UKRAINE TEA MARKET 2011

UKRAINE TEA MARKET 2011

• 1.
  ОБЗОР РЫНКА ЧАЯУКРАИНЫ 2011* * - сокращенная версия. by Budayev Artem
• 2.
  СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА by Budayev Artem
• 3.
  Структура потребления разныхвидов чая в Украине, 2011 (исходя из натурального выражения) Травяной 4% Специализированный 2% Фруктовый 7% Ароматизированный 8% Зеленый чай Черный чай 16% 63% Предпочтения потребителей являются относительно стабильными во времени и не изменялись на более 4% (уменьшение доли черного чая) за последнее три года. by Budayev Artem
• 4.
  Структура потребления заформатами потребления чая в Украине, 2011 (исходя из натурального выражения) Остальные 3% Листовой в пачках 31% Пакетированный 47% Листовой развесной 19% Пакетированный чай с каждым годом увеличивает свою долю на 2- 3%, отбирая её у группы листового чая в пачках. Листовой развесной чай также увеличивает свою долю на 1-2% ежегодно, забирая ее у листового чая в пачках. Это связано с увеличением активности компаний занимающихся реализацией только развесного чая (ТМ «Світ чаю», ТМ «Чайная карта» и другие). by Budayev Artem
• 5.
  Динамика реализации чаяв Украине, 2011 (в натуральном выражении, тысячи тонн) 30 25 24 21 17,8 20 16 14,3 15 12 9 10 3 5 0 1990 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Рынок находится в стадии насыщения первичного спроса, теперешний показатель роста рынка 15,23 %. Ожидаемый рост рынка в 2012 составит 15- 16 %. by Budayev Artem
• 6.
  Динамика реализации чаяв Украине, 2011 (в стоимостном выражении, млн. $) 450 412 400 356 371 350 332 300 298 250 240 200 150 100 64 50 0 64 240 298 332 371 388 412 Текущий темп роста (9,9514%) будет существенно превзойден в 2012. Опираясь на оценки компаний производителей чая он составит 20%, но реальными стоит считать оценки в 14-16%. Ключевыми факторами увеличения объемов рынка в стоимостном выражении являются: активный рост потребления чая, увеличение его стоимости и повышение конкурентных усилий производителей смежного рынка кофе. by Budayev Artem
• 7.
  КАТЕГОРИИ ЦЕН ИИХ ДИНАМИКА by Budayev Artem
• 8.
  Ценовые категории рынкачая Украины, 2011 (в рамках розничных цен за условную единицу продукции в гривнах) econom low medium high premium 3-7,5 7,51 - 12 12,01 - 20 20,01 - 50 50 + Такое распределение учитывает особенности ценового предложения на рынке чая Украины. Описание ценовых категорий чая Econom – ценовой сегмент чая, в основном пакетированного (60%) либо листового в пачках; упакован в полимерную, бумажную, картонную упаковку; по сути представляет собой минимальное количество чая по наиболее доступной цене (от 30 до 50 грамм либо не более 25 пакетиков) либо прямой демпинг со стороны новых торговых марок; иногда является следствием ликвидации остатков продукции. Low – ценовой сегмент чая, в основном пакетированного (52%) либо листового в пачках (34%); упакован в картонные, бумажные упаковки; представляет собой наиболее выгодное предложение для потребителя либо минимальное количество чая известной марки; категория с наибольшей ротацией торговых марок, ежегодно появляются свыше 20. by Budayev Artem
• 9.
  Описание ценовых категорийчая (продолжение) Medium – ценовой сегмент чая, доля пакетированного 36%, листового 33%; упакован в картонные, бумажные, жестяные упаковки; представляет собой наиболее конкурентную ценовую категорию, имеет устоявшихся лидеров и аутсайдеров; воспринимается потребителем как оптимальное решение в соотношении «цена-качество»; рыночные позиции изменчивы в зависимости от маркетингового давления производителей. High – ценовой сегмент чая, доля пакетированного 41%, листового 45%; упакован в жестяные, картонные упаковки, 10% - это специфическая упаковка; воспринимается как качественный продукт, создает ощущение дополнительной ценности («эксклюзивность», «польза для здоровья», «традиционность» и много других); треть продукции реализуется через канал HoReCa, еще 20% через специализированные магазины. Premium – ценовой сегмент чая, в основном листового чая в пачках (68%); упакован в картонные жестяные и эксклюзивные упаковки; представляет собой наиболее дорогую категорию и выступает часто как предмет коллекционирования либо подчеркивания своего положения; является наиболее стабильным с точки зрения потребительского спроса. by Budayev Artem
• 10.
