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU LU432,338 66,412 432,338
28-­‐Jun-­‐13 08-Jun-18
28-­‐Jun-­‐13
PT  WPT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU360,455 373,315 360,455
08-­‐Apr-­‐14 28-May-18
08-­‐Apr-­‐14
PT Sarimelati Kencana Tbk. LU 131,432 23-May-18
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
PT Medikaloka Hermina Tbk. LU 586,116 16-May-18
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
PT Jasa Armada Indonesia Tbk. LU 172,264 22-Dec-17
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. LU 207,154 30-Nov-17
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk.PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
PT PP Presisi Tbk. LU 202,205 24-Nov-17
PT Garuda Maintenace Facility Aero Asia Tbk. LU 253,688 10-Oct-17

24 54 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
PT Hartadinata Abadi Tbk. LU 9,990 21-Jun-17
Code   :  YO
PT Aneka Gas Industry Tbk. Code  :  YO Contact Albertus  LU
Santoso,  
ContactYohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
276,268Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno 28-Sep-16
Plaza   B II   M enara  3
PT Waskita Beton Precast Tbk.  L t.  1 1,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Phone 021-­‐3929228
LU Phone 021-­‐39292281,417,902 20-Sep-16
Jl.  MPT PP Properti Tbk.
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
LU Fax. 021-­‐3929638 90,458 19-May-15
Jakarta   Pusat
PT Soechi Lines Tbk Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
LU E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  
288,888 [email protected],   03-Dec-14
PT Wijaya Karya Beton Tbk. [email protected]
LU [email protected]
360,455 08-Apr-14

Summary Bond/Sukuk Lead Underwriting Summary Stock Stock

Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Bond
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 Type : 1 0
Bond Value (Mil. IDR) 0 Listing Date
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq.
Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I 2017 : 19 LU : 19 0 290,000 0 13-Dec-17
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR)
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2017 : 516,381 LU : 516,381
0 10,000 0 13-Dec-17
Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 LU 62,000 13-Dec-17
2 PT  A Obligasi II Bank Maluku Malut Tahun 2017
rtha  Securities   2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia LU 250,000 11-Dec-17
Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 LU 77,000 06-Dec-17
Code  :  SH Code  :  SH Contact Hambali  Hazali Contact Hambali  Hazali
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 LU 41,000 06-Dec-17
Artha  Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Obligasi Berkelanjutan II Sumarecon Agung Tahap II Tahun 2017 LU 100,000 29-Nov-17
Jl.  Gunung  Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. 021-­‐62312525
Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 LU 400,000 22-Nov-17
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 LU 1,162,000 10-Nov-17
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 LU 608,000 10-Nov-17
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 LU 118,000 10-Nov-17
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017 LU 500,000 09-Nov-17
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 LU 853,000 06-Nov-17
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR)
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 : 1,380 LU : 1,380
0 231,000 0 06-Nov-17
Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2017 LU 300,000 03-Nov-17
3 PT  BObligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap II Tahun
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities LU 315,000 11-Oct-17
2017
Code  :  DX Code  :  DX Contact Novita  Lubis Contact Novita  Lubis
Niaga  Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017
Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone LU ext.  
021-­‐2505081   Phone
3301 500,000
021-­‐2505081   ext.  3301 09-Oct-17
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Pegadaian Tahun 2017
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Fax. 021-­‐2505070 LU Fax. 625,000
021-­‐2505070 04-Oct-17
Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan E-­‐mail LU
[email protected] E-­‐mail 252,000
[email protected] 29-Sep-17
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 LU 63,000 29-Sep-17
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017 LU 720,000 27-Sep-17
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II Tahun 2017 LU 76,000 23-Aug-17
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 : 9 65 65
Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Tahun 2017 LU 183,000 23-Aug-17
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 : 5 0 0
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017 LU 609,000 16-Aug-17
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 : 6,093,121
29,923,560 29,923,560
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 LU 1,162,000 13-Jul-17
Obligasi I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017 LU 500,000 12-Jul-17
Stock  Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 LU 359,000 12-Jul-17
Listed   Companies Listed  Companies
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 Type Stock  
LU Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  
172,000 Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  
12-Jul-17 Date
PT  BObligasi Berkelanjutan I Tahap I BNI Tahun 2017
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU LU 631,033 418,000 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
12-Jul-17
PT  AObligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU LU265,163 250,000 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
10-Jul-17
PT  WObligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap I Tahun 2017
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU LU387,328 824,000 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
03-Jul-17
PT  AObligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 756,000 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
21-Jun-17
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk
Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2017 LU LU 1,341,120
LU 163,500 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
21-Jun-17
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri II Tahun 2017 LU LU LU432,338 1,704,000 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
16-Jun-17
PT  WObligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU360,455 850,000 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
07-Jun-17
PT  PObligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017
P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU LU180,884 744,000 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
07-Jun-17
PT  MObligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
erdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU LU419,650 10,000 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
07-Jun-17
PT  ASukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU LU257,804 74,000 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
07-Jun-17
PT  WObligasi berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017
askita  Beton  Precast  Tbk.
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU LU 1,417,902
LU 548,000 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
02-Jun-17
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 LU 102,000 02-Jun-17

24 55 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017 LU 333,000 29-May-17
Code   :  YO Code  :  YO
Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2017 Contact Albertus  LU Santoso,  
Contact
Yohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
500,000Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno24-May-17
Plaza   BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,  
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 Phone 021-­‐3929228 LU Phone 021-­‐3929228
356,000 02-May-17
Jl.  MObligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap I Tahun
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638 LU Fax. 021-­‐3929638
381,000 27-Apr-17
Jakarta  
2017 Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  [email protected],  
Obligasi Berkelanjutan II San Finance Tahap II Tahun 2017 [email protected]
LU [email protected]
133,000 31-Mar-17
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap V Tahun 2017 LU 177,000 23-Mar-17
Summary Summary
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2017 Stock LU Stock
Bond/Sukuk39,000 Bond/Sukuk 23-Mar-17
Lead  Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2017
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 417,000 0 06-Mar-17
Underwriter   (U)  F req. Underwriter   ( U)  F req. : 19 LU : 19 0 419,000 0 03-Mar-17
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap VII Tahun 2017
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 : 516,381
0 0
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 LU 195,000 03-Mar-17
Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap I Tahun 2017 LU 188,000 27-Feb-17
2 PT  A rtha  Securities   2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 LU 609,000 24-Feb-17
Code   :  SH Code  :  SH
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017
Contact Hambali  LU Hazali Contact Hambali  605,000
Hazali 22-Feb-17
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626
LU Phone 021-­‐62312626
441,000 16-Feb-17
Jl.  Gunung  
2017 Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. 021-­‐62312525
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
200,000 23-Dec-16
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016 LU 51,000 22-Dec-16
Summary Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Summary Stock LU Stock
Bond/Sukuk
825,000 Bond/Sukuk 23-Nov-16
Lead  Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 LU : 0 0 106,000 0 23-Nov-16
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 LU : 2 0 376,000 0 23-Nov-16
Value  Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 LU : 1,380
0 717,000 0 21-Nov-16
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 LU 250,000 27-Oct-16
Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016 LU 500,000 10-Oct-16
3 PT  Bahana  Securities PT  Bahana  Securities
3
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 LU 950,000 03-Oct-16
Code  :  DX Code  :  DX Contact Novita  Lubis Contact Novita  Lubis
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2017 LU 192,000 03-Oct-16
Niaga   Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,  
Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap I Tahun 2016 Phone 021-­‐2505081  
LU ext.  
Phone
3301 021-­‐2505081  
150,000 ext.  3301 30-Sep-16
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016 Fax. 021-­‐2505070 LU Fax. 021-­‐2505070
488,000 29-Sep-16
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan
Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap IV Tahun E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
675,000 28-Sep-16
2016
Summary Summary
Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 Stock LU Stock
Bond/Sukuk
450,000 Bond/Sukuk 23-Sep-16
Lead  Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II Tahun 2016
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 LU : 9 65 574,000 65 26-Aug-16
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq.
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2016 : 5 LU : 5 0 346,000 0 27-Jul-16
Value  Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 LU : 6,093,121 258,000
29,923,560 29,923,560 20-Jul-16
Obligasi I Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2016 LU 387,000 20-Jul-16
Stock  Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016
Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting LU 297,000 18-Jul-16
Obligasi I PP Properti Tahun 2016
Listed   Companies Listed  Companies Type LU Value  Type
Stock   (Mil.  IDR) 178,000
Stock   Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date 11-Jul-16
Listing   Date
Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016
PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU LU631,033 900,000 631,033
12-­‐Jul-­‐12 01-Jul-16
12-­‐Jul-­‐12
Obligasi Berkelanjutan I Bank DKI Tahap I Tahun 2016 LU 334,000 01-Jul-16
PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 LU 227,000 29-Jun-16
PT  Waskita  Karya  (Persero)  TPT   bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 LU 1,000,000 22-Jun-16
PT  Austindo  Nusantara  Jaya  PT   TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 LU 162,000 17-Jun-16
PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016 LU 650,000 13-Jun-16
PT  Semen  Baturaja  (Persero)  PT   Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU432,338 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap I Tahun 2016 LU 305,000 10-Jun-16
PT  WObligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I Tahun 2016
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU
LU360,455 572,000
360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
09-Jun-16
PT  PObligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun
P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU LU180,884 375,000 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
02-Jun-16
PT  M2016
erdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
PT  AObligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU LU257,804 1,400,000 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
02-Jun-16
PT  WObligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016
askita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU LU 1,417,902
LU 549,000 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
12-May-16

