Економічні тенденції з точки зору бізнесу (серпень 2022) UPD .pptx

Економічні тенденції з точки зору бізнесу (серпень 2022) UPD .pptx

• 1.
  Основні економічні тенденції всерпні 2022 року (за результатами Нового щомісячного опитування підприємств) Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД Ірина Федець, старша наукова співробітниця ІЕД Київ, 5 вересня, 2022
• 2.
  ПРО НОВЕ ЩОМІСЯЧНЕОПИТУВАННЯ Опитування щомісяця ВИБІРКА: опитано в серпні 518 підприємств Підприємства усіх розмірів Географія: 21 з 27 регіонів України Сектори: Промисловіть + (Ретейл, Агро) Проведено вже чотири опитування Найсвіжіші дані зібрано з 5-17 серпня 2022 2 Нове щомісячне опитування підприємств, #4, 2022
• 3.
  Основні результати Нове щомісячне опитування підприємств, #4, 2022  У серпніпродовжувалося відновлення виробництва, але динаміка показників економічної кон’юнктури свідчить про уповільнення тенденції до відновлення економічної активності в промисловості.  Темпи зростання ділового оптимізму суттєво зменшились, (однак частка «оптимістів» переважає «песимістів», що є обнадійливим фактом).  Зменшення невизначеності призупинилось, а в короткостроковій перспективі зростає.  Виробничі очікування на три місяці залишаються позитивними, хоча тут також спостерігається тенденція до уповільнення темпів зростання.  Найкраще долають труднощі підприємства галузей, які забезпечують базові потреби людини.  Зростання цін, логістичні проблеми та брак обігових коштів очолюють список перешкод ведення бізнесу. • В серпні до найбільш очікуваних подій для бізнесу, як і два місяці тому, є закінчення війни, деокупація територій України, додалась припинення девальвації гривні. 3
• 4.
  Основні перешкоди  Проблема бракуобігових коштів увійшла до чільної трійки перешкод  Зафіксоване суттєве зменшення важливості браку робочої сили та браку палива  26% підприємств вибирають «небезпечно працювати» – це менше, ніж було в травні (34% опитаних). Нове щомісячне опитування підприємств, #4, 2022 4 58% 46% 32% 31% 28% 26% 13% 13% 9% 6% 5% 5% 2% 62% 47% 28% 36% 15% 27% 36% 34% 15% 11% 5% 11% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Зростання цін на сировину/матеріали/товари Складнощі з перевезенням сировини чи готових товарів територією України Брак обігових коштів Зменшення попиту на продукцію/послуги Державне регулювання курсу валют Небезпечно працювати Брак палива Брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників Заборона імпорту сировини (напівфабрикатів, товарів) з інших країн Пошкодження майна або товару внаслідок бойових дій Корупція Перебої з електро-, водо- або тепло-постачанням Не було проблем Сер.22 Лип.22
• 5.
  У серпні продовжувалосявідновлення виробництва Позитивно: • Частки підприємств які не працюють, або завантажені менше ніж на 25% порівняно з довоєнним періодом, зменшується • В півтора рази зросла частка підприємств, які працюють на 50- 74%, порівняно з довоєнними обсягами – з 23% у липні до 33% у серпні. Змішано: продовжується зменшення частки опитаних, які працювали на повну завантаженість виробничих потужностей, із 15% у травні до 12% у червні та 10% у липні, та й далі до 8% у серпні. 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Тра`22 Чер`22 Лип`22 Сер`22 % завантаження потужностей порівняно «до 24 лютого 2022 року», % опитаних 100% 75%-99% 50%-74% 25%-49% до 25% не працює
• 6.
  Зменшення невизначеності призупинилось,а в короткостроковій перспективі зростає В перспективі півроку В перспективі трьох місяців 6 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 % не змогли дати відповідь про зміни за шість місяців... Невизначеність фінансово-економічної ситуації Невизначеність загальноекономічного середовища 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Експорт Виробницво Продаж Кількіть працівників Нові замовлення % не змогли відповісти, що зміниться... Тра'22 Чер'22 Лип'22 Сер'22 Нове щомісячне опитування підприємств, #4, 2022
• 7.
