Download as PDF, PPTX
Дефіцит робочої сили в листопаді найбільше перешкоджав роботі бізнесу, але відключення електроенергії також серед основних його страхів – опитування ІЕД
Ключові тези коротко: ● Індекс Відновлення Ділової Активності (ІВДА) скоротився із 0,23 у жовтні до 0,16 у листопаді. ● Невизначеність у довгостроковій перспективі зменшилась, а частка бізнесу, яка працює майже на повну потужність, зросла з 31% до 40%. ● Водночас середній термін нових замовлень скоротився із рекордного 7,9 місяця до 6,7 місяця на фоні збільшення частки підприємств, які працюють «з коліс». ● Дефіцит робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників знову став проблемою № 1 для бізнесу, а частка компаній, які скаржаться на цю перешкоду, досягла історичного рекорду в 64%. ● Відновлення атак росії на енергетичну інфраструктуру України спровокувало зростання до 34% частки бізнесу, який потерпає від відключення електроенергії. Очікується, що в грудні цей показник продовжить зростати. В листопаді сезонні фактори вплинули на ділові очікування та швидкість відновлення роботи бізнесу. Відбулось незначне погіршення основних індикаторів на фоні скорочення середнього терміну нових замовлень, збереження високої інфляції та загострення проблеми пошуку нових працівників. Дефіцит робочої сили знову став проблемою № 1 для бізнесу, а відновлення російських атак на енергетичну інфраструктури збільшило в півтора рази частку компаній, які потерпають від відключень електроенергії. Про це засвідчили результати 31-го щомісячного опитування, яке ІЕД провів у листопаді серед 468 промислових підприємств. Індекс Відновлення Ділової Активності (ІВДА) припинив зростання та зменшився із 0,23 у жовтні до 0,16 у листопаді, що лише трохи вище за показник вересня. «Це пов’язано із високою попередньою статистичною базою, оскільки в листопаді 2023-го фіксувались досить високі темпи зростання. В непростих умовах, в яких зараз працює український бізнес, ми вже бачимо певну «стелю» відновлення. І «драматично» великих темпів відновлення не слід очікувати поки триває війна», – заявила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.
More Related Content
Similar to Дефіцит робочої сили в листопаді найбільше перешкоджав роботі бізнесу, але відключення електроенергії також серед основних його страхів – опитування ІЕД
Дефіцит робочої сили в листопаді найбільше перешкоджав роботі бізнесу, але відключення електроенергії також серед основних його страхів – опитування ІЕД
- 1. «Знижений, але стійкий(оптимізм)» Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД Ірина Федець, старша наукова співробітниця ІЕД Анастасія Гулік, наукова співробітниця ІЕД Влад Баськов, молодший науковий співробітник ІЕД Дарія Шаповалова, молодша наукова співробітниця, ІЕД Київ,13 грудня 2024 року Основні економічні тенденції та очікування у листопаді 2024 за результатами «Нового щомісячного опитування підприємств», #NRES
- 2. ПРО «НОВЕ ЩОМІСЯЧНЕ ОПИТУВАННЯПІДПРИЄМСТВ» Опитування щомісяця ВИБІРКА: у листопаді опитано 468 підприємств Підприємства усіх розмірів Географія: 21 з 27 регіонів України Сектори: Промисловість + (Ритейл, Агро) Проведено вже 31 опитування (з травня 2022 року) Найсвіжіші дані зібрано 18 – 29 листопада, 2024 2 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024)
- 3. ГОЛОВНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ЛИСТОПАДА 2024 Незважаючина виклики війни, включно з перебоями в електропостачанні, оптимізм зберігається. Сезонні фактори, ймовірно, вплинули на виробництво, очікування та швидкість відновлення, як знизилася в листопаді, але в цілому залишилася позитивною. Дворічні плани виконали стабільно, в той час як брак кваліфікованих працівників і небезпека через війну залишаються ключовими проблемами для бізнесу в Україні 3 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024)
- 4. Відновлення та перспективи 4 Нове щомісячнеопитування підприємств, #31, (11/2024)