24 56 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU 600,000 11-May-16
Code   :  YO
Tetap Tahap I Tahun 2016 Code  :  YO Contact Albertus  Santoso,  
Contact
Yohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza   BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,  
Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap II Tahun 2016 Phone 021-­‐3929228 LU Phone 021-­‐3929228
500,000 13-Apr-16
Jl.  MObligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap III Tahun
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638 LU Fax. 021-­‐3929638
595,000 06-Apr-16
Jakarta  
2016 Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  [email protected],  
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2016 [email protected] LU 210,000
[email protected] 14-Mar-16
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III Tahun 2016 LU 290,000 03-Mar-16
Summary Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016
Summary Stock LU Stock 400,000
Bond/Sukuk Bond/Sukuk 26-Feb-16
Obligasi VII Bank Nagari Tahun 2015
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 275,000 0 11-Jan-16
Sukuk Mudharabah II Bank Nagari Tahun 2015
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19 LU : 19 0 55,000 0 11-Jan-16
Value  Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2015
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 LU : 516,381
0 300,000 0 28-Dec-15
Obligasi Subordinasi I Bank Jateng Tahun 2015 LU 250,000 21-Dec-15
Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 LU 600,000 21-Dec-15
2 PT  A rtha  Securities   2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015 LU 200,000 17-Dec-15
Code   :  SH Code  :  SH
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 Contact Hambali  LU Hazali Contact Hambali  442,000
Hazali 03-Dec-15
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2015 Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626
LU Phone 021-­‐62312626
290,000 19-Nov-15
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya
Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun Fax. 021-­‐62312525LU Fax. 021-­‐62312525
596,000 09-Nov-15
Jakarta  
2015 Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 LU 450,000 19-Oct-15
Summary Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap III Tahun 2015
Summary Stock LU Stock 500,000
Bond/Sukuk Bond/Sukuk 07-Oct-15
Lead  Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap II Tahun
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 LU : 0 0 403,000 0 14-Sep-15
2015
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Value  Obligasi Berkelanjutan I Modernland Realty Tahap I Tahun 2015
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 LU : 1,380
0 331,000 0 08-Jul-15
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2015 LU 250,000 08-Jul-15
Obligasi Bekelanjutan II Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2015 LU 436,000 03-Jul-15
3 PT  BObligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities
LU 102,000 01-Jul-15
Code   :  DX Code  :  DX
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2015 Contact Novita  Lubis
LU Contact Novita  Lubis
92,000 01-Jul-15
Niaga   Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,  
Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Phone 021-­‐2505081  
LU ext.  
Phone
3301 021-­‐2505081  
1,400,000 ext.  3301 24-Jun-15
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 Fax. 021-­‐2505070 LU Fax. 021-­‐2505070
150,000 10-Jun-15
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan
Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015 E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
319,000 12-May-15
Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 LU 333,000 11-May-15
Summary Summary
Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015 Stock LU Stock
Bond/Sukuk
435,000 Bond/Sukuk 08-May-15
Lead  Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap I Tahun 2015
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 LU : 9 65 500,000 65 27-Apr-15
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq.
Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap III Tahun 2015 : 5 LU : 5 0 150,000 0 23-Apr-15
Value  Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap III Tahun 2015
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 LU : 6,093,121 150,000
29,923,560 29,923,560 23-Apr-15
Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 LU 300,000 02-Apr-15
Stock  Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015
Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting LU 240,000 20-Mar-15
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015
Listed   Companies Listed  Companies Type LU Value  Type
Stock   (Mil.  IDR) 60,000
Stock   Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date 25-Feb-15
Listing  Date
Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015
PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU LU631,033 685,000 631,033
12-­‐Jul-­‐12 11-Feb-15
12-­‐Jul-­‐12
PT  AObligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap II Tahun 2014
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU LU265,163 317,000 265,163
12-­‐Nov-­‐12 17-Dec-14
12-­‐Nov-­‐12
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU 440,000 15-Dec-14
PT  Waskita  Karya  (Persero)  TPT   bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 LU 30,500 15-Dec-14
PT  Austindo  Nusantara  Jaya  PT   TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014 LU 150,000 19-Nov-14
PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU 289,000 30-Oct-14
PT  Semen  Baturaja  (Persero)  PT   Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU432,338 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
Tetap Tahap III Tahun 2014
PT  WObligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap II Tahun 2014
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU
LU360,455 56,000
360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
27-Oct-14
PT  PObligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014
P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU LU180,884 240,000 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
13-Oct-14
PT  MSukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014
erdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU LU419,650 90,000 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
13-Oct-14
PT  AObligasi V Bank Sulut Tahun 2014
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU LU257,804 300,000 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
09-Oct-14
PT  WObligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap III Tahun 2014 Dengan
askita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU LU 1,417,902
LU 100,000 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
22-Sep-14
Tingkat Bunga Tetap

24 57 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T Dengan LU 1,000,000 22-Sep-14
Code   :  YO
Tingkat Bunga Tetap Code  :  YO Contact Albertus  Santoso,  Contact
Yohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza   BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,  
Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014 Phone 021-­‐3929228 LU Phone 021-­‐3929228
302,000 14-Jul-14
Jl.  MObligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638 LU Fax. 021-­‐3929638
391,000 10-Jul-14
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014 E-­‐mail [email protected],  
LU E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  
14,000 [email protected],   10-Jul-14
Obligasi Subordinasi II Bank BII Tahap I Tahun 2014 [email protected]
LU [email protected]
239,000 10-Jul-14
Obligasi I Express Trasindo Utama Tahun 2014 LU 425,000 25-Jun-14
Summary Summary
Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 Stock LU Stock
Bond/Sukuk
390,000 Bond/Sukuk 16-Jun-14
Lead  Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 250,000 0 12-Jun-14
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19 LU : 19 0 203,000 0 09-Jun-14
Value  Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 LU : 516,381
0 105,000 0 30-May-14
Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 LU 600,000 26-May-14
Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap I Tahun 2014 LU 250,000 10-Apr-14
2 PT  A rtha  Securities   2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Obligasi I Ciputra Residence Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap LU 220,000 03-Apr-14
Code   :  SH Code  :  SH
Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Dengan Tingkat Contact Hambali  LU Hazali Contact Hambali  424,000
Hazali 17-Mar-14
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
Bunga Tetap Tahap III Tahun 2014 quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya
Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap II Tahun 2014 Dengan Fax. 021-­‐62312525LU Fax. 021-­‐62312525
121,000 21-Feb-14
Jakarta   Pusat
Tingkat Bunga Tetap Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat LU 182,000 14-Feb-14
Summary Bunga Tetap Tahap I Tahun 2014 Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Obligasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2013
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 LU : 0 0 270,000 0 27-Dec-13
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap I Tahun 2013
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 LU : 2 0 60,000 0 27-Dec-13
Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 LU 22,500 12-Dec-13
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 LU 7,500 12-Dec-13
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 LU 308,000 11-Dec-13
3 PT  BObligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities
LU 535,000 27-Nov-13
Code   :  DX
Tetap Tahap II Tahun 2013 Code  :  DX Contact Novita  Lubis Contact Novita  Lubis
Niaga   Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,  
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013 Phone 021-­‐2505081  
LU ext.  
Phone
3301 021-­‐2505081  
464,000 ext.  3301 25-Oct-13
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S Fax. 021-­‐2505070 LU Fax. 021-­‐2505070
2,100,000 30-Sep-13
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan
Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
525,000 10-Jul-13
Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 LU 50,000 10-Jul-13
Summary Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013
Summary Stock LU Stock 242,000
Bond/Sukuk Bond/Sukuk 08-Jul-13
Lead  Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 LU : 9 65 8,000 65 08-Jul-13
Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap 1 Tahun 2013
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 LU : 5 0 800,000 0 08-Jul-13
Value  Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 LU : 6,093,121 375,000
29,923,560 29,923,560 01-Jul-13
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013 LU 324,000 28-Jun-13
Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU 176,000 28-Jun-13
Stock  Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Tetap Tahap I Tahun 2013
Listed  Companies Listed  Companies Type Stock  Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)
Date Listing  Date
Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013 LU 500,000 07-Jun-13
PT  BObligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU LU631,033 500,000 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
07-Jun-13
PT  AObligasi Toyota Astra Financial Services III Tahun 2013
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU LU265,163 300,000 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
20-May-13
PT  WObligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Tahap II Tahun 2012
askita  Karya  (Persero)  TPT   bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU LU387,328 843,000 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
05-Apr-13
PT  ASukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Bank Muamalat
ustindo  Nusantara  Jaya  PT   TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 234,000 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
01-Apr-13
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk
Tahun 2013 PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  Tbk
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013 Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU LU432,338 140,000 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
20-Mar-13
PT  WObligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU360,455 353,000 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
18-Mar-13
PT  PObligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2013
P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU LU180,884 200,000 180,884
19-­‐May-­‐15 25-Feb-13
19-­‐May-­‐15
PT  MObligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013
erdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU LU419,650 885,000 419,650
19-­‐Jun-­‐15 20-Feb-13
19-­‐Jun-­‐15
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
PT  WPT Maybank Kim Eng Sekuritas
42 askita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Kode = ZP Contact Indra Sakti

24 58 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Sentral Senayan III Lantai 22 Phone 021-8066 8500
Code   :  YO
Jl. Asia Afrika No. 8 Code  :  YO Contact Albertus  
Email Santoso,  
Contact
[email protected]
ohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
SujatnoYohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza   BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,  
Jakarta 10270 Phone 021-­‐3929228
Website Phone 021-­‐3929228
www.maybank-ke.co.id
Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638 Fax. 021-­‐3929638
Jakarta  
Summary Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
E-­‐mail
Stock [email protected],  
[email protected],  Bond/Sukuk [email protected],  
Lead Underwriter (LU) Freq. [email protected]
: 0 [email protected] 30
Underwriter (U) Freq. : 0 0
Summary Value (Billion IDR) Summary Stock : 0 Stock
Bond/Sukuk 8,308,500 Bond/Sukuk
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 : 1 0 0
Underwriter   (U)  Freq.
Bond/Sukuk Lead Underwriting Underwriter  (U)  Freq. : 19 : 19 0 0
Value  Bond (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381Type Bond Value (Mil. IDR)
: 516,381
0 0 Listing Date
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap III Tahun 2017 LU 332,000 07-Dec-17
Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017 LU 53,000 29-Nov-17
2 PT  A rtha  Securities   2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap IV Tahun 2017 LU 316,000 16-Nov-17
Code  :  SH Code  :  SH Contact Hambali  Hazali Contact Hambali  Hazali
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017 LU 647,000 16-Nov-17
Artha  Building  Mangga  Dua  SArtha   quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II Tahun 2017 LU 228,500 23-Aug-17
Jl.  Gunung  Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. 021-­‐62312525
Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2017 LU 125,000 12-Jul-17
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
92,000 12-Jul-17
Tahun 2017
Summary Summary
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 Stock LU Stock
Bond/Sukuk
256,000 Bond/Sukuk 02-May-17
Lead  Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 LU : 0 0 1,181,000 0 21-Nov-16
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq.
Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap III Tahun 2016 : 2 LU : 2 0 368,000 0 04-Nov-16
Value   (Million  IDR)
Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016 Value  (Million  IDR) : 1,380 LU : 1,380
0 65,000 0 20-Jul-16
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016 LU 245,000 27-Jun-16
3 PT  BSukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities LU 70,000 13-Jun-16
Tahun 2016
Code  :  DX Code  :  DX Contact Novita  Lubis Contact Novita  Lubis
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II LU 476,000 13-Jun-16
Niaga   Tower  Lt.  19,  
Tahun 2016
Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  ext.  
Phone
3301 021-­‐2505081  ext.  3301
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap II Tahun 2016 Fax. 021-­‐2505070 LU Fax. 021-­‐2505070
347,000 14-Apr-16
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan
Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap IV Tahun 2015 E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
161,000 23-Dec-15
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 LU 566,000 03-Dec-15
Summary Summary
Obligasi Berkelanjutan I BII Finance Tahap I Tahun 2015 Stock LU Stock
Bond/Sukuk
126,500 Bond/Sukuk 13-Nov-15
Lead  Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 LU : 9 65 128,000 65 06-Apr-15
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq.
Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 : 5 LU : 5 0 55,000 0 08-Dec-14
Value  Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 LU : 6,093,121 224,000
29,923,560 29,923,560 10-Jul-14
Obligasi Subordinasi II Bank BII Tahap I Tahun 2014 LU 770,000 10-Jul-14
Stock  Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I tahun 2014
Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting LU 55,000 26-Jun-14
Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap III Tahun 2013
Listed   Companies Listed  Companies Type LU Value  Type
Stock   (Mil.  IDR) 36,500
Stock   Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date 12-Dec-13
Listing  Date
Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga
PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU LU631,033 200,000 631,033
12-­‐Jul-­‐12 27-Nov-13
12-­‐Jul-­‐12
Tetap Tahap II Tahun 2013
PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap 1 Tahun 2013 LU 105,000 09-Oct-13
PT  Waskita  Karya  (Persero)  TPT   bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 LU 50,000 10-Jul-13
PT  Austindo  Nusantara  Jaya  PT   TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013 LU 180,000 20-Jun-13
PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
Obligasi II BII Finance Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap LU 757,000 20-Jun-13
PT  Semen  Baturaja  (Persero)  PT   Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU432,338 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013 LU 93,000 20-Feb-13
PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU360,455 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
43 PT Mega Capital Sekuritas
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU Contact LU419,650
Nany Susilowati 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
Kode = CD
PT  AMenara Bank Mega Lantai 2
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU Phone LU257,804
021-79175599 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
PT  WJl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A
askita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU Email 1,417,902
LU
[email protected] 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Jakarta 12790 Website www.megasekuritas.id