  Піврічні очікування позитивні,але погіршуються 7 Фінансово-економічна ситуація на підприємстві Загальноекономічна ситуація в країні -0.36 -0.32 -0.20 -0.22 0.07 0.15 0.12 0.03 -0.40 -0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Оцінка фінансово-економічної ситуації Очікувані зміни фінансово-економічної ситуації -0.54 -0.44 -0.37 -0.28 0.01 0.16 0.09 0.01 -0.60 -0.50 -0.40 -0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Оцінка загально-економічного середовища Очікувані зміни загальноекономічного середовища Нове щомісячне опитування підприємств, #4, 2022
• 8.
  Минулі зміни таочікування на три місяці: продовжується тенденція до пожвавлення, хоча очікування вже не такі оптимістичні Виробництво Експорт 8 -0.55 -0.30 -0.12 -0.09 0.12 0.22 0.24 0.20 -0.60 -0.50 -0.40 -0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Виробництво Очікувані зміни виробництва -0.42 -0.48 -0.31 -0.24 0.07 0.11 0.14 0.12 -0.60 -0.50 -0.40 -0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Експорт Очікувані зміни експорту Нове щомісячне опитування підприємств, #4, 2022
• 9.
  Минулі зміни таочікування на три місяці: очікується зменшення продажів та нових замовлень Продаж Нові замовлення 9 -0.48 -0.36 -0.16 -0.09 0.11 0.23 0.23 0.20 -0.60 -0.50 -0.40 -0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Продажі Очікувані зміни продажів -0.52 -0.30 -0.19 -0.02 0.10 0.19 0.25 0.23 -0.60 -0.50 -0.40 -0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Нові замовлення Очікуваних змін нових замовлень Нове щомісячне опитування підприємств, #4, 2022
• 10.
  Минулі зміни таочікування на три місяці: проблеми при пошуку працівників потрібної кваліфікації зменшуються Кількість працівників Кількість працівників у вимушених відпустках 10 -0.54 -0.30 -0.16 -0.09 0.01 0.03 0.11 0.04 -0.60 -0.50 -0.40 -0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Кількість працівників 0.35 0.05 0.06 0.01 -0.01 -0.22 -0.14 -0.03 -0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Кількість працівників у вимушених відпустках Очікувані зміни кількості працівників у вимушених відпустках Нове щомісячне опитування підприємств, #4, 2022
• 11.
  Ринок праці сигналізуєпро зміни Проблеми при пошуку працівників Проблеми при пошуку працівників потрібної кваліфікації зменшуються Це свідчить або • про зменшення попиту на робочу силу з боку підприємств, або • збільшення пропозиції робочої сили на фоні невисокого рівня економічної активності Association Agreement, Foreign Trade Barriers and Diia.Business 11 0.24 0.18 0.06 -0.01 -0.06 -0.07 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Кваліфіковані працівники Некваліфіковані працівники
• 12.
  Оцінки економічної політикиУряду погіршуються другий місяць поспіль • Зросла частка опитаних, що оцінюють економічну політику Уряду негативно (з 22% до 28%) • Частка позитивних оцінок не змінилась (близько 10%) • Зменшилась до 12% частка тих, хто не зміг відповісти на питання 12 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Позитивно Нейтрально Негативно Не знають/Не відповіли Тра`22 Чер`22 Лип`22 Сер`22 Нове щомісячне опитування підприємств, #4, 2022
• 13.
  Відновлення галузей сповільнюється? 13
• 14.