- 5. Індекс Відновлення Ділової Активності(ІВДА) перестав зростати, зменшившись із 0,23 до 0,16 % підприємств, що працюють на повну потужність без суттєвих змін, % підприємств, що працюють на менш ніж 25% потужності значно зменшився Агрегований Показник Перспектив Промисловості (АППП) залишається без суттєвих змін кілька місяців поспіль ГОЛОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ 1. 5 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024)
- 6. Індекс Відновлення Ділової Активності(ІВДА)* погіршився У листопаді 2024 порівняно до жовтня Індекс Відновлення Ділової Активності (ІВДА) погіршився, зменшившись із 0,23 до 0,16 (шкала від -1 до +1) Коливання у відсотковому розподілі відповідей наступні: • % підприємств, які повідомили, що їх ділова активність краща, ніж минулого року, зменшився, із 38% у жовтні до 34% у листопаді • % підприємств, які повідомили, що їх ділова активність гірша, ніж минулого року, дещо зріс, із 16% до 19% Водночас: • Частка тих, хто не відчув змін порівняно з минулим роком істотно не змінилась (46% у жовтні та 47% у листопаді) АЛЕ є суттєві відмінності в залежності від розміру підприємств Значення ІВДА зменшилось для всіх підприємств незалежно від розміру, показник мікропідприємств залишається найнижчим з від'ємним значенням, та перервав двомісячну тенденцію до зростання ІВДА ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ПИТАННІ, ДЕ МЕНЕДЖЕРИ ПОРІВНЮЮТЬ “ЯК Є ЗАРАЗ”VS “ЯК ЦЕ БУЛО РІК ТОМУ” 6 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) -1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Гру.23 Січ.24 Лют.24 Бер.24 Кві.24 Тра.24 Чер.24 Лип.24 Сер.24 Вер.24 Жов.24 Лис.24 ІВДА (Баланс між оцінками краще/гірше рік до року) -1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Гру.23 Січ.24 Лют.24 Бер.24 Кві.24 Тра.24 Чер.24 Лип.24 Сер.24 Вер.24 Жов.24 Лис.24 ІВДА (за розміром) Mікро Малі Середні Великі
- 7. «Зараз» vs «до24 лютого 2022»: відновлення чи стабільність? Відбулись деякі зміни в результатах: • Частка підприємств, що працюють на 100% потужності, у листопаді порівняно до жовтня без суттєвих змін (10% у листопаді vs 11% у жовтні) • Частка підприємств, що працюють майже на повну потужність, суттєво зросла (із 31% у жовтні до 40% у листопаді) • Частка підприємств, що працюють із завантаженістю до 25% потужності різко зменшилась (із 17% у жовтні до 5% у листопаді) • % підприємств, які взагалі не працюють, суттєво не змінюється вже п'ятий місяць поспіль 7 Нове щомісячне опитування підприємств #31, (11/2024) , 10 8 4 3 2 2 2 3 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 17 14 12 7 6 6 7 5 5 4 4 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 4 15 18 17 5 16 17 16 14 13 16 18 16 16 18 14 14 11 10 12 11 12 12 10 11 11 10 11 13 12 14 16 13 13 12 13 26 19 23 33 30 33 27 30 29 25 26 24 27 24 24 28 29 25 28 26 27 28 26 25 26 25 33 27 25 25 28 17 30 36 36 41 36 43 44 43 44 47 50 49 53 52 50 48 49 45 47 46 43 43 45 39 37 34 31 32 31 40 15 12 10 8 8 8 4 6 5 8 8 9 7 7 8 10 13 12 13 15 14 13 18 20 11 10 9 11 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Гру.23 Січ.24 Лют.24 Бер.24 Кві.24 Тра.24 Чер.24 Лип.24 Сер.24 Вер.24 Жов.24 Лис.24 % завантаження потужностей порівняно до "до війни", % опитаних не працюють до 25% 25%-49% 50%-74% 75%-99% 100%
- 8. Агрегований показник перспектив промисловості(АППП)* АППП не змінився у листопаді (0,08) порівняно до жовтня (0,10), хоча спостерігається поступова тенденція до погіршення показника У листопаді 2024 року порівняно з жовтнем коливання складових АППП такі: • Очікування виробництва (ОВ) зменшились, та у листопаді показник становить 0,30 (було 0,38 у жовтні та вересні) • Складова запаси готової продукції (ЗГП) суттєво не змінилась та становить -0,05 (було -0,03 у жовтні) • Складова обсяг нових замовлень (ОНЗ) без істотних змін та становить -0,10 у листопаді (було -0,09 у жовтні) *АППП= ОВ+ОНЗ+(-ЗГП)/3 8 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 Т Р А . 2 2 Ч Е Р. 2 2 Л И П . 2 2 С Е Р . 2 2 В Е Р . 2 2 Ж О В . 2 2 Л И С . 2 2 Г Р У. 2 2 С І Ч . 2 3 Л ЮТ. 2 3 Б Е Р . 2 3 К В І Т . 2 3 Т Р А . 2 3 Ч Е Р . 2 3 Л И П . 2 3 С Е Р. 2 3 В Е Р . 2 3 ЖО В . 2 3 Л И С . 2 3 Г Р У . 2 3 С І Ч . 2 4 Л Ю Т . 2 4 Б Е Р. 2 4 К В І . 2 4 Т Р А . 2 4 Ч Е Р. 2 4 Л И П . 2 4 С Е Р . 2 4 В Е Р . 2 4 Ж О В . 2 4 Л И С . 2 4