24 59 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  Amantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Code   :  YO
Summary Code  :  YO Contact Albertus  Santoso,  
ContactYStock
ohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Bond/Sukuk
Plaza   B II   M enara  3  
Lead Underwriter (LU) Freq. L t.  1 1,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Phone 021-­‐3929228
: Phone 2 021-­‐3929228 0
Jl.  MUnderwriter (U) Freq.
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
: Fax. 6 021-­‐3929638 0
Jakarta   Pusat
Value (Billion IDR) Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
: E-­‐[email protected],  
[email protected],   0 [email protected],  
[email protected] [email protected]
Stock Lead Underwriting
Summary
Listed Companies Summary Stock Type Stock
Bond/Sukuk
Stock Value (Mil. IDR) Bond/Sukuk Listing Date
Lead  PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 100,000 0 15-Feb-18
Underwriter   (U)  Freq.
PT Terregra Asia Energy Tbk. Underwriter  (U)  Freq. : 19 LU : 19 0 67,500 0 16-May-17
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 : 516,381
0 0
44 PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
2 PT  A rtha  Securities  
Kode = MU 2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia Contact Martha Susanti
Code   Equity Tower, Lt. 11, SCBD Lot 9
:  SH Code  :  SH Contact Phone Hazali Contact
Hambali   021-5255555 Hambali  Hazali
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Email [email protected]
Artha  Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Jakarta 12190 Website www.minnapadi.com
Jl.  Gunung  Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. 021-­‐62312525
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Summary Stock Bond/Sukuk
Lead Underwriter (LU) Freq. : 2
Summary Summary Stock Bond/Sukuk 0
Stock Bond/Sukuk
Underwriter (U) Freq. : 37 0
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Value (Billion IDR) : 68.74 0
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Stock Lead Underwriting
Listed Companies Type Stock Value (Mil. IDR) Listing Date
3 PT  BPT Indonesia Pondasi Raya Tbk.
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities LU 46,080 10-Dec-15
Code   :  DX
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk Code  :  DX Contact Novita  Lubis
LU Contact Novita  Lubis
18,000 26-Oct-15
Niaga  Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  ext.  Phone
3301 021-­‐2505081  ext.  3301
Jl.  Jend.  
45 Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Fax. 021-­‐2505070 Fax. 021-­‐2505070
Jakarta   Selatan
Kode = YP Jakarta  Selatan E-­‐mail [email protected]
Contact Ayu Liliana
E-­‐mail Lestari, Farid Abdurrahman
[email protected]
Equity Tower Building Lt. 50 Suite A, SCBD Lot. 9, Phone 021-5151140
Summary Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Summary Stock Email Stock
Bond/Sukuk
[email protected], [email protected] Bond/Sukuk
Lead  Jakarta Selatan
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 Website : 9 65
www.miraeasset.co.id 65
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 : 5 0 0
Value  Summary
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 Stock: 29,923,560 Bond/Sukuk 29,923,560
6,093,121
Lead Underwriter (LU) Freq. : 3 1
Stock  Underwriter (U) Freq.
Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting : 1 2
Value (Billion IDR)
Listed   Companies Listed  Companies Type :
Stock   381.32
Value  
Type
(Mil.  IDR) 24,000
Stock  Value   (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
PT  AStock Lead Underwriting
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
PT  WListed Companies
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU Type Stock Value (Mil. IDR)
LU387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 Listing Date
19-­‐Dec-­‐12
PT  APT Jaya Bersama Indo Tbk.
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 259,201 08-­‐May-­‐13
399,090 10-Oct-18
08-­‐May-­‐13
PT Sky Energy Indonesia Tbk.
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU LU 1,341,120
LU 80,902 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 28-Mar-18
17-­‐Jun-­‐13
PT LCK Global Kedaton Tbk
PT  Semen  Baturaja  (Persero)  PT  Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU LU432,338 41,018 432,338
28-­‐Jun-­‐13 16-Jan-18
28-­‐Jun-­‐13
PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU360,455 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
PT  PBond/Sukuk Lead Underwriting
P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
Bond Type Bond Value (Mil. IDR) Listing Date
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 LU 2,000 14-Jul-17
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
46 PT MNC Sekuritas
Kode = EP Contact Hadi Pranggono

24 60 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Gedung MNC Financial Center Phone 021-29803111
Code   :  YO
Lantai 14 – Lantai 16 Code  :  YO Contact Albertus  
Email Santoso,  
Contact
[email protected]
ohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza   BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,  
Jl. Kebon Sirih No. 21- 27 Phone 021-­‐3929228
Website Phone 021-­‐3929228
www.mncsekuritas.id
Jl.  MJakarta 10340
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638 Fax. 021-­‐3929638
Jakarta  
Summary Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
E-­‐mail
Stock [email protected],  
[email protected],   [email protected],  
Bond/Sukuk
Lead Underwriter (LU) Freq. [email protected]
: 2 [email protected] 16
Underwriter (U) Freq. : 11 1
Summary
Value (Billion IDR) Summary Stock : 962.51 StockBond/Sukuk 4,359,820 Bond/Sukuk
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 : 1 0 0
Underwriter   (U)  Freq.
Stock Lead Underwriting Underwriter  (U)  Freq. : 19 : 19 0 0
Value   (Million  IDR)
Listed Companies Value  (Million  IDR) : 516,381Type : 516,381
0
Stock Value (Mil. IDR) 0 Listing Date
PT MNC Studios International Tbk. LU 657,245 08-Jun-18
2 PT  A rtha  Securities  2 Indonesia
PT Hartadinata Abadi Tbk. PT  Artha  Securities  Indonesia LU 293,364 21-Jun-17
Code  :  SH Code  :  SH Contact Hambali  Hazali Contact Hambali  Hazali
Artha  Bond/Sukuk Lead Underwriting
Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Bond Sahari  Raya
Jl.  Gunung   Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. Type
021-­‐62312525 Fax.Bond Value (Mil. IDR)
021-­‐62312525 Listing Date
Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017 LU 504,500 20-Sep-17
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017 LU 117,910 20-Sep-17
Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 LU 504,500 10-Jul-17
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 LU 117,910 10-Jul-17
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap I Tahun LU 545,000 27-Apr-17
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
2017
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR)
Obligasi Berkelanjutan II San Finance Tahap II Tahun 2017 : 1,380 LU : 1,380
0 232,000 0 31-Mar-17
Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap III Tahun 2016 LU 52,000 04-Nov-16
3 PT  BObligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2016
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities LU 272,000 19-Oct-16
Code   :  DX Code  :  DX
Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap IV Tahun Contact Novita  Lubis
LU Contact Novita  L457,000
ubis 28-Sep-16
Niaga  2016 Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  ext.  
Phone
3301 021-­‐2505081  ext.  3301
Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap I Tahun 2016
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Fax. 021-­‐2505070 LU Fax. 204,000
021-­‐2505070 10-Jun-16
Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap III Tahun
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan E-­‐mail LU
[email protected] E-­‐mail 400,000
[email protected] 06-Apr-16
2016
Obligasi Bekelanjutan II Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2015 LU 301,000 03-Jul-15
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap II Tahun 2014 LU 77,000 17-Dec-14
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 : 9 65 65
Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU 250,000 30-Oct-14
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 : 5 0 0
Tetap Tahap III Tahun 2014
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 : 6,093,121
29,923,560 29,923,560
Obligasi V Bank Sulut Tahun 2014 LU 75,000 09-Oct-14
Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2013 LU 150,000 08-Jul-13
Stock  Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Listed  
47 Companies Listed  Companies
PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia Type Stock  Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
PT  BKode = MS
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU Contact LU631,033
Iswan Kosasih 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
PT  AWorld Trade Center II, Lantai 20
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU Phone LU265,163
021-30488281 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
PT  WJl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU Email LU387,328
[email protected] 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
PT  AJakarta 12920
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU Website - LU 399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
Summary
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU Stock
LU432,338 Bond/Sukuk
432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
PT  WLead Underwriter (LU) Freq.
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU : 0 LU 360,455 0 360,45508-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
PT  PUnderwriter (U) Freq.
P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU : 1 LU 180,884 0 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
PT  MValue (Billion IDR)
erdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU : 1,334.53
LU419,650 0 419,65019-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
PT  WPT NH Korindo Sekuritas Indonesia
48 askita  Beton  Precast  Tbk.
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Kode = XA Contact Amir Suhendro Samirin, Raphon Prima
Wisma Korindo, Lantai 7 Phone 021-7976202
Jl. M.T. Haryono Kav. 62
Jakarta 12780

24 61 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
Wisma Korindo, Lantai 7
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Jl. M.T. Haryono Kav. 62 Email [email protected], [email protected]
Code   :  YO
Jakarta 12780 Code  :  YO Contact Albertus  
WebsiteSantoso,  
ContactYwww.nhsec.co.id
ohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Phone 021-­‐3929228 Phone 021-­‐3929228
Jl.  MSummary
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638 Fax. Stock 021-­‐3929638 Bond/Sukuk
Jakarta   Pusat
Lead Underwriter (LU) Freq. Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
: E-­‐mail3 [email protected],  
[email protected],   0 [email protected],  
Underwriter (U) Freq. [email protected]
: 31 [email protected] 0
Value (Billion IDR) : 605.75 0
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Stock Lead Underwriting
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 : 1 0 0
Underwriter   (U)  Freq.
Listed Companies Underwriter  (U)  Freq. : 19 Type : 19 0
Stock Value (Mil. IDR) 0 Listing Date
Value   (Million  IDR)
PT MD Pictures Tbk. Value  (Million  IDR) : 516,381 LU : 516,381
0 274,632 0 07-Aug-18
PT Sinergi Megah Internusa Tbk. LU 180,000 12-Jul-18
2 PT  A rtha  Securities  2 Indonesia
PT Sriwahana Adityakarta Tbk. PT  Artha  Securities  Indonesia LU 106,272 08-Jun-18
Code  :  SH Code  :  SH Contact Hambali  Hazali Contact Hambali  Hazali
49 PT Nikko Sekuritas Indonesia
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone
lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Kode = RB
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. Contact
021-­‐62312525 Fax.Agustinus Sumandar, Julius Ivan
021-­‐62312525
Wisma Indocement, Lt. 3 Phone 021-2510125
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71 Email [email protected], [email protected]
Jakarta 12910 Website www.nikkoindonesia.com
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Summary Stock Bond/Sukuk
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Lead Underwriter (LU) Freq. : 0 3
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Underwriter (U) Freq. : 1 2
Value (Billion IDR) : 10,000 273,000
3 PT  Bahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities
Code   :  DX
Bond/Sukuk Lead Underwriting Code  :  DX Contact Novita  Lubis Contact Novita  Lubis
Niaga   Tower  Lt.  19,  
Bond Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  
Type ext.  
Phone 3Bond Value (Mil. IDR)
301 021-­‐2505081  ext.  3301 Listing Date
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016 Fax. 021-­‐2505070
LU Fax. 021-­‐2505070
10,000 17-Mar-16
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan
Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance tahap II tahun 2015 E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
103,000 09-Nov-15
Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015 LU 100,000 27-Apr-15
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  PT NISP Sekuritas
50 Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 : 9 65 65
Underwriter  
Kode = RO(U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 Contact : 5 0
Tjie Sioek Tjin , Freddy Hartanto 0
Value  OCBC NISP Tower Lantai 21
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : Phone
6,093,121 021-29352788
: 6,093,121
29,923,560
[email protected]; 29,923,560
Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 25 Email [email protected], [email protected]
Stock  Jakarta 12940
Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting Website www.nispsekuritas.com
Listed  Companies Listed  Companies Type Stock  Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
PT  BSummary
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU Stock LU631,033 Bond/Sukuk
631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
PT  ALead Underwriter (LU) Freq.
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU : 0 LU 265,163 9 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
PT  WUnderwriter (U) Freq.
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU : 14LU 387,328 3 387,32819-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
PT  AValue (Billion IDR)
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU : 2.02 LU399,090 1,368,000
08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
Bond/Sukuk Lead Underwriting
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU432,338 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
PT  WBond
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU Type Bond Value (Mil. IDR)
LU360,455 360,455
08-­‐Apr-­‐14 Listing Date
08-­‐Apr-­‐14
Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Tahun 2017 LU 50,000 13-Dec-17
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Tahun 2017 LU 80,000 23-Aug-17
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
Obligasi Oto Multiartha I Tahun 2017 LU 100,000 31-May-17
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 LU 10,000 20-Mar-17
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk.PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 LU 330,000 11-Feb-15
Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap II Tahun 2014 LU 325,000 17-Dec-14

