Develop a Culture of Innovation 
 
Jerry Riordan, Chief Operating Officer Americas 
CEVA 
   
• CEVA 
• Innovation driving value 
• Operational excellence 
 
Balanced global portfolio 


                                  Europe, Middle East, Africa 
                                  Employees:    39% 
                                  # Countries:    100+ 
                                  Revenue ’09:  48%




     The Americas 
     Employees:    41% 
     # Countries:    40+                              Asia Pacific 
     Revenue ’09:  29% 
                                                      Employees:    20% 
                                                      # Countries:    30+ 
                                                      Revenue ’09:  23% 




3 
Balanced sector portfolio 


                                Other 12% 
                                             Automotive  28% 
              Energy 5% 




     Industrial 14% 




       Consumer & Retail 17%                  Technology 24% 




                                                                4
4 
• Innovation driving value 
A thought on innovation? 

     Human DNA and dinosaur DNA are 97% the same.   
     What matters is the 3% that separates the two species.   




6 
Innovation 
  
       
   Many innovation opportunities exist within the 
   world of logistics… 
    




7 
Some thoughts on innovation 
     • In the 1970s     The automotive industry was fragmented and unprofitable 
                        Industrial relations were poor                                        
                        Car quality was worse                                             
                        ….and Toyota sparked a quality revolution 
     • In the 1980s     The retail industry was national and fragmented   
                        The customer proposition was narrow and limited              
                        The prices were high (relatively)              
                        …and Wal‐mart gave us “every day low prices”  
     • In the 1990s   The PC industry was fragmented with multiple players 
                        Sold high price products that were often out of date 
                        Had sales channels full of inventory              
                        ….and Dell reinvented the “supply chain”  
     • In 21st century  The global logistics industry was highly fragmented  
                        The service suffered from inconsistency         
                        The customer saw little innovation and pushed margins down
8                       ….and how will our industry breakthrough?  
Drivers of supply chain innovation? 
     • Globalization has increased the strategic and financial 
       significance of logistics 
        
     • Reducing product life‐cycles creates a state of almost continuous 
       change   
        
     • Global imbalance of human talent supply and demand is 
       challenging international business 
        
     • Consumers and governments force business to accept social 
       responsibility re‐shaping supply chain design 
        



9 
Innovation in the supply chain – track record 
 Innovation and execution must be continuous 
   Accenture  
   4PL, adding a consultation/ strategic level to SC thinking 
    
   Toyota  
   LEAN techniques and approach to improve efficiency 
    
   Dell  
   Responsive manufacturing & 100% demand pull 
    
   Zara  
   Putting the supply chain at the heart of the company & 
   introducing global standardization 
    
   PODS  
   Bringing standardization to moving house and storage 
10 
    
Prerequisites for 3PL innovation 
      • Customer confidence in the industry 
         
      • 3PL industry willing to invest in R&D 
         
      • Greater industry education and professionalism 




         Innovation fuelled by strong partnerships 


11 
• Operations excellence 
 
Operations Excellence culture in CEVA is built 
      on five pillars 



                                                                Health, Safety 
                       Smart       Zero Defect  
                                                       LEAN          and 
                      Solutions     Start ups 
                                                                Environment 




                                     Global Standard Metrics 




13 
    Process driven approach 
                                            Smart Solutions 
                                            • Leveraging 
                                              best‐in‐class 


                                        Integrated service 
                                             portfolio 
       Operational review 
                                Sector 
                                                        Leveraging 
      • Full LEAN              expertise 
                                                           scale 
        implementation                                                Zero defect startup 
      • Ongoing continuous                                            • Operations Excellence 
                                Trained 
        improvement             experts 
                                                        Project 
                                                      management 
                                                                      • Robust project management 
                                                                      • Trained experts 
                                              LEAN 




                       Implementation review 
                       • Identification of 
                         improvement potential 

                                                                                                14 
14 
Application in the real world 
4PL for an international automotive supplier 
      By re‐engineering the supply chain and acting in a 4PL capacity, CEVA delivered a 
      productivity commitment over the five years of the contract and reduced total logistics cost 
      by 24%  
                             Inbound 




                                                                     Outbound 
                                                                                                    17% 
        The LLP provided;                                                                           TRSP 
                                                        Delivering;                                 cost 
        Centralised and standardised                      Reduced transportation 
          - Communication, Project Org, Account Mgmt 
                                                          Reduced transaction cost                  33% 
          - KPI Management and Reporting                                                            WHS 
                                                          Reduced / variable  transaction costs     cost 
          ‐ Blueprint specifications 
                                                          Lower Inventory 
            (Processes in Material Flow and IT)                                                      27% 
                                                          Increased fill rates                     In‐Plant 
        Standards for local Sub‐Agreements                                                           cost 
                                                           Reduced waste 
        Customer Commitment: global exclusivity                                                     24% 
                                                           Increased productivity                   Total 
        CEVA Commitment: productivity                                                              Logistic 
16                                                                                                   cost 
Transferring best practice across sectors – I2M 
In summary 
      • Historically, an industry which has under‐delivered on customer 
        expectations 
         