- 9. Майбутнє та невизначеність 9 Нове щомісячнеопитування підприємств, #31, (11/2024)
- 10. Невизначеність у 6-місячній перспективідля фінансово- економічної ситуації на підприємстві та для загально- економічного середовища в країні зменшилась Невизначеність у перспективі 3-х місяців без суттєвих змін Невизначеність у 2-річній перспективі зберігає тенденцію до зменшення ГОЛОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ 2. НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ? 10 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024)
- 11. Невизначеність зменшилась в6-місячній перспективі та без суттєвих змін для виробничих показників В перспективі півроку: В перспективі трьох місяців: 11 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) 23,1% 19,9% 26,1% 23,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Тра.22 Лип.22 Вер.22 Лис.22 Січ.23 Бер.23 Тра.23 Лип.23 Вер.23 Лис.23 Січ.24 Бер.24 Тра.24 Лип.24 Вер.24 Лис.24 % не змогли дати відповідь про зміни за шість місяців... Невизначеність фінансово-економічної ситуації на підприємстві Невизначеність загальноекономічного середовища 13,3% 4,4% 4,4% 8,1% 8,5% 12,4% 4,5% 4,7% 8,8% 9,8% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Експорт Виробницво Продаж Кількіcть працівників Нові замовлення % не змогли відповісти, що зміниться... Лис.23 Гру.23 Січ.24 Лют.24 Бер.24 Кві.24 Тра.24 Чер.24 Лип.24 Сер.24 Вер.24 Жов.24 Лис.24
- 12. % підприємств, якіне мають уявлення про свої плани на 2 роки зменшується другий місяць поспіль (із 37,5% у жовтні до 35% у листопаді) Невизначеність у довгостроковій перспективі зменшується "Важко передбачити, що буде з діяльністю підприємства через 2 роки", % підприємств 12 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) 42,3 54,2 51,9 56 57,4 56 57,7 56,5 60,8 55,0 56,4 56,0 56,7 51,9 51,8 48,7 50,6 39,4 38,2 30,9 29,6 30,0 32,5 39,7 37,5 35,0 0 10 20 30 40 50 60 70 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Гру.23 Січ.24 Лют.24 Бер.24 Кві.24 Тра.24 Чер.24 Лип.24 Сер.24 Вер.24 Жов.24 Лис.24
- 13. Очікування на дворічнуперспективу без суттєвих змін 6-місячні очікування щодо фінансово-економічної ситуації на підприємстві та для загально- економічного середовища погіршились ГОЛОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ 3. ДОВГОСТРОКОВІ ОЧІКУВАННЯ 13 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024)
- 14. • Індекс очікуванихзмін у перспективі на 2 роки залишився без суттєвих змін (0,13 у листопаді vs 0,12 у жовтні) • Шкала з -1 (погано) до +1 (добре) Очікування у довгостроковій перспективі істотно не змінились Індекс очікуваних змін у довгостроковій перспективі (2 роки) Очікування у дворічній перспективі • У відсотковому розподілі у листопаді порівняно до жовтня значних змін не відбулось 14 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) 0,31 0,20 0,21 0,240,24 0,230,23 0,200,200,20 0,15 0,190,19 0,17 0,10 0,170,17 0,15 0,16 0,090,09 0,13 0,13 0,15 0,120,13 ЖОВ.22 ЛИС.22 ГРУ.22 СІЧ.23 ЛЮТ.23 БЕР.23 КВІ.23 ТРА.23 ЧЕР.23 ЛИП.23 СЕР.23 ВЕР.23 ЖОВ.23 ЛИС.23 ГРУ.23 СІЧ.24 ЛЮТ.24 БЕР.24 КВІ.24 ТРА.24 ЧЕР.24 ЛИП.24 СЕР.24 ВЕР.24 ЖОВ.24 ЛИС.24 37,5 31,630,431,629,828,229,7 24,423,125,923,125,125,324,2 19,121,623,4 17,518,114,213,315,318,119,117,216,6 56,3 56,760,460,864,666,163,471,474,068,2 69,269,068,869,1 71,8 73,969,879,679,6 80,882,882,177,276,377,979,6 6,3 11,69,3 7,5 5,6 5,7 6,9 4,1 2,9 6,0 7,7 5,9 5,9 6,7 9,1 4,6 6,8 2,8 2,3 5,0 3,9 2,6 4,7 4,6 4,9 3,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Гру.23 Січ.24 Лют.24 Бер.24 Кві.24 Тра.24 Чер.24 Лип.24 Сер.24 Вер.24 Жов.24 Лис.24 Так, планую розширити діяльність Планую залишитись на поточному рівні Планую звузити діяльність