24 62 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 LU 25,000 13-Dec-13
Code   :  YO Code  :  YO
Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 Contact Albertus  LU
Santoso,  
ContactYohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
S79,000
antoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno10-May-13
Plaza   B II   M enara  3  L t.  1 1,   Plaza  
Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013 B II  M enara  3  L t.  1 1,   Phone 021-­‐3929228
LU Phone 021-­‐3929228
357,000 20-Feb-13
Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638 Fax. 021-­‐3929638
Jakarta  
51 Pusat
PT OCBC Sekuritas Indonesia Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  [email protected],  
Kode = TP [email protected]
Contact [email protected]
Livius Nurtanio
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 29 Phone 021-29709373
Summary
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Summary Stock Email Stock
Bond/Sukuk
[email protected] Bond/Sukuk
Lead  Jakarta 12190
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                      
1 Website : 1 0 :
www.ocbcsekuritas.com 0
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. 19 : 19 0 : 0
Value   (Million  IDR)
Summary Value  (Million  IDR) 516,381 :
Stock :
516,381
0 Bond/Sukuk 0
Lead Underwriter (LU) Freq. : 1 12
2 PT  A rtha  Securities  
Underwriter (U) Freq. 2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia : 3 1
Value (Billion IDR)
Code   :  SH Code  :  SH Hambali  H : azali Contact
87.60 Hambali  Hazali 2,768,000
Contact
Artha  Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone
lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Stock Lead Underwriting
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. 021-­‐62312525
Listed Companies Type Stock Value (Mil. IDR) Listing Date
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk LU 20,713 16-Jan-14

Summary Summary Stock Stock

Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Bond/Sukuk Lead Underwriting
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Bond Type Bond Value (Mil. IDR) Listing Date
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Tahun 2017 LU 149,000 13-Dec-17
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap IV Tahun 2017 LU 75,000 16-Nov-17
Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Tahun 2017 LU 307,000 23-Aug-17
3 PT  BObligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap VI Tahun 2017
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities LU 192,000 17-Jul-17
Code   :  DX Code  :  DX
Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Tahap I Tahun 2017 Contact Novita  Lubis
LU Contact Novita  L100,000
ubis 10-Jul-17
Niaga   Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,  
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap V Tahun 2017 Phone 021-­‐2505081  
LU ext.  
Phone3301 021-­‐2505081  
510,000ext.  3301 23-Mar-17
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016 Fax. 021-­‐2505070
LU Fax. 021-­‐2505070
50,000 20-Jul-16
Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan E-­‐mail LU
[email protected]
E-­‐mail 220,000
[email protected] 12-May-16
Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga LU 200,000 11-May-16
Summary Tetap Tahap I Tahun 2016 Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 LU : 9 65 21,000 65 12-May-15
Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 LU : 5 0 350,000 0 11-Feb-15
Value  Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 LU : 6,093,121 574,000
29,923,560 29,923,560 20-Feb-13

52 PT Onix Sekuritas
Stock   Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Kode = FM Contact Devo Andryano
Listed   Companies Listed  Companies Type Stock  Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
Deutsche Bank Building #1504-1505 Phone 021-31901777
PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
Jl. Imam Bonjol No.80 Email [email protected]
PT  AJakarta 10310
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
Website -
PT  Waskita  Karya  (Persero)  TPT   bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
PT  Austindo  Nusantara  Jaya  PT   TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
Summary Stock Bond/Sukuk
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk
Lead Underwriter (LU) Freq. PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU : 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
0 0
PT  Semen  
Underwriter (U) Freq. PT  
B aturaja   ( Persero)   Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU : LU432,338 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
16 0
PT  WValue (Billion IDR)
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU : 1.51
LU360,455 0
360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
PT   M erdeka   C opper  
53 PT OSO Sekuritas Indonesia G old  T bk.
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
PT  AKode = AD
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU Contact LU257,804
Supriyadi 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
PT  WCyber 2 Tower, Lt. 22 Unit A-D
askita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU Phone 1,417,902
LU
021-299 15300 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Kuningan Timur Email [email protected]
Jakarta 12950

24 63 24
 Cyber 2 Tower, Lt. 22 Unit A-D Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Kuningan Timur
1 PT  A mantara  Securities
Jakarta 12950 1 PT  Amantara  Securities
Website www.ososecurities.com
Code  :  YO Code  :  YO Contact Albertus  Santoso,  
ContactYohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza   B
SummaryII   M enara  3  L t.  1 1,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Phone 021-­‐3929228 Phone Stock 021-­‐3929228 Bond/Sukuk
Jl.  MLead Underwriter (LU) Freq.
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
: Fax. 0 021-­‐3929638 0
Jakarta   Pusat
Underwriter (U) Freq. Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
: E-­‐mail
9 [email protected],  
[email protected],   0 [email protected],  
Value (Billion IDR) [email protected]
: 2.51 [email protected] 0

Summary
54 Summary
PT Pacific Sekuritas Indonesia Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Kode = AP
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 Contact : 1 0
Edy Soetrisno 0
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq.
Menara Jamsostek, Tower Utara Lt. 12A : 19Phone : 19 0
021-39502900 0
Value   (Million  IDR)
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38 Value  (Million  IDR) : 516,381
Email : 516,381
0
[email protected] 0
Jakarta Website www.pacificcapital.co.id
2 PT  Artha  Securities  
2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Code  Summary
:  SH Code  :  SH Contact Stock
Hambali  Hazali Contact Hambali  Hazali Bond/Sukuk
Lead Underwriter (LU) Freq.
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone :
lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 0
Phone 021-­‐62312626 0
Underwriter (U) Freq.
Jl.  Gunung  Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. :
021-­‐62312525 Fax. 9 021-­‐62312525 0
Value (Billion IDR) : 28.49 0
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]

55 PT Panca Global Sekuritas

Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Kode = PG Contact Gregorius Cahyo Priono
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lt. 17 Suite 1706A Phone 021-5155456
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Email [email protected]
Value   (Million  IDR)
Jakarta 12190 Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Website www.pancaglobal.co.id

3 PT  BSummary
ahana  Securities
3 PT  Bahana  Securities Stock Bond/Sukuk
Code   :  DX
Lead Underwriter (LU) Freq. Code  :  DX Contact Novita  Lubis
: Contact 0 Novita  Lubis 0
Niaga   Tower  Lt.  19,  
Underwriter (U) Freq. Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  
: ext.  
Phone 344
301 021-­‐2505081  ext.  03301
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Value (Billion IDR) Fax. 021-­‐2505070
: Fax. 43.99 021-­‐2505070 0
Jakarta  Selatan Jakarta  Selatan E-­‐mail [email protected]­‐mail [email protected]
56 PT Panin Sekuritas Tbk
Summary
Kode = GR Summary Stock
Contact Stock
Bond/Sukuk
Prama Nugraha, Timothy H. Buntario Bond/Sukuk
Lead  Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lt. 17 Suite 1705
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 Phone : 9 65
021-5153055 65
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 Email : 5 0
[email protected] 0
Jakarta 12190
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : Website
6,093,121 www.pans.co.id
: 6,093,121
29,923,560 29,923,560

Summary
Stock   Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting Stock Bond/Sukuk
Lead Underwriter (LU) Freq.
Listed   Companies Listed  Companies Type :
Stock   6Type
Value   (Mil.  IDR) 0 (Listing  
Stock  Value   Mil.  IDR)
Date Listing  Date
PT  BUnderwriter (U) Freq.
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU : 45LU631,033 0 631,033 12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
PT  AValue (Billion IDR)
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU : 299.72LU
265,163 0 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
PT  Waskita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU
387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
PT  AStock Lead Underwriting
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU
399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
Listed Companies
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU Type Stock Value (Mil. IDR)
1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 Listing Date
17-­‐Jun-­‐13
PT Mahkota Group Tbk.
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU LU
432,338 63,568 432,338
28-­‐Jun-­‐13 12-Jul-18
28-­‐Jun-­‐13
PT  WPT Batavia Prosperindo Trans Tbk.
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU
360,455 39,990 360,455
08-­‐Apr-­‐14 09-Jul-18
08-­‐Apr-­‐14
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. LU 30,310 11-Oct-17
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU
180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
PT Mark Dynamics Tbk. LU 36,300 12-Jul-17
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU
419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk LU 29,248 10-Dec-15
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU
257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk LU 74,800 08-Jul-14
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk.
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16

57 PT Phillip Sekuritas Indonesia

24 64 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  A mantara  Securities
Kode = KK
1 PT  Amantara  Securities
Contact Achmad Ari Sudharmanto
Code   :  YO
ANZ Tower Lantai 23B Code  :  YO Contact Albertus  
Phone Santoso,  
ContactY021-57900800
ohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza   B II   M enara  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A 3  L t.  1 1,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Phone 021-­‐3929228
Email Phone 021-­‐3929228
[email protected]
Jl.  MJakarta 10220
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
Website Fax. 021-­‐3929638
www.phillip.co.id
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  [email protected],  
Summary [email protected] Stock [email protected] Bond/Sukuk
Lead Underwriter (LU) Freq. : 1 0
Summary
Underwriter (U) Freq. Summary Stock : 66 Stock
Bond/Sukuk 0 Bond/Sukuk
Lead  Value (Billion IDR)
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 : :
172.99 1 0 0 0
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19 : 19 0 0
Value   (Million  IDR)
Stock Lead Underwriting Value  (Million  IDR) : 516,381 : 516,381
0 0
Listed Companies Type Stock Value (Mil. IDR) Listing Date
2 PT  A rtha  Securities  
2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
PT Sentral Mitra Informatika Tbk. LU 37,479 28-Nov-18
Code  :  SH Code  :  SH Contact Hambali  Hazali Contact Hambali  Hazali
58 PT Profindo Sekuritas Indonesia
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone
lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Kode = RG
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. Contact
021-­‐62312525 Fax.Yuliana 021-­‐62312525
Gedung Permata Kuningan, Lt. 19 Phone 021 - 83780888
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur, Setiabudi Email [email protected]
Jakarta Selatan Website www.profindo.com
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Summary Stock Bond/Sukuk
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Lead Underwriter (LU) Freq. : 0 0
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Underwriter (U) Freq. : 40 0
Value (Billion IDR) : 7.06 0
3 PT  Bahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities
Code  
59 :  DX Code  :  DX
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Contact Novita  Lubis Contact Novita  Lubis
Niaga   Tower  Lt.  19,  
Kode = LS Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  
Contact ext.  
Phone 3Erry Tegas Pribadi Hidayat
301 021-­‐2505081  ext.  3301
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Reliance Building Fax. 021-­‐2505070
Phone Fax. 021-­‐2505070
021-6617768
Jakarta   Selatan
Jl. Pluit Putra Kencana No.15A Jakarta  Selatan E-­‐mail [email protected]
Email E-­‐mail [email protected]
[email protected]
Jakarta 14450 Website www.reliancesekuritas.com
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Summary
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 :
Stock 9 65 Bond/Sukuk 65
Underwriter   (U)  Freq.
Lead Underwriter (LU) Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 : 0 : 5 0 0 0
Underwriter (U) Freq.
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121: 28 : 6,093,121
29,923,560 0 29,923,560
Value (Billion IDR) : 12.24 0
Stock  Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
60 PT RHB Sekuritas Indonesia
Listed   Companies Listed  Companies Type Stock  Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
PT  BKode = DR
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU Contact Iwanho, Iman Hilmansah
LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
PT  AWisma Mulia Building, Lantai 20
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU Phone 021-27830888
LU265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
PT  WJl. Gatot Subroto No. 42
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU Email [email protected], [email protected]
LU387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
Jakarta 12710 Website www.rhbtradesmart.co.id
PT  Austindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
Summary
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU Stock LU432,338 Bond/Sukuk
432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
PT  WLead Underwriter (LU) Freq.
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU : 10LU 360,455 42 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
Underwriter (U) Freq. : 2 LU 0 180,884
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU 180,884 19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
Value (Billion IDR) : 1,527.62 11,263,800
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
Stock Lead Underwriting
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk.PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Listed Companies Type Stock Value (Mil. IDR) Listing Date
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. LU 240 10-Dec-18