  Распределение между ценовымикатегориями рынка чая Украины, 2011(в рамках розничных цен) premium; 1% econom; high; 15% 14% low; 31% medium; 39% Диаграмма выше не учитывает категорию развесного чая, который занимает значительную часть потребления - 19%. Его отсутствие связанно с тем, что цена измеряется в формате килограмма и его реализация происходит в трудно измеримых для исследования каналах распределения. by Budayev Artem
• 11.
  Динамика реализации различныхценовых категорий чая в Украине, 2009-2011 2009- econom low medium high premium 42% 40% 39% 31% 28% 25% 23% 20% 14% 14% 15% 6% 1% 1% 1% 2009 2010 2011 Наблюдается резкое изменение потребительских предпочтений и переход лидерства к категории medium (12,01-20 гривен за пачку). Это связано в первую очередь с увеличением цены на любимые потребителями марки и соответственно их переход в категорию выше . Также потребители изменяют места для совершения покупок, вместо рынков и магазинов они отдают предпочтение супермаркетам. К тому же наблюдается увеличение маркетинговых усилий на продвижение, что приводит к увеличению цены. by Budayev Artem
• 12.
  УПАКОВКА by Budayev Artem
• 13.
  Распределение между различнымивидами упаковки чая в 2011 году Ткань; 0,2% Метал; 1% Другие; 5,8 % Стекло; 1% Жестяная; 4% Полимерная; 19% Картонная; 48% Бумажная; 21% Последние 5 лет отмечается стабильность ключевой категории упаковки – картонной, она является наиболее удобной для производителей (из-за своей низкой стоимости и возможности к быстрым изменениям) и воспринимаемой у потребителей. Стоит отметить, что активно набирают позиции различные типы блистерных, твист и прочих видов упаковок. by Budayev Artem
• 14.
  КАНАЛЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ by Budayev Artem
• 15.
  Основные типы каналовраспределения на рынке чая Украины Оптовые Розничные • Регулярный (независимый) оптовик Магазины с самообслуживанием: (Regular wholesaler) • Гипермаркеты; • Супермаркеты; • Дилер (diler) • Дискаунтеры; • С-С оптовик • Минимаркеты. (Cash-and-Саггу Wholesaler) Магазины без самообслуживания: • Джоббер (Jobber) • Гастрономы; • Агент производителя • Универмаги; (Manufacturers agent) • Павильоны, магазины в зданиях; • Комиссионный купец • Уличные палатки; (Commission merchant) • HoReCa by Budayev Artem
• 16.
  Распределение продаж чаяв оптовом канале продаж в Украине, 2011 Комиссионный купец; Агент производителя; 1% 2% Другие; 1% Джоббер; 2% С-С оптовик; 14% Производитель; 38% Дилер; 18% Регулярный оптовик ; 24% Доли между различными игроками в оптовом канале продаж очень изменчивы со временем. Наибольшую рыночную силу в 2011 году имели Производители, С-С оптовики и Регулярные оптовики. Активно набирает позиции С-С оптовики, которые за последних три года смогли увеличить свою долю с 5 до14%. by Budayev Artem
• 17.
  Распределение продаж чаяв розничном канале продаж в Украине, 2011 Другие; 2% HoReCa ; 5% Гипермаркеты; 11% Уличные палатки; 12% Супермаркеты ; 12% Павильоны, магазины в зданиях; 10% Минимаркеты ; 12% Гастрономы; 16% Дискаунтеры ; 5% Универмаги; 15% by Budayev Artem
• 18.
  РЫНОЧНЫЕ ИГРОКИ
• 19.
  Основные рыночные игрокирынка чая Украины и их ключевые бренды Пирамида Май Украина • Ahmad tea • Майский • Grace! • Лисма • TET •Curtis • kompot Орими Трейд • Greenfield • Tess Unilever • Принцесса Нури СолоМия • Принцесса Ява • Принцесса Гита • Lipton • Принцесса Канди • Batik • Brook Bond • Askold • Беседа • Домашний чай by Budayev Artem
• 20.
  Доли основных брендовна рынке чая Украины, 2010 Липтон Другие 13% 17% Кэртис Хэйлис 3% 8% Акбар 7% Батик 10% Тесс 4% Гринфилд Принцесса 11% Ява, Нури, Канли, Гита Майский чай 5% 10% Беседа Добрыня 9% 3% Общее число торговых марок чая более 400. Распределение рыночных долей брендов компаний производителей чая говорит об олигополистической структуре рынка. by Budayev Artem
• 21.
  Спасибо за Вашевнимание! Budayev Artem [email protected] [063] 128 07 08