      • Requires continuous innovation 
         
      • Innovation starts with Operations Excellence and 
       
      • Is fostered by an environment of strategic partnership 
       
      • There are several broad channels: 
        ‐ economies of scale 
        ‐ leveraging information 
        ‐ transferring best practice 
         

18 
Of course, there is an alternative ... 




19 
20 

Jerry Riordan from CEVA Americas; ‘Develop a Culture of Innovation: Disseminate best practice across the business and foster operational excellence’

  • 1.
  • 2.
  • 3.
    Balanced global portfolio  Europe, Middle East, Africa  Employees:    39%  # Countries:    100+  Revenue ’09:  48% The Americas  Employees:    41%  # Countries:    40+  Asia Pacific  Revenue ’09:  29%  Employees:    20%  # Countries:    30+  Revenue ’09:  23%  3 
  • 4.
    Balanced sector portfolio  Other 12%  Automotive  28%  Energy 5%  Industrial 14%  Consumer & Retail 17%  Technology 24%  4 4 
  • 5.
  • 6.
    A thought on innovation?  Human DNA and dinosaur DNA are 97% the same.    What matters is the 3% that separates the two species.    6 
  • 7.
    Innovation        Many innovation opportunities exist within the  world of logistics…    7 
  • 8.
    Some thoughts on innovation  • In the 1970s  The automotive industry was fragmented and unprofitable      Industrial relations were poor                                             Car quality was worse            ….and Toyota sparked a quality revolution  • In the 1980s  The retail industry was national and fragmented        The customer proposition was narrow and limited                   The prices were high (relatively)          …and Wal‐mart gave us “every day low prices”   • In the 1990s   The PC industry was fragmented with multiple players      Sold high price products that were often out of date      Had sales channels full of inventory          ….and Dell reinvented the “supply chain”   • In 21st century  The global logistics industry was highly fragmented       The service suffered from inconsistency        The customer saw little innovation and pushed margins down 8      ….and how will our industry breakthrough?  
  • 9.
    Drivers of supply chain innovation?  • Globalization has increased the strategic and financial  significance of logistics    • Reducing product life‐cycles creates a state of almost continuous  change      • Global imbalance of human talent supply and demand is  challenging international business    • Consumers and governments force business to accept social  responsibility re‐shaping supply chain design    9 
  • 10.
    Innovation in the supply chain – track record  Innovation and execution must be continuous  Accenture   4PL, adding a consultation/ strategic level to SC thinking    Toyota   LEAN techniques and approach to improve efficiency    Dell   Responsive manufacturing & 100% demand pull    Zara   Putting the supply chain at the heart of the company &  introducing global standardization    PODS   Bringing standardization to moving house and storage  10   
  • 11.
    Prerequisites for 3PL innovation  • Customer confidence in the industry    • 3PL industry willing to invest in R&D    • Greater industry education and professionalism  Innovation fuelled by strong partnerships  11 
  • 12.
  • 13.
    Operations Excellence culture in CEVA is built  on five pillars  Health, Safety  Smart  Zero Defect   LEAN  and  Solutions  Start ups  Environment  Global Standard Metrics  13 
  • 14.
        Process driven approach  Smart Solutions  • Leveraging  best‐in‐class  Integrated service  portfolio  Operational review  Sector  Leveraging  • Full LEAN  expertise  scale  implementation  Zero defect startup  • Ongoing continuous  • Operations Excellence  Trained  improvement  experts  Project  management  • Robust project management  • Trained experts  LEAN  Implementation review  • Identification of  improvement potential  14  14 
  • 15.
  • 16.
    4PL for an international automotive supplier  By re‐engineering the supply chain and acting in a 4PL capacity, CEVA delivered a  productivity commitment over the five years of the contract and reduced total logistics cost  by 24%   Inbound  Outbound  17%  The LLP provided;  TRSP  Delivering;  cost  Centralised and standardised  Reduced transportation  - Communication, Project Org, Account Mgmt  Reduced transaction cost  33%  - KPI Management and Reporting  WHS  Reduced / variable  transaction costs  cost  ‐ Blueprint specifications  Lower Inventory    (Processes in Material Flow and IT)  27%  Increased fill rates  In‐Plant  Standards for local Sub‐Agreements  cost   Reduced waste  Customer Commitment: global exclusivity  24%   Increased productivity  Total  CEVA Commitment: productivity  Logistic  16    cost 
  • 17.
  • 18.
    In summary  • Historically, an industry which has under‐delivered on customer  expectations    • Requires continuous innovation    • Innovation starts with Operations Excellence and    • Is fostered by an environment of strategic partnership    • There are several broad channels:  ‐ economies of scale  ‐ leveraging information  ‐ transferring best practice    18 
  • 19.
  • 20.