24 65 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
PT Satria Antaran Prima Tbk. LU 108,223 03-Oct-18
Code   :  YO
PT Buyung Poetra Sembada Tbk. Code  :  YO Contact Albertus  LU
Santoso,  
ContactYohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
S70,485
antoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno 22-Jun-17
Plaza   B II   M enara  
PT Hartadinata Abadi Tbk. 3  L t.  1 1,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Phone 021-­‐3929228
LU Phone 021-­‐3929228 26,568 21-Jun-17
Jl.  MPT Aneka Gas Industry Tbk.
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
LU Fax. 021-­‐3929638 276,268 28-Sep-16
Jakarta   Pusat
PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
LU E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  
149,200 [email protected],   14-Jul-15
PT Garuda Metalindo Tbk. [email protected]
LU [email protected]
256,795 07-Jul-15
PT Soechi Lines Tbk LU 288,888 03-Dec-14
Summary PT Bali Towerindo Sentra Tbk Summary Stock LU Stock
Bond/Sukuk
35,200 Bond/Sukuk 13-Mar-14
Lead  PT Bank Panin Syariah Tbk.
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 4,784 0 15-Jan-14
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19 : 19 0 0
Value   ( Million  I DR)
Bond/Sukuk Lead Underwriting Value   ( Million   I DR) : 516,381 : 516,381
0 0
Bond Type Bond Value (Mil. IDR) Listing Date
2 PT  A rtha  Securities   2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I 2017 LU 285,000 13-Dec-17
Code   Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2017
:  SH Code  :  SH Contact Hambali  LU Hazali Contact Hambali  H15,000
azali 13-Dec-17
Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Tahun 2017 LU 273,000 13-Dec-17
Artha  Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 LU 375,000 07-Dec-17
Jl.  Gunung  Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. 021-­‐62312525
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 LU 250,000 07-Dec-17
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap III Tahun 2017 LU 137,000 07-Dec-17
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017 LU 375,000 18-Oct-17
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Tahun 2017 LU 1,000,000 04-Oct-17
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017 LU 431,000 27-Sep-17
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II Tahun 2017 LU 154,000 23-Aug-17
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR)
Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Tahun 2017 : 1,380 LU : 1,380
0 307,000 0 23-Aug-17
Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Tahap I Tahun 2017 LU 100,000 10-Jul-17
3 PT  BObligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities LU 250,000 07-Jun-17
Code   Obligasi Berkelanjutan II San Finance Tahap II Tahun 2017
:  DX Code  :  DX Contact LU
Novita  Lubis Contact Novita  L149,000
ubis 31-Mar-17
Niaga  Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017
Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone LU ext.  
021-­‐2505081   Phone
3301 419,300
021-­‐2505081   ext.  3301 20-Mar-17
Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Fax. 021-­‐2505070 LU Fax. 300,000
021-­‐2505070 22-Dec-16
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2016
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan E-­‐mail LU
[email protected] E-­‐mail 319,000
[email protected] 28-Oct-16
Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2016 LU 181,000 19-Oct-16
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II LU 219,000 13-Jun-16
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Tahun 2016
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 : 9 65 65
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II LU 93,000 13-Jun-16
Underwriter  
Tahun 2016 (U)  F req. Underwriter   ( U)  F req. : 5 : 5 0 0
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR)
Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap I Tahun 2016 : 6,093,121 LU : 6,093,121
29,923,560
410,000 29,923,560 10-Jun-16
Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016 LU 347,000 12-May-16
Stock   Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016 LU 212,000 17-Mar-16
Listed   Companies Listed  Companies
Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance tahap II tahun 2015 Type Stock  
LU Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  
129,000 Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
09-Nov-15
PT  BObligasi Berkelanjutan I Modernland Realty Tahap I Tahun 2015
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU LU631,033 204,000 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
08-Jul-15
PT  AObligasi Bekelanjutan II Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2015
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU LU265,163 403,000 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
03-Jul-15
PT  WObligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU LU387,328 100,000 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
27-Apr-15
PT  AObligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 465,000 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
11-Feb-15
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk
Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014 LU LU 1,341,120
LU 130,000 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
18-Dec-14
Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap II Tahun 2014
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU LU432,338 36,000 432,338
28-­‐Jun-­‐13 17-Dec-14
28-­‐Jun-­‐13
PT  WObligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU360,455 250,000 360,455
08-­‐Apr-­‐14 30-Oct-14
08-­‐Apr-­‐14
PT  PTetap Tahap III Tahun 2014
P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
PT  MObligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap II Tahun 2014
erdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU LU419,650 187,000 419,650
19-­‐Jun-­‐15 27-Oct-14
19-­‐Jun-­‐15
Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2014 LU 104,000 23-Apr-14
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 LU 18,000 20-Mar-14
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Obligasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2013 LU 281,000 27-Dec-13
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap I Tahun 2013 LU 568,000 27-Dec-13

24 66 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap III Tahun 2013 LU 56,500 12-Dec-13
Code   :  YO Code  :  YO
Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap I Tahun 2013 Contact Albertus  LU
Santoso,  
ContactYohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
500,000 Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno 26-Sep-13
Plaza   B II   M enara  3  L t.  1 1,  
Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013 Plaza   B II  M enara  3  L t.  1 1,   Phone 021-­‐3929228
LU Phone 021-­‐3929228428,000 08-Jul-13
Jl.  MObligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
LU Fax. 021-­‐3929638229,000 28-Jun-13
Jakarta   Pusat
Tetap Tahap I Tahun 2013 Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  [email protected],  
Obligasi II BII Finance Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap [email protected]
LU [email protected]
328,000 20-Jun-13
Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013 LU 246,000 10-May-13
Summary Summary Stock Stock Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  PT Royal Investium Sekuritas
61 Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 : 1 0 0
Kode = LH(U)  Freq.
Underwriter   Underwriter  (U)  Freq. : 19Contact Sutyas Hantoyo Murti
: 19 0 0
Centennial Tower 31th Floor
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : Phone
516,381 021-22414400
: 516,381
0 0
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 24-25 Email [email protected]
Jakarta 12930 Website www.royalinvestium.com
2 PT  Artha  Securities   2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Code   :  SH
Summary
Code  :  SH Contact Hambali  Hazali Contact
Stock
Hambali  Hazali Bond/Sukuk
Artha   B uilding  M angga  D
Lead Underwriter (LU) Freq. ua  SArtha  
quare  B uilding  
B lok  F  NM
o.  
angga  
4 0,   D ua   S quare   BPhone
lok   F   No.   4 0,  
021-­‐62312626
: Phone
0 021-­‐62312626 0
Jl.  Gunung   S ahari  
Underwriter (U) Freq. R aya Jl.  G unung  S ahari   R aya Fax. 021-­‐62312525
: Fax.2 021-­‐62312525 0
Jakarta   Pusat
Value (Billion IDR) Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
: E-­‐mail
0.17 [email protected]
0

Summary
62 Summary
PT Samuel Sekuritas Indonesia Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Kode = IF
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 Contact : 0 0
Liem Hisdiyanto 0
Underwriter   (U)  Freq.
Menara Imperium Lantai 21 Underwriter  (U)  Freq. : 2 Phone : 2 0
021-28548188 0
Value   (Million  IDR)
Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Value  (Million  IDR) : 1,380
Email : 1,380
0
[email protected] 0
Kuningan, Jakarta 12980 Website www.samuel.co.id
3 PT  Bahana  Securities
3 PT  Bahana  Securities
Code   Summary
:  DX Code  :  DX Contact Novita  Lubis Contact Stock Novita  Lubis Bond/Sukuk
Niaga  Lead Underwriter (LU) Freq.
Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone :
021-­‐2505081   ext.  
Phone 30301 021-­‐2505081  ext.  33301
Underwriter (U) Freq.
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Fax. :
021-­‐2505070 Fax. 1 021-­‐2505070 3
Value (Billion IDR)
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan E-­‐mail :
[email protected]­‐mail0.25 [email protected],000

Bond/Sukuk Lead Underwriting

Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Bond Type Bond Value (Mil. IDR) Listing Date
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 : 9 65 65
Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017 LU 184,000 29-Nov-17
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 : 5 0 0
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017 LU 248,000 29-Sep-17
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 : 6,093,121
29,923,560 29,923,560
Obligasi Berkelanjutan Greenwood Sejahtera I Tahap I Tahun 2015 LU 72,000 15-Jan-15

Stock  Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting

63 PT Semesta Indovest Sekuritas
Listed  Companies Listed  Companies Type Stock  Value  
Contact Type (Mil.  IDR)
Farel Gonarto Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
Kode = MG
PT  BLippo St. Moritz 15th Floor
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU Phone LU
631,033
021-3049 5900 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
PT  AJl. Puri Indah Raya Blok U1-3,
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU Email LU
265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12
[email protected]; [email protected] 12-­‐Nov-­‐12
PT  WCBD Jakarta Barat
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU Website LU
387,328
www.semestaindovest.co.id 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
PT  Austindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU
399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
PT  Sri  
SummaryRejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
Stock LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13
Bond/Sukuk 17-­‐Jun-­‐13
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Lead Underwriter (LU) Freq. Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU : 1 LU 432,338 0 432,33828-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
PT  WUnderwriter (U) Freq.
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU : 4 LU 360,455 0 360,45508-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
PT  PValue (Billion IDR)
P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU : 26.76 LU
180,884 0 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU
419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
PT  AStock Lead Underwriting
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU
257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
PT  WListed Companies
askita  Beton  Precast  Tbk.
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU Type 1,417,902
LU
Stock Value (Mil. IDR) 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Listing Date
PT Bank Yudha Bhakti Tbk. LU 24,495 13-Jan-15

24 67 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  Amantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Code  
64 :  YO Code  :  YO
PT Shinhan Sekuritas Indonesia Contact Albertus  Santoso,  
ContactYohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza   BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,  
Kode = AH Phone 021-­‐3929228
Contact Phone 021-­‐3929228
Bayu Eko Swastono
Jl.  MInternational Financial Center (IFC) 2, Lantai 30
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
Phone Fax. 021-­‐3929638
021-8086 9900
Jakarta   Pusat
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
Email E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  [email protected],  
[email protected]
Jakarta Selatan 12920 [email protected]
Website [email protected]
www.shinhansekuritas.co.id