- 15. 6-місячні перспективи: лімітиоптимізму вичерпались? Фінансово-економічна ситуація на підприємстві Загально-економічне середовище в країні 15 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) 0,09 0,10 0,33 0,21 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 Тра.22 Лип.22 Вер.22 Лис.22 Січ.23 Бер.23 Тра.23 Лип.23 Вер.23 Лис.23 Січ.24 Бер.24 Тра.24 Лип.24 Вер.24 Лис.24 Оцінка фінансово-економічної ситуації на підприємстві Очікувані зміни фінансово-економічної ситуації на підприємстві 0,02 0,05 0,32 0,17 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 Тра.22 Лип.22 Вер.22 Лис.22 Січ.23 Бер.23 Тра.23 Лип.23 Вер.23 Лис.23 Січ.24 Бер.24 Тра.24 Лип.24 Вер.24 Лис.24 Оцінка загально-економічного середовища Очікувані зміни загальноекономічного середовища
- 16. Динаміка змін результатів роботипідприємств та короткострокові очікування 16 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024)
- 17. Результати та очікуваннядля виробничих показників погіршились Очікування щодо зайнятості поступово зростають, очікування щодо кількості працівників у вимушених відпустках зменшились Індекс змін експорту без суттєвих змін а очікування у тримісячній перспективі погіршились Очікування як для цін на сировину та матеріали, так і для цін на готову продукцію припинили тенденцію до зростання ГОЛОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ 4. Листопад vs Жовтень та короткострокові очікування 17 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024)
- 18. Виробництво: погіршення результатівта очікувань Результати (листопад до жовтня) • % підприємств, які нарощували обсяги виробництва зменшився (із 25,6% у жовтні до 20,9% у листопаді) • % підприємств, що скоротили обсяги виробництва несуттєво зріс (із 14,6%, у жовтні до 16,7% у листопаді) Індекс змін зменшився із 0,18 до 0,12 Очікування на 3 місяці • % підприємств, які планують збільшення обсягів виробництва в найближчі 3-4 місяці, зменшився (із 40,8% до 33,3%) • % підприємств, які очікують скорочення обсягів виробництва без суттєвих змін (7,3% у жовтні vs 8,1% у листопаді) Індекс очікуваних змін виробництва зменшився із 0,38 до 0,30 Виробництво, балансові показники 18 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) 0,18 0,18 0,12 0,38 0,30 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Гру.23 Січ.24 Лют.24 Бер.24 Кві.24 Тра.24 Чер.24 Лип.24 Сер.24 Вер.24 Жов.24 Лис.24 Гру.24 Виробництво Очікувані зміни виробництва
- 19. Експорт: результати беззмін, погіршення очікувань Результати (листопад до жовтня) • % підприємств, що повідомляють про зростання експорту, дещо зріс (із 19,9% у жовтні до 21,5% у листопаді) • % підприємств, що повідомляють про скорочення експорту, майже без змін (15% у жовтні vs 15,8% у листопаді) Індекс змін суттєво не змінився: 0,12 у листопаді та 0,11 у жовтні Очікування на 3 місяці • % підприємств, які очікують зростання експорту зменшився (із 36,6% у жовтні до 30,6% у листопаді) • % підприємств, які планують скоротити експорт дещо зріс (із 6,8% у жовтні до 9% у листопаді) Індекс очікуваних змін експорту зменшився із 0,35 до 0,27 Експорт, балансові показники 19 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) 0,11 0,12 0,35 0,27 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Гру.23 Січ.24 Лют.24 Бер.24 Кві.24 Тра.24 Чер.24 Лип.24 Сер.24 Вер.24 Жов.24 Лис.24 Гру.24 Експорт Очікувані зміни експорту
- 20. Продажі та новізамовлення: погіршення результатів та очікувань Продажі Нові замовлення 20 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) 0,19 0,14 0,38 0,31 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Гру.23 Січ.24 Лют.24 Бер.24 Кві.24 Тра.24 Чер.24 Лип.24 Сер.24 Вер.24 Жов.24 Лис.24 Гру.24 Продажі Очікувані зміни продажів 0,11 0,06 0,35 0,32 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Гру.23 Січ.24 Лют.24 Бер.24 Кві.24 Тра.24 Чер.24 Лип.24 Сер.24 Вер.24 Жов.24 Лис.24 Гру.24 Нові замовлення Очікуваних змін нових замовлень