  Вплив війни наобсяги виробництва • В першу чергу продовжують зберігати / відновлювати виробництво галузі, які забезпечують життєдіяльність (їжа, одяг і взуття) • Найвищий рівень завантаженості виробничих потужностей – у харчовій промисловості (17% опитаних працюють на 100% і більше, ще 44% - на більш ніж 75%) • У серпні погіршилася ситуація з відновленням виробництва у хімічній та деревообробній промисловості • Виробництво будівельних матеріалів в умовах війни зазнало найбільшого падіння виробництва – лише 13% працюють більш ніж на 75% порівняно з довоєнним періодом, 0% на 100% і більше 14 11% 32% 35% 26% 33% 51% 43% 57% 58% 13% 25% 25% 26% 33% 40% 47% 53% 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Виробництво будівельних матеріалів Хімічна промисловість Деревообробна промисловість Металургія та металообробка Машинобудування Інші виробництва Легка промисловість Поліграфічна промисловість Харчова промисловість Працюють на майже повну (75-99%) або повну і вищу потужність, порівняно з довоєнними обсягами виробництва Сер.22 Лип.22 Нове щомісячне опитування підприємств, #4, 2022
• 15.
  Виробництво за галузями(індекси) 15 -0.45 -0.21 -0.12 -0.06 -0.65 0.00 0.02 -0.07 -0.23 -0.41 -0.37 -0.05 -0.29 -0.40 0.08 -0.07 0.00 -0.18 -1.00 -0.50 0.00 0.50 Металургія та металообробка Хімічна промисловість Машинобудування Деревообробна промисловість Виробництво будівельних матеріалів Харчова промисловість Легка промисловість Поліграфічна промисловість Інші виробництва Індекс змін виробництва Лип.22 Сер.22 0.12 0.29 0.18 0.77 0.12 0.24 0.38 0.00 0.16 0.04 0.07 0.36 0.21 0.04 0.21 0.26 0.31 0.11 -0.50 0.00 0.50 1.00 Металургія та металообробка Хімічна промисловість Машинобудування Деревообробна промисловість Виробництво будівельних матеріалів Харчова промисловість Легка промисловість Поліграфічна промисловість Інші виробництва Індекс очікуваних змін виробництва Лип.22 Сер.22 Нове щомісячне опитування підприємств, #4, 2022
• 16.
  Вплив війни наекспортну діяльність за галузями • Експорт продовжує відновлюватися в цілому по промисловості • Найкраще відновлюються харчова та легка промисловість (лише 13% та 8% відповідно ще не відновили експорту) • Сповільнюється відновлення експорту в хімічній та деревообробній галузях • Найбільше постраждали хімічна галузь, машинобудування, виробництво металу та металообробка, деревообробна промисловість, де не відновили експорт відповідно 43%, 29%, 24% та 24%. 16 44% 40% 48% 61% 9% 20% 26% 19% 47% 40% 27% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Вплив війни на експорт всіх опитаних Продовжує експорт і не припиняло Припинило експорт після 24.02.2022, але зараз відновило його Припинило після 24.02.2022 і зараз не експортує 27% 28% 36% 28% 0% 27% 21% 43% 29% 24% 13% 24% 19% 8% 0% 20% 40% 60% Хімічна промисловість Машинобудування Металургія та металообробка Харчова промисловість Деревообробна промисловість Інші виробництва Легка промисловість % підприємств, які припинили і не відновили експорт, за галузями Лип.22 Сер.22 Нове щомісячне опитування підприємств, #4, 2022
• 17.
  Експорт за галузями(індекси) 17 -0.50 -0.38 -0.48 -0.25 -0.86 -0.25 -0.14 0.00 -0.33 -0.50 -0.67 -0.37 -0.56 -0.33 -0.07 -0.18 -0.10 -0.24 -1.00 -0.50 0.00 Металургія та металообробка Хімічна промисловість Машинобудування Деревообробна промисловість Виробництво будівельних матеріалів Харчова промисловість Легка промисловість Поліграфічна промисловість Інші виробництва Індекс змін експорту Лип.22 Сер.22 0.17 0.13 0.16 0.22 0.60 0.07 0.28 0.20 0.07 0.10 0.00 0.26 0.14 -0.09 0.14 0.21 0.00 0.07 -0.50 0.00 0.50 1.00 Металургія та металообробка Хімічна промисловість Машинобудування Деревообробна промисловість Виробництво будівельних матеріалів Харчова промисловість Легка промисловість Поліграфічна промисловість Інші виробництва Індекс очікуваних змін експорту Лип.22 Сер.22 Нове щомісячне опитування підприємств, #4, 2022
• 18.