Summary
Summary Summary Stock Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Lead Underwriter (LU) Freq.
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 : 1 : 1 0 2 0
Underwriter   (U)  Freq.
Underwriter (U) Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19 : 32 : 19 0 0 0
Value   (Million  IDR)
Value (Billion IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 : :
297.70 516,381
0 90,000 0

2 PT  A rtha  Securities  
2 Indonesia
Stock Lead Underwriting PT  Artha  Securities  Indonesia
Code   Listed Companies
:  SH Code  :  SH Contact Hambali   Type Stock Value (Mil. IDR)
Hazali Contact Hambali  Hazali Listing Date
Artha  PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone LU
lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 291,390
021-­‐62312626 19-Dec-17
Jl.  Gunung  Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. 021-­‐62312525
Bond/Sukuk Lead Underwriting
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Bond Type Bond Value (Mil. IDR) Listing Date
Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 LU 67,500 12-Dec-13
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 LU 22,500 12-Dec-13
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
65 PT Sinarmas Sekuritas
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Kode = DH Contact Kerry Rusli, Rustan Tober FOH
Sinarmas Land Plaza Tower 3 Lantai 5 Phone 021-3925550
3 PT  BJl. MH. Thmarin No. 51
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities Email [email protected]
Code   :  DX
Jakarta Pusat 10350 Code  :  DX Contact Novita   Lubis Contact
Website Novita  Lubis
www.sinarmassekuritas.co.id
Niaga  Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  ext.  
Phone
3301 021-­‐2505081  ext.  3301
Jl.  Jend.  
Summary Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58 Fax. 021-­‐2505070 Fax. Stock 021-­‐2505070 Bond/Sukuk
Jakarta   Selatan
Lead Underwriter (LU) Freq. Jakarta  Selatan E-­‐mail [email protected]
: E-­‐mail
19 [email protected] 7
Underwriter (U) Freq. : 1 0
Summary Value (Billion IDR) Summary Stock : 3,553.11 Stock Bond/Sukuk 2,208,000 Bond/Sukuk
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 : 9 65 65
Underwriter   (U)  Freq.
Stock Lead Underwriting Underwriter  (U)  Freq. : 5 : 5 0 0
Value  Listed Companies
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 Type Stock Value (Mil. IDR)
: 6,093,121
29,923,560 29,923,560 Listing Date
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. LU 226,764 10-Dec-18
Stock  PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk.
Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting LU 55,018 27-Nov-18
PT Shield On Service Tbk.
Listed   Companies Listed  Companies Type LU Value  Type
Stock   (Mil.  IDR) 41,250
Stock   Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date 06-Nov-18
Listing  Date
PT  BPT Yelooo Integra Datanet Tbk.
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU LU631,033 40,575 631,033
12-­‐Jul-­‐12 29-Oct-18
12-­‐Jul-­‐12
PT  APT HK Metals Utama Tbk.
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU LU265,163 95,000 265,163
12-­‐Nov-­‐12 09-Oct-18
12-­‐Nov-­‐12
PT  WPT NFC Indonesia Tbk.
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU LU387,328 23,125 387,328
19-­‐Dec-­‐12 12-Jul-18
19-­‐Dec-­‐12
PT  APT Dafam Property Indonesia Tbk.
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 46,000 08-­‐May-­‐13
399,090 27-Apr-18
08-­‐May-­‐13
PT Tridomain Performance Materials Tbk.
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU LU 1,341,120
LU 325,224 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 09-Apr-18
17-­‐Jun-­‐13
PT Dwi Guna Laksana Tbk
PT  Semen  Baturaja  (Persero)  PT   Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU LU432,338 464,970 432,338
28-­‐Jun-­‐13 13-Dec-17
28-­‐Jun-­‐13
PT  WPT Kioson Komersial Indonesia Tbk.
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU360,455 45,000 360,455
08-­‐Apr-­‐14 05-Oct-17
08-­‐Apr-­‐14
PT Marga Abhinaya Abadi Tbk. LU 40,403 22-Jun-17
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. LU 39,490 10-May-17
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
PT Forza Land Indonesia Tbk. LU 68,640 28-Apr-17
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
PT Paramita Bangun Sarana Tbk. LU 353,400 28-Sep-16
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
PT Capital Financial Indonesia Tbk. LU 714,870 20-Jul-16
PT Puradelta Lestari Tbk. LU 195,852 29-May-15

24 68 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
PT Sitara Propertindo Tbk. LU 423,364 11-Jul-14
Code   :  YO
PT Chitose Internasional Tbk Code  :  YO Contact Albertus  LU
Santoso,  
ContactYohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
S41,003
antoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno 27-Jun-14
Plaza   B II   M enara  
PT Intermedia Capital Tbk. 3  L t.  1 1,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Phone 021-­‐3929228
LU Phone 021-­‐3929228313,131 11-Apr-14
Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638 Fax. 021-­‐3929638
Jakarta   Pusat
Bond/Sukuk Lead Underwriting Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  [email protected],  
Bond [email protected]
Type [email protected]
Bond Value (Mil. IDR) Listing Date
Obligasi Subordinasi Bank Capital III Tahun 2017 LU 230,000 12-Jul-17
Summary Summary
Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016 Stock LU Stock
Bond/Sukuk
500,000 Bond/Sukuk 15-Dec-16
Lead  Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 128,000 0 17-Jun-16
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq.
Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015 : 19 LU : 19 0 250,000 0 18-Jan-16
Value   (Million  IDR) Value  (Million  IDR)
Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014 : 516,381 LU : 516,381
0 200,000 0 14-Jan-15
Obligasi Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013 LU 400,000 07-Jun-13
2 PT  A rtha  Securities  2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Obligasi Sinar Mas Multifinance II Tahun 2013 LU 500,000 11-Apr-13
Code  :  SH Code  :  SH Contact Hambali  Hazali Contact Hambali  Hazali
66 PT Sucor Sekuritas
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone
lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Kode = AZ
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. Contact
021-­‐62312525 Fax.Yansen Poaler
021-­‐62312525
Sahid Sudirman Centre Lantai 12 Phone 021 80673000
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Jl. Jenderal Sudirman Kav 86 Email [email protected]
Jakarta Selatan 10220 Website www.sucorsekuritas.com
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Summary Stock Bond/Sukuk
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Lead Underwriter (LU) Freq. : 5 9
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Underwriter (U) Freq. : 11 1
Value (Billion IDR) : 1,045.51 1,654,000
3 PT  Bahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities
Code   :  DX
Stock Lead Underwriting Code  :  DX Contact Novita  Lubis Contact Novita  Lubis
Niaga   Tower  Lt.  19,  
Listed Companies Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  
Type ext.  
Phone
3Stock Value (Mil. IDR)
301 021-­‐2505081  ext.  3301 Listing Date
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
PT Madusari Murni Indah Tbk. Fax. 021-­‐2505070
LU Fax. 021-­‐2505070
203,580 30-Aug-18
Jakarta   Selatan
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk Jakarta  Selatan E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
384,703 08-Dec-15
PT Mitrabara Adiperdana Tbk. LU 160,915 10-Jul-14
Summary PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. Summary Stock LU Stock
Bond/Sukuk
164,171 Bond/Sukuk 14-May-14
Lead  PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 LU : 9 65 120,151 65 08-Apr-14
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 : 5 0 0
Value   (Million  IDR)
Bond/Sukuk Lead Underwriting Value  (Million  IDR) : 6,093,121 : 6,093,121
29,923,560 29,923,560
Bond Type Bond Value (Mil. IDR) Listing Date
Stock  Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017
Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting LU 375,000 07-Dec-17
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017
Listed   Companies Listed  Companies Type LU Value  Type
Stock   (Mil.  IDR) 250,000
Stock   Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date 07-Dec-17
Listing  Date
PT  BObligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU LU631,033 20,000 631,033
12-­‐Jul-­‐12 06-Dec-17
12-­‐Jul-­‐12
PT  ASukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU LU265,163 78,000 265,163
12-­‐Nov-­‐12 06-Dec-17
12-­‐Nov-­‐12
PT  WObligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU LU387,328 90,000 387,328
19-­‐Dec-­‐12 07-Jun-17
19-­‐Dec-­‐12
PT  ASukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 46,000 08-­‐May-­‐13
399,090 07-Jun-17
08-­‐May-­‐13
Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap I Tahun 2017
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU LU 1,341,120
LU 50,000 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 27-Feb-17
17-­‐Jun-­‐13
Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU LU432,338 350,000 432,338
28-­‐Jun-­‐13 05-Dec-16
28-­‐Jun-­‐13
PT  WObligasi II Intiland Development 2016
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU360,455 390,000 360,455
08-­‐Apr-­‐14 30-Jun-16
08-­‐Apr-­‐14
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
PT  MPT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
67 erdeka  Copper  Gold  Tbk.
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
Kode = LG Contact Lenie Febriana, Ardhityo Wisnuwikrama
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19 Phone 021-29249088
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk.
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Email [email protected]
Jakarta 12190 Website www.trimegah.com

24 69 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  Amantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Code   :  YO
Summary Code  :  YO Contact Albertus  Santoso,  
ContactYStock
ohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Bond/Sukuk
Plaza   B II   M enara  3  
Lead Underwriter (LU) Freq. L t.  1 1,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Phone 021-­‐3929228
: Phone 11 021-­‐3929228 55
Jl.  MUnderwriter (U) Freq.
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
: Fax. 19 021-­‐3929638 1
Jakarta   Pusat
Value (Billion IDR) Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
: E-­‐mail [email protected],  
1,409.36 [email protected],   [email protected],  
19,326,530
[email protected] [email protected]
Stock Lead Underwriting
Summary Listed Companies Summary Stock Type Stock
Bond/Sukuk
Stock Value (Mil. IDR) Bond/Sukuk Listing Date
Lead  PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk.
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 64,900 0 27-Nov-18
Underwriter   (U)  Freq.
PT HK Metals Utama Tbk. Underwriter  (U)  Freq. : 19 LU : 19 0 128,000 0 09-Oct-18
Value   (Million  IDR)
PT NFC Indonesia Tbk. Value  (Million  IDR) : 516,381 LU : 516,381
0 23,125 0 12-Jul-18
PT Tridomain Performance Materials Tbk. LU 28,001 09-Apr-18
2 PT  A rtha  Securities  
PT M Cash Integrasi Tbk. 2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia LU 45,078 01-Nov-17
Code   PT Buyung Poetra Sembada Tbk.
:  SH Code  :  SH Contact Hambali  LU Hazali Contact Hambali  H70,485
azali 22-Jun-17
Artha  PT Kirana Megatara Tbk.
Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone LU
lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 527,822
021-­‐62312626 19-Jun-17
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.
Jl.  Gunung   Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525LU Fax. 308,592
021-­‐62312525 16-Mar-17
PT Duta Intidaya Tbk. LU 84,871 28-Jun-16
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
PT Mahaka Radio Integra Tbk. LU 78,790 11-Feb-16
PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk LU 20,713 16-Jan-14
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Bond/Sukuk Lead Underwriting
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Bond Type Bond Value (Mil. IDR) Listing Date
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I 2017 LU 231,000 13-Dec-17
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2017 LU 69,000 13-Dec-17
3 PT  BObligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Tahun 2017
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities LU 455,000 13-Dec-17
Code   :  DX Code  :  DX
Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017 Contact Novita  Lubis
LU Contact Novita  L153,500
ubis 29-Nov-17
Niaga   Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,  
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2017 Phone 021-­‐2505081  
LU ext.  
Phone
3301 021-­‐2505081  
885,000 ext.  3301 16-Nov-17
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 Fax. 021-­‐2505070 LU Fax. 021-­‐2505070
835,000 10-Nov-17
Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan E-­‐mail LU
[email protected] E-­‐mail 500,000
[email protected] 09-Nov-17
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017 LU 375,000 18-Oct-17
Summary Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2017
Summary Stock LU Stock 250,000
Bond/Sukuk Bond/Sukuk 16-Oct-17
Lead  Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap II Tahun
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 LU : 9 65 438,000 65 11-Oct-17
2017
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 : 5 0 0
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017 LU 155,500 29-Sep-17
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 : 6,093,121
29,923,560 29,923,560
Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017 LU 11,150 20-Sep-17
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017 LU 21,380 20-Sep-17
Stock  Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Tahun 2017 LU 514,000 23-Aug-17
Listed   Companies Listed  Companies
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Type Stock  
LU Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  
802,500 Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  
14-Jul-17 Date
PT  BObligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU LU631,033 11,150 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
10-Jul-17
PT  ASukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU LU265,163 21,380 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
10-Jul-17
PT  WObligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU LU387,328 333,000 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
29-May-17
PT  AObligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap I Tahun
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU LU399,090 508,000 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
27-Apr-17
PT  Sri  
2017 Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk
Obligasi Berkelanjutan II San Finance Tahap II Tahun 2017 LU LU LU432,338 116,000 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
31-Mar-17
PT  WObligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap V Tahun 2017
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU LU360,455 182,000 360,455
08-­‐Apr-­‐14 23-Mar-17
08-­‐Apr-­‐14
PT  PSukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2017
P  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU LU180,884 90,000 180,884
19-­‐May-­‐15 23-Mar-17
19-­‐May-­‐15
PT  MObligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017
erdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU LU419,650 100,100 419,650
19-­‐Jun-­‐15 20-Mar-17
19-­‐Jun-­‐15
PT  AObligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2017
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU LU257,804 417,000 257,804
08-­‐Jul-­‐15 06-Mar-17
08-­‐Jul-­‐15
PT  WObligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017
askita  Beton  Precast  Tbk.PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU LU 1,417,902
LU 221,000 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 03-Mar-17
20-­‐Sep-­‐16
Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun LU 295,370 16-Feb-17
2017