- 21. Портфель нових замовлень Улистопаді 2024 року портфель замовлень серед опитаних підприємств зменшився порівняно з жовтнем • Середній термін нових замовлень склав 6,7 місяця, зменшившись із рівня 7,9 місяця, на якому він знаходився у вересні та жовтні • Частка підприємств із замовленнями менш, ніж на місяць наперед, зросла з 13% у жовтні до 16% у листопаді • Водночас частка підприємств, які мають замовлення на період від одного до двох місяців, дещо зменшилася: з 39% до 37% 21 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 0% 20% 40% 60% Менше 1 місяця 1-2 місяці 3-5 місяців 6-11 місяців 12 місяців і більше Середнє
- 22. Динаміка цін 22 Нове щомісячнеопитування підприємств, #31, (11/2024)
- 23. Ціни на сировинута матеріали: очікування припинили зростати Результати (листопад до жовтня) • % підприємств, що повідомляють про зростання цін, зріс (із 31,3% у жовтні до 38,5% у листопаді) • % підприємств, які вважають, що ціни на сировину та матеріали зменшились істотно не змінився (2,4% у жовтні та 3,5% у листопаді) Індекс змін цін на сировину та матеріали зріс, із 0,29 до 0,36 Очікування на 3 місяці • % підприємств, які очікують зростання цін зменшився (із 46,9% до 42,1%) • % підприємств, які очікують на зниження цін істотно не змінився (1,9% у жовтні та 2,1% у листопаді) Індекс очікуваних змін цін на сировину та матеріали зменшився, із 0,49 до 0,44 Ціни на сировину та матеріали, балансові показники 23 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) 0,29 0,36 0,49 0,44 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Гру.23 Січ.24 Лют.24 Бер.24 Кві.24 Тра.24 Чер.24 Лип.24 Сер.24 Вер.24 Жов.24 Лис.24 Гру.24 Ціни на сировину і матеріали Очікуваних змін цін на сировину та матеріали
- 24. Ціни на готовупродукцію: очікування припинили зростати Результати (листопад до жовтня) • % підприємств, що повідомляють про зростання цін на готову продукцію, суттєво зріс (із 27,1% у жовтні до 35,4% у листопаді) • % підприємств, які вважають, що ціни на готову продукцію знизились змінився незначним чином (збільшившись із 1,9% до 3,2%) Індекс змін цін на готову продукцію збільшився, із 0,27 до 0,34 Очікування на 3 місяці • % підприємств, які очікують зростання цін зменшився (із 45% до 41,7%) • % підприємств, які очікують на зниження цін без суттєвих змін (1,9% у жовтні та 2,3% у листопаді) Індекс очікуваних змін цін на готову продукцію зменшився незначним чином, із 0,46 до 0,44 Ціни на готову продукцію, балансові показники 24 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) 0,38 0,27 0,25 0,40 0,30 0,28 0,27 0,19 0,16 0,18 0,12 0,24 0,22 0,27 0,34 0,18 0,13 0,15 0,20 0,20 0,16 0,14 0,17 0,11 0,21 0,38 0,32 0,42 0,46 0,44 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Гру.23 Січ.24 Лют.24 Бер.24 Кві.24 Тра.24 Чер.24 Лип.24 Сер.24 Вер.24 Жов.24 Лис.24 Гру.24 Ціни на готову продукцію Очікувані зміни цін на готову продукцію
- 25. Зайнятість та ринок праці Новещомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) 25
- 26. Очікування на 3місяці • % підприємств, що планують зростання зайнятості в найближчі 3-4 місяці, без суттєвих змін (13,8% у жовтні та 14,1% у листопаді) • % підприємств, які мають намір скоротити чисельність працівників, також без суттєвих змін (6,9% у жовтні та 6,8% у листопаді) Індекс очікуваних змін поступово зростає та у листопаді збільшився із 0,06 до 0,08 Зайнятість: очікується зменшення кількості працівників у вимушених відпустках Кількість працівників Кількість працівників у вимушених відпустках Очікування на 3 місяці • % підприємств, які планують збільшити кількість працівників у вимушених відпустках, зменшився (із 14,4% у жовтні до 4,2% у листопаді) • % підприємств, які планують скоротити працівників у вимушених відпустках, несуттєво зріс (із 3% до 5%) Індекс очікуваних змін зменшився із 0,12 до 0,00 26 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) -0,05 -0,08 0,06 0,08 -0,60 -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00 0,10 0,20 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Гру.23 Січ.24 Лют.24 Бер.24 Кві.24 Тра.24 Чер.24 Лип.24 Сер.24 Вер.24 Жов.24 Лис.24 Гру.24 Кількість працівників Очікувані зміни кількості працівників 0,00 0,02 0,12 0,00 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Гру.23 Січ.24 Лют.24 Бер.24 Кві.24 Тра.24 Чер.24 Лип.24 Сер.24 Вер.24 Жов.24 Лис.24 Гру.24 Кількість працівників у вимушених відпустках Очікувані зміни кількості працівників у вимушених відпустках