  Бізнес очікує перемоги 18
• 19.
  Очікувані заходи ізміни: серпень 2022 року 19 • Закінчення війни і деокупація територій України продовжують очолювати рейтинг найбільш очікуваних змін для бізнесу • На 3-тє місце у серпні вийшло припинення девальвації гривні, що вказує на істотний вплив послаблення курсу гривні на бізнес • У топ 5 очікувань – також дерегуляція та зменшення податкового навантаження • Що більший розмір підприємств, тим більше вони очікують деокупації, дерегуляції та зниження податків • Припинення девальвації гривні найбільш очікуване для хімічної і деревообробної промисловості, доступні кредити – для сфери виробництва одягу, державні замовлення – для машинобудування 75% 44% 32% 31% 29% 18% 14% 12% 9% 7% 4% 3% 90% 51% 26% 35% 23% 23% 16% 28% 14% 40% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Закінчення війни Деокупація територій України Припинення девальвації гривні відносно іноземних валют Спрощення законодавчих вимог до бізнесу Зниження податків і акцизів Програми доступних кредитів для бізнесу Зменшення корупції Спрощення процедур імпорту Отримання замовлень від держави Державне фінансування постраждалому і зруйнованому бізнесу Збільшення поставок пального Інше Сер.22 Чер.22 Нове щомісячне опитування підприємств, #4, 2022
• 20.
  Нове щомісячне опитуванняпідприємств. Методологія Потреба у вичерпній інформації про економічну ситуацію є важливою для економічної політики під час війни. Для швидкого збору інформації про поточний стан економіки на рівні підприємства, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій буде проводити щомісячне опитування підприємств із застосуванням підходу кон’юнктурних досліджень (або Business Tendency Survey). Методологію розроблено для оцінки ситуації з «базового рівня» — суджень та очікувань основних економічних агентів – підприємців та керівників підприємств. Щомісячне опитування складається з двох частин – регулярної та спеціальної. Регулярно респонденти відповідають на питання про зміну основних показників діяльності та короткострокові прогнози щодо майбутніх змін цих же показників -- випуску (виробництво), реалізації (продажів), експорту, заборгованостей, нових замовлень, зайнятості тощо. Оцінки та очікування щодо змін ділового клімату та фінансово-економічної ситуації на підприємстві в перспективі на півроку також будуть у фокусі нашої уваги. Спеціальна частина Щомісячного дослідження дозволяє отримувати інформацію щодо специфічних тем. Спеціальна частина розглядає проблеми підприємств, вплив війни на обсяги виробництва, експортну діяльність, основні потреби бізнесу та оцінку державної політики. У цьому дослідженні використовується панельна вибірка, яка включає 500+ підприємств, що розташовані у 21-му з 27-ми регіонів України, включаючи Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку та Чернігівську області та місто Київ. Польовий етап дослідження проходив у серпні 2022 року. Підприємства порівнювали ситуацію відповідно до результатів серпня 2022 з липнем 2022 (там де це було окремо зазначено) з довоєнним часом (період до 24 лютого 2022 року). Респонденти давали прогноз на наступні 3 та 6 місяці роботи підприємства 20 Нове щомісячне опитування підприємств, #4, 2022
• 21.
  КОНТАКТИ 21 • website: www.ier.com.ua •e-mail: [email protected] • [email protected] • Facebook: https://www.facebook.com/IER.Kyiv/ • Twitter (in English only): https://twitter.com/IER_Kyiv