24 70 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 LU 483,000 21-Nov-16
Code   :  YO Code  :  YO
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2016 Contact Albertus  LU Santoso,  
ContactYohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
354,500Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno 28-Oct-16
Plaza   BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,  
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016 Phone 021-­‐3929228 LU Phone 021-­‐3929228 250,000 27-Oct-16
Jl.  MObligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638 LU Fax. 021-­‐39296381,000,000 03-Oct-16
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat
Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap IV Tahun E-­‐mail [email protected],  
LU E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  
577,000 [email protected],   28-Sep-16
2016 [email protected] [email protected]
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 LU 750,000 31-Aug-16
Summary Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2016
Summary Stock LU Stock 459,000
Bond/Sukuk Bond/Sukuk 27-Jul-16
Lead  Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2016
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 LU : 1 0 4,000 0 27-Jul-16
Obligasi I PP Properti Tahun 2016
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19 LU : 19 0 178,000 0 11-Jul-16
Value  Obligasi II Intiland Development 2016
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 LU : 516,3810 200,000 0 30-Jun-16
Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 LU 501,000 29-Jun-16
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2016 LU 362,000 20-Jun-16
2 PT  A rtha  Securities   2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun LU 375,000 02-Jun-16
Code   2016:  SH Code  :  SH Contact Hambali  Hazali Contact Hambali  Hazali
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap III Tahun Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626
LU Phone 021-­‐62312626 570,000 06-Apr-16
2016 Sahari  Raya
Jl.  Gunung   Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. 021-­‐62312525
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016
Jakarta   Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail LU
[email protected]
E-­‐mail 200,000
[email protected] 26-Feb-16
Obligasi Berkelanjutan I Bima Multi Finance Tahap I Tahun 2015 LU 80,000 23-Dec-15
Summary Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015
Summary Stock LU Stock 750,000
Bond/Sukuk Bond/Sukuk 09-Jul-15
Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 LU : 0 0 1,400,000 0 24-Jun-15
Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 LU : 2 0 541,000 0 12-Jun-15
2015
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380 0 0
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 LU 253,000 20-Mar-15
Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 LU 450,000 11-Feb-15
3 PT  BObligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities LU 390,000 16-Jun-14
Code   :  DX Code  :  DX
Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 Contact Novita  Lubis
LU Contact Novita  Lubis 85,000 30-May-14
Niaga   Tower  Lt.  19,   Niaga  Tower  Lt.  19,  
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014 Phone 021-­‐2505081  
LU ext.  
Phone3301 021-­‐2505081  96,000 ext.  3301 10-Mar-14
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Fax. 021-­‐2505070 LU Fax. 021-­‐2505070 119,000 14-Feb-14
Bunga Tetap Tahap I Tahun 2014
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan E-­‐mail [email protected] E-­‐mail [email protected]
EBA Danareksa BTN 04 - KPR Kelas A LU 151,000 23-Dec-13
Summary Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga
Summary Stock LU Stock 234,000
Bond/Sukuk Bond/Sukuk 27-Nov-13
Lead  Tetap Tahap II Tahun 2013
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead                  U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 : 9 65 65
Obligasi Intiland Development Tahun 2013 LU 128,000 10-Jul-13
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 : 5 0 0
Obligasi Toyota Astra Financial Services III Tahun 2013 LU 300,000 20-May-13
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 : 6,093,121
29,923,560 29,923,560

68 PT UBS Sekuritas Indonesia

Stock  Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting
Kode = AK Contact Agung Prabowo
Listed   Companies
Wisma GKBI Lt. 22 Suite 2202 Listed  Companies Type PhoneStock  Value  
Type (Mil.  IDR)
021-25547063 Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
PT  BJl. Jend. Sudirman Kav. 28
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU Email LU
631,033
[email protected] 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
PT  AJakarta 10210
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU Website LU
265,163
www.ubs.com 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
PT  Waskita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU
387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
PT  ASummary
ustindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU Stock LU
399,090 08-­‐May-­‐13
399,090
Bond/Sukuk 08-­‐May-­‐13
PT  Sri   Rejeki  Isman  Tbk
Lead Underwriter (LU) Freq. PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU : 1 1,341,120
LU 0 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
PT  Semen   Baturaja  (Persero)  PT  
Underwriter (U) Freq. Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU : 2 LU 432,338 0 432,33828-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
PT  WValue (Billion IDR)
ijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU : LU
360,455
2,673.05 0 360,45508-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU
180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
PT  MStock Lead Underwriting
erdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU
419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
PT  AListed Companies
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU Type LU
257,804
Stock Value (Mil. IDR) 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
Listing Date
PT  WPT Blue Bird Tbk
askita  Beton  Precast  Tbk.
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU LU 1,417,902
LU 882,710 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 05-Nov-14
20-­‐Sep-­‐16

24 71 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  Amantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
69 PT Universal Broker Indonesia Sekuritas
Code   :  YO
Kode = TF
Code  :  YO Contact Albertus  
ContactSantoso,  
ContactYRita Ningsih Djapri
ohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza   B II   M enara  
Gedung Sona Topas, Lantai 213  L t.  1 1,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Phone 021-­‐3929228
Phone Phone 021-­‐3929228
021-2506658
Jl.  MJl. Jend. Sudirman Kav. 26
.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638
Email Fax. 021-­‐3929638
[email protected]
Jakarta   Pusat
Jakarta 12920 Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
Website E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  [email protected],  
www.universalbroker.co.id
[email protected] [email protected]
Summary Stock Bond/Sukuk
Summary
Lead Underwriter (LU) Freq. Summary Stock : 0 Stock
Bond/Sukuk 0 Bond/Sukuk
Lead  Underwriter (U) Freq.
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 : 5 : 1 0 0 0
Underwriter   (U)  Freq.
Value (Billion IDR) Underwriter  (U)  Freq. : 19 : :
6.61 19 0 0 0
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381 : 516,381
0 0
70 PT UOB Kay Hian Sekuritas
2 PT  A rtha  Securities  
Kode = AI 2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia Contact Setiawan Darmawidjaja
Code   UOB Plaza Thamrin Nine, Lt. 36
:  SH Code  :  SH Contact Phone Hazali Contact
Hambali   021-29933964 Hambali  Hazali
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8 - 10 Email [email protected]
Artha  Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Jakarta 10230 Website www.uobkayhian.com
Jl.  Gunung  Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. 021-­‐62312525
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Summary Stock Bond/Sukuk
Lead Underwriter (LU) Freq. : 9
Summary Summary Stock Bond/Sukuk 5
Stock Bond/Sukuk
Underwriter (U) Freq. : 1 0
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Value (Billion IDR) : 1,800.87 1,029,000
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Stock Lead Underwriting
Listed Companies Type Stock Value (Mil. IDR) Listing Date
3 PT  BPT Satria Mega Kencana Tbk.
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities LU 66,000 10-Dec-18
Code   :  DX
PT Superkrane Mitra Utama Tbk. Code  :  DX Contact Novita  Lubis
LU Contact Novita  L190,088
ubis 11-Oct-18
Niaga   Tower  Lt.  19,  
PT Cottonindo Ariesta Tbk. Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  
LU ext.  
Phone
3301 021-­‐2505081  
45,024 ext.  3301 05-Oct-18
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
PT Trimitra Propertindo Tbk. Fax. 021-­‐2505070 LU Fax. 021-­‐2505070
301,587 23-Aug-18
Jakarta   Selatan Jakarta  Selatan
PT Pollux Properti Indonesia Tbk. E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
767,412 11-Jul-18
PT Guna Timur Raya Tbk. LU 34,500 23-May-18
Summary PT Jaya Trishindo Tbk. Summary Stock LU Stock
Bond/Sukuk
27,500 Bond/Sukuk 27-Mar-18
Lead  PT First Indo American Leasing Tbk.
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 LU : 9 65 80,430 65 08-Jun-17
Underwriter   (U)  Freq.
PT Sillo Maritime Perdana Tbk Underwriter  (U)  Freq. : 5 LU : 5 0 64,676 0 16-Jun-16
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 : 6,093,121
29,923,560 29,923,560
Bond/Sukuk Lead Underwriting
Stock  BondLead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting Type Bond Value (Mil. IDR) Listing Date
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun
Listed   Companies Listed  Companies Type LU Value  Type
Stock   (Mil.  IDR) 55,000
Stock   Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date 18-Oct-17
Listing  Date
PT  B2017
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
PT  AObligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU LU265,163 9,000 265,163
12-­‐Nov-­‐12 28-Nov-16
12-­‐Nov-­‐12
Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 LU 300,000 02-Apr-15
PT  Waskita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 LU 642,000 30-May-14
PT  Austindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 LU 23,000 13-Dec-13
PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
PT  Semen  Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU432,338 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
71 PT Valbury Sekuritas Indonesia
PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU360,455 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
Kode = CP Contact Nizar
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
Menara Karya Lantai 9 Phone 021-25533600
PT  MJl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
erdeka  Copper  Gold  Tbk.
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
Email [email protected]
PT  AJakarta 12950
nabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU Website LU257,804
www.valburysekuritas.co.id 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk.PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Summary Stock Bond/Sukuk