- 27. Проблеми з пошукомкваліфікованих працівників знову зросли У листопаді труднощі з пошуком працівників кваліфікованих працівників знову зросли Кваліфіковані працівники: • % тих, хто повідомив, що таких працівників знайти складніше, дещо зріс (із 51,9% до 55,5%) • % тих, хто вважає що кваліфікованих працівників стало легше знайти, зменшився (із 3,7% до нуля) Індекс труднощів збільшився із 0,48 до 0,58 Некваліфіковані працівники: • % тих, кому їх важче шукати дещо зріс (із 34,8% у жовтні до 38,9% у листопаді) • % тих, хто повідомив, що їх легко знайти, також збільшився незначним чином (із 4,3% у жовтні до 9,2% у листопаді) Індекс труднощів залишився незмінним та становить 0,33, як і минулого місяця Проблеми при пошуку працівників 27 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) 0,48 0,58 0,33 0,33 -0,20 -0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Гру.23 Січ.24 Лют.24 Бер.24 Кві.24 Тра.24 Чер.24 Лип.24 Сер.24 Вер.24 Жов.24 Лис.24 Кваліфіковані працівники Некваліфіковані працівники
- 28. «Брак робочої сили»знову збільшився у значенні • Частка підприємств, які вказали на «брак робочої сили» як на перешкоду зросла, із 57% до 64% • Водночас, у переліку перешкод «брак робочої сили» піднявся з 2-го на 1-ше місце 28 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) 39% 34% 34% 13% 15% 16% 16% 19% 22% 26% 30% 31% 29% 37% 38% 35% 37% 32% 35% 46% 41% 46% 50% 43% 49% 42% 47% 63% 61% 57% 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Гру.23 Січ.24 Лют.24 Бер.24 Кві.24 Тра.24 Чер.24 Лип.24 Сер.24 Вер.24 Жов.24 Лис.24 Брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників, % респондентів
- 29. Перешкоди для веденнябізнесу. Політика уряду 29 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024)
- 30. «Небезпечно працювати» зізменшенням значення на 2-му місці у рейтингу перешкод «Перебої з електрикою» значно збільшившись у значенні піднялись з 5-го на 4-те місце «Брак робочої сили» піднявся з 2-го на 1- ше місце Оцінки економічної політики Уряду переважно нейтральні Головні результати 5. Перешкоди та економічна політика 30 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024)
- 31. Основні перешкоди дляведення бізнесу у воєнний час, % респондентів У листопаді 2024 року знову відбулись деякі перестановки у трійці лідерів • «Небезпечно працювати» зі зменшенням значення (із 62% до 54%) опустилась із 1-го на 2-ге місце • «Брак робочої сили» перервав тенденцію до поступового зменшення значення, та зі збільшенням частки із 57% до 64% знову очолює список перешкод • Перешкода «зростання цін на сировину та товари» із збільшенням значення (із 43% до 48%) залишається на 3-му місці • «Перебої з електроенергією» із суттєвим збільшенням значення (із 22% до 34%) піднялись із 5-го на 4-те місце у рейтингу перешкод • Корупція та тиск з боку правоохоронних органів все ще не є суттєвими проблемами 31 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024)
- 32. «Небезпечно працювати» на другійпозиції у рейтингу • Частка підприємств, які повідомили, що працювати небезпечно, перервала тенденцію до зростання, та у листопаді порівняно до жовтня зменшилась із 62% до 54% • У переліку перешкод «небезпечно працювати» опустилась з 1-го на 2-ге місце 32 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) 34% 30% 27% 26% 18% 33% 46% 47% 39% 40% 31% 25% 32% 31% 33% 33% 40% 32% 38% 53% 46% 45% 46% 55% 56% 54% 58% 46% 56% 62% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Гру.23 Січ.24 Лют.24 Бер.24 Кві.24 Тра.24 Чер.24 Лип.24 Сер.24 Вер.24 Жов.24 Лис.24 "Небезпечно працювати", % респондентів