24 72 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  --­‐  2018
2016      
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
Lead Underwriter (LU) Freq. : 2 2
Code   :  YO
Underwriter (U) Freq. Code  :  YO Contact Albertus  S: antoso,  
ContactY25
ohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno
1
Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza   B II   M enara  
Value (Billion IDR) 3  L t.  1 1,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,   Phone 021-­‐3929228: Phone 454.56 021-­‐3929228 315,000
Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638 Fax. 021-­‐3929638
Jakarta   Pusat
Stock Lead Underwriting Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
E-­‐mail [email protected],  
[email protected],  [email protected],  
Listed Companies [email protected]
Type [email protected]
Stock Value (Mil. IDR) Listing Date
PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk LU 304,889 14-May-14
Summary Summary
PT Eka Sari Lorena Transport Tbk Stock LU Stock Bond/Sukuk
131,220 Bond/Sukuk 15-Apr-14
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 : 1 0 0
Underwriter   (U)  Freq.
Bond/Sukuk Lead Underwriting Underwriter  (U)  Freq. : 19 : 19 0 0
Value  
Bond(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 516,381Type : 516,381
0
Bond Value (Mil. IDR) 0 Listing Date
Obligasi I Express Trasindo Utama Tahun 2014 LU 145,000 25-Jun-14
2 PT  A rtha  Securities  2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia
Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2013 LU 150,000 08-Jul-13
Code  :  SH Code  :  SH Contact Hambali  Hazali Contact Hambali  Hazali
72 PT Victoria Sekuritas Indonesia
Artha   Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare  
Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone
lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Kode = MI Contact R. A. Wisnu Widodo
Jl.  Gunung  Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. 021-­‐62312525
Senayan City, Panin Tower, Lantai 8 Phone 021-72782310
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Jl. Asia Afrika Lot 19 Email [email protected]
Jakarta 10270 Website www.victoria-sekuritas.co.id
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
Summary Stock Bond/Sukuk
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Lead Underwriter (LU) Freq. : 4 12
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Underwriter (U) Freq. : 19 1
Value (Billion IDR) : 286.62 2,252,000
3 PT  Bahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities
Code   :  DX
Stock Lead Underwriting Code  :  DX Contact Novita  Lubis Contact Novita  Lubis
Niaga   Tower  Lt.  19,  
Listed Companies Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  
Type ext.  
Phone
3Stock Value (Mil. IDR)
301 021-­‐2505081  ext.  3301 Listing Date
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
PT Kota Satu Properti Tbk. Fax. 021-­‐2505070
LU Fax. 021-­‐2505070
58,423 05-Nov-18
Jakarta   Selatan
PT Andira Agro Tbk. Jakarta  Selatan E-­‐mail [email protected]
LU E-­‐mail [email protected]
100,000 16-Aug-18
PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. LU 59,850 15-Feb-18
Summary PT Victoria Insurance Tbk. Summary Stock LU Stock 39,309
Bond/Sukuk Bond/Sukuk 28-Sep-15
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 : 9 65 65
Underwriter   (U)  Freq.
Bond/Sukuk Lead Underwriting Underwriter  (U)  Freq. : 5 : 5 0 0
Value  Bond(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 Type Bond Value (Mil. IDR)
: 6,093,121
29,923,560 29,923,560 Listing Date
Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 LU 290,000 12-Jul-17
Stock  Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017
Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting LU 500,000 12-Jul-17
Obligasi Berkelanjutan II Bima Multi Finance Tahap I Tahun 2016
Listed   Companies Listed  Companies Type LU Value  Type
Stock   (Mil.  IDR) 30,000
Stock   Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date 22-Dec-16
Listing  Date
PT  BObligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016
PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU LU631,033 200,000 631,033
12-­‐Jul-­‐12 29-Jun-16
12-­‐Jul-­‐12
Obligasi Berkelanjutan I Bima Multi Finance Tahap II Tahun 2016 LU 150,000 12-May-16
PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU LU265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
Obligasi Berkelanjutan I Bima Multi Finance Tahap I Tahun 2015 LU 70,000 23-Dec-15
PT  Waskita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU LU387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014 LU 150,000 18-Dec-14
PT  Austindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap 1 Tahun 2013 LU 20,000 09-Oct-13
PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013 LU 272,000 08-Jul-13
PT  Semen  Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU432,338 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013 LU 300,000 04-Jul-13
PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU360,455 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
Obligasi Bank Victoria IV Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap LU 100,000 28-Jun-13
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
Obligasi Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga LU 150,000 28-Jun-13
PT  MTetap
erdeka  Copper  Gold  Tbk.PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
PT  WPT Wanteg Sekuritas
73 askita  Beton  Precast  Tbk.
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16
Kode = AN Contact Darma Lantap

24 73 24
 Pengalaman  Penjamin  
Pengalaman  
Emisi  Periode  
Penjamin  
2012  -­‐E  2misi  
016  P    eriode  2014
2012  -­‐-  2 016      
2018
1 PT  A mantara  Securities
1 PT  Amantara  Securities
AKR Tower Lantai 10 Phone 021-53671517
Code   :  YO
Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk Code  :  YO Contact Albertus  
Email Santoso,  
Contact
[email protected]
ohannes  Albertus  
Eko,  Anton  
Santoso,  
Sujatno Yohannes  Eko,  Anton  Sujatno
Plaza   BII  Menara  3  Lt.  11,   Plaza  BII  Menara  3  Lt.  11,  
Jakarta Barat 11530 Phone 021-­‐3929228
Website Phone 021-­‐3929228
www.wanteg.com
Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Jl.  M.  H.  Thamrin  Kav.  51 Fax. 021-­‐3929638 Fax. 021-­‐3929638
Jakarta  
Summary Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected],  
E-­‐mail
Stock [email protected],  
[email protected],   [email protected],  
Bond/Sukuk
Lead Underwriter (LU) Freq. [email protected]
: 0 [email protected] 0
Underwriter (U) Freq. : 12 0
Summary Value (Billion IDR) Summary Stock : 1.83 Stock
Bond/Sukuk 0 Bond/Sukuk
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 1 : 1 0 0
74 PT Waterfront Sekuritas Indonesia
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 19 : 19 0 0
Value   (Million  IDR)
Kode = FZ Value  (Million  IDR) : 516,381Contact : 516,381
0
Lim Yen Ratnadwiyana 0
Sona Topas Tower Lt 15 A Phone 021-2506355
2 PT  A Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
rtha  Securities   2 Indonesia
PT  Artha  Securities  Indonesia Email [email protected]
Jakarta 12920 www.waterfrontsekuritas.com
WebsiteHazali Contact
Code  :  SH Code  :  SH Contact Hambali   Hambali  Hazali
Artha  Building  Mangga  Dua  SArtha  
quare   Building  
Blok  F  NMo.  
angga  
40,   Dua  Square  BPhone lok  F  No.  40,  021-­‐62312626 Phone 021-­‐62312626
Summary Stock Bond/Sukuk
Jl.  Gunung  Sahari  Raya Jl.  Gunung  Sahari  Raya Fax. 021-­‐62312525 Fax. 021-­‐62312525
Lead Underwriter (LU) Freq. : 0 0
Jakarta  Pusat Jakarta  Pusat E-­‐mail [email protected]
E-­‐mail [email protected]
Underwriter (U) Freq. : 5 0
Value (Billion IDR) : 2.88 0
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 0 : 0 0 0
75 PT Yuanta Sekuritas Indonesia
Underwriter  (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 2 : 2 0 0
Kode = FS Contact Setiawan Darmawidjaja, Sesilia W. Widarto
Value  (Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 1,380 : 1,380
0 0
Equity Tower, 10th Floor , SCBD Lot 9, Phone 021-5153608
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Suite 10F Email [email protected]
3 PT  BJakarta Selatan
ahana  Securities 3 PT  Bahana  Securities Website www.yuanta.co.id
Code  :  DX Code  :  DX Contact Novita  Lubis Contact Novita  Lubis
Niaga   Tower  Lt.  19,  
Summary Niaga  Tower  Lt.  19,   Phone 021-­‐2505081  ext.  
Phone3Stock
301 021-­‐2505081  ext.  Bond/Sukuk
3301
Jl.  Jend.   Sudirman  Kav.  58 Jl.  Jend.  Sudirman  Kav.  58
Lead Underwriter (LU) Freq. Fax. 021-­‐2505070 : Fax. 3 021-­‐2505070 0
Jakarta   Selatan
Underwriter (U) Freq. Jakarta  Selatan E-­‐mail [email protected]
: E-­‐mail
1 [email protected]
Value (Billion IDR) : 867.95 0
Summary Summary Stock Stock
Bond/Sukuk Bond/Sukuk
Lead  Stock Lead Underwriting
Underwriter  (LU)  Freq.  Lead  
               U
    nderwriter  (LU)  Freq.                       : 9 : 9 65 65
Listed Companies
Underwriter   (U)  Freq. Underwriter  (U)  Freq. : 5 Type Stock Value (Mil. IDR)
: 5 0 0 Listing Date
Value  PT Emdeki Utama Tbk.
(Million  IDR) Value  (Million  IDR) : 6,093,121 LU : 6,093,121 161,270
29,923,560 29,923,560 25-Sep-17
PT Armidian Karyatama Tbk. LU 450,435 21-Jun-17
Stock  PT Indonesia Pondasi Raya Tbk
Lead  Underwriting Stock  Lead  Underwriting LU 256,000 10-Dec-15
Listed  Companies Listed  Companies Type Stock  Value  Type
(Mil.  IDR) Stock  Value  (Listing  
Mil.  IDR)Date Listing  Date
PT  BPT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk.
76 PD  Jawa  Timur  Tbk PT  BPD  Jawa  Timur  Tbk LU LU631,033 631,033
12-­‐Jul-­‐12 12-­‐Jul-­‐12
PT  AKode = RS
di  Sarana  Armada  Tbk PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk LU Contact Rusmady Hansa
LU265,163 265,163
12-­‐Nov-­‐12 12-­‐Nov-­‐12
PT  WPlaza Mutiara Fl.5 suite 507
askita  Karya  (Persero)  TPT  
bkWaskita  Karya  (Persero)  Tbk LU Phone 021-20392025
LU387,328 387,328
19-­‐Dec-­‐12 19-­‐Dec-­‐12
Jl. Dr. Ide Gde Anak Agung Gde Agung, Kav. E.1.2 No. 1 dan 2 Email [email protected]
PT  Austindo  Nusantara  Jaya  PT  
TbkAustindo  Nusantara  Jaya  Tbk LU LU399,090 08-­‐May-­‐13
399,090 08-­‐May-­‐13
Jakarta 12950 Website www.yuliesekurindo.com
PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk PT  Sri  Rejeki  Isman  Tbk LU 1,341,120
LU 1,341,120
17-­‐Jun-­‐13 17-­‐Jun-­‐13
PT  Semen  Baturaja  (Persero)  PT  
Tbk Semen  Baturaja  (Persero)  Tbk LU LU432,338 432,338
28-­‐Jun-­‐13 28-­‐Jun-­‐13
Summary Stock Bond/Sukuk
PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk PT  Wijaya  Karya  Beton  Tbk LU LU360,455 360,455
08-­‐Apr-­‐14 08-­‐Apr-­‐14
Lead Underwriter (LU) Freq. : 0 0
PT  PP  Properti  Tbk PT  PP  Properti  Tbk LU LU180,884 180,884
19-­‐May-­‐15 19-­‐May-­‐15
Underwriter (U) Freq. : 46 0
PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. PT  Merdeka  Copper  Gold  Tbk. LU LU419,650 419,650
19-­‐Jun-­‐15 19-­‐Jun-­‐15
Value (Billion IDR) : 7.37 0
PT  Anabatic  Technologies  Tbk. PT  Anabatic  Technologies  Tbk. LU LU257,804 257,804
08-­‐Jul-­‐15 08-­‐Jul-­‐15
PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk.PT  Waskita  Beton  Precast  Tbk. LU 1,417,902
LU 1,417,902
20-­‐Sep-­‐16 20-­‐Sep-­‐16

24 74 24