- 33. • % підприємств,які обрали «небезпечно працювати» зменшився для мікро-, малих та середніх підприємств та без суттєвих змін для великих підприємств • 80+% опитаних у Києві, Київській, Харківській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях вважають небезпечні умови перешкодою для ведення бізнесу «Небезпечно працювати» у різних вимірах «Небезпечно працювати» за розміром підприємств, % респондентів «Небезпечно працювати» за регіоном, % респондентів Примітка. Кількість респондентів в Івано-Франківській області була недостатньою для аналізу цього питання 33 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% До 10 11–50 51–250 250+ Вер.24 Жов.24 Лис.24
- 34. «Зростання цін» четвертиймісяць поспіль замикає трійку лідерів серед перешкод веденню бізнесу • Частка підприємств, для яких «зростання цін на сировину та матеріали» збільшилась у значенні (із 43% у жовтні до 48% у листопаді) • У переліку перешкод «зростання цін» залишається на 3-му місці 34 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) 55% 57% 62% 58% 63% 70% 68% 71% 69% 68% 68% 68% 59% 63% 52% 57% 46% 48% 41% 43% 46% 49% 53% 51% 46% 46% 32% 46% 45% 43% 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Гру.23 Січ.24 Лют.24 Бер.24 Кві.24 Тра.24 Чер.24 Лип.24 Сер.24 Вер.24 Жов.24 Лис.24 Зростання цін на сировину та матеріали, % респондентів
- 35. «Перебої з електрикою»знову актуалізуються • Частка компаній, для яких «перебої з електроенергією» є перешкодою суттєво зросла (із 22% у жовтні до 34% у листопаді) • У переліку перешкод «перебої з електроенергією» піднялись з 5-го на 4-те місце 35 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) 12%12% 11% 5% 4% 51% 78%80%79% 68% 46% 29% 32% 37% 32% 34% 32% 28%28% 30% 26% 24% 40% 21% 41% 65% 78% 65% 45% 22% 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Тра.22 Чер.22 Лип.22 Сер.22 Вер.22 Жов.22 Лис.22 Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Гру.23 Січ.24 Лют.24 Бер.24 Кві.24 Тра.24 Чер.24 Лип.24 Сер.24 Вер.24 Жов.24 Лис.24 Перебої з електропостачанням як перешкода для бізнесу, % респондентів
- 36. • Частка позитивнихоцінок політики Уряду щодо підтримки бізнесу не змінилась та становить 4%, як і у жовтні • Частка нейтральних оцінок політики Уряду щодо підтримки бізнесу у листопаді дещо зросла (із 53% до 56%) • Частка негативних оцінок знову дещо зменшилась (із 29% до 27%) • Частка тих, хто не визначився з відповіддю, без суттєвих змін (13% у листопаді vs 14% у жовтні) Оцінки економічної політики Уряду переважно нейтральні 36 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024)
- 37. Відключення електроенергії 37 Нове щомісячнеопитування підприємств, #31, (11/2024)
- 38. ГОЛОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ 6:ПЕРЕБОЇ З ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯМ «Перебої з електроенергією» піднялися з 5-го на 4-те місце (з 22% у жовтні до 34% у листопаді) 39% бізнесів були змушені тимчасово призупиняти роботу через відключення електроенергії у жовтні 2024 року У жовтні 2024 року через перебої з електроенергією бізнес втратив 6% загального робочого часу Мікро зазнають більших втрат. Серед галузей найбільші втрати часу спостерігаються в хімічній промисловості та металообробці. 38 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024)
- 39. Більше підприємств зупинилироботу через перебої з електроенергією Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) 39 39% бізнесів тимчасово призупиняли роботу через відключення електроенергії у жовтні 2024 року (у вересні – 25%): • 29% підприємств припиняли роботу лише на 1-10% робочого часу, а 8% – на 11-25% робочого часу • Лише 2% підприємств не працювали більше половини робочого часу (51- 100%) • Проте 31% підприємств працювали безперервно, незважаючи на відключення електроенергії • У 30% бізнесів не було відключень електроенергії
- 40. Втрати робочого часучерез відключення Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) 40 • У жовтні 2024 року через перебої з електроенергією бізнес втратив 6% загального робочого часу • Зафіксовано відмінності між галузями та регіонами • Найбільших втрат часу через відключення електроенергії відчули підприємства Вінницької, Сумської та Дніпропетровської областей
- 41. Найбільше від блекаутівпотерпає мікро- та малий бізнес Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) 41 • Мікропідприємства та малі підприємства зазнають більших втрат • Серед галузей найбільші втрати часу припадають на хімічну промисловість та металургію і металообробку
- 42. Нове щомісячне опитуванняпідприємств. Методологія Потреба у вичерпній інформації про економічну ситуацію є важливою для економічної політики під час війни. Для швидкого збору інформації про поточний стан економіки на рівні підприємства, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій буде проводити щомісячне опитування підприємств із застосуванням підходу кон’юнктурних досліджень (або Business Tendency Survey). Методологію розроблено для оцінки ситуації з «базового рівня» — суджень та очікувань основних економічних агентів – підприємців та керівників підприємств. Щомісячне опитування складається з двох частин – регулярної та спеціальної. Регулярно респонденти відповідають на питання про зміну основних показників діяльності та короткострокові прогнози щодо майбутніх змін цих же показників -- випуску (виробництво), реалізації (продажів), експорту, заборгованостей, нових замовлень, зайнятості тощо. Оцінки та очікування щодо змін ділового клімату та фінансово-економічної ситуації на підприємстві в перспективі на півроку також будуть у фокусі нашої уваги. Спеціальна частина Щомісячного дослідження дозволяє отримувати інформацію щодо специфічних тем. Спеціальна частина розглядає проблеми підприємств, вплив війни на обсяги виробництва, експортну діяльність, основні потреби бізнесу та оцінку державної політики. У цьому дослідженні використовується панельна вибірка, яка включає 500+ підприємств, що розташовані у 21-му з 27-ми регіонів України, включаючи Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську, Львівську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку та Чернігівську області та місто Київ. Польовий етап 31-ої хвилі тривав з 18 – 29 листопада, 2024 року. Керівники підприємств порівнювали результати роботи у листопаді з жовтнем 2024 року, чи іншого показника на момент проведення опитування (листопада 2024 року) та давали прогнози на наступні 2 - 3 чи 6 місяців залежно від питання. В окремих питаннях (де це було зазначено) результати роботи порівнювалися з довоєнним часом (період до 24 лютого 2022 року). Дослідження стало можливим завдяки змінам у плані реалізації проєкту «За чесну та прозору митницю», який фінансувався Європейським Союзом та співфінансувався МФ «Відродження» та благодійним фондом ATLAS Network (CША) та відбувалось під егідою цього проєкту з травня 2022 року по грудень 2023 року. З січня до квітня 2024 року дослідження відбувалося в рамках проєкту "Екстрена підтримка громадянського суспільства та ЗМІ у відповідь на війну в Україні", який реалізувався завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу. Збір даних у листопаді 2024-го став можливим за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках спільної ініціативи «Європейське Відродження України». Матеріал представляє позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу чи Міжнародного фонду «Відродження». 42 Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024)
- 43. НАШІ КОНТАКТИ Telegram: https://t.me/ukreconomic Twitter:https://x.com/IER_Kyiv Instagram https://www.instagram.com/ier_kyiv/ Facebook: https://www.facebook.com/IER.Kyiv/ Email: [email protected], [email protected] Website: ier.com.ua Нове щомісячне опитування підприємств, #31, (11/2024) 43